2018년 상반기 사모펀드의 플랫폼 인수를 살펴보면 다음 10개 산업을 주제로 본다. 상위 2개 산업인 제조 및 소프트웨어는 목록의 3위(기술)와 비교하여 2배 이상의 투자 수로 목록을 동등하게 대표하고 지배했습니다.
1. 제조
제조 분야에서 광범위한 최종 애플리케이션과 산업이 서비스되고 있습니다.
15개의 무작위 예:
- 농업 영양소 및 생물 촉진제
- 알루미늄 압출 다이
- 황동 피팅 및 밸브
- 코팅 및 실런트
- 골판지 제품, 플라스틱 열성형 트레이 및 감압 라벨
- 다이아몬드 절단 도구
- 드릴 및 완료 비트
- 엘리베이터 내부
- 가구
- 단열 오버헤드 도어
- LED 조명 기구
- 플라스틱 및 금속 포장
- 특수 폴리머 및 포장
- 테스트 및 측정 장비
- 창문 및 서랍
2. 소프트웨어
소프트웨어 내에는 명확한 하위 부문 주제가 없는 광범위한 최종 응용 프로그램도 있었습니다.
10가지 무작위 예:
- 광고 및 영업 인텔리전스
- 결제
- 규정 준수 및 문서 관리
- 기업 재무 자산 관리
- 전자 건강 기록 및 진료 관리
- 직원 참여 소프트웨어
- 의료진 일정
- 프로젝트 관리
- 소셜 미디어 분석 및 모니터링
- 인재 관리
3. 기술
기술 부문은 특히 클라우드 컴퓨팅, 네트워킹 및 핀테크와 관련된 정보 기술에 중점을 둡니다.
10가지 무작위 예:
- 기술 솔루션 구축
- 임상 단백질 전기영동 장비 및 시약
- 클라우드 컴퓨팅 제공업체
- CRM 솔루션
- 데이터 센터, 보안, 분석, 네트워킹 및 이동성
- 핀테크 대출업체
- GPS 기술
- 정보 기술 및 비즈니스 컨설팅
- 질량 분석 구성요소
- 영업 및 마케팅 인텔리전스
4. 의료
의료 부문에 대한 상당한 투자로 새로 인수한 많은 포트폴리오 회사는 의료 시장, 컨설팅 서비스 또는 의료 공급업체를 위한 소프트웨어였으나 실제 의료 제공업체는 적었습니다.
10가지 무작위 예:
- 병원 및 의사 진료를 위한 진료 자문 서비스
- 클레임 커뮤니케이션, 지불 및 등록
- 임상 문서, 진료 관리 및 청구 솔루션
- 데이터 교환, 의료 분석
- 의료 서비스 제공자 – 정형외과, 성형외과 및 척추 수술
- 병원 인력 및 관리
- 의료 작업복
- 외래환자 방사선 센터
- 규정 준수 솔루션
- 생식 치료
5. 데이터
이러한 2018년 데이터 회사 인수의 일관된 적용은 신용 위험을 평가하기 위해 데이터를 사용하는 많은 회사를 포함하여 더 나은 결정을 내리기 위해 데이터를 사용한다는 것입니다.
10가지 무작위 예:
- 빅데이터 분석
- 자동차 소매 딜러에 대한 신용 데이터
- 스포츠 생중계를 위한 데이터 기반 그래픽 솔루션
- 데이터 교환, 의료 분석
- 대출 기관이 차용인의 신용 위험을 평가하는 데 도움이 되는 데이터
- 데이터를 사용하여 중소기업 신용을 모델링하는 핀테크 대출
- 복잡한 질병 진단 및 치료를 위한 의료 데이터 및 분석
- 미디어 인텔리전스
- 인물 데이터 – 연락처, 소셜, 인구 통계 및 전문 정보 조회
- 통신 시장 데이터 및 통찰력
6. 석유 및 가스
최근 몇 년 동안 유가 하락으로 석유 및 가스 부문에서 사모펀드 투자가 감소했습니다. 우리가 본 투자는 석유 및 가스 서비스 회사에 더 많이 있었습니다. 2018년 현재까지 PE 회사가 인수하는 서비스와 실제 탐사 및 생산 회사가 혼합되어 있습니다. Midstream 서비스에도 특별한 관심이 있는 것 같습니다.
10가지 무작위 예:
- 원유 물류 – 저장, 혼합 및 터미널 솔루션
- 독립적인 석유 및 가스 탐사 및 개발
- 탱크 제조 및 수리
- 중간 개발 – 유정 부근의 석유 및 가스 기반시설
- 유정에서 시장으로 원유를 수송하기 위한 미드스트림 인프라
- 미드스트림 서비스 – 천연 가스 수집, 처리, 압축 및 처리, 원유 및 응축수 수집 및 안정화; 생산수 수집 및 처리; 및 제품 마케팅
- 석유 제품 보관
- 석유 및 가스 파이프라인용 전력 솔루션
- 생산 장비 및 유전 관형 제품
- 소매 난방유 및 프로판 공급업체
7. 의료
의료 분야 전반에 걸쳐 사모펀드 투자가 증가하고 있지만 의료 분야의 하위 부문은 매우 다양합니다.
10가지 무작위 예:
- 안과 진료 관리
- 만성 질환 환자를 위한 재택 의료
- 관리 의료 솔루션 – 청구 관리 활용 관리, 의료비 검토
- 혁신적인 위장 내시경 제품 제조업체
- 의료기기 제조
- 의료기기 연구
- 의료 영상 및 진단 서비스
- 정형외과용 의료 제품/임플란트 유통업체
- 의료 작문 서비스
- 만성 간 질환 모니터링을 위한 비침습적 의료 기기
8. 건설
전통적으로 사모펀드는 건설 부문에 투자하지 않습니다. 수년에 걸쳐 고객이 건설 회사에 적극적으로 투자하는 사모펀드 회사를 식별하는 데 도움을 주기 위해 저희에게 전화를 걸었을 때, 저는 그것이 어려운 과제가 될 것이라는 것을 알고 있었습니다. 건설 관련 회사가 이 상위 10개 목록에 나타나지만 이러한 회사의 대부분은 건설업체나 일반 계약업체가 아닙니다. 실제 건설을 지원하기 위해 부품, 도구 및 서비스를 제공하고 있을 가능성이 더 큽니다.
10가지 무작위 예:
- 도로용 아스팔트 밀링 서비스
- 유틸리티 및 중공업 시장에 대한 건설 및 유지보수 서비스
- 식료품 소매업체를 위한 건설 서비스
- 크레인 대여 서비스
- 건설 및 공공 공사를 전문으로 하는 일반 계약자
- 건설 및 기반 시설 프로젝트를 위한 지반 안정화 서비스
- 해양 건설 및 자재 하역 서비스
- 건물 건설에 사용되는 조립식 요소
- 배수 및 건설 제품 공급업체
- 도로 건설 현장의 교통 안전 서비스
9. 운송 및 물류
운송은 상위 10위 안에 들었지만 부분적으로는 물류 구성 요소였습니다.
10가지 무작위 예:
- 대량 화물 배송
- 맞춤형 운송 및 물류 서비스
- 의료 운송 서비스
- 개인 교통 서비스 – 택시, 셔틀, 럭셔리 및 버스
- 안전한 교통 수단 – 현금/ATM
- 특수 화물 중개 서비스
- 특수 지상 교통편 – 공항 및 캠퍼스 셔틀 서비스
- 육로 및 단거리 해상 운송
- 장애 및 노숙자 학생을 위한 교통편 서비스
- 트럭 화물 운송 관리
10. 엔지니어링
역사적으로 사모펀드 회사는 전통적인 엔지니어링 회사에 큰 투자자가 아니었습니다. 이는 전문 서비스이고 소프트웨어와 같은 부문만큼 쉽게 확장되지 않을 수 있기 때문일 수 있습니다. 그러나 2018년 YTD는 엔지니어링 회사에 대한 상당한 사모 지분을 보여줍니다.
10가지 무작위 예:
- 음향 공학
- 항공공학
- 산업용 냉동을 위한 기후 공학
- 송전 및 배전 공학
- 세포 치료제를 위한 유전자 조작
- 주택 건축 엔지니어링
- 다분야 전문 엔지니어링 서비스
- 유전 엔지니어링
- 포장 엔지니어링
- 통신 공학
