뮤추얼 펀드의 스몰 캡 투자자는 다시 한번 선택의 여지가 있습니다. 오래된 것, 새로운 것, 큰 것, 나쁜 것, 못생긴 것 등 모든 펀드가 이제 귀하의 돈을 가져갈 수 있도록 열려 있습니다. 적어도 그것이 당신의 기대입니다.
지난 몇 년 동안 대부분의 스몰 캡 펀드는 신규 유입을 제한했습니다. 그들은 중소형주에서 밸류에이션이 확대되어 투자 기회가 제한적이라고 말했습니다.
그러다가 2018년 5월 2015년 10월부터 완전히 폐쇄된 SBI 스몰캡 펀드가 100만원 한도 내에서 SIP에 개방됐다. PAN당 월 25,000.
이달 초 DSP Small Cap(이전 DSP Micro cap)도 SIP/STP에 대해 제한 없이 개방되었습니다(2017년 2월 이후).
HDFC Small Cap Fund는 최근에 소규모 캡을 선언했으며 이 기회를 활용하여 빠르게 자산을 확보했습니다.
그래서 무엇이 바뀌었습니까?
2018년 6월부터 지속적인 조정이 있었습니다(가을 참조 ) 중소 기업의 주가. 펀드 매니저들이 지금은 이전보다 밸류에이션이 매력적이어서 투자 기회가 있다고 말하기에 충분합니다.
이제 여러분 중 일부는 여러분이 가장 좋아하는 소형 펀드에 이미 투자를 시작했거나 그렇게 할 생각을 하고 있다고 확신합니다. 그 전에 생각을 좀 해 보세요.
나는 5월 초에 "소형주 펀드의 재고 확인"에 대한 메모를 작성했습니다. 다음은 고려할 추가 데이터입니다. 약속을 하기 전에 이 작업을 수행하십시오.
아래 표를 참조하십시오. 데이터가 포함된 인기 있는 소형 펀드 중 일부는 아마도 보고 있지 않을 것입니다.
<노스크립트> 
데이터 소스 :모닝스타, 2018년 8월 31일 기준. 다이렉트 요금제에 한함.
시가총액으로 순위를 매길 때, 하위 10%의 주식은 일반적으로 소형주 공간을 나타내고 마지막 2~3%는 소형주를 나타냅니다.
이제 여러분이 하고 싶은 몇 가지 질문을 드리겠습니다.
돈을 투자하기로 결정했다면 한 가지 더 질문하십시오.
투자 포트폴리오의 10% 이상을 펀드에 투입할 준비가 되지 않았다면 투자를 피하는 것이 좋습니다. 투자가 포트폴리오에 변화를 주기를 원한다면 눈에 띄는 존재가 되도록 하십시오.
예라고 하였습니까?
그런 다음 안전 벨트를 착용하십시오. 험난한 여정이 될 것입니다.