안전하고 예측 가능하며 성장하는 소득을 위해 주식 소득 펀드에 의존하게 된 투자자의 경우 투자 신탁은 단위 신탁 및 기타 개방형 펀드보다 유리할 수 있습니다.
최근 금융위기 당시 많은 기업들이 배당금을 삭감하거나 아예 배당을 중단한 상황에서도 많은 투자신탁은 주주 배당금을 지속적으로 늘리는 데 성공했다. 따라서 오늘날 지불금이 증가하는 수십 년 동안의 실적을 가진 많은 신탁이 있습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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이는 많은 개방형 펀드와 달리 투자 신탁이 기본 주식 포트폴리오에서 발생하는 모든 배당금을 지불할 필요가 없기 때문입니다. 그들은 소득이 적은 해에 주주에 대한 지급을 보충하기 위해 벌어들인 배당금 수입의 최대 15%를 보류할 수 있으며 장기적으로 배당금 지급을 원활하게 할 수 있습니다.
그리고 2012년의 규정 변경에 따라 투자 신탁은 이제 훨씬 더 유연해졌습니다. 그들은 자본 수익으로 배당금을 조달할 수도 있습니다. 즉, 수익 준비금이 소진될 경우 투자금 중 일부를 매각하여 배당금을 지급할 수 있습니다.
10억 파운드 이상 Bankers Investment Trust (LSE:BNKR) AIC의 데이터에 따르면 50년 동안 연속 배당금 인상의 가장 긴 실적 중 하나입니다.
투자 신탁의 주식 수익률은 2.2%에 불과하지만 Bankers의 주요 매력은 배당 성장입니다. 매년 배당금을 인상할 계획일 뿐만 아니라, 소매물가지수(Retail Price Index) 상승 이상으로 인플레이션을 상회하는 정기 배당금 성장을 목표로 하고 있습니다.
신탁은 또한 유연한 투자 접근 방식과 광범위하게 다각화된 국제 주식 포트폴리오를 통해 FTSE All-Share Index를 초과하는 장기적인 자산 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다. BP와 함께 거대 다국적 기업이 포트폴리오를 장악하고 있습니다. (1.8%), 애플 (1.7%), 브리티시 아메리칸 담배 (1.5%), 아메리칸 익스프레스 (1.5%) 및 아메리칸 타워 (1.4%) 상위 5개 순위입니다.
지난 5년 동안의 성과 수치는 고무적입니다. 이 펀드의 주식은 123%의 총 수익률을 제공하여 벤치마크 지수 성과인 63%를 쉽게 능가했습니다.
칼레도니아 투자 (LSE:CLDN)은 올해 초 50년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 이정표에 도달한 가장 최근의 신탁사가 되었습니다.
Bankers와 달리 Caledonia는 자체 관리되며 매우 다양한 기초 투자를 소유하고 있습니다. 그리고 많은 동료들과 실제로 차별화되는 한 가지는 포트폴리오 가치의 약 27%를 인용되지 않은 회사에 투자한다는 것입니다. 주식 투자자.
강력한 배당 성장 기록에도 불구하고 칼레도니아는 순자산 가치(NAV)에 비해 상당히 할인된 가격에 거래됩니다. 이는 부분적으로는 비상장 지분 투자 가치를 평가하기 어렵기 때문이지만, 최근 펀드 매니저의 움직임으로 우려가 어느 정도 완화될 것입니다.
이 펀드는 최근 주주 가치를 실현하기 위해 Park Holidays의 1억 9700만 파운드 지분을 포함해 인용되지 않은 일부 투자를 매각했습니다. 그리고 매각대금으로 지난 8월 주당 100원의 특별 배당금을 지급해 주주 친화적인 펀드임을 입증했다.
현재 주가에서 Caledonia Investments는 현재 NAV보다 19% 할인된 가격에 거래되고 있으며 정기 배당 수익률은 2%입니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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