FTSE 100에는 많은 고수익 배당주가 있지만 일부 구성 요소가 다른 구성 요소보다 더 나은 소득 투자를 한다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 좋은 수익 주식을 찾는 것은 수익 전망이 유망하고 지불금이 지속 가능한지 확인해야 하기 때문에 고수익 회사를 선택하는 것 이상을 포함합니다. 그렇지 않으면 자본 손실과 배당금 감소를 모두 살펴보고 있는 자신을 발견할 수 있습니다.
사실, 강력한 기초 펀더멘털과 탄탄한 배당금을 갖춘 우수한 회사를 찾는 것이 가장 좋은 경우가 많습니다. 이것이 내가 Vodafone에 대해 우려하는 이유입니다. (LSE:VOD) 소득 투자로.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
오늘 다운로드할 수 있는 특별 무료 투자 보고서에서 이름을 공유하고 있습니다. 귀하가 50세 이상이라면 이러한 주식이 잘 분산된 포트폴리오에 매우 적합할 수 있습니다.
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Vodafone의 주식은 5.9%의 배당 수익률을 지원하지만 현재 배당금은 수익으로 완전히 덮이지 않습니다. 사실, 회사는 지난 3년 동안 조정 수익이나 잉여 현금 흐름(스펙트럼 지불 후)으로 배당금을 완전히 충당하지 못했습니다.
대규모 프로젝트 스프링 투자 프로그램이 종료되면서 회사의 현금 흐름 상황이 상당히 개선되었지만 꾸준히 증가하는 부채 수준은 여전히 주요 우려 사항입니다. 순 부채는 2014년 137억 파운드에서 2017년 9월 말 321억 파운드로 증가했으며 중기적으로는 광대역에 대한 자본 지출 증가와 향후 스펙트럼 투자 가능성에 힘입어 추가로 증가할 것으로 보입니다.
수익 측면에서 2017/8년에 유기적 조정 EBITDA가 약 10% 성장하는 과정을 보여주는 최근 거래 업데이트 이후 상황이 다소 나아진 것 같습니다. 이 회사는 후발주자였던 가정용 광대역 시장에서 큰 발전을 이루었으며 여러 유럽 시장에서 기록적인 수의 신규 고객을 유치했습니다.
그러나 여전히 City 분석가들은 Vodafone이 배당금을 충당하기에 충분한 수익을 창출할 수 있는 시기는 적어도 2020년까지는 아닐 것이라고 생각합니다. 상당한 시간이 소요되며 회사는 그 과정에서 예상치 못한 문제에 직면할 수 있습니다.
대신 광산의 거인인 Rio Tinto가 (LSE:RIO)는 5.6%의 예상 수익률로 더 나은 소득 투자일 수 있습니다. 원자재 가격이 회복되면서 최근의 강력한 실적에서 알 수 있듯이 펀더멘털이 훨씬 더 나은 상태를 유지하고 있습니다.
물론, 회사는 변동성이 심한 상품 가격에 노출되는 순환 산업에서 운영되며, 투자자들이 일반적으로 수익을 위해 주식 채굴에 관심을 두지 않는 것도 바로 이 때문입니다.
그러나 이 부문에 대한 전면 금지는 현명하지 않을 수 있다고 생각합니다. Rio Tinto와 같은 저비용 생산자가 해당 부문의 동료보다 훨씬 더 안정적인 배당금 지급자가 될 수 있다는 사실을 무시하는 것이기 때문입니다. 비용 곡선의 최하단에 있기 때문에 Rio Tinto는 강력하고 안정적인 잉여 현금 흐름의 이점을 누리며 이는 넓은 이윤으로 보호됩니다.
EBITDA 마진이 44%이고 순 부채가 38억 달러에 불과한 Rio Tinto는 배당금 삭감에 의존하기 전에 움직일 여지가 많습니다. 게다가 배당금 커버는 견고하여 작년의 잉여 현금 흐름 $95억을 주당 $2.70의 연간 배당금을 1.83배 충당했습니다.
올바른 회사를 선택하면 회사가 속한 부문에 상관없이 꾸준한 배당 소득과 강력한 자본 이득 모두에서 상당한 이익을 얻을 수 있음을 보여줍니다.
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