테스코 (LSE:TSCO) 주가는 1년 내내 이익에 대한 가이던스를 올릴 것이라고 발표하면서 오늘 아침 일찍 장을 마쳤다. 최근 몇 개월 동안 영국 슈퍼마켓에 대한 시장의 관심을 다시 불러일으키는 인수 조치로 인해 더 많은 상승 여력이 있을 수 있다고 생각합니다. 하지만 모든 것이 순조로울 것 같지는 않습니다.
매출은 273억 파운드로 2020년 같은 기간에 비해 2.6% 증가했습니다. 이에 따라 총 조정 영업 이익은 40.6% 증가한 14억 6,000만 파운드를 기록했습니다. 이 중 대다수는 영국 및 해외에서 팬데믹 관련 비용 감소의 혜택을 받은 회사의 매장에서 발생했습니다. 하지만 Tesco Bank도 흑자를 냈다는 점은 고무적입니다.
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하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
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법정 기준으로 이 기간 동안 수익은 5.9% 증가한 304억 파운드를 기록했습니다. 세전 이익은 11억 4천만 파운드로 두 배 이상 증가했습니다. 또 다른 긍정적인 점은 Tesco 소매 부문의 잉여 현금 흐름이 93.6% 급증하여 순 부채 부담을 125억 파운드에서 102억 파운드로 줄일 수 있다는 점입니다. 회사의 재정적 탄력성을 매우 중요하게 생각하는 사람으로서 이것은 저에게 특히 하이라이트였습니다.
이렇게 좋은 상반기에 이어 Tesco는 이제 2월 27일에 끝나는 전체 연도의 조정 소매 영업 이익에 대한 기대치를 높였습니다. 현재 매출이 어느 정도 조정될 가능성이 있지만 총 26억 파운드가 예상됩니다. 이는 이전 가이던스보다 4% 인상된 것입니다.
당연히 이 숫자가 적중할 것이라는 보장은 없습니다. 공급망 문제, 운전자 부족 및 식품 가격 인플레이션은 Tesco를 포함한 모든 슈퍼마켓에 까다로운 축제 기간을 만들 수 있습니다. CEO Ken Murphy는 공급업체와 회사의 관계가 "핵심 자산 ". 그러나 2021년이 다가옴에 따라 상황이 복잡해질 수 있다고 생각합니다.
물론 다른 잠재적인 장애물도 있습니다. 더 많은 사람들이 실내에서 사귈 때 Covid-19 감염 수준이 증가하면 주식에 대한 감정이 상할 수 있습니다. 에너지 가격의 급격한 상승은 쇼핑객이 더 높은 청구서를 충족시키기 위해 지출을 조정함에 따라 결과를 초래할 수 있습니다. 당연히 경제 성장의 더 큰 둔화는 FTSE 100도 후퇴하는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 Tesco의 상당히 방어적인 성격에도 불구하고 Tesco의 주가는 동반 하락할 것입니다.
이 모든 것에도 불구하고, 주식은 여전히 내 관심을 끌고 있습니다.
Tesco는 오늘 아침 시장이 열리기 전에 수익의 13배에 거래되고 있었습니다. 시장에서 엄청난 점유율을 차지하고 있는 기업(그리고 엄청나게 인기 있는 로열티 제도)에게는 그것이 합리적으로 보입니다. 회사가 디지털 제품을 얼마나 잘 개발했는지 생각할 때 나의 열정은 더욱 높아집니다. 예, 여러 영국 잠금이 의심의 여지 없이 도움이 되었습니다. 그러나 2년 동안 74.1%의 유사한 온라인 매출 성장은 무시할 수 없습니다.
위의 내용 외에도 Tesco를 소득 중심 포트폴리오의 훌륭한 후보로 생각합니다. 올해 잠재적인 주당 9.6p의 현금 수익은 3.8%의 수익률을 제공합니다. 이는 FTSE 100에서 제공하는 3.5%보다 높은 것입니다. 또한 예상 수익을 기준으로 볼 때 매우 안전해 보입니다.
오늘 테스코 주가 상승은 정당해 보인다. 또한 이것이 여전히 이 분야의 최고의 선택이라는 제 의견을 확고히 하는 데 도움이 됩니다. 따라서 앞으로 몇 달 동안 모든 소매업체에 어려움이 있을 수 있고 인내심이 가장 필요하지만 오늘 TSCO를 구입하는 것이 편할 것입니다.
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그리고 수많은 훌륭한 기업이 여전히 '할인된' 가격으로 거래되고 있으므로, 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 할인을 받을 때입니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
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여기 Motley Fool에서 우리는 "과도한 거래"가 은퇴 후 재정적 자유로 가는 올바른 길이라고 믿지 않습니다. 대신 주주 중심의 관리 팀이 지휘하는 15개 이상의 우수한 기업을 매수 및 보유(최소 3~5년)하는 것을 권장합니다.
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