세계에서 가장 크고 잘 알려진 5개의 회사는 FAANG 주식입니다.
또는 FAAMNG. 또는 FANTAMAN. 오늘의 약어가 무엇이든 간에.
원래 "FANGs"(페이스북, 애플, 넷플릭스, 구글)는 4개의 거대 기술주를 지칭하는 영리한 방법이었습니다. 그러나 다른 회사가 성장하고 일부 원래 이름이 변경되면서 이 알파벳 수프가 진화했습니다. FANG은 FAANG이 된 다음 덜 인기 있는 다른 버전으로 변형되었습니다.
이러한 두문자어가 붙는 이유는 그 크기 덕분에 미국 주요 주식 시장 지수에 집합적으로 막대한 영향을 미치기 때문입니다. 실제로 Apple(AAPL), Microsoft(MSFT), Amazon.com(AMZN), Facebook 모회사 Meta Platforms(FB), Google 모회사 Alphabet(GOOGL), Netflix(NFLX) 등 7개의 기술 또는 기술 인접 메가 캡 Tesla(TSLA) – Nasdaq-100 지수 가중치의 약 절반과 S&P 500 지수의 5분의 1 이상을 차지합니다.
그러나 이러한 주식 중 일부의 경우 그 명성으로 인해 이익 성장을 능가하는 풍부한 밸류에이션과 주가 상승으로 이어져 가치 지향적인 투자자가 삼키기 어렵게 만듭니다.
다행히도 엄청난 주가를 지불하지 않고도 이러한 대형주의 인상적인 비즈니스 모델에 참여할 수 있습니다. 전략은 간단합니다. 이러한 회사에 제품이나 서비스를 제공하는 기업의 주식을 사서 그룹의 경이적인 성장으로부터 주변부 이익을 얻습니다. FAANG 주식 및 기타 거대 기술 회사는 VAR(부가가치 재판매인), 소프트웨어 개발자, 구성 요소 제조업체, 집주인 및 기타 수십 개의 비즈니스 파트너를 위해 엄청난 수익과 이익을 창출합니다.
FAANG 주식으로 돈을 버는 7가지 더 나은 방법입니다. 여기에 등장하는 이름은 거대 자본 파트너의 외투를 타고 엄청난 매출 및 이익 성장을 달성하고 있습니다. 더군다나 대부분의 기업이 파트너 관계에 있는 FAANG보다 더 저렴한 P/E(가격 대비 수익) 배수로 평가되고 있어 이러한 이름이 여전히 실행될 여지가 있음을 시사합니다.
징가 (ZNGA, $7.65)는 모바일 게임 개발의 업계 리더입니다. 이 회사는 초기에 Meta와 제휴하여 Zynga Poker와 같은 모바일 게임을 출시함으로써 시장 점유율을 높였습니다. , 친구들과의 말 및 팜빌 다세대 프랜차이즈입니다.
이후 FAANG 주식 AAPL 및 GOOGL과 다운로드 파트너십을 구축했으며 가장 최근에는 소셜 미디어 회사인 Snap(SNAP) Snapchat과 협력했습니다. 회사의 게임 타이틀 포트폴리오는 모바일 장치에서 40억 번 이상 다운로드되었으며 175개 이상의 국가에서 고객에게 도달합니다.
3월에 Zynga는 크로스 플랫폼 게임 개발사 Echtra Games를 인수했는데, 이는 모바일 장치에서 PC와 콘솔로 영역을 확장하고 시장을 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 그리고 8월에는 모바일 광고업체 차트부스트를 인수했다. 월간 사용자가 약 7억 명에 달하는 Chartboost의 광고 및 수익 창출 플랫폼을 Zynga의 게임과 결합하면 수익 성장의 촉매제가 될 것입니다.
Zynga에 대한 더 좋은 소식은 9월에 캘리포니아 판사가 Apple이 게임 개발자가 App Store를 우회하는 것을 막을 수 없으며 기술 대기업이 앱 구매에 부과하는 수수료를 15%-30%로 판결했을 때 나왔습니다. 이 판결을 통해 게임 회사는 비용을 절감하고 높은 수익 비율을 유지할 수 있습니다.
3분기에 Zynga의 예약은 6.4% 증가한 6억 6,800만 달러, 매출은 40.2% 증가한 7억 5,000만 달러를 기록했습니다. 회사는 또한 2020년 3분기보다 76.8% 증가한 13억 달러의 현금 및 투자를 보고했으며 이를 향후 인수 자금으로 사용할 것이라고 밝혔습니다.
지난 3년 동안 Zynga는 연간 45%의 매출 성장을 이루었고 연간 기준으로 정규화 순이익과 잉여 현금 흐름(회사가 재정적 의무를 다한 후 보유하고 있는 현금의 양)을 두 배 이상 늘렸습니다.
월스트리트 분석가들도 ZNGA에 대해 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 19개 주식 중 13개는 적극 매수, 5개는 매수, 1개는 매도라고 합니다. 또한 전문가들의 합의 가격 목표인 $11.12는 향후 12개월 동안 45.4%의 내재된 상승 여력을 나타냅니다.
퀄컴 (QCOM, $166.74) Apple과의 오랜 관계(항상 우호적이지는 않지만)의 이점을 얻었으며 새로운 iPhone 모델의 핵심 칩 공급업체로 남아 있습니다. Apple의 5G 지원 iPhone 12는 QCOM 칩을 사용하며 최근 출시된 iPhone 13의 분해도에는 Qualcomm 모뎀이 포함되어 있습니다.
Apple은 자체 칩을 설계하기 시작했지만 Qualcomm은 계속해서 5G 기술로의 전환의 최전선에 있어야 합니다. QCOM에 따르면 Snapdragon 프로세서는 사용 가능한 가장 빠른 5G 속도를 제공하며 이러한 칩으로 구동되는 장치는 다음으로 큰 경쟁자보다 약 67% 더 빠르게 콘텐츠를 다운로드합니다. 2020년에 2억 2,500만 대가 넘는 5G 지원 스마트폰이 출하되었으며 J.P. Morgan Research는 이 판매량이 올해 5억 2,500만대로 두 배 이상 증가하고 2022년에는 7억 2,500만 대에 이를 것으로 추정합니다.
QCOM은 사물인터넷(IoT)과 커넥티드 카에 막대한 투자를 함으로써 위험을 헤지하고 있습니다. 올해 9월 분기 동안 Qualcomm의 IoT 매출은 전년 대비 66% 증가한 15억 달러를 기록했습니다. 시장 조사 기관인 Grand View Research에 따르면 글로벌 산업용 IoT 시장은 2020년에 2,160억 달러로 평가되었으며 2028년까지 매년 23% 성장할 것으로 예상됩니다.
Qualcomm의 커넥티드 카 제품은 텔레매틱스에서 커넥티비티 플랫폼 및 디지털 조종석에 이르기까지 다양합니다. 2년 전, 신차의 50% 미만이 인터넷 연결을 통합했지만, 그 비율은 2025년까지 70%로 증가할 것으로 예상됩니다. QCOM의 자동차 매출은 9월 분기 동안 44% 증가한 2억 7,000만 달러, 2021 회계연도 전체에 9억 7,500만 달러에 도달했습니다. .
이러한 성장을 뒷받침하는 것은 운전자 지원 자산이 Qualcomm의 자체 ADAS(고급 운전자 지원 시스템) 플랫폼에 통합될 Arriver의 최근 인수입니다.
QCOM의 9월 분기 매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 93억 달러, 조정 주당 순이익은 2.55달러로 76% 증가했습니다. 회계연도 1분기에 회사는 $100억에서 $108억의 매출과 $2.90에서 $3.10 사이의 조정 EPS를 목표로 하고 있습니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 32명의 애널리스트 중 16명은 적극 매수, 6명은 매수, 10명은 보류를 선택했습니다. QCOM 주식은 AAPL의 선도 P/E 비율인 27보다 훨씬 낮은 15.8배의 합리적인 선도 수익으로 거래됩니다.
로블록스 (RBLX, $109.52)는 사용자에게 몰입형 가상 3D 경험을 제공하는 온라인 게임 플랫폼을 개발합니다. 작년에 전염병으로 인한 폐쇄는 새로운 플레이어의 급증을 촉진했으며 회사의 주요 성장 촉매였습니다. 플랫폼의 일일 활성 사용자 수는 1년 전보다 31% 증가한 4,730만 명입니다. 아직 수익성은 없지만 RBLX의 9월 분기 매출은 5억 930만 달러로 두 배 이상 증가했으며 잉여 현금 흐름은 7% 증가한 1억 7060만 달러를 기록했습니다.
넷플릭스의 인기 TV 시리즈인 '오징어 게임'을 본뜬 3D 게임이 최근 출시되면서 하반기에는 더욱 강력한 성장세를 이어갈 전망이다. 9월 중순 출시 이후, 어린이 게임의 치명적인 토너먼트에 참가하는 플레이어에 관한 한국의 공포/드라마는 현재까지 Netflix에서 가장 많이 본 시리즈가 되었으며, 관심은 이미 "기묘한 이야기"와 같은 이전 히트작을 능가했습니다. 후원하는 Roblox 이벤트.
Netflix는 Roblox의 유일한 파트너가 아닙니다. 이 회사는 7월에 Sony Music Entertainment와 협력하여 Sony 아티스트를 중심으로 메타버스 음악 경험을 구축하고 가상 엔터테인먼트와 연결된 새로운 수익원을 창출했습니다.
분석가들은 올해 RBLX의 매출 성장이 47%, 향후 2년 동안 연간 20% 성장할 것으로 예상합니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 RBLX 주식을 추적하는 10명의 분석가 중 4명은 적극 매수, 3명은 매수, 2명은 보류, 1명은 매도라고 말했습니다. CFRA Research의 분석가인 John Freeman은 RBLX에 대해 Strong Buy 등급을 부여한 사람 중 한 명으로 회사의 3분기 실적이 "뛰어났다"고 평가했으며 4분기 시작에 대해 "더 강력한 예비 수치"를 예상하고 있습니다.
견조한 3분기 실적 발표 이후 주가가 40% 이상 급등했기 때문에 가격 약세에 대한 진입점을 주시해야 할 수도 있습니다.
Amazon의 눈부신 성장을 활용하는 간단하고 안전한 방법은 최대 소유주인 Prologis의 주식을 소유하는 것입니다. (PLD, $148.45). 대부분의 주요 전자 상거래 및 물류 비즈니스가 선호하는 파트너는 세계 최대의 창고 부동산 투자 신탁(REIT)이기도 합니다. Prologis는 임대 가능한 공간이 거의 10억 평방 피트에 달하는 약 4,700개의 부동산을 소유하고 있으며 19개국에서 사업을 운영하고 있습니다.
FAANG 회원은 지금까지 PLD의 가장 큰 임차인으로 약 2200만 평방피트의 임대 공간과 순 임대료의 6.1%를 차지합니다. Prologis의 다음으로 큰 세입자는 Home Depot(HD, FedEx(FDX), UPS(UPS) 및 XPO Logistics(XPO))입니다. 이 4개 회사는 함께 연간 임대료의 6.1%를 기여합니다.
Prologis를 돕는 전자 상거래의 순풍은 둔화될 조짐을 보이지 않습니다. 팬데믹 기간 동안 고객은 점점 더 온라인에서 쇼핑을 하고 있으며 이러한 추세는 계속해서 형성되고 있습니다. 시장 조사 기관인 eMarketer에 따르면 미국의 온라인 구매는 현재 약 7098억 달러(전체 소매 매출의 14.5%)에서 3년 후에는 1조 달러(소매 매출의 18.1%)로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 상업용 부동산 서비스 회사 JLL은 이러한 추세가 2025년까지 10억 평방피트의 창고 공간에 대한 수요를 증가시킬 수 있다고 말합니다.
Prologis에 따르면 전자 상거래 매출이 10억 달러 증가할 때마다 120만 평방 피트의 창고 공간에 대한 수요가 추가로 생성됩니다. 아마존은 3분기에만 494억 달러의 매출을 올렸다.
Prologis는 창고 부문에서 가장 실적이 좋은 REITs 중 하나로 지속적으로 순위를 매겼습니다. 연간 기준으로 주당 핵심 FFO(운영 자금, 주요 REIT 수익 지표)는 지난 5년 동안 10%, 배당금은 9% 증가했습니다.
9월 분기 동안 Prologis CEO Hamid R. Moghadam은 공석이 전례 없는 최저 수준이며 "우리 시장의 공간은 사실상 매진"이라고 말했습니다. REIT는 업계 최고의 대차 대조표와 약 210억 달러의 건설 잠재력이 있는 토지 포트폴리오의 지원을 받아 2021년 주당 약 7%의 핵심 FFO 성장을 이끌고 있습니다.
Barclays의 애널리스트 Anthony Powell은 9월에 PLD에 대해 비중확대(매수) 등급으로 커버하기 시작했으며 산업이 그가 가장 좋아하는 REIT 하위 섹터라고 말했습니다. CFRA Research의 애널리스트인 Stewart Glickman은 최근 "펀더멘털이 2022년으로 향하는 수요-수급 상황을 선망의 대상으로 보고 있다"고 말했지만, 올해 들어 지금까지 REIT 동료를 능가한 PLD 주식 가격 상승으로 인해 최근 자신의 등급을 Strong Buy에서 Hold로 낮췄습니다.
근무 (WDAY, $293.48) 2012년 10월 기업공개(IPO)를 앞두고 검색 대기업 Google을 첫 고객 중 하나로 계약함으로써 시작했습니다. Google은 내부적으로 개발한 인사(HR) 소프트웨어의 일부를 Workday 소프트웨어로 교체했습니다. 그 이후로 WDAY는 기업이 재무, HR 및 전략적 계획 기능을 관리하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 소프트웨어의 업계 리더가 되었습니다.
Workday는 전 세계적으로 5,500만 명 이상의 사용자로 성장했으며 Fortune 500대 기업의 50% 이상이 고객이라고 주장합니다.
이 회사는 구독 수익이 20% 증가한 데 힘입어 매출이 전년 대비 거의 19% 증가한 12억 6,000만 달러로 눈부신 6월 분기를 보냈습니다. Workday의 수정 EPS는 1.23달러로 전년도보다 46% 이상 증가했으며 회사는 구독 수익 및 영업 마진에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
Workday와 Google Cloud의 새로운 전략적 파트너십은 고객이 Google Cloud에서 Workday 재무, HR 및 전략 계획 소프트웨어를 배포할 수 있도록 함으로써 두 회사의 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 다년간의 파트너십에는 미국 전역에서 새로운 비즈니스 기회를 늘리기 위한 공동 마케팅 및 교차 판매 프로그램도 포함됩니다. 또한 두 회사는 소매, 의료 및 금융 분야의 고객을 위한 클라우드 기반 애플리케이션을 공동 개발할 기회를 모색할 계획입니다. 서비스 산업.
Google은 9월에 Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Prism Analytics, Workday Strategic Sourcing 등의 추가 제품을 구독하고 새로운 애플리케이션을 추가하여 WDAY 인적 자원 도구의 사용을 확대했습니다.
Barclays 분석가 Raimo Lenschow는 2021년 하반기에 IT 지출이 증가할 것이라는 자신의 기대에 따라 8월에 WDAY의 주식을 비중 확대로 상향 조정했습니다. 대부분의 분석가는 Workday에 대해 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 34개 종목 중 19개는 적극 매수, 9개는 매수, 5개는 보유, 1개는 매도라고 합니다.
또한 회사는 향후 3~5년 동안 EPS가 매년 26%씩 증가할 것으로 예상되며, 이는 전체 IT 부문의 예상 성장률의 거의 두 배입니다.
화살표 전자장치 (ARW, $119.98)는 원래 장비 및 계약 제조업체에 반도체를 공급하는 사업을 시작했습니다. 이 회사는 서비스 프로비저닝 및 구성을 위해 MSFT 포털에 직접 통합되는 전자 제품 및 서비스를 제공하면서 10년 넘게 Microsoft 파트너였습니다. 2019년 Microsoft는 회사를 올해의 간접 공급자로 선정했습니다.
보다 최근에 회사는 데이터 센터, 클라우드, 보안 및 분석 서비스를 위한 엔터프라이즈 컴퓨팅 소프트웨어를 제공하기 시작했습니다. 이미 Microsoft 클라우드 서비스 공급자인 Arrow는 MSFT와 협력하여 IoT 솔루션 개발을 가속화하는 도구를 Azure 플랫폼에 배포하고 있습니다. Arrow는 IoT 분야에 참여함으로써 예상되는 글로벌 IoT 지출 급증의 이점을 누리고 있습니다.
올해 초 Arrow는 원래 FAANG 주식 중 하나인 Amazon.com과의 관계를 확장했습니다. AWS(Amazon Web Services)와의 계약에 따라 Arrow는 고객을 대신하여 AWS 계정을 재판매, 관리, 서비스, 지원 및 청구할 수 있습니다. Arrow는 또한 클라우드 기술을 통합한 스마트 장치를 구축하는 OEM 고객을 지원하기 위해 AWS와 협력하고 있습니다.
그 엄청난 규모 덕분에 Arrow는 2021년에 많은 경쟁자들이 할 수 없었던 반도체 재고를 확보할 수 있었습니다. 그 결과 회사의 9월 분기 매출은 전년 동기 대비 18%, EPS는 94% 증가했습니다. 애널리스트들은 Arrow가 향후 3~5년 동안 연간 17%의 EPS 증가를 제공함으로써 인상적인 EPS 성장률을 개선할 것이라고 생각합니다.
ARW 주식도 수익률이 6.8배로 저렴합니다. 비교를 위해 마이크로소프트의 forward PER은 36.8, 아마존은 55.9입니다.
모딘 매뉴팩처링 (MOD, $11.63) HVAC 시스템, 상업 및 산업, 대형 장비 및 자동차 시장에서 고객이 사용하는 열 전달 제품을 설계, 제조 및 판매합니다.
이 회사는 오랫동안 세계 최대 전기 자동차(EV) 제조업체인 Tesla에 배터리 냉각 기술의 핵심 공급업체였습니다. 2021년 첫 9개월 동안 TSLA는 약 625,000대의 차량을 생산했으며 이는 전년 대비 거의 88% 증가한 수치입니다.
시장 조사 기관인 메티큘러스 리서치(Meticulous Research)에 따르면 전기 자동차에 대한 수요는 2027년까지 매년 거의 22% 증가하여 2억 3,390만 대가 될 것으로 예상되며, 시장 가치는 2027년까지 거의 2조 5천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 위스콘신에 기반을 둔 모딘과 Tesla의 확립된 관계는 특히 중국과의 무역 관계 악화로 Tesla가 더 많은 비즈니스를 신뢰할 수 있는 미국 공급업체로 이전하게 되는 경우 주요 성장 촉매가 될 수 있습니다.
Modine은 최근 전통적인 자동차 사업을 매각했으며 컴퓨터 데이터 센터 냉각 제품, 산업용 HVAC 및 전기 자동차에 더 많은 리소스를 집중할 계획입니다. 수익성 있는 틈새 시장을 확장함으로써 Modine은 영업 마진과 잉여 현금 흐름을 높이고 부채 상환을 가속화할 수 있습니다.
지난 9월 Modine은 전기 자동차용 냉각 기술에 전념하는 별도의 사업부를 만들겠다고 밝혔습니다. 이 회사는 30명의 고객과 논의 중이며 3개의 프로그램에 대한 제작을 시작했으며 향후 12개월 동안 출시될 5개의 추가 계약을 수주했습니다.
모딘은 9월 분기 동안 4개 사업 부문 중 3개 사업 부문에서 두 자릿수 매출 성장을 달성했지만, 공급망 문제, 글로벌 반도체 부족 및 관련 손실로 인해 전년 대비 총 매출 성장은 4%에 불과했습니다. 공랭식 자동차 부문 매각과 함께
Modine은 주식을 추적하는 두 월스트리트 분석가 모두로부터 Strong Buy 등급을 받았습니다. 특히 TSLA의 선도 P/E 비율 26.7과 비교할 때 선도 이익의 7.5배에 달하는 저렴한 가격으로 보입니다.