PGIM India Global Equity Opp Fund – Naam to suna hoga! 이 펀드는 다른 모든 국제 테마 펀드를 부끄럽게 만드는 엄청난 수익으로 지붕을 덮고 있습니다.
이것이 일반 투자자가 보는 방식입니다.
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그것이 흥미로운 부분입니다.
기초 펀드 웹사이트에 명시된 투자 목적에 따라:
...장기적인 자본 성장을 추구합니다. 펀드는 주로 전 세계에 위치한 회사의 주식 및 주식 관련 증권에 투자하여 투자 목적을 달성하기 위해 노력할 것입니다. 이 펀드는 성장 가속화의 초기 단계에 있는 기업을 식별하고 투자하려고 합니다. 펀드는 고려 중인 기업의 다양한 성장 원천을 고려합니다. 성장의 원천에는 산업의 기존 경쟁 환경을 방해하는 기술, 제품 또는 서비스의 혁신이 포함될 수 있습니다. 신제품 주기 또는 시장 확장; 산업 성장의 가속화; 회사의 제품 또는 서비스에 대한 시장의 증가; 틈새 시장에서의 리더십; 또는 회사의 조직 구조 조정의 이점.
“저비용, 고수익, 10년 간의 실적 및 훌륭하게 짜여진 투자 전략. 기가 막혀요 "라고 스스로에게 말합니다.
하지만 항상 그런 것은 아니었습니다.
이 펀드가 2011년에 출범했을 당시, 지금의 글로벌 주식 기회 펀드가 아니었습니다. 이전 소유자인 DHFL Pramerica Mutual Fund에서 Global Agri Business Offshore Fund로 시작했습니다. 농업은 당시 뜨거운 주제였으며 이러한 모멘텀을 포착하기 위해 인도에서 여러 펀드가 출시되었습니다.
펀드의 투자 목적은 다음과 같습니다.
이 계획은 주로 농업에 초점을 맞춘 해외 뮤추얼 펀드 단위에 투자하여 장기적인 자본 성장을 창출하고/하거나 농업 및/또는 관련/동맹 부문에서 예상되는 성장의 직간접적인 수혜자가 될 것입니다. (ValueResearch의 펀드 페이지에서 여전히 언급된 것을 찾을 수 있습니다.)
불행히도 투자자가 원하는 결과를 얻지 못했습니다. 2018년 10월, 주제는 묻혔고 펀드는 초점을 옮겨 DHFL Pramerica Global Equity Opportunities Fund라는 새로운 이름을 갖게 되었습니다.
PGIM이 2019년 펀드 하우스에 대한 DHFL의 지분을 사들였을 때 PGIM India Global Equity Opp Fund로 알려지게 되었습니다.
혈통과 경험담으로 펀드를 망쳐서 죄송합니다!
이는 펀드를 새롭게 평가할 수 있는 기반을 마련해야 합니다. 지금부터 펀드가 무엇인지 알아보겠습니다.
PGIM India 펀드는 실제로 피더 펀드입니다. 여기에서 모인 모든 돈은 아일랜드에 소재한 PGIM Jennison Global Equity Fund에 투자됩니다. 이 PGIM Jennison 펀드는 2017년 3월에 시작되었습니다.
그런 다음 PGIM Jennison 펀드는 앞서 언급한 투자 목적으로 글로벌 테마 포트폴리오에 돈을 투자합니다. PGIM Jennison 펀드는 적극적으로 관리되는 펀드입니다.
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이 펀드는 전 세계에서 약 50개의 증권을 보유하는 것을 목표로 합니다. 그러나 포트폴리오는 익스포저의 50% 이상을 차지하는 미국 편향이 있고 계속 그럴 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 특정 국가가 아닌 글로벌 펀드가 매력적인 사실입니다.
소비자 경기지표, 기술 및 커뮤니케이션 서비스는 펀드의 3대 부문 익스포저를 구성합니다.
펀드에는 2가지 수준의 비용이 있습니다. 현지 인도 기금은 직접 계획에 대해 0.26%를 청구합니다.
기본 피더 펀드 - PGIM Jennison Global 펀드 - 비용 비율은 0.87%였습니다(출처, MorningStar Ireland 웹사이트, 2020년 1월 기준). 제도 정보 문서에 따르면 이는 2020년 3월 31일 기준 0.84%였습니다.
PGIM India Global Equity Opp Fund of Fund의 수익은 모든 비용을 차감한 금액입니다.
다음은 과세입니다. 펀드 구조이므로 해당 과세는 부채 펀드에 적용됩니다. 3년 보유 후 비용 인플레이션 지수를 사용하고 감소된 이익에 대해 고정 20% 세금을 납부하게 됩니다.
PGIM India Global Eq Opp Fund는 적시에 적시에 적절한 위치에 있습니다. 기술 주식은 펀드가 스킨을 Agri에서 Any Equity로 변경하기로 결정한 시점과 달콤하게 일치하는 지난 몇 년 동안 꿈을 꾸었습니다.
그것이 여전히 Agri Business 상품 펀드라면?
이 펀드는 최근에 전환한 것입니다. 글로벌 테마는 확실히 플러스 요인이지만, 현재 위치를 확인하고 진정한 색상을 드러내려면 시계(최소 3년 이상)가 필요합니다.
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