Royal Mail의 주가는 지난 6개월 동안 70% 조금 넘게 올랐다. 코로나19 시장 붕괴가 한창일 때 매수한 사람들을 위한 좋은 결과라 해도 여전히 투자할 마음이 들지 않습니다.
투자자들이 Royal Mail을 새롭게 보는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 최근 반년 실적입니다.
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전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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쇼핑객들이 폐쇄 기간 동안 온라인으로 이동한 결과(따라서 구매 상품을 배달해야 함) 9월 27일까지 6개월 동안 매출이 10% 증가했습니다. 회사는 또한 전체 회계 연도의 수익에 대한 예측을 상향 조정했습니다. 이익이 90%나 떨어졌다는 사실이 시장을 크게 괴롭히는 것 같지는 않았다.
실제로 Royal Mail 주가 상승에 기여한 또 다른 요인은 주식에 대한 애널리스트 감정의 변화였습니다. 지난 11월 JP Morgan은 목표주가를 48% 인상했습니다!
게다가 지난 몇 주 동안 소위 '가치주'에 대한 전반적인 경향이 있습니다. 유망한 코로나바이러스 백신에 대한 뉴스는 거래자들이 위험을 감수하는 사고방식을 채택하는 것을 보았습니다. 따라서 그들은 이전에 피했던 회사에 돈을 던졌습니다. Royal Mail이 그러한 사업 중 하나입니다.
전반적인 시장 심리의 변화에도 불구하고 나는 흥분하지 않습니다. 소포 부문은 잘 될 수 있지만 FTSE 250에서 비즈니스를 인수하기 위해 노력하는 경쟁업체가 부족하지 않습니다. 구성.
더욱이 경기 침체가 회사에 미치는 전체 영향은 아직 지켜봐야 합니다. 모든 규모의 기업이 '뉴 노멀'에 적응함에 따라 실업률이 계속 상승할 가능성이 높기 때문에 팬데믹이 지나간 후에도 사람들이 지출을 계속할 것이라는 보장은 없습니다. 그렇더라도 포스팅이 필요한 것보다는 대외활동이나 경험담일 가능성이 높다고 생각합니다.
이러한 환경, 아주 작은 마진, 그리 크지 않은 부채를 감안할 때, Royal Mail 주가가 조만간 사람들의 부를 부채로 끌어올릴지 의심스럽습니다.
여기에 하나가 있습니다.
자칭 '글로벌 ID 데이터 인텔리전스 전문가' GB 그룹 (LSE:GBG)는 제가 몇 년 동안 팔로우했지만 아직 구매하지 않은 회사 중 하나입니다. 더 나를 바보. 지난 3년 동안 그의 주식 가치는 두 배 이상 뛰었습니다. 대조적으로, Royal Mail의 주가는 아래입니다. 2017년 11월의 모습입니다.
오늘의 중간 결과는 앞으로 더 많은 이익이 있을 수 있음을 시사합니다. 기존 고객의 추가 수요와 계약 갱신율 유지 덕분에 수익은 9월 말까지 6개월 동안 9.8% 증가한 1억 350만 파운드를 기록했습니다. 세후 이익은 1180만 파운드로 두 배 이상 증가한 반면 순부채는 5380만 파운드에서 270만 파운드로 떨어졌다.
GB는 코로나19가 비즈니스에 미치는 영향에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있는 것이 이해할 만합니다. 그럼에도 불구하고 "적절한 위치" 모든 기업이 "디지털 가속"을 수용해야 할 필요성을 감안할 때 주당 3p의 중간 배당금 발표는 이러한 확신을 뒷받침하는 것으로 보입니다.
Royal Mail의 주가는 지금 큰 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 하지만 중장기적으로는 GB그룹이 보유자에게 더 나은 이익을 가져다 줄 것이라고 생각합니다.
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