인도 최고의 해자 회사 목록: 인도 주식 시장에 가장 위대한 투자자가 있다면 "그는 어떤 주식을 고를까?"라는 질문을 해본 적이 있습니까? 이 질문은 우리도 워렌 버핏에 대해 궁금해하게 만들었습니다. 따라서 우리는 인도 주식 시장에 존재하는 뷔페가 선호하는 유형의 주식 목록을 만들었습니다.
이 기사에서는 투자를 위한 워렌 버핏 스타일의 주식인 인도 최고의 해자 회사 목록을 다룰 것입니다. 계속 읽으세요!
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해자(Moat)라는 용어는 투자의 세계에서 워렌 버핏에 의해 대중화되었습니다.
해자의 간단한 사전 정의는 성이나 요새를 둘러싼 깊고 넓은 도랑으로, 일반적으로 물로 채워져 있고 공격에 대한 방어를 목적으로 합니다. 이 해자는 중세 시대에 공격을 받으면 적이 성을 침입하는 것을 최대한 방지하기 위해 만들어졌습니다.
그러나 현대의 기업들조차 비즈니스에 해자가 있습니다.
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이제 회사를 성으로, 공격자를 신규 진입자 또는 경쟁자로 상상해 보십시오. 비즈니스 해자는 일반적으로 신규 진입자의 진입 장벽으로 작용할 일종의 경쟁 우위로 회사에서 설정합니다. 이는 브랜드 아이덴티티, 특허, 규모 또는 시장 점유율, 저비용 생산 등의 형태일 수 있습니다.
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Warren Buffet은 이 Moats 주식에 대한 사랑을 거듭거듭 표현했습니다.
여기에서 우리는 인도 시장에 존재하는 해자의 목록을 작성했습니다. 아마도 "워렌 버핏이 인도 시장에 참가했다면 어떤 주식에 투자하시겠습니까?"라는 질문에 답할 수 있을 것입니다.
1. 아시아 페인트
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Asian Paints는 이 목록에서 가장 확실한 주식 중 하나입니다. 이 회사는 1942년에 설립되었으며 페인트, 코팅, 가정 장식 관련 제품, 욕실 부속품 및 관련 서비스 제공을 제조, 판매 및 유통하고 있습니다.
수년에 걸쳐 회사는 페인트 상품을 Asian Paints 브랜드로 성공적으로 전환했습니다. 그들은 현재 거의 40%의 시장 점유율로 인도 최대입니다. 또한 아시아에서 3번째로 큰 페인트 회사입니다. 또한 회사는 지속적인 성장을 위해 좋은 실적을 유지하고 있습니다.
2. 슈리 시멘트
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인도의 해자 회사 목록에 있는 다음 회사는 Shree Cements입니다. Shree Cements의 주식은 세계에서 가장 비싼 시멘트 주식 중 하나입니다. 이 회사는 1979년에 설립되었으며 현재 미국에서 가장 큰 시멘트 제조업체 중 하나입니다.
그들은 최근에 Rs를 가진 엘리트 기업 목록에 합류했습니다. 1조 엠캡. 회사가 스스로 설정한 가장 큰 해자 중 하나는 시멘트 산업의 낮은 생산 비용입니다. 회사의 EBITDA/톤은 Rs입니다. 933/톤인 반면 업계 평균은 692루피/톤에 불과합니다.
3. TCS
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Tata Consultancy Services는 최근 Accenture를 제치고 Mcap에 의해 세계 최대 IT 회사가 되었습니다. TCS는 Tata 그룹의 자회사입니다. 정보기술(IT) 서비스 및 컨설팅을 전문으로 하는 회사입니다. 현재 46개국에서 활동하고 있습니다.
가장 큰 장점 중 하나는 1968년 인도 최초의 소프트웨어 및 서비스 회사이자 미국에서 사업을 시작한 최초의 인도 소프트웨어 회사였습니다. 그들은 또한 비용 우위를 제공하는 해외 배송 모델을 개발한 최초의 인도 회사이기도 합니다.
상당한 크기의 해자 외에도 고객이 직면할 수 있는 전환 비용으로부터 큰 이점을 얻습니다. 신규 비즈니스의 95%가 기존 고객으로부터 발생하기 때문에 그들은 여전히 미국에서 선점자의 이점을 누리고 있습니다.
우리가 찾고자 하는 것은 어떤 이유에서든 — 그것은 어떤 지역에서는 저비용 생산업체이기 때문에 표면적인 기능 때문에 자연스러운 프랜차이즈가 있기 때문일 수도 있고, 소비자의 마음 속에 자리 잡고 있기 때문일 수도 있고, 기술적 이점 때문일 수도 있고, 아니면 어떤 이유에서든 주변에 이 해자가 있기 때문일 수 있습니다.” – 워렌 버핏.
4. 애비뉴 슈퍼마켓
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DMart로 더 잘 알려진 Avenue Supermarts Ltd.는 2002년 Radhakishan Damani가 설립한 인도 대형 슈퍼마켓 체인입니다. 이 대형 슈퍼마켓은 2021년 현재 전국에 234개의 매장이 있습니다.
다시 한 번 대형 슈퍼마켓의 가장 큰 장점 중 하나는 규모입니다. 이것은 소비자에게 가장 저렴한 비용 중 하나를 제공함으로써 해자를 설정하는 데 도움이 되었습니다. 그 크기 때문에 그들은 대량으로 구매할 때 공급자로부터 더 싼 가격으로 제품 가격을 협상할 수 있는 엄청난 양의 판매를 생성할 수 있습니다. 그 결과 다른 경쟁업체에 비해 매장에서 더 저렴한 비용으로 제품을 판매할 수 있습니다.
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5. 타이탄
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타이탄은 현대에서 가장 위대한 부를 창출한 사람 중 한 명입니다. 또한 Big Bull-Rakesh Jhunjhunwala의 부의 주요 덩어리를 만드는 책임이 있습니다. 1984년에 설립된 Titan은 Tata Group의 일부입니다.
시계, 보석, 안경 등의 패션 액세서리를 제조 및 판매하는 라이프스타일 기업입니다. 또한 인도 시장에 Fastrack 브랜드를 도입하고 조직 시계 시장에서 국내 시장 점유율 60% 이상을 점유하고 있습니다. Titan은 또한 세계에서 5번째로 큰 시계 제조업체입니다.
그들은 인도에서 가장 큰 브랜드 보석 제조업체인 Tanishq 브랜드를 통해 보석을 판매합니다. Tanishq와 같은 Titan 브랜드는 강력한 고객 충성도를 누리며 경쟁업체보다 더 많은 이점을 제공합니다.
6. 랄 패스랩스 박사
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Dr Lal PathLabs Limited는 1949년 Dr S. K. Lal에 의해 설립되었습니다. 그들은 혈액, 소변 및 기타 인체 내장에 대한 진단 및 테스트를 수행합니다. 이 회사는 유연성을 높이고 네트워크를 더욱 확장할 수 있는 허브 및 스포크 배포 모델에서 운영됩니다.
이 회사는 2,569개의 PSC(환자 서비스 센터)와 6,426개의 PUP(픽업 포인트)를 통해 전국에 200개 이상의 임상 실험실을 보유하고 있습니다. 이 모델은 다른 독립형 체인에 비해 이점이 있습니다.
그들은 또한 그들의 범위를 확장하는 동시에 자본 지출을 줄이는 강력한 프랜차이즈 네트워크를 가지고 있습니다. 회사는 수년에 걸쳐 좋은 성장을 이루면서 동시에 양호한 재무 상태를 유지했습니다.
“하지만 우리는 무엇이 남아 있는지 알아내려고 노력하고 있습니다. 왜 그 성이 아직 서 있지 않습니까? 그리고 지금부터 5년, 10년, 20년 후에 그것을 유지하거나 유지하지 못하게 만드는 것은 무엇입니까? 주요 요인은 무엇입니까? 그리고 그것들은 얼마나 영구적입니까? 성의 영주의 천재성에 얼마나 의존하는 걸까?" – 워렌 버핏.
7. 바자즈 금융
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Bajaj Finance는 지난 10년 동안 인도 시장에서 가장 위대한 부를 창출한 기업 중 하나였습니다. 그것은 또한 가장 비싼 NBFC 주식이 됩니다. 이 회사는 Bajaj Finserv의 자회사이며 인도의 해자 회사 중 하나입니다.
이 회사는 소비자 금융, 자산 관리 및 중소기업 대출을 다룹니다. 294개의 소비자 지점과 497개의 농촌 지역에 33,000개 이상의 유통 지점이 있습니다. 매력적인 자동차, 주택, 소기업 대출 및 기타 상업 대출 상품은 2019년에 3,450만 고객 기반을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
그들의 가장 큰 대출 중 하나는 교차 판매였습니다. 여기서 Bajaj Finance는 기존 고객에게 제품을 제공할 수 있습니다. 교차 판매를 통해 1,970만 고객을 확보할 수 있었습니다.
8. 피딜라이트
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1959년에 설립된 Pidilite Industries Limited는 인도의 접착제 제조 회사입니다. 그들의 브랜드에는 FeviKwik, Dr Fixit, M-seal, Acron 등이 있습니다.
그들의 주요 브랜드는 인도 접착제 및 산업용 화학 시장에서 70%의 시장 점유율을 가지고 있습니다. 동반자가 시장의 많은 부분을 소유할 때 경쟁자가 할 수 있는 일은 거의 없습니다.
그리고 우리가 해자에 대해 기분이 좋다면 영주가 모든 것을 스스로 가져갈 것인지 알아 내려고 노력합니다. 그가 수익금 등으로 어리석은 일을 할 가능성이 있는지 여부." – 워렌 버핏.
9. 마루티 스즈키
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Maruti Suzuki India Limited는 일본 자동차 제조업체인 Suzuki Motor Corporation의 자회사입니다. 이 회사는 인도 시장에서 수년 동안 50%의 시장 점유율을 성공적으로 유지해 왔습니다.
다른 회사들은 시장의 상당 부분을 차지하기 위해 수년 동안 거의 할 수 없었습니다. 2위인 현대의 시장 점유율은 17%에 불과합니다.
10. SBI
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인도국립은행(SBI)은 인도 최대 은행이다. 국영기업은 자산 기준으로 23%의 시장 점유율, 총 대출 및 예금에서 25%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
SBI는 총 자산 측면에서 인도에서 가장 큰 은행입니다. 회사의 가장 큰 해자 중 하나는 모든 공무원의 급여 계정이 개설되었다는 것입니다. 또한 이를 통해 기존 고객 기반에 제품을 교차 판매할 수 있습니다. SBI에 상응하는 또 다른 개인용 제품은 HDFC입니다. 최근 Kotak Mahindra도 급여 계정을 처리하기 위해 인도 군대와 MOU를 체결했습니다.
워렌 버핏(Warren Buffet)과 같은 투자자들은 넓은 해자를 가진 우량 기업을 너무 쉽게 찾는 것처럼 보이게 합니다. 그러나 해자가 폭발하기 전에 이러한 해자를 식별하고 공정한 가격에 구매하는 것은 어려운 일입니다. 해자가 있는 기업은 장기적으로 주주들에게 막대한 수익을 가져다 줄 수 있지만 보장이 없기 때문에 투자하기 전에 주식을 철저히 조사하는 것이 매우 중요합니다.
인도 최고의 Moat 회사 목록이 마음에 드셨기를 바랍니다. 경제적 해자에 대해 읽고 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 아래 댓글 섹션에 어떤 회사에 투자했거나 투자하고 싶은지 알려주십시오. 즐거운 투자하세요!