32018년 3분기에 127건의 거래에 6억 5200만 달러가 투자되었습니다. 현재까지의 총 벤처 캐피털 투자액은 $24억(Q32017보다 12% 낮음)입니다. 분기는 Q32017보다 느렸지만 CVCA는 2018년이 작년과 비슷하게 마감될 것으로 예상합니다.
3분기 평균 거래 규모는 510만 달러였습니다. 전 분기보다 22% 감소했으며 2013년에서 2017년 사이의 평균 거래 규모(530만 달러)에 비해 3% 감소했습니다. YTD, 상위 10개 거래는 총 7억 2400만 달러입니다. 총 투자 금액의 30%를 차지합니다.
3분기에 2건의 메가 딜(5000만 달러 이상)이 있었고 2018년 현재까지 메가 딜의 수는 9개로 총 70억 달러입니다. 3분기에 2개의 메가 딜에는 몬트리올에 기반을 둔 Hopper Incorporated가 포함되었습니다. OMERS Ventures가 이끄는 1억 2900만 달러 시리즈 D BDC IT 벤처 펀드의 참여 포함 , Brightspark 벤처스 및 Caisse de dépôt et Placement du Québec 및 토론토 기반 Kira Systems $70M 소수의 외국인 투자로
정보 통신 기술(ICT) 기업은 YTD 투자 총 금액의 69%(280개 거래에 16억 달러)를 가져왔으며, 생명 과학은 12%(66개 거래에 2억 8500만 달러), 청정 기술은 10%(36개 거래에 2억 2800만 달러)를 받았습니다. .
총 7억 9,700만 달러에 달하는 20개의 YTD 엑시트가 있었습니다(많은 거래에서 투자자는 엑시트 값을 공개하지 않았습니다). 강력한 기업 대차대조표와 부채에 대한 접근성은 계속해서 M&A 시장을 주도하고 VC 퇴출 활동에 대한 인센티브를 제공했습니다. 가장 큰 출구는 BC Tweed 인수와 관련됨 Canopy Growth의 합작 투자 Avrio Ventures Management Corporation 참여로 3억 4700만 달러 .
19억 달러는 32013년 이후 가장 낮은 금액으로 32018년 3분기에는 112건의 거래에 걸쳐 투자되어 현재까지 총 415건의 거래에 165억 달러를 투자했습니다. 이는 지난해 1분기 투자액 217억 달러에서 24% 감소한 것이다. 기업의 부채 수요는 이번 분기에 계속되었으며 평균 거래 규모가 1천만 달러인 거래 10건 중 4건은 사모펀드 부채로 분류됩니다.
Q32018에는 메가 딜이 없었습니다. YTD에는 총 101억 달러에 달하는 두 번의 메가 딜이 있었습니다. 전체 사모펀드 투자의 61%를 차지합니다. 두 개의 메가 딜에는 온타리오 소재 GFL Environmental Incorporated의 51억 달러 자본 확충이 포함되었습니다. 온타리오 교사 연금 계획(OTPP)이 포함된 컨소시엄 및 Husky Injection Molding Systems Limited 지분 OMERS Private Equity에서 판매 50억 달러에 바이아웃을 통해 미국 기반 PE 회사에 양도합니다.
올해 PE 거래의 1/5이 약간 넘는 산업 및 제조 부문에서 마감되었습니다. 정보통신기술(ICT) 기업이 PE 거래 흐름에서 두 번째로 큰 비중을 차지했으며 소비자와 소매, 비즈니스 제품 및 서비스 부문이 각각 10%의 점유율을 기록했습니다. 참고로 생명과학 분야의 PE 투자는 이미 작년(34건의 4억 4천만 달러)의 총액을 넘어섰습니다.
2017년 151개(총 113억 달러)와 비교했을 때 사모펀드 이탈 속도는 61개(그 중 4개는 IPO)(총 $106억)로 둔화되었습니다.
