£12억 FTSE 250 성장주라는 것은 어쩐지 '비밀'이 터무니없어 보인다. 그럼에도 불구하고 Gamesys (LSE:GYS)는 대부분의 개인 투자자가 인식할 회사 이름이 아닐 수 있습니다. 3월 중순 이후 사상 최고가까지 120% 상승한 이 상황은 곧 바뀔 수 있습니다.
Gamesys는 무엇이며 최근에 얻은 이점은 무엇입니까?
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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Gamesys는 카지노 및 빙고 브랜드의 온라인 운영자입니다. 이전 모습인 Jackpotjoy로 알아볼 수 있습니다. 작년에 후자는 전자를 인수하고 Gamesys Group으로 브랜드를 변경하고 FTSE 250의 회원이 되었습니다.
적어도 회사에 따르면 Gamesys의 주요 자질 중에는 강력한 현금 창출, 독점 기술 및 지리적 확산이 있습니다. 모회사에서 운영하는 브랜드에는 Rainbow Riches Casino, Monopoly Casino 및 예상대로 Jackpotjoy가 있습니다.
최근 거래를 기반으로 하면 이는 빈 주장이 아닙니다.
이달 초 Gamesys는 매우 고무적인 중간 결과를 시장에 보고했습니다. 여기에는 영국에서의 강력한 성과와 "뛰어난 성장 덕분에 보고된 게임 수익이 101% 증가(3억 4천만 파운드)되었습니다. ” 아시아에서.
전략에 따라 후자의 매출은 전년 대비 92% 증가했습니다. Gamesys는 이것이 더 많은 고객을 유치하고 온라인 게임 '강력한' InterCasino 브랜드의 출시와 일본에서의 지속적인 추진력 때문이라고 설명했습니다.
유럽에서의 수익은 감소했지만 회사의 기타 지역에서는 2% 증가했으며 미국에서는 37%의 성장을 달성했습니다. 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 조정 수입(EBITDA)은 75% 급증했습니다.
이와 같은 수치를 고려할 때 Gamesys가 부채 부담을 줄이는 데 성공한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 주당 12p의 임시 현금 수익률도 발표되었습니다.
이제 "그룹을 상장된 경쟁업체와 연계하기 위해 점진적인 배당 정책을 도입할 계획입니다. ” 동시에 잠재적인 성장을 촉진하는 인수를 위해 약간의 자금을 보유하고 있습니다.
33%/67% 분할은 현재 연도의 주당 총 배당금 합계 36p를 의미해야 합니다. 게임시스 주가 기준 3.1%라는 꽤 매력적인 수익률이다. 기억하십시오. 이것은 주로 성장주입니다.
이 모든 좋은 소식에도 불구하고 Gamesys의 주가는 여전히 FY20 예상 수익의 9배 미만에 거래되고 있습니다.
회사가 부채 부담을 계속 줄일 수 있는 한 지불하기에 저렴한 가격처럼 보입니다(사모펀드가 소유했을 때의 잔여물). 메카 오너 랭크 와 같은 동료들에 비해 확실히 저렴해 보입니다. FY21의 P/E는 거의 17입니다.
긍정적으로 Gamesys는 거래가 3분기에도 계속 호조를 보였다고 밝혔습니다. 결과적으로 경영진은 이제 연간 게임 수익과 조정된 수입이 "편안하게 올 것으로 예측합니다. "의 이전 기대치입니다.
분명히, 이 뉴스 중 일부는 이제 주가에 반영됩니다. 그럼에도 불구하고 여전히 낮은 밸류에이션은 카드에 더 많은 이익이 있을 수 있음을 시사합니다.
무엇보다도 회사는 매우 불확실한 시장 환경에서 좋은 방어 선택처럼 보입니다. 결국 2020년 후반에 코로나바이러스가 복수로 돌아올 가능성이 있으며 사람들은 다시 실내에 머물도록 요청받습니다. 그러한 시나리오에서 나는 FTSE 250 회원이 계속해서 현금을 모으지 않는 이유를 알기 위해 고군분투합니다.
Gamesys는 위험하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 매우 합리적인 가격의 성장 주식을 찾고 있다면 그 주식은 확실히 고려할만한 가치가 있습니다.
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바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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