최신 동향과 주요 업체를 이해하기 위한 인도 승용차 산업 분석: 인도 경제는 2019년 자동차 시장에서 5번째로 큰 위치를 차지하고 있으며 판매량 측면에서 2020년까지 독일을 넘어설 것으로 예상됩니다. 그러나 최근의 팬데믹은 완전히 반대 방향으로 방향을 틀어 업계에서 17% 이상의 하락을 초래했습니다.
인도의 주요 자동차 업체들의 여러 정부 이니셔티브와 유망한 조치는 인도를 이 산업의 선두 주자로 만들어 이 산업이 세계 정상급 수준에서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 도왔습니다. 인도 국내 시장은 이륜차와 승용차가 지배적입니다. 중산층과 젊은 인구가 증가함에 따라 이륜차 시장은 양적 측면에서 지배적인 시장이 되었습니다.
이 기사는 현재 동향, 주요 업체, 최근 개발 및 정부 이니셔티브를 포함하여 인도의 승용차 산업을 연구하는 것을 목표로 합니다.
목차
승용차(PV)는 승객을 운송하기 위한 운전석 외에 8개 이하의 좌석이 허용되는 최소 4개의 바퀴가 있는 자동차입니다. 일반적으로 자동차는 승용차로 간주됩니다.
인도에서는 승용차(PV) 산업의 판매 면에서 중소형 자동차 판매가 가장 높은 위치를 차지하고 있다. PV 산업은 2020년 6월까지 인도에서 12.9%의 시장 점유율을 기록했습니다. 2020년 6월까지 전체 자동차 수출 477만 개 중 PV는 677,340개를 수출했습니다. 2019년에는 300만 개가 넘는 PV가 국내에서 생산되어 판매되었습니다.
현재 Maruti Suzuki와 Hyundai는 이 업계의 최고 기업입니다. 마루티 스즈키(Maruti Suzuki)는 2019년 내수 175만 대의 알토 자동차 208,000대, Dzire 200,000대, swift 자동차 192,000대 이상의 판매를 기록했습니다.
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그러나 PV 산업의 국내 판매는 2020년 3월까지 9.1% 감소를 기록했습니다. Maruti Suzuki는 이미 Alto, Eeco, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Baleno, Dzire, Ertiga를 포함한 BS-VI 호환 차량 판매를 시작했습니다. , 그리고 XL6.
전체 자동차 산업은 2000년 4월부터 2020년 3월까지 10년 동안 미화 242억 1000만 달러의 외국인 직접 투자를 유치했습니다. 수요 증가로 인해 산업가들은 계속 성장하는 인도 산업에 더 많은 투자를 할 수 있었습니다.
2019년 5월 Jaguar Land Rover가 현지에서 조립한 Range Rover Velar의 출시를 발표하면서 JLR 자동차를 상당히 저렴하게 만들었습니다. 2020년 1월 Tata AutoComp Systems(Tata Group의 자동차 부품 부문)와 Prestolite Electric(베이징 기반) 간의 거래는 자체 합작 투자를 시작하여 전기 자동차 시장에 진입하는 것을 목표로 합니다.
Force Motors의 미화 8,585만 달러 투자는 향후 2년 동안 두 가지 새로운 모델의 개발에 중점을 둡니다. MG Motor India는 또한 향후 3~4년 내에 저렴한 전기 자동차를 출시할 계획입니다.
인도 정부는 2019-20년 예산에서 Rs의 세금 공제를 제공한다고 발표했습니다. 전기 자동차를 구매하여 이러한 전기 자동차의 판매를 촉진하기 위해 취한 대출에 대해 지불한 이자에 대해 1.5 lakh. 또 인큐베이션 센터를 마련해 전기차 공간과 관련된 스타트업을 활성화할 계획이다.
(FIG:PV Market Share Manufacture wise – FY19)
여기에서 FAME II 계획(전기 자동차의 빠른 채택 및 제조 2단계)을 승인한 정부 이니셔티브에 대해 언급한 것도 주목할 만합니다. 2019년 4월에 Rs. 2019-20년부터 2021년부터 2022년까지 3년 동안 전국에서 전기 이동성을 촉진하기 위해 10,000억이 투입되었습니다.
이 계획은 전기 및 하이브리드 자동차를 홍보하기 위해 이러한 차량 구매에 인센티브를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그들은 주로 대중 교통과 공유 교통을 전기화하는 것을 목표로 합니다.
2000년에 도입된 이 규범은 정부가 차량의 대기 오염을 통제하기 위해 시행하는 기준입니다. 규범은 다양한 단계를 기반으로 하며 단계가 올라갈수록 규칙이 엄격해집니다.
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따라서 BS-VI 단계를 준수하려면 차량을 업그레이드하기 위해 보다 강력한 기술과 이러한 기술에 대한 투자가 필요합니다. 결과적으로, 구매자는 제조 비용이 증가함에 따라 차량을 구매하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 합니다.
앞서 언급한 바와 같이 태양광 시장은 50% 이상의 시장 점유율로 마루티 스즈키가 주도하고 있다. 업계 분석가들은 이것이 BS-IV 재고를 비우고 BS-VI 준수 차량을 미리 사용할 수 있도록 하려는 계획 때문이라고 생각합니다.
Maruti Suzuki만큼 기여하지 않은 다른 플레이어도 있지만 그들의 작은 기여로 인해 인도 자동차 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이 글로벌 수준에서 경쟁할 준비가 되었습니다. 이 빅 플레이어가 누구인지, 어떻게 기여하고 있으며 바구니에 무엇이 있는지 봅시다.
다음은 인도의 상위 7대 승용차 제조업체입니다.
| 순위 | OEM(Original Equipment Manufacturer) | 2020 회계연도 PV 판매 | 2019 회계연도 PV 판매 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마루티 스즈키 | 14,36,124 | 17,29,826 |
| 2 | 현대자동차 인도 | 4,85,309 | 5,45,243 |
| 3 | 마힌드라 및 마힌드라 | 1,86,978 | 2,54,351 |
| 4 | 타타 모터스 | 1,31,197 | 2,31,512 |
| 5 | Honda Cars India | 1,26,899 | 1,83,787 |
| 6 | 도요타 | 1,14,081 | 1,50,525 |
| 7 | 포드 인도 | 66,415 | 92,937 |
인도 최대 자동차 제조사인 마루티 스즈키는 일본 스즈키 자동차의 자회사다. 그들은 이미 올해 BS-VI 준수 Tour S CNG 및 Tour S를 출시했습니다. 2019년 이미 2000만대 판매 이정표를 돌파했다. 누적 판매 100만대 목표를 달성하며 시장을 선도하고 있다. 2020년 6월까지 150만대 이상의 판매고를 올렸다.
한국의 모회사인 현대자동차의 자회사인 HMIL은 인도에서 두 번째로 큰 자동차 제조업체입니다. Santro 자동차는 엄청난 성공으로 기록되었습니다. 10년 만에 자동차 100만대 수출 목표를 달성한 인도 자동차 기업이 처음이다. 올해는 현대차 베뉴가 올해의 인도차로 선정됐다. 2019년에는 545,243대의 자동차를 판매했지만 그 해에 시장 점유율이 하락했습니다.
수십 년의 역사를 지닌 인도의 다국적 자동차 제조 회사인 Mahindra &Mahindra Limited. 세계에서 가장 큰 트랙터 제조업체는 인도에서 가장 많은 자동차 생산량을 기록합니다. 2019년 SUV 출시와 함께 PV 판매가 2.21% 성장했다고 보고했습니다. 어려운 시기에 XUV300, Alturas G4 및 Marazzo는 M&M이 추가로 약 27,000대의 판매를 추가하도록 도왔습니다.
세계 최고의 자동차 제조업체이자 Tata Group의 자동차 부문인 Tata Motors는 Fiat 및 Marcopolo와 합작 투자를 설립하여 전 세계적으로 입지를 확장했습니다. 2019년 상용차 부문에서 45.1%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 국가의 전기 이동성 인프라를 개선하기 위해 Tata Power와 손을 잡고 별도의 수직선을 만들었습니다.
인도의 선도적인 프리미엄 자동차 제조업체인 Honda Cars는 최신 기술 기반 차량으로 PV 산업을 수용한다는 특별한 목적으로 설립되었습니다. 일본에 기반을 둔 Honda Motor Co. Limited의 자회사입니다. 최근 두 가지 트림 옵션과 가솔린 및 디젤 연료 선택의 강력한 기능을 갖춘 WR-V 소형 SUV를 출시했습니다.
일본 모회사인 Toyota Motor Corporation의 자회사입니다. 완성차 업체 중 인도에서 네 번째로 큰 위치를 차지하고 있다. 2012년에는 Etios 자동차로 One Make Racing Series를 시작했고 젊은이들의 압도적인 반응을 목격했습니다.
Ford Motor Company의 자회사이며 2019년부터 Mahindra와 FIPL이 손을 잡고 Joint Venture를 설립했습니다. 현대차와 경쟁하는 인도 1위 승용차 수출국이다. 35개국에 엔진 생산량의 거의 40%와 자동차 생산량의 25%를 수출합니다.
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현재 글로벌 팬데믹 상황에서 이러한 자동차 제조업체가 직면하게 될 가장 큰 과제는 변화하는 고객 선호도입니다. 재택 근무 개념으로 인해 승용차 수요는 작년에 비해 6개월 동안 급격히 감소했습니다.
업계 전문가들은 그동안 마루티 스즈키가 시장을 주도하고 있는 오리지널 소형차와 소형차로 고객들의 선호도가 여느 때처럼 되돌아간 것으로 추정하고 있다. 그러나 SUV와 MPV의 경우 시장은 작고 저렴한 자동차만큼 좋지 않을 수 있습니다.
고급차도 몰락할 것이다. 또한 첨단 기술이 필요하고 비용이 많이 들기 때문에 EV 판매 촉진에 반대하는 예측도 있습니다. 많은 신생 기업이 이미 현금과 유동성이 부족하여 생존이 어려운 레드 존에 속해 있습니다. 흥미롭게도 고객이 어느 정도 유동성 위기에 직면할 수 있으므로 중고차 사업이 이익을 얻을 것입니다.