이 보고서에서 우리는 적극적으로 관리되는 중형 뮤추얼 펀드가 Nifty Next 50 Total Return Index에 대해 얼마나 좋은 성과를 거두었는지 평가합니다. 3개의 중형 뮤추얼 펀드만이 가능한 모든 3년, 4년 및 5년 기간 동안 Nifty Next 50을 지속적으로 능가했습니다.

이를 비교하는 이유: Nifty Next 50은 Nifty Midcap 150 지수와 거의 동일한 위험과 보상을 가지고 있습니다. 사실, Nifty Next 50은 조금 더 변동성이 있습니다. 참조:Nifty Next 50 Index가 걱정되십니까? 당신이 알아야 할 것은. 이것은 중형 펀드와의 비교를 자연스럽게 확장합니다.

투자자들은 Nifty Next 50의 이상한 특성을 이해해야 합니다. 이것이 "기술적으로" 대형주 세계의 일부이기는 하지만 이전 경고에서 설명한 것처럼 유동성이 없고 변동성이 매우 높습니다. "대형주"라도 유동성이 충분하지 않습니다! 처리할 수 있습니까?

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롤링 리턴을 고려할 것입니다. 즉, 2013년 1월 1일(직접 계획 시작부터)부터 2020년 6월 19일까지 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 수익률 기간을 비교할 것입니다. 또는 그 이상의 1, 2 및 3년 롤링 수익률 데이터 포인트

이것은 연구를 위해 고려된 22개의 중형 펀드의 전체 목록입니다. 이 중 Edelweiss Mid Cap Fund, IDBI Midcap Fund, Mahindra Unnati Emerging Business Yojana는 롤링 수익률 1년 데이터 포인트가 천 미만(짧은 역사를 가진 젊은 펀드)으로 삭제되었습니다. DHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund 또한 3년의 역사가 천 개 미만의 데이터 포인트를 가져왔기 때문에 고려되지 않았습니다. 이 자금은 아래에서 빨간색으로 표시됩니다.

DSP 미드캡 펀드 – 다이렉트 플랜 – GrowthInvesco India Midcap 펀드 – 다이렉트 플랜 – Growth OptionL&T Mid Cap Fund-Direct Plan-GrowthKotak Emerging Equity Scheme – Growth – DirectAxis Midcap 펀드 – 다이렉트 플랜 – GrowthFranklin India Prima Fund – 직접 – GrowthTaurus Discovery(Midcap) Fund-Direct Plan-Growth OptionTata Mid Cap Growth Fund – Direct Plan GrowthHDFC Mid Cap Opportunities Fund -Direct Plan – Growth OptionMotilal Oswal Midcap 30 Fund (MOF30)-Direct Plan-Growth OptionBNP Paribas Mid Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionSundaram Mid Cap Fund- Direct Plan – Growth OptionAditya Birla Sun Life Midcap Fund – Growth – Direct PlanUTI Mid Cap Fund-Growth Option- DirectSBI Magnum MIDCAP FUND – DIRECT PLAN – GROWTHReliance Growth Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth OptionBaroda Mid-cap Fund- Plan B (직접) – 성장 옵션Quant Mid Cap Fund-Growth Option-Direct PlanDHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund – Direct Plan – Growth OptionEdelweiss Mid Cap Fund – Direct Plan – Growth Opt ionIDBI Midcap Fund Growth DirectMahindra Unnati Emerging Business Yojana – 직접 계획 – 성장

5년: 11/18 펀드는 70% 이상의 일관성으로 Nifty Next 50(NN50)을 능가했습니다. 예를 들어 DSP Midcap Fund는 5년 동안 NN50보다 604/604 또는 100% 더 나은 수익을 얻었습니다. 이것을 성능 일관성이라고 부르겠습니다. HDFC Mid Cap Opportunities Fund는 76.5%의 성능 일관성에 해당하는 NN50을 605번 중 463번 이겼습니다.

4년: 6/18 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리합니다!

3 년: 3/18 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

2년: 3/18 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

1년: 1/18 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

다음은 5년, 4년 및 3년에 걸쳐 위의 자격을 갖춘 3개의 펀드입니다.

DSP 미드캡 펀드 – 다이렉트 플랜-GrowthL&T 미드캡 펀드-다이렉트 플랜-GrowthKotak Emerging Equity Scheme – 성장 – 다이렉트

후행 수익률을 고려하더라도 23개 중형 펀드 중 10개만이 Nifty Next 50 TRI를 능가하는 성과를 거두었습니다. 즉, 더 적은 마이너스 수익을 얻을 수 있습니다.

이 결과는 무엇을 의미합니까? 서두르지 말고 이 펀드에 투자하세요! 이러한 결과는 우리가 잠시 동안 말한 것을 반복할 뿐입니다. 중형(또는 소형) 노출을 원하는 사람들은 Nifty Next 50 패시브 펀드 이상을 볼 필요가 없습니다. 참조:Nifty와 Nifty Next 50 펀드를 결합하여 대규모 중형 지수 포트폴리오를 만들고 Nifty Next 50 Index에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 및 ICICI Nifty Next 50 인덱스 펀드 대 Reliance ETF Junior BeEs

투자자들은 Nifty Midcap 150 인덱스 펀드나 액티브 미드캡 펀드보다 Nifty Next 50 인덱스 펀드가 더 좋습니다. 미래에 어떤 액티브 펀드가 NN50을 능가할지 예측할 수 없기 때문입니다.