Verafin Inc.의 2020 VC Deal of the Year Award를 수상한 Information VP를 축하합니다. 2020 CVCA Award는 HarbourVest Partners Canada가 후원합니다.

정보 벤처 파트너(정보 VP)일 때 일반 파트너 Dave Unsworth가 Verafin Inc.의 창립자를 처음 만났습니다. 11년 전, 그는 투자자들이 종종 간과하는 나라의 한 지역에서 그들이 하고 있는 독특한 일에 즉시 충격을 받았습니다.

Nfld.의 St. John's에 기반을 둔 Verafin은 기업가인 Jamie King, Raymond Pretty 및 Brendan Brothers에 의해 2003년에 만들어졌습니다. 이들은 광산 산업을 위한 로봇을 구축하기 위해 개발된 기술을 사용하여 금융 범죄를 돕는 데 사용하기로 결정했습니다.

Unsworth는 "심각한 문제에 차세대 기술을 적용하고 있었습니다."라고 말했습니다.

그는 또한 잘 알려진 속담에서 알 수 있듯이 '외국에서 온' 사람들을 영입할 필요 없이 내부적으로 코칭, 교육 및 팀 구축에 중점을 두는 등 회사 문화에 깊은 인상을 받은 것을 기억합니다.

Verafin은 또한 강력한 고객 중심 문화를 가지고 있었는데, 이는 오늘날 기업에서처럼 10년 전에는 그다지 초점을 두지 않았습니다. 이는 대부분의 고객이 Verafin을 장기간 사용한다는 것을 의미했습니다.

2009년 Verafin에 첫 투자를 한 Unsworth의 회사인 Unsworth는 "그들은 매우 독창적인 방식으로 많은 일을 하여 회사의 성공에 기여했습니다."라고 말합니다.

Information VP는 2008년 ~ 2009년 글로벌 금융 위기가 돈 거래 방식에 대한 더 엄격한 규칙 규정으로 이어질 것이며 인공 지능과 같은 신기술이 사기 탐지 노력에 도움이 될 것이라는 Verafin의 주장에 동의했습니다. Verafin은 이미 동급 최고의 기술을 보유하고 있었고 클라우드 기반 서비스로의 이동이 증가하는 가운데 구독 기반 소프트웨어 모델로 전환할 준비가 되었습니다.

Unsworth와 그의 파트너 Rob Antoniades는 RBC Venture Partners에 있는 동안 2009년 9월 Verafin의 시리즈 A 투자를 이끌었으며 신디케이트 파트너인 Killick Capital과 협력하여 회사를 계속 구축했습니다.

Verafin의 공동 설립자 중 한 명인 Brothers는 "그들이 투자했을 때 우리에게는 좋은 시기였습니다."라고 말합니다. "투자가 꼭 필요한 것은 아니지만 좋은 파트너를 찾고 있었습니다. 그들은 우리가 비즈니스에 대해 가지고 있던 비전을 받아들였습니다.”

향후 5년 동안 Verafin은 제품 개발을 확대하고 미국 금융 서비스 시장에 진출하는 동시에 "진정한 SaaS 비즈니스"로 변모했다고 Unsworth는 말합니다. 2014년 Verafin은 Spectrum Equity와 제휴하여 초기 투자자를 매수했으며 Information VP는 투자 기간을 재설정할 수 있었습니다.

"Spectrum 파이낸싱이 진행 중일 때 회사를 그만두는 것이 매력적인 수익이었겠지만, 우리는 Verafin과 같은 특수 팀의 장기적인 지원을 믿고 회사가 아직 잠재력을 완전히 발휘하지 못했다는 것을 알고 투자를 유지하기로 결정했습니다." VP는 2019년 12월 블로그 게시물에서 말했습니다. “돌이켜보면 20/20이고 우리가 옳았습니다. 그 후 5년 동안 회사는 수익을 3배로 늘리고 수익성을 높이고 계속해서 경쟁업체를 능가하고 시장보다 빠르게 성장했습니다.”

초기 투자 10년 후인 2019년 9월, Information VP는 Spectrum Equity와 함께 5억 1500만 달러 자본 재조정 거래를 주도했습니다. 회사 가치를 10억 ​​달러로 평가한 이 거래에는 새로운 후원자인 Northleaf Capital Partners, BDC Capital 및 Teralys Capital이 포함되어 있으며 캐나다에서 회사의 대다수 소유권을 유지해야 합니다. Verafin의 공동 설립자, 경영진 및 직원은 총체적으로 가장 큰 주주 그룹을 대표합니다. 자본 재편 당시 Information VP는 내부 수익률 41%와 투자 자본의 25.4배를 얻었습니다.

Unsworth는 경영진이 회사 매각에 관심이 없었으며 자본 확충을 통해 Verafin (세계 최대 금융 범죄 관리 소프트웨어 회사 )이 독립을 유지하면서 성장 계획을 추구할 수 있다고 말했습니다.

Unsworth는 "이는 투자자들이 투자자에게 유동성을 제공할 수 있도록 창의적으로 생각할 수 있는 동시에 회사에 재투자하고 회사와 긴밀히 협력하여 이를 수행할 수 있다는 정말 멋진 이야기입니다."라고 말했습니다. "항상 이렇게 하지는 않겠지만 이 경우에는 매우 특별한 팀이 있는 매우 특별한 회사입니다."

Brothers는 자본 확충 계획이 Verafin이 큰 변동 없이 급속한 확장을 계속하기 위한 올바른 조치였다고 말합니다.

"우리는 보트를 흔들고 싶지 않았습니다."라고 Brothers는 말합니다. “우리는 지난 몇 년 동안 정말 잘 성장했습니다. 우리는 큰 차질 없이 기세를 이어갈 기회를 찾으려고 노력했다. … 이를 통해 우리는 비즈니스에 대한 비전을 믿는 파트너와 함께 성장의 길을 계속 갈 수 있습니다. 우리는 강제로 하는 것이 아니라 우리 자신의 시간 프레임에 IPO 및 이와 유사한 것에 대해 생각할 수 있습니다.”

그는 COVID-19가 경제 및 시장에 영향을 미치는 오늘날의 시장에서 특히 환영할 일이라고 말했습니다.

Brothers는 자본 확충을 통해 제품 개발 측면에서 "가스를 압박"할 수 있다고 말합니다. "투자 주기의 시작은 가속화하고 성장하기에 좋은 시기입니다. 모든 일이 진행되고 있음에도 불구하고 계속해서 고용하고 성장하기 때문에 타이밍이 이보다 좋을 수 없습니다.”

Verafin은 현재 약 600명의 직원을 보유하고 있으며 Newfoundland와 Labrador가 자원에 대한 의존에서 벗어나 기술 및 기타 지식 기반 서비스로 경제를 확장하는 데 도움이 되는 역할을 하고 있습니다.

"여기 [뉴펀들랜드]에서 비즈니스를 성장시키는 능력은 우리가 한 일의 핵심 구성 요소였습니다."라고 Brothers는 말합니다. “우리는 세계에서 가장 큰 은행에 판매합니다. 여기서 안 할 이유가 없어요.”

Unsworth는 "자랑스러운 캐나다인의 관점에서 볼 때 이 Verafin은 — 아직 아니라면 — 대서양 캐나다에 기반을 둔 소프트웨어 회사가 전 세계적으로 경쟁하고 승리하는 최고의 사례가 될 것이라고 생각합니다.”라고 Unsworth가 덧붙입니다. "놀라운 캐나다 이야기가 될 것입니다. 그들 앞에는 정말 끝없는 기회가 있습니다.”