S&P 500이 2020년 3월 저점에서 거의 두 배나 상승하면서 주식 수익률에서 이익을 창출하려는 투자자들에게 지난 1년 플러스는 순조롭게 진행되었습니다. 그러나 소득은 완전히 다른 이야기입니다. 이미 낮은 금리가 올 봄에 후퇴하기 시작했습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 다시 하찮은 1.3%로 떨어졌습니다.
다행스럽게도 투자자들은 안정적이고 예측 가능한 수입을 얻을 수 있는 더 나은 방법을 가지고 있습니다.
배당금 귀족(Dividend Aristocrats) – 최소 25년 연속으로 주주 배당금을 늘린 실적이 있는 회사 –는 많은 세계에서 최고를 제공합니다. 대부분의 귀족은 일반적으로 안정적인 수입, 건전한 대차대조표, 오랜 수익성 및 성장 역사를 지닌 대형 우량주입니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
투자자들은 현재 65명 중에서 선택할 수 있는 배당금 귀족이 많습니다. 그러나 누구나 각자의 개별 주식을 사려고 할 것 같지 않습니다. 따라서 몇 개만 사야 한다면 어떤 것을 사야 할까요?
그 질문에 답하기 위해 주식 뉴스 POWR 등급 시스템의 렌즈를 통해 배당 귀족의 전체 목록을 살펴보았습니다. 그런 다음 회사의 현재 재무 상황과 미래 전망을 기반으로 전문가로부터 Strong Buy 등급을 받는 귀족들만으로 초점을 좁혔습니다.
이러한 기준에 따라 소득 포트폴리오를 강화하려는 투자자를 위한 최고의 배당 귀족 5명을 소개합니다.
애보트 연구소 (ABT, $126.62) 의료 기기, 성인 및 소아 영양 제품, 진단 장비 및 테스트 키트, 브랜드 제네릭 의약품을 포함한 다양한 의료 제품 라인을 제조 및 판매합니다.
설립된 제약 부문에는 브랜드 제네릭이 포함되어 있으며 의료 기기 부문은 당뇨병과 혈관, 심장 및 신경 문제에 대한 치료를 제공합니다. ABT의 진단 부문은 핵심 실험실, 분자, 현장 진료 및 신속 진단의 4가지 사업 부문에서 진단 시스템 및 테스트를 제조 및 판매합니다.
ABT는 2분기 실적이 양호하여 각 영업 부문에서 매출 성장을 달성했습니다. Adult Nutrition에서 회사는 Sure와 Glucerna 제품에 대한 강력한 글로벌 수요를 보았습니다. 이는 신규 고객과 기존 고객의 사용량 증가에 의해 주도되고 있습니다. Pedialyte와 PediaSure의 판매에 힘입어 Pediatric Nutrition 부문도 입지를 굳혔습니다.
일상적인 진단 및 COVID-19 테스트에 대한 수요가 개선됨에 따라 진단 판매도 강세를 보였습니다. 특히 유기농 매출은 전년 대비 57.2% 증가했다. ABT는 또한 혈당 모니터링 기술인 FreeStyle Libre의 채택이 증가하고 있어 의료 기기 사업부에서 45.1%의 유기적 매출 성장에 박차를 가하고 있습니다.
지난 12월 Abbott의 이사회는 배당금을 주당 45센트로 25% 인상하는 것을 승인했습니다. 이것은 49년 연속으로 배당금 귀족이 배당금을 인상했습니다. 또한 회사는 1924년 이후 390회 연속 분기 배당금을 선언했습니다.
POWR 등급 시스템은 부분적으로 성장 등급 A로 인해 Abbott Laboratories에 전체 등급 A(강력 매수)를 부여합니다. 가장 최근 분기에 조정 주당 순이익은 전년 동기 대비 105.3% 급증한 반면 글로벌 수익은 증가했습니다. 39.5%. 연간 실적은 21.4% 개선될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 또한 Sentiment Grade B를 보유하고 있어 꾸준한 성장과 가격 대비 성능을 보여주고 있습니다. 예를 들어, 주식의 베타는 0.63으로 변동성이 크지 않음을 나타냅니다. 여기에서 Abbott Laboratories(ABT)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 참조하십시오.
타겟 (TGT, $243.10)는 미용 및 가정용 필수품, 식음료, 가정 가구 및 장식, 의류 및 액세서리를 비롯한 여러 범주에 걸쳐 다양한 제품을 제공하는 미국 최고의 일반 상품 소매업체입니다. 전자 상거래에서 상당한 영향력을 행사하고 있으며 온라인 당일 배송 플랫폼인 Shipt를 소유하고 있습니다.
TGT는 성능을 향상시키기 위해 수많은 이니셔티브를 수행했으며 지금까지 모든 것이 순조롭게 진행되고 있습니다.
가장 최근 보고된 분기에 매출과 수익 모두 전년 대비 증가했습니다. 2분기 총 매출은 252억 달러로 전년 동기 대비 9.5% 증가했습니다. 이는 Target의 5가지 핵심 상품 카테고리인 의류, 식품 및 음료, 에센셜 및 미용, 가정 및 Hardlines 모두에 대한 모멘텀에 의해 주도되었습니다.
이 회사는 매장 개설을 늘리고 주문 처리 서비스를 확장하며 공급망 역량을 강화하기 위해 매년 40억 달러를 투자하고 있습니다. 특히 매장 내 구매 상품을 당일 배송하는 등 옴니채널 역량 강화를 위해 투자를 아끼지 않고 있다. 충성도 프로그램인 Target Circle도 인기를 얻고 있습니다.
6월에 회사는 분기 배당금을 주당 90센트로 32.4% 인상했습니다. 이 인상은 Target의 Dividend Aristocrats 회원 자격을 유지하고 50년 연속 연간 배당금 인상을 위한 궤도에 올려 놓았습니다.
POWR Ratings 시스템은 Target에게 전체 등급 A를 제공하며 이는 Strong Buy로 해석됩니다. 주식을 좋아하는 이유 중 하나는 낮은 평가입니다. B의 가치 등급은 업계 평균인 31.8보다 훨씬 낮은 TGT의 후행 PER(PER) 19.4에 의해 뒷받침됩니다. 또한 가격 대 유형 책 비율은 8.1입니다.
Target은 또한 견고한 대차 대조표로 인해 품질 등급 B를 받았습니다. 가장 최근 분기 기준으로 회사의 현금 잔고는 74억 달러로 단기 부채는 14억 달러에 불과합니다.
회사는 또한 42.5%의 자기자본이익률(ROE)로 매우 효율적입니다. 여기에서 Target(TGT)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
시스코 (SYY, $76.87)는 16%의 시장 점유율을 자랑하는 미국 최대 식품 서비스 유통업체입니다. 이 회사는 레스토랑, 의료 시설, 여행 및 레저, 소매, 교육 및 정부 건물을 포함하여 625,000개 이상의 고객 위치에 식품 및 비식품 제품을 제공합니다.
2021년 투자자의 날(Investor Day)에서 회사는 분기 배당금을 주당 2센트에서 주당 47센트로 인상한다고 발표했습니다. 이는 회사의 52년 연속 연간 배당금 인상으로 최고의 배당금 귀족 중 한 명으로 자리 잡았습니다.
SYY는 많은 시장이 다시 열리면서 업계의 개선된 추세로부터 혜택을 받고 있습니다. 이것의 영향은 Sysco의 매출과 이익이 모두 전년 대비 급증한 가장 최근 분기에 두드러졌습니다. 특히 전자는 SYY의 회계연도 4분기에 82% 증가한 161억 달러를 기록했습니다.
회사는 또한 투자자의 날에 Sysco를 보다 성장 지향적이고 고객 중심적이며 혁신적인 비즈니스로 변화시키는 것을 목표로 하는 "성장을 위한 레시피" 계획을 발표했습니다. 이 목표에는 2024 회계연도 말까지 SYY가 시장보다 1.5배 빠르게 성장할 수 있도록 하는 5가지 전략적 우선 순위가 포함됩니다.
SYY는 또한 인수를 통해 유통 네트워크와 고객 기반을 확장하려고 합니다. 5월 20일 Sysco는 이탈리아의 독립 전문 유통업체인 Greco and Sons를 인수한다고 발표했습니다. 회사는 미국 전역에 10개의 유통 센터를 운영하고 있습니다.
POWR 등급 시스템에서 Sysco의 전체 등급 A(강력 매수)에는 가장 최근 분기의 성장에 부분적으로 영향을 받은 성장 등급 A가 포함됩니다. 매출 급증 외에도 SYY는 회계연도 4분기에 주당 71센트의 조정 수익을 올렸으며 이는 전년도의 주당 29센트의 손실과 비교됩니다. 애널리스트들은 이번 분기에 수입이 전년 대비 158.8% 더 성장할 것으로 예상합니다.
SYY의 품질 등급도 B이며 현재 비율은 1.5입니다. 이는 회사가 단기 수요를 처리하기에 충분한 유동성을 가지고 있음을 나타냅니다. Target과 마찬가지로 Sysco는 33.8%로 높은 자기자본이익률(ROE)을 가지고 있습니다. Sysco(SYY)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
존슨 앤 존슨 (JNJ, $165.80)는 세계에서 가장 큰 의료 회사 중 하나입니다. 제약, 의료 기기 및 소비자 건강의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 의약품 및 의료기기 부문은 매출의 거의 84%를 차지하며 회사의 현금 흐름의 대부분을 차지합니다. 소비자 제품에는 베이비 케어, 뷰티, 구강 케어, 일반의약품 및 여성 건강이 포함됩니다.
건강 관리 주식이 최고의 배당 귀족 목록에 있는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 4월에 주당 1.06달러로 5% 인상된 것을 포함하여 59년 연속 주주 배당금을 인상했습니다.
몇 가지 기본 사항을 자세히 살펴보면 JNJ의 제약 부문이 좋은 성과를 거두고 있습니다. 2분기 매출은 임브루비카(Imbruvica), 다잘렉스(Darzalex), 스텔라라(Stelara)를 포함한 블록버스터 약물의 보급 확대와 새로운 적응증에 힘입어 17.2% 증가한 126억 달러를 기록했다. 존슨앤존슨의 판상 건선 치료제 트렘피아(Tremfya)와 전립선암 치료제 얼리다(Erleada)도 성장에 기여했다.
또한 JNJ는 재발성 다발성 골수종에 대한 ciltacabtagene autoleucel/BCMA CAR-T 요법과 같은 주요 후보와 함께 깊은 파이프라인을 보유하고 있습니다.
JNJ의 의료 기기 부문도 팬데믹 초기에 매출이 감소한 후 견고한 회복세를 보이고 있으며 2분기 매출은 전년 대비 27.1% 증가한 70억 달러를 기록했습니다. 소비자 건강 부문의 매출도 13.3% 증가한 37억 달러로 개선되었습니다.
Johnson &Johnson의 전체 등급은 A이며 Strong Buy로 해석됩니다. 이 회사는 2분기에 총 매출이 전년 대비 27.1% 증가하고 주당 조정 순익이 48.5% 급증하여 성장 등급 A를 받았습니다.
월스트리트의 전문가들은 JNJ도 최고의 배당 귀족 중 한 명이라고 생각합니다. 이 주식의 감정 등급은 B이며 애널리스트 20명 중 14명이 해당 주식을 매수 또는 적극 매수로 평가했습니다. 여기에서 Johnson &Johnson(JNJ)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 확인하세요.
애브비 (ABBV, $107.48)는 면역학 및 종양학 분야에 많이 노출되어 있는 제약 회사입니다. 이 회사는 2013년 초 Abbott Laboratories에서 분사되었습니다. ABBV의 현재 수익 중 거의 절반은 최고 의약품인 Humira에서 나옵니다.
또 다른 큰 성장 동인은 AbbVie가 2020년 5월에 630억 달러에 인수한 보톡스 제조업체인 Allergan입니다. 이 거래는 이미 유럽에서 특허 보호를 잃었고 2023년부터 미국에서 경쟁에 직면할 예정인 Humira에 대한 ABBV의 의존도를 낮췄습니다.
그럼에도 불구하고 휴미라는 계속해서 강력한 수익을 창출하고 있으며 현재 미국에서 11개의 적응증으로 승인되었습니다. 회사의 두 가지 면역학 신약인 Skyrizi와 Rinvoq도 기대 이상의 성과를 내고 있습니다.
Allergan의 인수로 AbbVie의 수익 기반이 새로운 치료 영역으로 크게 확장되었지만 보톡스는 최고의 보석이었습니다. 치료 및 미용 용도로 승인되었으며 현재 ABBV의 주요 판매 동인입니다.
AbbVie는 지난 49년 동안 Abbott의 일원으로서 시간을 포함하여 배당금을 인상했기 때문에 엘리트 배당금 귀족에 포함되었습니다. 가장 최근에 이사회는 지난 10월 주당 1.30달러로 10.2% 분기 배당금 인상을 승인했습니다. 분사 이후 배당금을 225% 늘렸습니다.
ABBV는 POWR 등급 시스템에서 Strong Buy인 전체 등급 A를 받았습니다. 회사의 가치 등급은 B이며, 이는 9.62의 선행 P/E 비율로 인해 의미가 있습니다.
마지막으로 AbbVie는 견고한 기초로 인해 품질 등급 B를 받았습니다. 예를 들어 자기자본이익률(ROE)은 52.5%로 매우 높고 영업이익률은 29.9%로 업계 평균을 훨씬 상회합니다. 여기에서 AbbVie(ABBV)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.