홈 퍼스트 금융 회사- HFFC IPO 검토: 2021년이 불과 20일 후면 우리는 세 번째 IPO를 하게 됩니다. 그것도 모두 일주일 안에 말입니다. IRFC 및 Indigo Paints에 이어 HFFC는 1월 21일 구독을 위한 공개 제안을 열기로 결정했습니다.
이 기사에서는 IPO와 관련된 중요한 정보를 다루기 위해 HFFC IPO Review를 살펴봅니다. 우리는 또한 회사의 가능한 전망에 대해 논의합니다.
목차
<노스크립트> 
2010년에 설립된 Home First Finance Co.는 뭄바이에 기반을 둔 기술 기반 저렴한 주택 금융 회사입니다. 이 회사는 주로 저소득층과 중산층을 대상으로 합니다. 그들은 주택을 건설하고 구입하기 위해 주택 융자를 제공함으로써 그렇게 합니다. 회사는 또한 부동산에 대한 대출, 개발자 금융 대출 및 상업용 부동산 구매를 위한 대출과 같은 기타 대출도 제공합니다.
그들의 가장 큰 강점 중 하나는 모바일 앱을 출시하여 기술 변화에 적응했다는 것입니다. 이 앱은 사용자가 빠르고 투명한 방식으로 대출 신청을 처리하는 데 도움이 됩니다. 이 외에도 그룹은 대출 가능성을 확보하기 위해 강력하고 다각화된 네트워크를 개발했습니다. 여기에는 커넥터, 계약자, 건축가, 저렴한 주택 개발자 등이 포함됩니다. 10년 동안 HFCC는 50,000명 이상의 고객에게 주택 대출을 승인했습니다.
이 회사는 또한 11개 주의 60개 지구와 인도의 노동 조합 지역에 65개의 지사를 두고 시장에 강력한 침투력을 가지고 있습니다. 대출 자산은 전국에 퍼져 있습니다. 구자라트족은 총 대출 자산의 39%를 기여합니다. 마하라슈트라(21%), 타밀나두(10.5%), 카르나타카(9.3%), 라자스탄(5.1%), 텔랑가나(5.0%)가 그 뒤를 이었다. 또한 회사의 NPA는 2020년 9월 현재 0.74%입니다.
<노스크립트> 
(광고의 HFFC 마스코트)
<노스크립트>
회사의 총 대출 자산은 2018-2020 회계 연도 사이에 63.4%의 CAGR(복합 연간 성장률)로 성장했습니다. CRISIL Research에 따르면 저렴한 주택 미지급 신용은 2023년까지 CAGR 9%에서 10%로 증가하여 1190000루피에 이를 것입니다. 2020년 9월 현재 회사의 AUM은 37억 3000만 루피, 순자산은 9억 8800만 루피입니다.
대유행의 영향을 받았음에도 불구하고 회사의 수집 효율성은 96%로 회복되었습니다. 팬데믹 이전의 효율성은 98%였습니다. 프로모터 Manoj Viswanathan에 따르면 고객의 3-4%만이 문제에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 로스 NPA가 총 대출의 1%에서 2% 사이로 증가할 것으로 예상합니다.
회사는 작년에 Sebi 승인을 받았지만 IPO 계획은 전염병으로 인해 무산되었습니다. 이 기간 동안 회사는 IPO 이전 배치로 인해 신규 발행 규모를 Rs 344.08 crore에서 Rs 265 crore로 줄였습니다.
이 기간 동안 HFCC는 Orange Clove Investments B.V.에 2240만 이상의 자기주식을 우선 배정했습니다. 이는 주당 Rs 334.72의 가격으로 Rs 75 crore를 고려한 것입니다. 직원도 포함되어 122만 주를 주당 334.72루피로 배정했으며, 대가는 408만 루피입니다.
IPO는 Rs 265 crore의 신주와 Rs 888.72 crore의 판매 제안으로 구성됩니다. 매각 제안은 발기인 True North Fund V LLP의 4억 3561만 루피, 발기인 Aether(모리셔스) Ltd의 2억 9128만 파운드, 투자자 Bessemer India Capital Holdings II Ltd의 1억 2046만 파운드, PS Jayakumar 및 Manoj Viswanathan.
다음은 HFCC IPO에 대한 중요한 세부 사항입니다:
| 세부정보 | |
|---|---|
| IPO 규모 | $1,153.72 Cr |
| 신선한 문제 | $265.00 Cr |
| 판매 제안(OFS) | $888.72 Cr |
| 개강일 | 2021년 1월 21일 |
| 마감일 | 2021년 1월 25일 |
| 액면가 | 지분당 ₩2 |
| 가격대 | 주식당 517~518루피 |
| 로트 크기 | 28 공유 |
| 최소 로트 크기 | 1, 즉 14,504루피 |
| 최대 로트 크기 | 13, 즉 188,552루피 |
| 상장 날짜 | 2021년 2월 3일 |
Axis Capital, Credit Suisse Securities(인도), ICICI Securities 및 Kotak Mahindra Capital Company는 이 문제에 대한 수석 관리자를 운영하는 책입니다. 업데이트에 따라 회색 시장은 주당 517~518루피로 설정된 가격대에 대해 90~100루피의 프리미엄을 설정했습니다. IPO가 완료되면 주식은 2월 3일에 시장에 출시될 것입니다. 주식은 BSE와 NSE의 두 거래소에 상장됩니다.
<노스크립트> 
문제의 순수익은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
이 기사에서는 HFFC IPO 검토를 다뤘습니다. 이 IPO는 오늘(1월 21일) 시작되어 2021년 1월 25일에 마감됩니다. HFCC는 투자자에게 회사의 성장 스토리에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 투자자들은 시장에 지속되는 약세 시장과 약세 정서를 조심해야 합니다. 즐거운 투자하세요!
<노스크립트>