SaaS(Software-as-a-Service) 주식은 2020년 최고의 실적을 보였습니다. 온프레미스 시스템에서 클라우드로의 전환이 진행 중이며 되돌릴 수 없습니다.
기업은 지금 더 민첩해야 하며 SaaS에 가입하면 온프레미스 시스템에 필요한 대규모 투자를 피할 수 있습니다. 자본이 장비에 묶여 있을 뿐만 아니라 회사가 새로운 방향을 택할 때 이를 되돌리기가 어려워 장비를 무용지물로 만들 수 있습니다. 따라서 대다수의 기업이 SaaS 모델로 전환하는 것은 시간 문제입니다. SaaS에 대한 투자 기회는 여전히 많습니다. 게임에 늦었는지 궁금하실 경우를 대비하여
SaaS 주식의 수는 투자자의 만족할 줄 모르는 욕구를 이용하여 최근 몇 년 동안 급증했습니다. 그러나 모든 SaaS 회사가 좋은 것은 아닙니다 기존 투자 측정항목은 SaaS 주식을 분석하는 가장 좋은 방법이 아닌 경우가 많습니다. . 예를 들어, 수익성 있는 SaaS 회사는 손실을 내는 SaaS 회사보다 나을 수 없습니다. 그리고 PER은 적자주식으로 의미가 없습니다.
Public Comps는 SaaS 주식에 대한 분석을 제공하는 훌륭한 사이트입니다. 무료 계정은 여러 가지 측정 항목을 제공합니다. 아직 SaaS에 익숙하지 않은 경우 유료 버전은 과도할 수 있습니다.
Public Comps는 기준에 따라 사이트에서 상위 10개 SaaS 주식을 식별했습니다(이를 발견할 운이 없음).
SaaS의 세계에 발을 담그고 있다면 좋은 출발점입니다. 목록은 다음과 같습니다.
Zoom은 Google의 검색 기능과 마찬가지로 화상 회의에서 동사와 형용사가 되었습니다. . COVID-19는 팀이 폐쇄 기간 동안 원격으로 조정하고 논의해야 했기 때문에 Zoom에 도움이 되었습니다.
Dr Wealth도 Zoom의 고객이며 플랫폼을 통해 웹 세미나에 참석했을 수도 있습니다.
많은 사람들이 그러한 화상 회의 서비스를 제공하기 때문에 Zoom은 오늘날 가장 혁신적인 소프트웨어가 아닙니다. Cisco(WebEx), Google(Meet) 및 Microsoft(Teams)와 같은 큰 이름이 있습니다. 그렇다면 Zoom은 어떻게 자체적으로 시장 점유율을 줄였습니까?
Cisco와 Microsoft는 자사 제품 번들(이메일, 사무실 생산성 제품군 및 클라우드 스토리지 포함 )는 너무 끈적해서 아무나 전환할 수 없습니다. 따라서 그들은 비디오 소프트웨어에 거의 관심을 기울이지 않고 거의 개선하지 않았습니다. 그런데 그들은 돌봐야 할 수십억 달러 규모의 비즈니스가 있습니다.
바로 여기에서 Eric Yuan(Zoom 설립자)이 공백을 발견했습니다. 그는 이전에 Cisco에서 근무했으며 고객이 소프트웨어 사용 가능성에 대해 질문했을 때 어느 시점에서 부끄러워했습니다. 그것을 변경하는 유일한 방법은 조직을 떠나 자신의 것을 시작하는 것입니다. 그가 했고 나머지는 역사입니다.
즉, 성공 가능성은 그리 높지 않습니다. 시장의 격차를 관찰한 스타트업이 자동으로 횡재를 누린다는 의미는 아닙니다. 내부 실행이 훌륭해야 하고 외부 환경이 우호적이어야 합니다.
음, Zoom은 확실히 두 가지 측면을 모두 가지고 있었습니다. Eric은 잘 실행하고 사용자에게 집중하여 Zoom 을 만들었습니다. 가장 다양한 고객 기반을 위한 시장에서 가장 사용자 친화적인 화상 회의 소프트웨어. 운이 좋게도 Covid-19는 Zoom의 은행 계좌에 금이 가게 만들었습니다.
Zoom은 최근 분기에 1년 전에 비해 35% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 15.3%에서 거래되고 있습니다.
Shopify는 Amazon의 반대말입니다. Amazon은 플랫폼의 모든 제품과 판매자를 집계하는 반면 Shopify는 판매를 분산하고 개인에게 디지털 매장을 쉽게 설정할 수 있는 방법을 제공합니다. Amazon이 NTUC Fairprice 슈퍼마켓이라면 Shopify는 Econ minimart입니다(궁금하면 여전히 주변에 있습니다).
Shopify는 다음 모든 작업을 한 곳에서 수행하려는 모든 사용자를 위한 턴키 솔루션을 제공합니다.
오늘날 비즈니스는 기본적으로 오프라인 비즈니스라도 웹 존재 없이는 할 수 없습니다. 레스토랑조차도 폐쇄 기간 동안 온라인에 접속하고 배달을 판매해야 할 필요성을 깨달았습니다. 소매 상점은 실제 위치에서 열 수 없을 때 디지털 세계에 발을 들이기 위해 분주했습니다.
점점 더 모든 비즈니스가 다양한 플랫폼에서 고객에게 다가가기 위해 노력하고 있습니다. 또 다른 전자 상거래 플랫폼을 구축하는 대신 Shopify는 전자 상거래 금 채굴자들에게 '삽과 곡괭이'를 판매합니다. 중소기업은 소프트웨어를 사용하여 온라인 비즈니스를 운영하기 위해 Shopify 가입비를 지불합니다.
Shopify는 최근 분기에 1년 전에 비해 매출이 46% 증가했으며 현재 EV/Revenue 다음 12개월 동안 40.7배에 거래되고 있습니다.
매일 전 세계에서 수많은 계약이 체결되고 인정되고 있으며 DocuSign은 DocuSign 전자 서명 서비스를 통해 이러한 프로세스를 디지털 방식으로 안전하게 처리할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 기업은 하드카피 계약 및 문서를 제거할 수 있어 시간을 절약하고 계약의 물리적 데이터베이스를 제출하고 유지 관리하는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 또한 보안 및 다운타임에 대한 걱정 없이 원격으로 더 많은 판매를 수행할 수 있습니다.
많은 원격 근무 주식과 마찬가지로 DocuSign은 Covid 발병 이후 엄청난 성장을 경험했습니다. 비즈니스 워크플로에 지장을 주는 편의성으로 사용자는 계속해서 서비스를 사용할 가능성이 높습니다.
DocuSign은 전체 고객을 CAGR로 42% 성장시키고 많은 Fortune 500대 기업에 서비스를 제공하는 업계 리더입니다. 전자 서명 서비스 외에도 고객이 전체 계약 및 계약 관리를 자동화하는 동시에 프로세스를 개선하는 데 도움이 될 수 있는 분석을 제공할 수 있습니다.
DocuSign은 최근 분기에 전년 동기 대비 50% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 22.9%에 거래되고 있습니다.
팬데믹 이후 많은 기업이 디지털화되었습니다. 그리고 그들의 웹사이트가 해킹을 당하거나 다운된다면 이들 기업에 좋지 않을 것입니다. Cloudflare는 이러한 비즈니스에 마음의 평화를 제공합니다.
웹사이트, API, 애플리케이션의 보안 및 신뢰성 확보에 도움이 되는 CDN(Content Delivery Network) 및 DDoS 완화 서비스를 제공하는 네트워크 보안 솔루션입니다.
기본적으로 웹사이트(및 애플리케이션)가 빠르고 원활하게 실행되도록 하는 동시에 해커 및 신원 도용을 방지합니다.
설정도 비교적 쉽습니다. 기업은 서비스를 사용하기 위해 개발자를 고용할 필요가 없습니다. 이렇게 하면 가입 장벽이 크게 줄어듭니다.
Cloudflare는 2009년부터 업계에 있었지만 2019년에야 상장되었으며 상장 후에도 계속 성장했습니다. Cloudflare는 초창기부터 소규모 기업과 독립 웹사이트 소유자를 위한 무료 계층을 제공하고 있습니다.
2021년 3분기 기준으로 170명의 고객(~15.5%)이 '대규모' 고객 부문에서 성장했다고 보고했습니다. '대형' 고객은 연간 $100,000 이상을 지출하는 고객으로 정의됩니다.
Cloudflare의 가장 큰 경쟁자는 콘텐츠 전송 네트워크 서비스도 제공하는 또 다른 인기 있는 기술 주식인 Fastly입니다.
Cloudflare는 최근 분기에 전년 동기 대비 51% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 90.9%에서 거래되고 있습니다.
이러한 SaaS 회사 중 일부는 상당히 기술적이고 이해하기 어려울 수 있습니다. Zscaler는 이 범주에 속합니다. 저는 IT 및 사이버 보안 전문가는 아니지만 최선을 다하겠습니다.
가장 쉬운 방법은 Zscaler를 게이트 키퍼로 생각하는 것입니다. CrowdStrike가 장치를 보호하는 동안 Zscaler는 네트워크를 보호합니다. 회사 네트워크와 더 큰 인터넷 사이에서 중개자 역할을 하여 네트워크 안팎의 트래픽을 모니터링합니다.
문제는 악의적인 공격을 차단하는 동시에 합법적인 사용자가 속도를 늦추지 않고 통과하도록 허용하는 것입니다.
Zscaler는 최근 분기에 전년 동기 대비 57% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 48.6배에 거래되고 있습니다.
Twilio는 정확히 SaaS가 아니라 PaaS(Platform-as-a-Service)에 가깝습니다. 즉, 그 위에 유용한 응용 프로그램을 빌드하려면 프로그래밍 지식이 필요합니다. Twilio에서 원하는 기능을 거의 사용자 정의하거나 Microsoft BI와 같은 다른 소프트웨어와 통합할 수 있습니다. 따라서 SaaS와 달리 구독할 수 없으며 프로그래머가 아닌 사용자에게 친숙할 것으로 기대할 수 있습니다.
Twilio는 이메일, SMS, 전화 통화, 화상 통화, WhatsApp, Messenger 등 모든 커뮤니케이션을 관리하는 원스톱 플랫폼입니다. 이것은 많은 기업이 고객에 대한 회신을 자동화하는 데 도움이 될 것입니다. 기업이 고객의 주문을 확인하고 배송 시간을 예약해야 하는 전자 상거래 및 배송 서비스를 생각할 수 있습니다. 주문량을 감안할 때 수동으로 메시지를 보내려면 엄청난 인원의 팀이 필요합니다. Twilio는 인력을 간소화하고 자동화하여 회사의 비용을 절감합니다.
그러나 자동화뿐만 아니라 고객 서비스 직원이 고객을 더 잘 참여시킬 수 있도록 하는 것입니다. 예를 들어, 동일한 고객이 첫 번째 접점에서 Messenger를 통해 비즈니스와 통신할 수 있지만 이후에는 이메일을 사용하여 회신할 수 있습니다. Twilio는 이러한 상호 작용을 추적하고 모든 고객 서비스 직원은 대화가 중단된 부분부터 다시 시작하는 방법을 빠르게 알 수 있습니다.
Twilio는 최근 분기에 전년 동기 대비 65% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 16.2배에서 거래되고 있습니다.
보안은 모든 사람에게 필요하지만 종종 당연하게 여기는 것입니다. 보안이 제대로 작동하면 아무 문제가 없다고 생각하지만 보안이 실패하면 확실히 끔찍할 것입니다. 이것은 국방에서부터 거주지와 사무실의 지역 보안에 이르기까지 적용됩니다.
사이버 보안은 디지털 세계의 모든 활동을 따라잡아야 합니다. 더 많은 데이터와 거래가 디지털 방식으로 이루어지고 있으며 해커가 정보를 훔치고 돈을 빼돌리는 것이 더 유리해졌습니다. 느슨한 사이버 보안 조치는 해커의 작업을 더 쉽게 만듭니다. 도난당한 고객 세부 정보 에피소드가 증가하고 있다는 사실을 알고 계셨습니까?
CrowdStrike는 엔드포인트 장치(노트북, 데스크톱, 태블릿 및 스마트폰)를 보호하는 사이버 보안 SaaS입니다. 보안 소프트웨어를 구입하고 장치에서 바이러스 정의를 업데이트하는 시대는 지났습니다. 업데이트가 한 곳에서 발생하고 모든 장치에 대해 복제되도록 소프트웨어를 클라우드에 두는 것이 훨씬 더 편리합니다. 보호하려면 구독료를 지불하기만 하면 됩니다.
현대 도시에서는 거의 모든 사람이 인터넷 지원 장치를 소유하고 있으며 때때로 이러한 장치가 직장 IT 환경에 연결됩니다. 이로 인해 해커가 악용할 수 있는 다중 액세스 지점과 취약성이 도입됩니다. Covid-19로 인해 재택 근무로의 전환은 완전히 새로운 영역의 취약성을 도입했습니다.
따라서 민감한 정보를 보호해야 하는 회사는 CrowdStrike에 가입하여 회사 네트워크에 액세스하는 모든 장치를 모니터링하는 것을 고려할 것입니다. 이것은 앞으로 필요한 다년생 도구가 됩니다.
CrowdStrike는 최근 분기에 1년 전 대비 70% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 36.7배에 거래되고 있습니다.
프로그래머(특히 DevOps 또는 IT 운영을 담당하는 사람)가 아니면 Datadog을 사용할 수 없습니다.
저는 프로그래머가 아니므로 여기에서 Datadog에 대해 할 말이 많지 않다는 것을 알 수 있습니다. 내가 가지고 있는 피상적인 지식은 Dr Wealth가 주식 앱을 구축하기 위한 작은 설정에서 얻은 것입니다.
애자일 소프트웨어 개발을 통해 소규모 신생 기업이 기존 대기업보다 더 빠르게 혁신할 수 있습니다. 소프트웨어 개발 프로세스가 상당히 단축되었으며 라이브 사이트에 배포하려면 빠르고 원활하면서도 시스템이 충돌하지 않을 만큼 안정적이어야 합니다.
DevOps는 소프트웨어가 변경 사항을 적용하고, 사용자 행동을 추적하고, 다시 변경할 수 있도록 신속하게 반복할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 이 애자일 프레임워크에서 등장한 역할입니다. 일부 앱에는 새로운 기능이 매우 정기적으로 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 애자일 개발을 실행하기 때문입니다.
실제 라이브 사이트를 엉망으로 만들고 있기 때문에 가동 중지 시간을 원하지 않으며 Datadog은 DevOps의 삶을 더 쉽게 만들기 위해 존재합니다. 하나의 플랫폼에서 라이브 사이트의 활동을 모니터링하고, 불안정성을 정확히 찾아내거나, 전체 네트워크에 대한 예측 분석을 제공할 수도 있습니다.
Datadog은 최근 분기에 전년 동기 대비 75% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 55.7배에서 거래되고 있습니다.
Monday.com은 스스로를 작업 운영 체제(Work OS)로 브랜드화합니다. 이 플랫폼은 기업과 팀이 협력적이고 투명하게 워크플로를 컴파일, 공유 및 최적화하는 데 도움이 됩니다.
작업 OS인 monday.com을 사용하면 프로그래밍이나 코딩 방법을 몰라도 다양한 소프트웨어를 통합하고 플랫폼 내에서 자동화를 생성할 수 있습니다.
사용자는 또한 작업의 진행 상황을 표시하고 쉽게 다음 사람에게 전달할 수 있습니다. 부서나 동료에게 수동으로 이메일을 보낼 필요 없이 팀은 특정 상태에 플래그가 지정되면 관련 당사자에게 즉시 알리는 자동화를 설정할 수 있습니다.
우리는 사용자입니다. 주로 CRM 솔루션으로 사용합니다.
Monday.com은 최근 분기에 전년 동기 대비 95% 성장했으며 현재 EV/(향후 12개월 수익) 47.4에서 거래되고 있습니다.
데이터는 새로운 기름입니다.
Snowflake는 기업 사용자에게 클라우드 기반 데이터 웨어하우스 및 분석 서비스를 제공합니다. 기업 고객이 더 나은 결정을 내리기 위해 데이터를 효율적으로 저장하고 분석하는 데 도움이 됩니다.
그들은 궁극적으로 기계 학습 또는 인공 지능 계산을 실행하는 모든 회사에 서비스를 제공할 강력한 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.
야심차게 들리나요?
올해 초에 기본 사항에 대해 자세히 알아보았습니다. 여기에서 분석을 볼 수 있습니다.
2분기 FY22 수익 보고서에서 그들은 여전히 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 3분기 수입은 2021년 12월 1일에 보고됩니다.
Snowflake는 1년 전에 비해 수익이 104% 증가했으며 현재 EV/Revenue 다음 12개월 동안 84.98배에 거래되고 있습니다.
SaaS 주식은 성숙했고 제품 시장에 적합하다는 것이 입증되었습니다. 그들 중 일부는 여전히 적자일 수 있지만 가능한 한 빨리 시장 점유율을 확보하기 위해 더 많은 비용을 지출하고 있기 때문일 수 있습니다. 고객 확보 비용은 시간이 지남에 따라 낮아져야 하며 이러한 SaaS 회사는 수익을 낼 것입니다.
벤처 자본가들은 이 게임의 초기 단계에 있었고 이미 감수한 위험에 대한 보상을 받았습니다. 그러나 이러한 SaaS 기업 중 다수는 여전히 매우 빠르게 성장하고 있으며 앞으로 갈 길이 멉니다. 소매 투자자에게는 아직 늦지 않았습니다.
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