Intuit는 QBOA(QuickBooks Online Accountant) 이제 영국 회계 전문가가 QuickBooks를 사용하지 않는 고객을 포함하여 제품 내에서 모든 고객을 관리할 수 있습니다. .
이 개발을 통해 회계사는 고객 정보, 메모 및 세부 정보를 한 곳에서 정리하고 볼 수 있습니다.
회계 부문 리더인 Rich Preece는 "이 새로운 기능을 통해 QBOA는 회계 및 세무 전문가가 사용하는 회계 제품이나 스프레드시트 도구에 상관없이 모든 고객의 요구를 충족할 수 있는 한 곳으로 계속 발전하고 있습니다."라고 말했습니다. , Intuit의 중소기업 및 자영업 그룹(위 사진).
QBOA 사용자는 두 가지 방법으로 비QB 클라이언트를 추가할 수 있습니다. 첫 번째는 QBOA 홈 페이지에서 "클라이언트 추가" 버튼을 클릭하고 클라이언트의 연락처 정보를 입력한 다음 "지금 가입 없음"을 선택하는 것입니다. 두 번째 옵션인 "빠른 추가"를 사용하면 회계사가 세 번의 클릭으로 클라이언트를 추가하는 동시에 해당 클라이언트를 관리하기 위한 워크플로를 생성할 수 있습니다.
회계사는 작업 탭을 클릭하고 "프로젝트 생성" 또는 "클라이언트 요청 생성"을 선택한 다음 "+새로 추가"를 클릭하여 새 프로젝트 또는 클라이언트에 대한 요청을 생성합니다. 새로운 클라이언트 작업은 회계사의 실무 관리 대시보드에 추가되어 회사가 즉시 클라이언트 작업에 참여하고 관리할 수 있습니다.
비 QB 클라이언트가 회계사의 클라이언트 목록에 추가되면 회계사는 클라이언트 메모를 추가하고 프로젝트 및 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있습니다. 회계사는 또한 QBOA를 통해 은행 거래 명세서와 같은 원본 문서에 대한 클라이언트 요청을 보내고 해당 문서를 QBOA 내에 저장할 수 있습니다.
그 결과 회계 전문가가 한 곳에서 작업을 추적, 모니터링 및 수행하여 빈틈이 없는 항목이 없는지 확인할 수 있는 대시보드 내의 전체 클라이언트 목록이 생성됩니다.