글로벌 칩 부족으로 자동차 부품주가 급등하고 있습니다.
이러한 부족은 COVID-19 전염병의 결과로 칩이 사용되는 개인용 전자 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 그리고 반도체에 대한 수요가 공급 능력을 넘어 급증했습니다.
칩 부족은 반도체 주식을 비롯한 많은 산업에 영향을 미치고 있지만 자동차 제조업체에게는 특히 골칫거리였습니다. 즉, 더 많은 유지 보수가 필요한 경향이 있는 더 많은 사람들이 중고차를 운전하면서 더 적은 수의 신차가 판매되고 자동차 부품에 대한 수요가 급증했습니다.
신규 자동차 제조업이 반등할 것으로 예상되지만, 자동차 부품주에 대한 전망은 여전히 밝다.
IHS Markit에 따르면 2020년에는 평균 미국 차량 연령이 12.1년으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 소비자가 기존 차량을 더 오래 보유함에 따라 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차를 오래 운전할수록 더 많은 유지 관리와 부품이 필요합니다.
대유행에서 태어난 자동차 부품 주식의 또 다른 성장 동인은 전자 상거래 구매 가능성입니다. 소비자는 이제 자동차 부품을 온라인으로 구매할 수 있으며, 이는 이러한 공급업체의 추가 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다. 또한 전기 자동차(EV), 새로운 분사 시스템, 터보차저에 대한 수요 증가로 인해 자동차 산업이 매우 매력적입니다.
앞으로 고려해야 할 최고의 자동차 부품 주식 5가지를 소개합니다. 이 이름 목록은 주식의 품질을 평가하기 위해 수십 가지 기본 지표를 측정하는 Stock News POWR 등급 시스템을 사용하여 선별되었습니다.
확인해 보세요.
자동 영역 (AZO, $1,605.30)는 미국에서 약 5,900개의 매장을 보유한 미국 최대의 자동차 부품 및 액세서리 소매업체로 DIY(Do-It-Yourself) 소매 및 DIFM(Do-It-for-Me) 자동차 부품 및 제품 시장. 이 회사는 애프터마켓 자동차 부품, 도구 및 액세서리를 판매합니다.
기록적인 높은 미국 차량 연령으로 인한 장기적으로 견고한 산업 펀더멘탈 외에도 회사는 강력한 브랜드, 높은 고객 참여 및 독점 라벨 제품의 성공으로부터 이익을 얻습니다. DIY 부문에서 AZO의 리더십은 DIY 판매 확대에 활용할 수 있는 견고한 전국 매장 네트워크를 제공했습니다.
또한 신규 출점과 기존점 매출 성장을 결합하여 회사 확장이 예상됩니다. 고객 쇼핑 경험을 개선하기 위한 옴니채널 노력은 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다. AZO의 전체 등급은 C이며 POWR 등급 시스템에서 중립 등급으로 변환됩니다.
이것이 이 목록에 있는 자동차 부품 주식 중 가장 낮은 전체 등급이지만 AZO가 진정으로 빛나는 곳은 품질 등급 A에서 알 수 있듯이 강력한 펀더멘털에 있습니다. 회사는 가장 최근 분기 기준으로 9억 7,600만 달러의 현금을 보유하고 있었습니다. 단기 부채 없이. AZO는 또한 36.7%의 높은 투자 자본 수익률(ROIC)을 가지고 있습니다.
AutoZone은 단기, 중기 및 장기에 걸쳐 강력한 성능으로 인해 모멘텀 등급 B를 받았습니다. 예를 들어, AZO 주식은 지난 달에 15.8%, 지난 1년 동안 38.7% 상승했습니다.
AZO는 B 등급 자동차 부품 업계에서 32위를 차지했습니다. AutoZone(AZO)에 대한 전체 POWR 등급을 보려면 여기를 클릭하십시오.
마그나 인터내셔널 (MGA, $85.01)는 세계에서 가장 크고 가장 다양한 자동차 공급업체 중 하나입니다. 이 회사는 자동차 내장재, 엔진 부품, 내외장재 트림, 차체 구조, 거울, 전자 제품 및 선루프를 제조합니다. 기능이 너무 다양하여 완전한 차량을 설계하고 조립하기도 합니다.
MGA는 경쟁업체의 인수와 소규모 회사의 통합으로 인해 비약적으로 성장했습니다. 이 회사는 또한 파워트레인 전기화 및 자율 기술과 같은 파괴적인 기술의 혜택을 받고 있습니다.
2020년 미국 대통령 선거 결과는 전기 및 자율주행 자동차 기술에 보조금을 지급하려는 바이든 행정부의 계획으로 인해 MGA의 또 다른 승리였습니다. 또한 자동차 제조업체는 더 적은 수의 공급업체와 구매를 통합하고 있어 Magna International이 제공하는 범위가 매우 넓기 때문에 주요 수혜자가 되고 있습니다.
e-파워트레인 제품 포트폴리오를 강화하고 첨단 운전자 지원 시스템 기술을 개발하려는 MGA의 노력 역시 미래에 좋은 징조입니다. 회사의 전체 등급은 B이며 POWR 등급 시스템에서 매수로 해석됩니다.
또한 MGA는 미래 성장 가능성으로 인해 성장 등급 B를 받았습니다. 예를 들어, 애널리스트들은 2분기 매출이 전년 동기 대비 126.3%, 전체 회계 연도에는 25.5% 증가할 것으로 예상합니다. 그리고 2분기 수익은 주당 $1.47로 전년도의 주당 손실 $1.47에 비해 감소할 것으로 예상됩니다. 2021년 내내 수입은 91.9% 증가할 것으로 예상됩니다.
MGA는 또한 밸류에이션 측면에서 최고의 자동차 부품 주식 중 하나입니다. PER은 9.2이고 P/FCF는 11.9로 업계 표준보다 훨씬 낮습니다. 따라서 회사는 가치 등급 B를 자랑합니다.
MGA는 B 등급 자동차 부품 업계에서 13위에 올랐습니다. 여기에서 Magna(MGA)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
오라일리 자동차 (ORLY, $601.30)는 애프터마켓 자동차 부품, 도구 및 액세서리의 미국 최대 판매업체 중 하나입니다. 이 회사는 전문 고객과 DIY 고객 모두에게 서비스를 제공합니다. 브랜드 제품과 자체 라벨 제품을 판매하며 후자 카테고리가 매출의 거의 절반을 차지합니다. 또한 매장에서는 배터리 진단 테스트 및 엔진 표시등 코드 추출 확인과 같은 서비스와 프로그램을 고객에게 제공합니다.
ORLY는 오랫동안 강력한 매출 성장을 이루어 왔습니다. 실제로 28년 연속 최고 판매 기록을 세웠다. 고객 중심의 비즈니스 모델과 첨단 자동차 부품에 대한 수요 증가가 장기적인 성장을 견인할 것입니다. 팬데믹과 글로벌 칩 부족으로 신차 제조 속도가 느려지면서 중고차 판매가 지붕을 통해 이루어지며 이는 자동차 부품 주식에 도움이 됩니다.
회사는 또한 새로운 지역의 매장 오픈 및 유통 센터의 혜택을 받을 것입니다. O'Reilly Automotive는 미개척 시장에 매장을 열고 인구가 적은 지역에서 매장 수를 늘리고 있습니다. 전문 및 DIY 고객의 이중 시장 전략과 강력한 유통 네트워크에서 경쟁력이 있습니다.
ORLY는 POWR 등급 시스템의 매수 등급인 B 등급을 받았습니다. 또한 감성 등급 B가 있어 월스트리트 전문가들에게 호평을 받고 있습니다. 현재 15명의 분석가가 해당 주식을 매수 또는 적극 매수로 평가하고 있으며, 9명은 해당 주식을 매도라고 생각하지 않고 보류라고 말합니다.
또한 견고한 대차 대조표로 인해 품질 등급 A를 받았습니다. 회사는 단기 부채보다 현금이 많으며 순이익률은 16%, 총 이익률은 52.6%입니다.
O'Reilly Automotive는 B 등급 자동차 부품 산업에서 26위에 올랐습니다. 여기에서 O'Reilly Automotive(ORLY)에 대한 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
순정 부품 (GPC, $127.61)는 전 세계적으로 약 9,800개 매장을 통해 상업 및 소매 고객에게 자동차 부품을 판매하며 대부분이 독립적으로 소유되어 있습니다. 주로 미국에서 Motion Industries라는 이름으로 운영되는 산업 부문은 베어링, 동력 전달, 산업 자동화, 유압 및 공압 부품을 유지보수, 수리 및 OEM(Original Equipment Manufacturer) 고객에게 공급합니다.
자동차 부품 부문은 평균 차령화의 수혜를 받고 있다. GPC는 또한 제품 제공을 개선하고 지리적 입지를 확장하기 위해 전략적 매수를 통해 이익을 얻었습니다. 예를 들어, 2017년 Alliance Automotive Group과 2019년 PartsPoint Group 인수는 글로벌 입지를 확장하는 데 도움이 되었습니다. GPC는 또한 2019년에 Inenco의 전체 소유권을 인수하여 성장을 촉진했습니다.
또한 팬데믹 기간 동안 GPC의 공격적인 전자 상거래 및 비용 절감 이니셔티브는 회사를 성공으로 이끌었습니다. 또한 자동차 및 산업 부품 산업이 더 많은 참가자를 중심으로 통합됨에 따라 GPC는 앞으로 몇 년 동안 이러한 추세의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. GPC는 POWR 등급 시스템에서 전체 등급이 B이고 매수 등급입니다.
GPC는 기술적인 측면에서 최고의 자동차 부품 주식 중 하나입니다. 주가는 2021년 현재까지 27%, 지난 12개월 동안 47% 상승하여 순정 부품의 모멘텀 등급 B를 받았습니다.
회사는 또한 견고한 펀더멘털을 기반으로 품질 등급 B를 받았습니다. GPC는 가장 최근 분기 기준으로 11억 달러의 현금을 보유하고 있는 반면 단기 부채는 1억 6천만 달러에 불과합니다. 또한 GPC의 현재 비율은 1.2로 현재 자산이 부채보다 크다는 것을 나타냅니다.
순정 부품은 B 등급 자동차 부품 업계에서 11위를 차지했습니다. 순정 부품(GPC) 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
LKQ Corp. (LKQ, $49.47)는 OEM이 아닌 자동차 부품의 선도적인 글로벌 유통업체입니다. 이 회사는 1998년 미국에서 자동차 인양 작업을 통합하는 회사로 처음 설립되었으며 유럽과 북미에서 새로운 기계 및 충돌 부품, 특수 자동차 장비, 재생 부품 및 재활용 부품의 유통을 포함하도록 범위를 확장했습니다.
자동차 부품 유통업체에 유리한 펀더멘털 외에도 LKQ는 장기적으로 유기적 성장과 국내외 인수로 인해 계속해서 수혜를 입을 것입니다. 이 회사는 또한 수리점에 대체 충돌 부품을 제공하는 최대 공급업체로서 자동차 보험 회사와 관계를 발전시켰습니다. 충돌 사업은 더 많은 운전자가 현재 도로를 달리고 있기 때문에 증가하는 자동차 청구로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
하이브리드 차량의 채택 증가는 배터리 관련 부품을 포함하여 회사에 새로운 수익 기회를 제공합니다. 또한 Specialty 부문은 레저용 차량 및 부품에 대한 강력한 수요로 인해 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 1분기에만 이 분야의 성장률이 30.9%라고 보고했습니다.
여기에 소개된 자동차 부품 주식 중 LKQ는 전체 등급이 A인 유일한 종목으로 POWR Ratings 시스템에서 Strong Buy입니다.
매출과 이익 성장이 모두 견조했기 때문에 회사는 성장 등급 B를 받았습니다. 예를 들어, 수입은 1분기에 전년 동기 대비 64.9% 증가했으며 2분기에는 41.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 28.2% 증가하여 1분기 매출이 5.7% 증가할 것으로 예상됩니다.
LKQ는 애널리스트들의 선호도가 높아 감성 등급 A도 받았습니다. 9명의 분석가는 2개의 보류 및 0개의 매도와 비교하여 회사를 매수 또는 적극 매수로 평가합니다.
LKQ는 B 등급 자동차 부품 업계에서 4위를 차지했습니다. 여기에서 LKQ Corp.(LKQ)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.