투자자라면 포트폴리오가 일종의 수익을 제공하기를 바랍니다. 즉, 보유하고 있는 실적을 원할 것입니다.
투자 포트폴리오와 관련된 성과는 일반적으로 투자에서 보고 있는 수익을 나타냅니다.
반품이 뭔가요? 수익은 포트폴리오의 금전적 이득 또는 손실입니다. 당연히 투자자는 긍정적인 수익으로 인한 긍정적인 성과를 원합니다. 포트폴리오가 실제로 손실을 보는 마이너스 수익은 마이너스 성과를 나타냅니다.
즉, "성과"는 투자 포트폴리오의 실적을 나타냅니다.
간단하죠?
포트폴리오의 전반적인 성과는 여러 변수에 따라 달라집니다. 그러나 대부분 포트폴리오에 포함된 보유 자산(또는 자산)에 따라 긍정적 또는 부정적 수익이 결정됩니다.
귀하의 보유 자산은 시장 상황의 영향을 받습니다. 즉, 때때로 당신은 적자일 것이고, 어떤 때는 흑자일 것이라는 의미입니다. 시장은 주기적으로 움직이는 경향이 있으며, 경기 침체는 종종 이익으로 바뀌며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 포트폴리오의 성과는 아마도 시장에서 일어나는 일을 반영할 것입니다.
성과를 어떻게 측정할 수 있습니까? 성능 측정을 위한 두 가지 주요 측정항목을 수율이라고 합니다. 및 총 수익 . 둘 다 포트폴리오의 성과를 측정하지만 정확도의 정도가 다릅니다.
수익률은 본질적으로 투자에 의해 발생하는 소득입니다. 그것이 채권의 쿠폰이든, 주식의 배당금이든 상관없습니다.
일반적으로 보다 정확한 성과 측정으로 간주되는 총 수익은 채권, 주식 또는 펀드의 가격 변동률에 수익률을 더한 것입니다.
수익률과 총 수익률은 모두 성과를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
불행히도 포트폴리오가 항상 잘 작동한다는 것을 보장하는 마법의 공식은 없습니다.
하지만 포트폴리오의 성과를 개선하기 위해 할 수 있는 일이 없다는 말은 아닙니다. 사실, 수익을 높이거나 시장의 변동성으로부터 자신을 완충하기 위해 참여할 수 있는 수많은 전략과 전술이 있습니다.