손을 들고 Royal Mail (LSE:RMG) 주가는 작년에 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 나은 성과를 냈습니다. 그럼에도 불구하고 나는 여전히 회사가 장기 투자로서 얼마나 좋은지 신중하게 생각하십시오. 이유를 말하기 전에 회사의 최신 소식을 간단히 살펴보겠습니다.
오늘 회사에서 발표한 간략한 설명은 시장에 잘 반영된 것 같습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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당연히 거래는 "대폭의 "라고 3월 초 회사에서 언급한 내용과 함께. 방금 완료된 FY21 회계 연도의 조정 영업 이익은 대략 7억 파운드가 될 것입니다. 이 중 약 절반이 회사의 국제 소포 사업(GLS)에서 나옵니다.
오늘 아침 Royal Mail 주가가 상승하는 주된 이유는 아마도 회사의 일회성 최종 배당 약속 때문일 것입니다. 주당 10p의 현금 수익은 7월 말 현재 해당 주식을 보유하고 있는 사람들에게 지급됩니다. 예상대로 RMG는 5월에 최신 연간 수치를 발표할 때 새로운 배당 정책을 발표할 계획입니다.
지난 한 해가 보유자에게 있어 훌륭했던 것처럼 우리는 이러한 것들을 관점에서 볼 필요가 있습니다. Royal Mail의 주가는 3년 전 마지막 수준으로 돌아왔습니다. !
이 실적은 훌륭한 비즈니스를 나타내는 것이 아닙니다. 실제로 RMG는 '품질' 지표에서 계속 낮은 점수를 받고 있습니다. 고용된 자본에 대한 수익률(ROCE)은 비참합니다. 이 분야의 비즈니스에서 상상할 수 있듯이 영업 이익도 웨이퍼 수준입니다.
게다가 Royal Mail은 여전히 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 예를 들어 경쟁자인 Hermes는 12월에 집에서 천만 개의 소포를 집었습니다. Royal Mail은 동등한 서비스가 운영된 6개월 동안 100만 개만 관리했습니다. 5월 말까지 집에서 무료 소포 픽업을 제공하는 전자의 제안은 일시적인 부양을 제공할 수 있지만 잠금 제한이 해제되면 물량이 완화될 수 있을지 의문입니다.
RMG 주가는 FY22 예상 수익의 11배에 비해 저렴해 보이지만 투자하기에 훨씬 더 나은 기업이 있다고 확신합니다.
오늘 시장을 업데이트하는 또 다른 주식 — Imperial Brands (LSE:IMB) — 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. Royal Mail 주가와 달리 FTSE 100 거인은 휴식을 취하지 못하는 것 같습니다. 1년 전보다 약간 높긴 했지만 회사의 가치는 여전히 지난 5년 동안 60% 하락했습니다.
오늘의 마감 전 거래 업데이트가 이 궤적을 뒤집기에 충분할 것 같지 않습니다. 140억 파운드의 상한선이 "좋은 시작을 했다고 말했음에도 불구하고 "를 현재 회계 연도에 적용합니다.
6개월 단계에서 Imperial의 거래는 예상과 일치했습니다. 따라서 최상위 담배 타이탄은 여전히 1년 동안 유기적 조정 영업 이익에서 한 자릿수 중반 이하의 성장을 보일 것으로 예측합니다.
현재 IMB의 주식은 예상 수익의 6배에 불과합니다. 액면가로 보면 엄청나게 저렴해 보입니다. 게다가 현재 배당수익률은 9%가 넘는다.
그럼에도 불구하고 회사는 가치 함정의 냄새를 계속 내뿜고 있습니다. 더 유망한 전망에 대한 명확한 증거를 볼 때까지 나는 옆에서 지켜볼 것입니다.
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