포트폴리오 관리 업무를 액티브 펀드 매니저에게 아웃소싱하려는 장기 투자자의 경우 이 두 개의 최고 실적 투자 신탁을 자세히 살펴볼 가치가 있다고 생각합니다.
Finsbury 성장 및 소득 신탁 (LSE:FGT)는 자본 및 소득 성장을 달성하기 위해 주로 영국에 상장된 회사의 주식에 투자합니다. 벤치마크인 FTSE All-Share Index를 초과하는 절대 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. . 신탁 주식의 수익률은 1.9%이며 AIC 연간 지속 청구 비율은 0.74%에 불과하여 상대적으로 낮은 비용의 이점을 누릴 수 있습니다.
50세 이후 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...
오늘 다운로드할 수 있는 특별 무료 투자 보고서에서 이름을 공유하고 있습니다. 귀하가 50세 이상이라면 이러한 주식이 잘 분산된 포트폴리오에 매우 적합할 수 있습니다.
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이 신탁은 영국 최고의 주식 펀드 중 하나로, 지난 3년 동안 벤치마크 성과 25.4% 대비 NAV 총 수익률 54.8%로 벤치마크를 능가했습니다.
포트폴리오 관리자인 Nick Train은 상향식 주식 선택 방식을 사용하고 저평가된 것처럼 보이는 우수한 회사에 투자하려고 합니다. 7월 31일 현재 총 26개 주식으로 포트폴리오가 비교적 집중되어 있습니다. 이는 펀드가 포트폴리오 회전율을 가능한 한 낮게 유지하고 장기 보유에 초점을 맞추는 것을 목표로 하기 때문입니다. 이는 투자자의 인지세 및 수수료 비용을 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다.
그러나 집중 위험의 단점을 조심하는 것이 중요합니다. Finsbury Growth &Income Trust는 Unilever에서 큰 위치를 차지하는 등 소비재 부문에 많은 비중을 두고 있습니다. (10.3%), 디아지오 (10.1%) 및 Burberry 그룹 (6.7%). 네덜란드 양조업체 하이네켄과 같은 외국 상장 그룹의 지분과 함께 미국 스낵 대기업 Mondelez , 해당 부문에 대한 전체 노출은 7월 31일 현재 48.1%까지 추가되었습니다.
14억 파운드 에든버러 투자 신탁 (LSE:EDIN)은 이전에 Neil Woodford가 2014년까지 운영했으며 소득 지향적인 투자자에게는 더 나은 선택일 수 있습니다. 지수를 능가하는 절대 수익을 창출한다는 목표 외에도 이 신탁은 영국 인플레이션율을 초과하는 배당 성장을 제공하고자 합니다.
이 펀드는 현재 업계에서 24년의 경험을 가진 Mark Barnett와 2016년에 회사에 합류한 James Goldstone이 공동 관리하고 있습니다. 그리고 새로운 팀이 펀드를 운영한지 그리 오래되지는 않았지만 상당한 성과를 보여주었습니다. 배당금이 큰 주식을 고르는 기술.
지난 3년 동안 이 신탁은 평균 영국 주식 소득 투자 신탁을 거의 5% 포인트 앞섰으며 누적 성과는 29.3%입니다. 고무적으로도 이 투자 신탁은 같은 기간 24.7%의 수익을 올린 Neil Woodford의 CF Woodford Equity Income 펀드를 능가했습니다.
Finsbury Growth &Income Trust와 마찬가지로 Edinburgh 펀드는 주로 영국에 상장된 회사에 투자합니다. 대형주는 FTSE 100으로 대표되는 포트폴리오 가치의 55.6%로 Edinburgh Investment Trust를 지배합니다. 7월 31일 기준 기업. 최고 보유량은 British American Tobacco입니다. (7.9%), BP (4.6%), 법률 및 일반 (3.6%), BAE 시스템 (3.5%) 및 제국 브랜드 (3.5%).
FTSE 250 기업은 또 다른 25.6%를 차지하며 국제 주식과 소형주는 각각 추가로 8.3%와 6.8%를 차지합니다.
현재 투자 신탁의 주식이 4%의 수익률로 거래되고 있는 에든버러 투자 신탁은 주식을 통한 소득을 찾는 투자자에게 훌륭한 선택인 것 같습니다. 더욱이 신탁의 주식이 순자산 가치의 8%에 비해 약간 할인된 가격으로 거래되기 때문에 투자자는 현재 가격으로 해당 자산을 합한 금액보다 적은 비용으로 자산을 효과적으로 구매할 수 있습니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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