나이키 (NKE, $161.78) 이번 주 실적이 부진한 헤드라인을 장식했습니다. BofA 글로벌 리서치의 분석가인 Lorraine Hutchinson과 Christopher Nardone은 월요일 마감 후 운동복 제조업체가 회계 연도 2분기 결과를 발표할 때 놀라움이 없을 것으로 예상하고 있습니다.
실제로 Nike는 지난 2개의 보고서에서 Street을 방심했을 수 있습니다. 6월에 5개년 계획을 업데이트한 다음 9월에 2022 회계연도 판매 지침을 낮췄습니다. 후자는 공급망 문제와 COVID 관련 공장 폐쇄로 인해 베트남과 인도네시아에서. 그러나 경영진은 이미 몇 분기에 도전할 것이라고 경고했다고 분석가들은 말합니다.
보고서의 세부 사항에 대해 Hutchinson과 Nardone은 공급망 중단과 지난 봄 중국 본토 소비자의 브랜드 불매 운동 이후 데이터 포인트가 변동성을 유지하는 중국에 대한 업데이트를 주시할 것입니다.
특히 알리바바(BABA)가 운영하는 중국 기반 전자상거래 사이트인 티몰(Tmall)의 데이터에 따르면 나이키의 2분기 매출은 전년 동기 대비 31% 감소했다. NKE의 유통업체는 전년 대비 30% 할인되었습니다. 이 쌍은 주식에 대해 "중립"과 같은 "중립" 등급을 가지고 있습니다. "위험/보상이 중국의 반등에 대한 가시성을 높일 수 있을 때까지 균형을 유지합니다."
이 전망은 UBS 글로벌 리서치 애널리스트 Jay Sole이 공유합니다. 솔은 메모에서 "베트남 공장 폐쇄 문제가 사라지면서 나이키에 대한 감정이 지난 두 달 동안 개선됐다"고 적었다. 그러나 그는 "나이키가 중국에서 어떻게 활약하고 있는지에 대한 우려" 속에서 자신의 기대를 억제하고 있다.
여전히 Sole은 다우존스 주식에 대해 매수의견을 가지고 있습니다. "우리는 Nike가 장기적으로 글로벌 점유율을 차지할 것이라고 계속 믿고(중국 내 포함) 단기적으로는 더 나은 성과를 낼 것입니다.
이러한 오버행 속에서 애널리스트들은 평균적으로 Nike가 전년 대비 19.2%의 수익 감소를 주당 63센트로 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 매출은 작년의 112억 4,000만 달러에서 최대 112억 6,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
Micron Technology는 10월 중순에 66달러 부근을 바닥으로 (MU, $82.13) 급등하여 38% 이상 상승하여 $87 부근에서 11월 말 최고점을 경신했습니다. 그러나 최근에는 MU 주식이 82달러에 가깝게 거래되면서 이 랠리가 멈췄습니다.
실적이 반도체 주식에 올해를 강세로 마감하는 데 필요한 충격을 줄 수 있습니까?
UBS 글로벌 리서치(UBS Global Research) 분석가인 Timothy Arcuri(매수)는 "4분기 DRAM 계약 가격이 2월 분기와 2022년 여름까지 유지될 것으로 보이는 초기 징후가 있는 가운데 결과와 가이던스가 더 높게 편향된 것으로 보고 있습니다. 따라서 그는 월요일 마감 후 마감되는 회계 1분기 실적 보고서를 앞두고 MU에 대한 목표 가격을 90달러에서 99달러로 높였습니다.
Arcuri만이 Micron에 대한 낙관적인 전망을 가지고 있는 것이 아닙니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 해당 주식을 다루는 35명의 분석가 중 20명은 적극 매수, 7명은 매수라고 말했습니다. 이는 6개의 보류 상태, 하나는 매도 등급, 다른 하나는 강력 매도 상태와 비교됩니다.
MU의 다가오는 수익 보고서에 대한 컨센서스 추정치는 주당 순이익 2.11달러(+170.5% YoY) 및 매출 76억 7000만 달러로 전년 동기 대비 32.9% 개선되었습니다.
중고차 딜러 CarMax (KMX, $tk) 글로벌 칩 부족으로 신차 부족이 발생하고 중고차 판매(및 가격)가 증가함에 따라 2021년에 번창했습니다. 현재까지 주가는 50% 상승했지만 11월 중순 최고가인 156달러에서 현재 약 10% 하락했습니다.
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그렇다면 12월 22일 공개를 앞두고 발표될 KMX의 회계 3분기 실적 보고서에서 우리는 무엇을 기대해야 할까요?
윌리엄 블레어(William Blair) 분석가 샤론 잭피아(Sharon Zackfia)는 "카맥스는 매우 건전한 판매 모멘텀, 개선된 재고 수준, 개선된 인력 수준에 따른 전환율 개선, 지속적인 중고차 가격을 감안할 때 3분기 컨센서스 매출 기대치를 쉽게 초과할 태세를 갖추고 있다고 믿는다"고 말했다. 그녀는 주식에 대해 매수에 해당하는 Outperform 등급을 받았습니다.
이러한 컨센서스 추정치에 대해 애널리스트들은 평균적으로 주당 1.46달러의 회계연도 순이익과 전년 동기 대비 2.8% 증가한 73억 4천만 달러(+41.7% YoY)의 매출을 예상하고 있습니다. 비교를 위해 Zackfia는 80억 8천만 달러의 매출에 주당 1.48달러의 약간 높은 수익을 기대하고 있습니다.
Karee Venema는 이 글을 쓰는 시점에서 NKE가 길었습니다.