계획 및 AMC 전반에 걸친 뮤추얼 펀드 포트폴리오를 한 곳에서 추적하려면 어떻게 해야 하나요? 이것은 많은 투자자들이 공통적으로 제기한 문제였습니다.
HDFC, Quantum, Sundaram, Franklin Templeton과 같은 4개의 뮤추얼 펀드에만 투자했다면 한 곳에서 여러 Folio로 이러한 모든 투자를 추적하는 흥미로운 시간을 갖게 될 것입니다.
가족 구성원의 이름으로 그 투자에 추가하면 추적 문제가 배가됩니다.
물론 있습니다.
이메일 ID가 뮤추얼 펀드 투자에 등록되어 있는지 확인하기만 하면 됩니다.
CAMS, Karvy, FTAMIL(Franklin) 및 SBFS(Sundaram BNP)에서 서비스하는 펀드 전반에 걸쳐 Folio에 이메일 주소를 등록한 경우 CAMS 메일백 서비스를 사용하여 등록된 이메일 주소에서 통합 PDF 계정 명세서를 얻을 수 있습니다.
이 작업에는 CAMS 통합 명세서 PDF만 사용할 수 있습니다.
다음 링크를 방문하세요. http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx
링크가 작동하지 않으면 다음 동영상에서 명령문을 다운로드할 수 있는 대체 경로를 참조하십시오.
다음과 같은 화면이 나타납니다.
<노스크립트> 
이미지에 제안된 대로 다양한 필드를 선택하고 제출을 누릅니다.
이메일로 통합 계정 명세서를 받게 됩니다.
참고: 보안상의 이유로 명세서는 귀하가 제공한 비밀번호를 사용하여 암호화되며 이전 신청서에 제공된 주소로만 이메일로 발송됩니다.
이 서비스는 귀하의 이메일 ID에 연결되어 있습니다. 뮤추얼 펀드에 등록된 이메일 ID가 없으면 해당 거래가 표시되지 않습니다.
뮤추얼 펀드에 등록된 이메일이 없는 경우 , 방법은 다음과 같습니다.
서로 다른 뮤추얼 펀드에 여러 이메일 ID를 등록한 경우 각 이메일 ID를 사용하여 별도의 명세서를 다운로드해야 합니다.
이제 Unovest Platform(smart.unovest.co)으로 이동하여 계정에 로그인하세요.
아직 계정이 없는 경우 무료 계정을 빠르게 만들 수 있습니다. 1분 정도 걸립니다.
로그인하면 "포트폴리오 업로드 옵션이 표시됩니다. "를 클릭합니다. 클릭하시면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
<노스크립트> 
지금쯤이면 CAMS가 귀하의 이메일 ID로 보낸 명세서를 다운로드했을 것입니다.
이 화면을 사용하여 이 PDF 명세서를 업로드하세요.
파일에 대한 비밀번호가 있으므로 프로그램은 다음 화면에서 파일을 읽을 수 있도록 비밀번호를 입력하도록 요청합니다.
비밀번호를 입력하고 '프로세스를 클릭하는 즉시 ', 모든 거래가 업로드됩니다.
참고: 프로세스는 매우 순조롭지만 일부 드문 경우지만 시스템에서 식별할 수 없는 몇 가지 거래나 계획이 있을 수 있습니다. 시스템에서 도움을 요청하라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 식별된 거래 또는 구성표 옆의 상자에 올바른 거래 유형 또는 구성표를 입력하기만 하면 됩니다. 내 옵션을 선택할 수 있는 옵션 목록이 표시됩니다. 그게 다야
저장 및 진행을 클릭합니다. .
다른 이메일 ID에 대해 여러 명세서를 다운로드한 경우 위 과정을 반복하세요.
완료! 좋습니다. 이제 내 보고서에서 몇 가지 빠르고 무료 보고서를 볼 수 있습니다. 부분. 보고서에는 다음이 포함됩니다.
Unovest 플랫폼 자체의 현재 Folio 및 뮤추얼 펀드 계획에서 온라인으로 거래할 수도 있습니다. 3000명 이상의 투자자가 이미 사용하고 있습니다.
그래서, 당신은 무엇을 기다리고 있습니까? 지금 한 곳에서 뮤추얼 펀드 포트폴리오 거래를 추적하고 거래하려면 지금 시작하십시오.