시장이 안정되기를 기다렸다가 마침내 투자자들이 계속해서 너무 약세를 보인다고 생각하는 방송사와 FTSE 100 회원사 ITV에 자리를 잡기 시작했습니다. (LSE:ITV). 여기, 간단히 말해서 내 구매의 이유입니다.
평가부터 시작하겠습니다. 예상 수익의 9배가 약간 넘는 가격으로 거래되는 54억 파운드(한화로 약 1조 4000억 원)의 시가총액은 확실히 (아직은 아니지만) 흥정 영역에 빠르게 접근하고 있습니다. 특히 투자한 자본에 대해 지속적으로 높은 마진과 수익을 창출하는 회사의 경우 더욱 그렇습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...
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지난 몇 년 동안 주가가 거의 절반으로 하락한 이유는 대부분 광고 수익 감소와 브렉시트 관련 불안의 건전성에 대한 우려 때문일 수 있습니다. 이것은 이해할 수 있지만 온라인 수익의 성장과 Studio 부문을 통한 성장에 너무 적은 관심이 주어졌다고 생각합니다.
저렴해 보이는 것 외에도 ITV의 주식은 현재 주가를 기준으로 2019년에 6.1%의 수익률을 제공합니다. 예상 이익의 1.75배에 해당하는 이 지불금은 FTSE 100에서 가장 크지는 않지만 일부 다른 회사에서 제공하는 것보다 훨씬 안전해 보입니다.
또한 ITV의 경영진, 특히 전 easyJet 사장인 Carolyn McCall을 평가합니다. 완전히 다른 사업이지만 CEO로 재직하는 동안 저가 항공사의 주가가 4배나 뛰었다는 사실을 기억할 가치가 있습니다.
Dame McCall이 ITV에 대한 그녀의 'More than TV' 비전을 완전히 실현할 수 있는 충분한 시간을 가질 수 있는지 여부는 논란의 여지가 있지만, 구매에 대한 마지막(물론 더 추측이긴 하지만) 이유를 알려줍니다.
간단히 말해서, 나는 ITV가 가까운 장래에 인수 대상이 될 것이라고 계속 믿고 있습니다. Sky와 같은 비즈니스와 같은 도달 범위는 아니지만 앞서 언급한 Studio 부문 및 콘텐츠에 대한 쟁탈전은 영국의 가장 큰 회사 중 하나에 대한 또 다른 입찰 전쟁을 초래할 수 있습니다.
ITV는 2월 27일 이전 회계연도의 결과를 발표합니다. 시장이 호의적으로 반응하는지 여부에 관계없이 앞으로 몇 개월 동안 내 보유량을 늘릴 수 있습니다.
시가총액이 6억 5천만 파운드에 불과한 온라인 도박 운영자 888 Holdings (LSE:888)은 시장의 최상위 계층과는 거리가 먼 세계입니다. 그럼에도 불구하고 처음으로 나를 ITV로 끌어들인 몇 가지 특성을 자랑합니다.
역시나 주가는 싸다. 영국의 규제에 대한 우려와 수익 감소에 대한 우려로 단 9개월 만에 가치가 거의 절반으로 감소한 888은 현재 현재 회계 연도의 예상 수익의 12배에 거래됩니다. 유럽에서 성장하는 모멘텀과 연못 전체에 걸쳐 발전할 수 있는 거대한 기회를 고려하면 만약 더 많은 미국 주에서 온라인 도박을 합법화하는데, 이것은 너무 낮은 것 같습니다. 그래서, 나는 사업의 지분을 가져갔습니다.
ITV와 마찬가지로 회사가 이미 여러 잠재적 구혼자의 레이더에 있지 않았다면 놀랄 것입니다. 부채, 현금 스택, 적절한 마진, 높은 자본 수익률(변동성이 있는 경우), 업계의 다른 기업과 비교할 때 삐걱거리는 거리 부동산이 없습니다.
전체 연도 결과는 3월 12일에 마감됩니다. 나는 새로운 CEO Itai Panzer가 임기를 긍정적으로 시작하기를 원할 것이라고 확신하지만 888이 계속 하락하더라도 더 사고 싶은 유혹을 받을 것입니다. 올해 주가는 6.7%의 수익률을 올릴 것으로 예상됩니다. 주가가 회복되기를 기다리는 동안 충분한 보상이 될 것입니다.
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