Axis 뮤추얼 펀드는 투자자들에게 글로벌 주식 포트폴리오를 다양화할 수 있는 옵션을 제공하기 위해 Axis Global Equity Alpha FoF를 위한 새로운 펀드 오퍼를 발표했습니다. 이를 통해 Axis MF는 국제 투자를 위한 전용 펀드에도 진출합니다.

지금까지 Axis Growth Opportunities Fund(대형 및 중형 범주 펀드)는 전 세계적으로 코퍼스의 최대 35%를 투자할 권한이 있었습니다.

이제 국가별 GDP 비율, 특정 기회, 인도와 외부 세계 간의 낮은 상관 관계 등과 같은 아이디어로 전 세계적으로 투자해야 하는 이유에 대해 충분히 들었습니다.

그래서 우리는 추격을 중단하고 새로운 펀드가 무엇을 제공하는지 살펴봅니다.

Axis Global Equity Alpha F0F의 주요 기능

1. 펀드는 특정 지역에 국한되지 않는 글로벌 펀드입니다. 전 세계적으로 투자를 모색하고 있습니다. 현재 노출의 65%는 북미에 있는 반면 유럽 대륙과 영국을 합하면 25%입니다. (PGIM Global도 유사한 펀드입니다. 이에 대한 리뷰 노트는 다음과 같습니다.)
2. 피더 펀드로 모든 투자자의 자금이 슈로더의 ISF 글로벌 에퀴티 알파 펀드*에 추가로 투자되고 이 펀드는 개별 주식에 투자하게 됩니다. Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund를 포함한 피더 펀드의 기능은 이러합니다.
3. Schroder의 ISF 펀드는 2005년부터 존재했으며 따라서 상당한 경험을 가지고 있습니다. 현재 약 16억 달러를 관리하고 있습니다. Schroders는 또한 Axis Asset Management Company Limited를 소유한 JV의 일부입니다.
4. 펀드는 MSCI World Net Total Return Index(INR)로 벤치마킹됩니다.
5. 기금 구조로 인해 부채 유형 과세 대상입니다. 거주 투자자의 경우 20%(보유 기간 3년 후) 및 더 짧은 기간 동안의 과세 구간에 따라 적용됩니다.

*참고 :Axis Growth Opportunities Fund도 동일한 Schroder의 펀드를 사용하여 국제적으로 투자합니다.

기금 제안 프레젠테이션을 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

이 펀드에 투자해야 합니까?

이 펀드에 투자해야 하는 유일한 이유는 글로벌 특성입니다. 대부분의 다른 국제 펀드는 미국(예:Franklin Feeder US Opportunities), Motilal Oswal S&P 500 또는 Nasdaq 100에만 초점을 맞추는 경향이 있지만 이 펀드는 여러 국가에 투자합니다.

하지만 그 돈의 65%가 북미에 투자되는 것이 사실이다. 상위 10개 종목은 모두 미국에 상장된 기업입니다.

알파 전략에 따라 이 펀드는 약 40~60개의 주식을 보유하고 모든 주식에 최대 5%를 할당하는 것을 목표로 합니다. 집중된 포트폴리오와 제한된 노출은 변동성을 더 잘 관리하는 데 도움이 될 것입니다. 반품 비용이 발생합니다. 기금 프레젠테이션을 통해 이를 확인할 수 있습니다.

아이러니하게도 국제적으로 투자하려는 대부분의 투자자는 포트폴리오 변동성을 낮추는 분산이 아니라 더 높은 수익을 추구한다는 것입니다.

따라서 더 높은 수익을 추구한다면 실망하게 될 것입니다.

돈을 투자하기 전에 알아두십시오.

Unovest 독자는 국제 다각화를 제공하고 자본 보존에 중점을 두고 주식 펀드로 과세되는 펀드를 알고 있습니다.

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