어떤 회사는 너무 커서 어떤 브랜드를 소유하고 어떤 자회사를 소유하고 있는지 기억하기가 매우 어렵습니다.
"모든 길은 로마로 통한다"는 속담처럼, 많은 회사를 같은 모회사로 추적할 수 있습니다.
세계를 소유하기 위해 투자할 수 있는 3명의 거물을 소개하겠습니다.
투자 세계에서 워렌 버핏을 모르는 사람이 있습니까?
그의 실적은 무적이며, 세계에서 가장 부유한 상위 10위 안에 드는 유일한 비기업가입니다. 그는 다른 회사에 투자하고 인수하여 이를 수행했습니다.
그는 복리 작업을 할 수 있는 장수를 축복받았고 미국 붐을 타기에 적절한 시기에 태어났다고 말했다.
Berkshire Hathaway는 2019년에 2,546억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다. 이로 인해 Berkshire Hathaway는 Fortune 500대 기업 순위에서 6위에 올랐습니다. 우리는 또한 Berkshire Hathaway가 회계 방식으로 인해 수익에 기여하지 않는 상장 기업에 큰 지분을 가지고 있는 공개 회사를 이해해야 합니다. 따라서 Berkshire의 규모는 수익에 비해 과소 평가됩니다.
이 대기업은 2019년에 391,500명을 고용했습니다. 이로써 Berkshire Hathaway는 다양한 부문에 걸쳐 미국에서 6번째로 큰 고용주가 되었습니다.
보험은 Berkshire Hathaway의 핵심 부문입니다. 버핏은 먼저 가이코의 큰 지분을 인수했고 보험 사업에서 징수한 보험료로 인해 투자할 많은 돈을 주었습니다. 자본 비용은 미국 정부가 차입할 수 있는 것보다 훨씬 낮습니다. 이 저렴한 비용과 안전한 레버리지를 버핏의 투자 능력과 결합하면 나머지는 역사였습니다.
버크셔는 여전히 수많은 보험 회사를 보유하고 있습니다.
수익 기준으로 세계 최대 보험사입니다.
에너지는 또 다른 거대한 부문입니다. Berkshire Hathaway가 투자한 곳입니다. 에너지 자회사와 투자는 Berkshire Hathaway Energy가 관리하며, (보험 부문을 이끌고 있는 Ajit Jain은 제외) 버핏의 잠재적인 후계자인 Greg Abel이 감독합니다.
Berkshire Hathaway는 북미에서 가장 큰 화물 철도 네트워크를 소유합니다. – BNSF.
Berkshire Hathaway의 두 번째 수익 동인은 제조 부문입니다. 2020년 첫 9개월 동안 총 수익의 24%를 기여했습니다. 이 회사의 이름을 알아보실지는 모르겠지만(Duracell 및 Brooks 제외) 그들은 항공기 부품에서 주택 건설, 의류.
또 다른 B2B 회사인 McLane Company는 최대 공급망 서비스 리더 중 하나입니다. , 미국 전역의 편의점, 대량 판매점, 약국 및 체인 레스토랑에 식료품 및 식품 서비스 공급망 솔루션을 제공합니다. Walmart, Yum! 등 대형 유통업체에 납품하고 있습니다. 브랜드와 세븐일레븐. 이 자회사만으로도 2020년 첫 9개월 동안 버크셔 해서웨이 수익의 약 19%를 기여했습니다.
서비스 및 소매 부문에는 See's Candies 및 Dairy Queen과 같은 F&B가 포함됩니다. Borsheims, Helzberg 및 Ben Bridge와 같은 보석상; Netjets, Charter Brokerage 및 Xtra와 같은 임대 회사; Nebraska Furniture Mart, Star 및 Jordan 's와 같은 가구. 이러한 사업은 미국 생활의 여러 측면에 영향을 미칩니다.
마지막으로, Berkshire Hathaway는 공기업의 지분을 많이 차지하는 주식 시장 진출로 유명합니다. . 보유 지분은 수시로 변경되었으며 100% 소유 자회사만큼 보유되지 않는 경우가 많았습니다. 다음은 Berkshire Hathaway가 각각에 10억 달러 이상을 투자한 상장 기업 목록입니다.
Berkshire Hathaway 투자의 대부분은 미국의 다른 기업에 중요한 공급업체이며 전액 출자된 B2B 회사에 있습니다.
따라서 미국 경제의 근간을 이루는 유일한 방법은 버크셔 해서웨이 주식을 사는 것입니다.
Reliance Industries는 인도에서 가장 큰 상장 기업이며 Fortune Global 500에서 96위에 랭크되었습니다.
무케시 암바니(Mukesh Ambani)는 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)의 회장이자 인도는 물론 아시아 전체에서 가장 부유한 인물로 잭 마(Jack Ma)와 리 캐싱(Li Kashing)을 제치고 있다. 그는 또한 10억 달러 가치의 세계에서 가장 비싼 집에 머물고 있습니다.
Reliance Industries는 족장이 세상을 떠난 후 제국이 두 형제(Mukesh와 Anil)로 분할될 때까지 더 커질 수 있었습니다. Mukesh는 Jio를 성공적으로 출시하여 통신 서비스 비용을 낮추고 많은 경쟁자들을 그의 형의 사업을 포함한 사업에서 몰아냈습니다. 아닐은 에릭슨 때문에 빚을 갚지 못해 재산을 잃었다.
Jio는 Reliance가 항상 알려져 있는 전통적인 비즈니스를 살펴본 후에 논의할 Reliance Industries의 중요한 중추점입니다.
수익 기여도가 높은 세그먼트를 살펴보겠습니다.
소매 – 소매 부문은 수익의 20%를 기여했습니다. Reliance Retail은 인도 최대의 가전제품 소매업체이자 인도 최대의 패션 및 라이프스타일 소매업체입니다. 세계에서 두 번째로 인구가 많은 나라에 대해 이야기할 때 큰 문제가 됩니다. 소매 수익은 엄청난 규모에도 불구하고 여전히 전년 대비 24.8% 성장했습니다. 다음은 소매점 및 제품에 대한 개요입니다.
정제소 – 정제 및 마케팅 부문이 가장 많은 매출을 기여했습니다(~48%). 연간 원유 처리 용량은 1,240,000배럴(197,000m 3 )입니다. ) 하루 기준, Reliance Petroleum은 세계에서 가장 큰 정제소입니다. 정제 외에도 인도에서 주유소 체인과 고속도로 휴게소를 운영하고 있습니다.
석유화학 – 석유화학 부문은 매출의 18%를 기여했습니다. 이러한 제품은 다양한 제품을 제조하는 데 사용됩니다.
하지만 가장 인상적인 것은 디지털 서비스 , Jio Platforms는 Reliance Industries의 기술 기업으로 변모하기 위한 핵심입니다.
공격적인 저렴한 가격으로 Jio는 3년 만에 인도에서 가장 큰 모바일 네트워크 사업자이자 세계에서 세 번째로 큰 모바일 네트워크 사업자가 되었습니다!
이야기는 여기서 끝나지 않습니다. Jio는 야심찬 성장과 비전에 자금을 지원하기 위해 국제 투자자를 유치했습니다. 그들은 스스로 기술 스택을 구축하는 대신 기술을 사용할 수 있는 파트너와 협력하기로 결정했습니다.
Reliance와 최근 Jio에 투자한 글로벌 기술 회사는 전체 모바일 스택을 구축하기 위해 협력하고 있습니다.
외국 기술 회사가 인도 시장에 진출하는 유일한 방법은 Google 및 Facebook에서 본 것처럼 Jio와 협력하는 것입니다. 따라서 Reliance Industries는 인도로 가는 관문이 되었으며 자체적으로 기술을 구축하는 대신 돈을 벌기 위해 '통행료 징수'만 하면 됩니다.
이미 Tencent에 대한 전용 기사를 작성했지만 여기에서 핵심 사항을 반복할 가치가 있습니다.
Tencent는 다른 부문의 지분을 유기적으로 구축하고 성장시키는 대신 구매하여 투자 경로를 선택했습니다. 예를 들어, Tencent는 자체 전자상거래 사업을 시작하는 대신 Alibaba의 경쟁업체에 투자하기로 결정했습니다.
Tencent는 게임에서의 영향력 으로 처음 알려져 있습니다. 현재 매출 기준으로 세계 최대 게임 회사입니다.
세계에서 가장 인기 있는 게임을 제작한 수많은 게임 스튜디오의 지분을 보유하고 있습니다.
전자상거래 에 대해 이야기했습니다. 이전에 Tencent는대기업의 지분을 보유하고 있습니다. JD.com, Meituan, Sea 및 Pinduoduo와 같은
그리고 Tencent가 중국의 선도적인 핀테크 기업임을 잊지 마십시오. , Ant Financial과 경쟁할 수 있습니다.
인기 있는 WeChat Pay 외에도 은행 및 할인 중개업에 투자했습니다.
이것은 빙산의 일각에 불과하며 여기에서 다루지 않은 더 많은 투자가 있습니다. 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
세 회사는 오늘날 매우 영향력이 있지만 접근 방식은 다릅니다.
그럼에도 불구하고 미국의 버크셔 해서웨이, 인도의 릴라이언스 인더스트리, 중국의 텐센트 등 세 회사가 각각의 지역에서 거대한 시장을 장악했습니다. 따라서 이 세 회사에 투자하는 것만으로도 실제로 세계의 상당 부분을 소유할 수 있습니다.
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제가 투자 주제에 접근하는 방식이 마음에 든다면 제 라이브 웨비나에 참여하여 졸업생들이 더 적은 노력으로 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 하는 끊임없이 진화하는 전략을 사용하여 Dr Wealth에서 주식을 선택하는 방법을 공유합니다.
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