주식과 기업에 대한 심층 연구를 수행하는 것은 수익성 있는 거래 전략에 필수적입니다. 실사를 통해 거래하는 회사의 전망에 대한 정보에 입각한 의견을 개발하거나 더 넓은 시장에서 놓칠 수 있는 정보를 식별할 수 있습니다. 중요하게도, 주식 리서치는 귀하의 거래 전략에 부합하고 최고의 수익 기회를 제공하는 최고의 주식을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 주식을 올바르게 조사하는 방법을 배우려면 이 가이드를 따르십시오.
내용 검토
주식을 조사하는 방법을 배우기 전에 광범위한 거래 전략의 맥락에서 찾으려는 주식에 대해 생각하는 것이 중요합니다. 우량주에 대한 장기 투자 또는 소형주 중심의 스윙 트레이드를 찾고 계십니까? 거래에 관심이 있는 회사 유형을 알면 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
수익성 있는 투자를 찾는 가장 중요한 부분 중 하나는 눈여겨볼 새로운 주식을 찾는 것입니다. 관심 있는 분야의 인기 있는 회사이거나 거래 전략의 특정 기준에 맞는 회사일 수 있습니다.
새로운 주식을 발견하는 몇 가지 일반적인 방법이 있습니다.
친구, 가족 및 동료와 주식 시장에 대한 대화는 모두 산업 또는 개별 기업이 더 깊은 연구를 수행할 수 있는 새로운 아이디어를 생성할 수 있습니다. 이러한 유형의 발견은 새로운 회사에서 제품을 구매하거나 회사에 대한 광고를 보는 경우에도 발생할 수 있습니다. 개인적인 경험이 일부 고수익 주식으로 이어질 수 있지만 친구와 가족의 좋은 주식 선택은 드뭅니다. 따라서 대부분의 거래자는 보다 엄격한 발견 프로세스를 거쳐야 합니다.
주식 발견 및 주식 조사에 사용할 수 있는 플랫폼은 매우 다양합니다. 이러한 금융 도구는 투자 조사에 도움이 될 수 있습니다.
서비스에는 뉴스 기관, 금융 미디어 채널의 황금 시간대 프로그래밍, 주식 뉴스레터, 새로운 주식을 강조하는 애그리게이터 플랫폼이 포함됩니다. Zacks, Motley Fool, Seeking Alpha 및 Stansberry Research를 비롯한 많은 서비스를 검토했습니다.
트위터나 블로그를 통해 공개적으로 팔로우하거나 유료 플랫폼을 통해 비공개로 팔로우할 수 있는 재무 분석가도 새로운 투자를 찾는 데 매우 유용한 정보 소스가 될 수 있습니다. 또한 많은 산업 분야에서 자체 뉴스레터나 잡지를 제공하므로 떠오르는 기업에 대한 기본 사항을 배우는 데 유용할 수 있습니다.
이 주식 웹사이트는 당신을 위해 많은 일을 합니다. 그들은 재무제표를 샅샅이 살펴보고, 연례 보고서를 분석하고, 일반적인 주식 시장 동향을 연구합니다. 더 현명한 재정 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 투자 조언으로 결과를 포장합니다.
다음은 분석가 추천, 독점 투자 순위 및 회사 수익에 대한 정보를 결합한 Zacks Research 보고서의 예입니다. 이 주식 분석을 혼자서 하면 시간이 많이 걸리므로 이 도구는 많은 가치를 추가합니다.
주식에 대한 그물망의 폭에 따라 다양한 주식 발견 자원을 주시하는 것이 좋습니다.
기술 거래자의 경우 주식 스캐너는 새로운 잠재적 거래를 발견하는 가장 강력한 방법 중 하나입니다. 주식 스캐너를 사용하면 맞춤형 기술 및 기본 기준에 맞는 주식만 표시할 수 있으므로 투자 전략에 맞는 투자를 쉽게 식별할 수 있습니다.
EquityFeed 및 Trade Ideas와 같은 도구를 사용하여 정확한 식별에 도움이 되는 맞춤 스캔을 생성할 수 있습니다. 당신이 찾고 있는 주식.
스캐너는 재무 데이터를 기반으로 회사를 분류할 수 있기 때문에 기본적인 거래자에게도 유용할 수 있습니다. 스캐너를 사용할 계획이라면 스캐너가 주요 거래소에서 거래되는 모든 회사의 다양한 최근 및 과거 재무 정보에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
발견 프로세스를 통해 하나 이상의 잠재적 주식이 생성되면 더 심층적인 연구를 수행해야 합니다. 이 주식 연구 단계에서는 주식의 기반이 되는 회사와 주식 자체의 기술적 강점을 조사하게 됩니다. 데이터 수집을 위해 뉴스레터나 금융 서비스에 의존하더라도, 보고 있는 정보를 더 잘 이해할 수 있도록 스스로 주식을 조사하는 방법을 배우는 것이 도움이 될 수 있습니다.
펀더멘털 트레이더에게 재무 데이터는 회사 가치의 궁극적인 척도입니다. 공기업은 재무상태를 증권거래위원회(SEC)에 보고할 의무가 있습니다. 공기업은 연간 보고서, 분기별 보고서 및 기타 서류를 연중 내내 제출합니다.
투자자는 회사 손익 계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표를 통해 회사가 얼마나 잘 수행되고 있는지 확인할 수 있습니다. 걱정 마세요. 이 과정은 생각보다 어렵지 않습니다.
펀더멘털 분석은 뉘앙스가 많은 광범위한 주제이지만 시작하기에 가장 좋은 곳 중 하나는 회사의 회계 비율을 살펴보는 것입니다. 총 마진, 영업 마진, 순이익, 부채 비율, 배당금 비율 및 지불금 비율을 포함한 이러한 지표를 통해 회사의 수익성과 재무 효율성을 빠르게 파악할 수 있습니다.
일반적으로 이러한 비율은 지난 분기 또는 연도의 순서로 단기에 대한 정보를 제공합니다. 회계비율도 같은 업종의 다른 기업과 비교하여 기업의 성과를 벤치마킹할 수 있습니다.
인기 있는 회계 비율은 다음과 같습니다.
재무제표 또는 Yahoo Finance와 같은 재무 사이트에서 이 데이터를 찾을 수 있습니다.
이러한 재무 지표는 주가보다 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, PER 비율은 주식 가격을 회사의 주당 순이익과 비교합니다. 이 측정항목은 가치를 더 잘 이해하는 데 사용할 수 있습니다. 회사의. 주식을 조사하는 동안 주당 가격이 $20인 두 회사를 발견하고 한 회사는 $1의 EPS(주당 순이익)를 가지고 있고 다른 회사는 $2의 EPS를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 두 회사의 주가는 동일하지만 한 회사는 더 많은 돈을 벌고 있습니다(더 나은 가치 투자일 수 있음).
회사의 리더십은 불변의 숫자 형태를 취하는 재무 데이터만큼 분석하기 쉽지 않습니다. 그러나 리더십은 회사의 미래 방향과 수익성에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 과거 리더십 이력과 결과, 회사의 미래에 대해 요약한 계획을 포함하여 관심 있는 회사를 담당하는 임원을 면밀히 조사하십시오.
미래에 회사의 가치를 결정하는 데는 정량화하기 어려운 많은 추가 요소가 있습니다. 예를 들어, 회사가 다양한 수익원을 가지고 있는지 여부와 이러한 수익원이 얼마나 안정적인지 여부는 장기적으로 안정적인지 여부를 결정할 수 있습니다. 또한 회사에 경쟁자가 있는지 여부와 경쟁우위의 성격이 회사의 미래 성장과 지속력에 큰 역할을 할 수 있습니다. 성장과 과거 또는 현재의 성장률이 지속 가능한지 여부를 면밀히 살펴보십시오. 마지막으로, 회사의 브랜드 아이덴티티와 해당 브랜드가 회사의 타겟 고객과 공감하는지 여부를 고려하십시오.
기술적 분석은 주식에 대한 잠재적 진입점과 출구점을 식별하는 데 중요할 수 있습니다. 그러나 기술적 분석은 추세를 식별하는 것과 같이 주식의 잠재적 이익을 보다 폭넓게 파악하는 데 사용할 수도 있습니다. 추세는 주식이 한 방향으로 계속 움직일 것인지 여부에 대한 강력한 지표가 될 수 있으며 추세에 반대하는 다른 연구에서 얻은 강력한 증거가 있어야 합니다.
회사를 분석할 때는 다른 유사 회사 및 투자 기회와 비교하는 것이 필수적입니다. 이는 직접적인 경쟁자와 같은 동종 업계의 회사 또는 유사한 기술적 및 기본적 특성을 가진 주식을 의미할 수 있습니다. P/E 비율, 부채비율, PEG 비율과 같은 지표도 주식 간에 직접 비교할 수 있습니다.
기관 투자자와 벤처 캐피탈 회사가 회사에 부여하는 가치는 회사 전망을 나타내는 좋은 지표입니다. 밸류에이션은 주가에 직접 반영될 뿐만 아니라 밸류에이션 궤적을 사용하여 회사 성장의 추세를 찾을 수 있습니다. 시가 총액은 또한 안정성의 지표가 될 수 있습니다. 일반적으로 가치가 높은 회사는 소규모 회사보다 더 안정적인 것으로 생각됩니다. 그러나 안정성이 반드시 단기 또는 중기적으로 이익을 의미하는 것은 아닙니다.
조사를 마치고 하나 이상의 주식을 결정한 후에는 어떤 주식을 언제 사야할지 선택하는 데 몇 가지 추가 고려 사항이 있습니다.
구매하는 모든 주식은 전체 거래 전략과 일치해야 합니다. 즉, 투자 목표에 대해 생각해야 합니다. 당일 거래 또는 장기 투자를 위해 구매합니까? 중요한 것은 주가가 상승할 것으로 예상하는 기간이 투자 기간과 일치해야 한다는 것입니다.
다음은 몇 가지 질문입니다.
기술적 분석은 포지션에 진입할 의사가 있는 가격 수준을 식별하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 주식이 설정 가격보다 높으면 매수하기 전에 기다려야 할 수도 있습니다.
또한 기술적 분석을 사용하여 주식의 강도를 평가할 수 있습니다. 이상적으로는 회사가 상승세를 보일 때 주식을 구매할 수 있습니다.
마지막으로, 주식 조사의 마지막 부분은 거래를 계획하는 것입니다. 거래할 때 고려해야 할 거래의 여러 부분이 있습니다.
거래의 이러한 각 구성 요소에 대해 연구 및 거래 전략에서 적절한 값을 제안해야 합니다. 거래를 시작할 때 항상 이익 목표를 염두에 두십시오. 이는 일반적으로 기술 분석을 기반으로 하지만 기본 가치 평가를 기반으로 결정할 수도 있습니다. 또한 손실로부터 포지션을 보호하고 이익을 고정하려면 항상 후행 손절매를 유지해야 합니다.
거래 전에 주식을 철저히 조사하는 것은 수익성 있는 포지션을 구축하는 데 필수적입니다. 발견 프로세스에서 거래 실행에 이르기까지 회사에 대해 사용 가능한 모든 정보를 조사하고 해당 정보를 포지션 기간 동안 주가가 어떻게 변할지에 대한 더 큰 그림으로 통합해야 합니다. 동일한 섹터 또는 규모 클래스 또는 유사한 기술적 설정을 가진 다른 주식과의 비교도 전략에 적합한 주식을 선택하는 데 중요하다는 점을 명심하십시오.