다음은 Nifty 50 및 Nifty next 50 인덱스 펀드를 사용하여 NIFTY LargeMidcap 250 인덱스의 수익률과 성과를 복제하는 방법입니다. Motilal Oswal은 이 지수를 기반으로 한 NFO 신청서를 SEBI에 제출했지만 이것이 빛을 보지 못할 것입니다(투자자에게 좋습니다). 이 포스트는 유튜브에서 요청한 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 기본부터 시작하겠습니다.

NIFTY LargeMidcap 250 지수란 무엇인가요? 분기별로 Nifty 100(대형주 지수) 및 Nifty Midcap 150(중형주 지수) 50% 재설정을 기반으로 하는 250 주가 지수입니다.

이 기금을 진지하게 받아들여야 하는 이유는 무엇입니까? 액티브 주식 뮤추얼 펀드 성과 보고서 2019년 5월이 불과 며칠 전에 발표되었습니다. 관련 섹션은 아래에 재현되어 있습니다. 멀티캡 펀드를 예로 들어 보겠습니다. 그 중 42개가 있으며 5년 동안>=70% 수익률 아웃퍼포먼스 일관성 필터를 적용하면 15개만 있고>=70% 하향 보호 일관성을 적용하면 14개를 남깁니다. 아래는 42로 표시됩니다. -> 15-> 14. 아래 나열된 모든 범주에서 Nifty LargeMidcap250 TRI를 이기기가 얼마나 어려운지 확인하십시오.

-범주BenchmarkFilterMulticapNifty Largemidcap 250 TRI42 -> 15 -> 14ELSSNifty Largemidcap 250 TRI31 -> 9 -> 8대형 및 중형Nifty Largemidcap 250 TRI20 -> 8 -> 8가치 지향Nifty Largemidcap TRI14 -6>0

사실, 가장 일관된 ELSS 수행자 중 하나인 Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Fund는 Nifty LargeMidcap 250에 가까운 위험 및 보상 프로필을 가지고 있습니다. 따라서 이 지수는 젊은 소득자와 인덱스 투자를 선호합니다.

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NIFTY LargeMidcap 250 지수에 투자하는 방법

Nifty Largemidcap 250을 추적하는 ETF나 인덱스 펀드가 있더라도 Nifty 50 및 Nifty Next 50 인덱스 펀드로 그 성과를 재현하는 것이 좋습니다. 왜? 250 지수는 "대형주" 주식조차도 충분히 유동적이지 않기 때문에 관리하기 어려울 것입니다!. 따라서 250 인덱스 펀드는 특히 AUM이 충분히 높지 않은 경우 추적 오류가 있을 수 있습니다(AUM이 중요한 이유:이 5개의 인덱스 펀드가 인덱스를 능가합니다! 피해야 하는 이유!)

<노스크립트>

따라서 Nifty 50 및 NIfty Next 50 인덱스 펀드를 사용하면 투자자는 N250 인덱스를 복제하는 데 훨씬 더 많은 유연성을 갖게 됩니다. 복제를 원하지 않더라도 NN50 + N50 포트폴리오(NN50 이상 포함)의 벤치마크로 사용할 수 있습니다.

절차

1. NiftyIndices.com에서 인덱스 데이터 다운로드
2. 월간 데이터 가져오기
3. 월 수익 계산
4. Nifty 50과 Nifty Next 50 월별 수익률의 조합이 Nifty LargeMidcap 250 Index 월별 수익률과 거의 일치하는지 확인하세요.
5. 두 세트의 수익 차이가 최소화될 때까지 Nifty 50 노출을 변경합니다.

<노스크립트> 45% Nifty 50 TRI와 55% Nifty Next 50 TRI의 혼합은 월별 움직임을 합리적으로 일치시킬 수 있었습니다. NIFty LargeMIdcap 250 TRI. 그러나 이는 대략적인 것이며 월별 재설정(지수 자체에는 분기별 재설정이 있음)을 기반으로 하며 물론 과거 데이터를 기반으로 한다는 점을 염두에 두는 것이 중요합니다. 위 그래프에는 170개의 데이터 포인트가 있습니다(각 라인)

보다 실용적인 방법은 1년에 한 번만 재조정하는 것입니다. 그 결과 Nifty 50이 58%, Nifty Next 50이 42%로 혼합되어 가장 낮은 수익 차이가 발생합니다. 그러나 이것은 60% Nifty 50으로 반올림될 수 있으며, 이는 위험이 낮다는 점에서 좋습니다.

<노스크립트> 이 그래프(각 라인)에는 15개의 데이터 포인트만 있습니다. 더 철저한 연구에서는 가능한 모든 1년 수익을 롤링 기반으로 사용하지만 직관적이고 심리적으로 Nifty 50의 60%가 매력적이라고 ​​생각합니다.

요약하면, 투자자는 Nifty 50 지수 60%와 Nifty Next 50 지수 40%를 연간 재조정과 함께 사용하여 Nifty LargeMidcap 250 지수의 성과를 복제할 수 있습니다. 어떤 인덱스 펀드를 사용해야 하나요? 이전 게시물 확인

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