현재 5~7년 동안 보유된 포트폴리오 회사는 사모펀드 소유자로부터 탈출할 가능성이 무르익었습니다. 이 고령화된 포트폴리오 회사 그룹 내의 산업 집중은 주요 거래 흐름 지표를 제공할 수 있습니다. 사모펀드 회사가 유한 책임 파트너에게 수익을 제공하기 위해 자본을 유동성으로 전환함에 따라 이러한 산업과 그 내의 특정 하위 부문은 소유권의 조석 변화가 있을 수 있습니다.
사모펀드 포트폴리오 회사 데이터베이스를 사용하여 현재 5년에서 7년 사이에 보유하고 있는 미국 포트폴리오 회사의 주제가 되는 4가지 산업 부문을 식별했습니다.
- 제조
- 기술
- 의료/건강
- 석유 및 가스
이것은 큰 산업 범주이기 때문에 사실 놀라운 일이 아닙니다. 결과적으로 위의 각 산업에 대해 아래에 설명된 하위 부문 집중도를 찾았습니다.
(참고 – 7년 이상 보유된 포트폴리오 회사는 일반적인 투자 없이 PE 회사가 소유하는 경우가 많다고 생각하여 보유 기간으로 5~7년을 선택했습니다. 시간 범위, 때로는 매수 후 보유 전략으로 자체 자금으로 투자합니다.)
제조
제조업은 매우 광범위한 범주이기 때문에 목록에서 1위를 차지했습니다.
제조 범주 내의 포트폴리오 회사를 검토하면서 되풀이되는 특정 하위 부문 테마를 볼 수 있을 것이라고 생각했지만 그렇지 않았습니다. 이 제조 포트폴리오 회사 그룹은 매우 다양하며 광범위한 산업 분야에서 다양한 제품을 제조하는 회사를 포함합니다. 설명할 몇 가지 예:
양궁 장비: Norwest Equity Partners가 개최하는 BowTech
합성: Stonewood Capital Management가 소유한 C-K Composites Co
커넥터 및 케이블 어셈블리: Tonka Bay Equity Partners가 보유한 Quick Cable
치과 임플란트: Seventure Partners가 보유한 Mainstay Medical
고압 라미네이트: Clayton, Dubilier &Rice가 주최한 Wilsonart
점화 부품: Weinberg Capital Group이 보유한 채널 제품
관개 장비: Prospect Partners가 주최하는 Irrigation Components International
자재 취급: KKR &Co.가 보유한 ACCO Material Handling Solutions
의료 영상 장비: Psilos Group이 보유한 Gamma Medica-Ideas
미네랄 보충제: HBM Holdings가 보유한 Delavau
부직포: Kingfish Group이 소유한 Foss Manufacturing Company
야외 캐노피: Charter Oak Equity가 보유한 ShelterLogic
개인 보호 제품: Alerion Capital Group이 소유한 Apex Microtechnology Corporation
애완동물 간식: Wafra Investment Advisory Group이 보유한 Phelps Industries
전원 공급 장치: Pingsten Partners가 보유한 Dynapower
피스톤 링: RFE 투자 파트너가 소유한 Hastings Holdings Corp.
정밀 엔지니어링 제품: Riverside Company가 보유한 H-D Advanced Manufacturing
시약: TPG가 보유한 Immucor
짠 스낵: Ontario Teachers' Private Capital이 보유한 Shearer's Foods
스파: IVC Group이 주최하는 Four Winds Spa
열가소성 화합물: Polymathes Capital이 보유한 Epolin
티타늄 투자 주물: Blue Point Capital Partners가 보유한 Selmet
예고편: Jacsten Holdings에서 소유한 Triton 트레일러
베일 및 펌프: Promus Equity Partners에서 개최한 QCC
창 덮개: Golden Gate Capital에서 개최하는 Springs Window Fashions
전체 목록은 위에 제공된 예보다 훨씬 다양합니다.
기술
제조 포트폴리오 회사와 달리 5~7년 전의 기술 사모 투자는 몇 가지 주요 하위 부문을 중심으로 이루어졌습니다. 다음은 설명을 위해 몇 가지 샘플 회사와 함께 표시됩니다.
소프트웨어
- Technology Crossover Ventures가 보유한 Genesys
- Search Fund Partners가 보유한 Great Bay Software
- WestView Capital Partners가 개최한 KLDiscovery
- Safeguard Scientifics가 보유한 Lumesis
의료/의료 기술
- Apax Partners가 주최하는 Accelity
- Baird Capital이 소유한 Amphora Medical
- Health Evolution Partners가 주최하는 자유 혁신
- Aberdare Ventures가 개최한 RxAnte
마케팅 기술 도구
- Mercato Partners가 주최하는 Altitude Digital
- AEA 투자자가 보유한 브랜드 네트워크
- Rho Ventures가 보유한 마그네틱
- Baird Capital이 보유한 시그널
- Svoboda Capital Partners에서 개최하는 전략적 마케팅
정보 기술
- TPG가 보유한 Artel
- Baird Capital이 소유한 Coalfire Systems
- Silverfern Group이 소유한 CSS Corporation
- Ares Management에서 개최한 Insight Global
인적 자원 기술 솔루션
- Sorenson Capital Partners가 주최하는 Bamboo HR
- FTV Capital이 보유한 Empyrean Benefit Solutions
- Accel-KKR이 보유한 Infinisource
교육 기술
- Technology Crossover Ventures에서 개최한 K12
- Leeds Equity Partners가 보유한 지식 요소
- Vert Capital Corp.가 보유한 Logical Choice Technologies
기술 투자가 컴퓨터 및 프린터와 같은 칩, 회로 및 하드웨어를 의미하는 데 사용되었다는 점은 흥미롭습니다. 사모 펀드 회사가 기술 분야에서 더 높은 마진, 더 높은 성장, 더 확장 가능하고 덜 자본 집약적인 사업을 추진함에 따라 이러한 전통적인 기술 회사 중 극소수(아마도 없음)가 이 목록에 있습니다.
의료/의료
의료 부문 내에서 주요 테마는 의료 기기(의료 산업에 특정 기술 기기 제공) 및 의료 장비(병원에 일반, 보다 기본적인 운영 장비 제공)인 것 같습니다.
의료 기기
- Baird Capital이 소유한 Amphora Medical
- Omnia Group이 소유한 Camela Medical Group
- SV Health Investors 및 First Analysis에서 개최한 CSA Medical
- EDBI가 보유한 Ivantis
- Safeguard Scientifics가 보유한 NovaSom
- MVC Capital이 소유한 NPWT Corporation
- Riverside Company가 보유한 전문 의료 서비스
- OrbiMed Advisors가 보유한 Xtant Medical
의료 장비
- Lakewood Capital이 보유한 Dynamic Healthcare Services
- RAF Industries 소유의 Freedom Medical
- Psilos Group이 보유한 Gamma Medica-Ideas
- Olympic Valley Capital이 소유한 Integra Partners
- One Rock Capital Partners가 주최하는 Kova International
- Pfingsten Partners가 보유한 MPE
- Capital for Business가 소유한 Winco Mfg.
석유 및 가스
석유 및 가스 부문 내에서 이 오래된 포트폴리오 회사는 4개의 하위 부문으로 그룹화됩니다(탐사 및 생산이 가장 큼).
탐사 및 생산
- ArcLight Capital Partners가 보유한 Black Light Holdings
- Tailwater Capital이 소유한 BlackBrush Oil &Gas
- Kayne Anderson Capital Advisors가 소유한 Corlena Oil Company II
- Pine Brook Partners가 보유한 Elevation Resources Holdings
- Riverstone이 소유한 ILX Holdings II
- Kayne Anderson Capital Advisors가 보유한 Kraken Oil &Gas I &II
- Metalmark Capital이 소유한 PetroSantander
- Crestview Partners가 보유한 Silver Creek Oil &Gas
- Warburg Pincus가 보유한 Venari 리소스
유전 서비스
- Linx Partners가 보유한 Gullett &Associates
- Riverstone이 소유한 Liberty Oilfield Services
- Akoya Capital이 소유한 Panhandle 유전 서비스 회사
- Energy Capital Partners가 보유한 ProPetro 서비스
- Post Oak Energy Capital이 보유한 정유 특산품
- Centerbridge Partners가 소유한 Seitel Holdings
유전 제품
- Intervale Capital이 소유한 영양 오일 도구(Innovex Downhole Solutions)
- Argonaut Private Equity가 보유한 응용 산업 기계
- Pine Brook Partners가 소유한 GR Energy Services Holdings
- 검색 기금 파트너가 보유한 로드 및 튜빙 서비스
- One Equity Partners가 소유한 Sonneborn
- Harren Equity Partners가 보유한 Spartan Energy Services
유전 인수 회사
- KKR &Co.가 소유한 Accelerated Oil Technologies
- EnCap Investments가 보유한 Excalibur 리소스
- 리버스톤이 소유한 필드우드 에너지
- EnCap Investments가 보유한 Marlin Resources
- EnCap Investments가 보유한 Protégé Energy III
- Ridgemont Equity Partners가 보유한 Unitex Oil and Gas
결론
사모 펀드 회사가 펀드의 수명 주기를 종료하고 자본을 유한 파트너에게 반환하기 위해 매각함에 따라 멀지 않은 미래에 이러한 부문의 소유권이 유동적으로 변할 것이 당연합니다.
당사 홈페이지의 "지금 검색 시작" 섹션에서 이러한 포트폴리오 회사를 검색할 수 있습니다.
사모펀드 회사 데이터베이스를 검색하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
