고령자 요양에 대한 사모펀드 투자

베이비 붐 세대(현재 55~75세) 세대는 미국 인구의 인구 통계와 이들에게 서비스를 제공하는 시장에 상당한 영향을 미칩니다.

이 인구 세그먼트가 고령화됨에 따라 노인 간호 및 관련 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. Morningstar에 따르면 요양원에 입소하는 평균 연령은 79세입니다. 현재 가장 나이가 많은 베이비붐 세대는 75세이고 사모펀드 포트폴리오 회사의 중간 보유 기간은 5년 정도이므로 투자를 늘려야 한다고 생각했습니다. 사모펀드 회사의 노인 요양 서비스 제공자 및 관련 서비스 제공자에 대한 욕구. 결과적으로 우리는 그렇게 합니다.

아래 차트는 노인 케어 공간에 대한 사모펀드 플랫폼 투자를 보여줍니다. 사모펀드 투자 커뮤니티 전체의 성장 효과를 정규화하기 위해 아래의 노인 요양 투자 데이터를 연도별 총 PE 플랫폼 투자로 정규화합니다.

분명히 지난 5년 동안 사모펀드 커뮤니티에서 노인 케어에 대한 관심이 증가했습니다. 더 많은 펀드를 보유하고 더 많은 플랫폼 투자를 하는 사모펀드 회사가 더 많을 뿐만 아니라 이러한 투자의 더 많은 비율이 노인 요양 시설에 사용됩니다.

새로운 플랫폼 투자로 노인 요양 서비스 제공업체 및 서비스 제공업체를 인수하는 사모펀드에 대한 연구에는 다음과 같은 유형의 케어가 포함됩니다.

  • 요양원
  • 생활 보조
  • 노인 돌봄
  • 기억력 관리
  • 호스피스
  • 시니어 케어
  • 말기 치료
  • 은퇴자 커뮤니티
  • 알츠하이머의 보살핌
  • 치매 치료
  • 치료를 제공하는 시설을 대상으로 하는 서비스

이러한 관련 포트폴리오 회사는 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

  1. 노인요양시설을 운영하는 기업(8%)
  2. 호스피스 간호 및 재택 간호 서비스를 제공하는 회사(70%)
  3. 노인 요양 시설에 서비스를 제공하는 회사(22%)

예상대로 사모펀드 회사는 시설 운영에 비해 자본 집약도가 낮은 사업(호스피스, 재택 간호)을 선호합니다.

노인 요양 시설에 대한 사모 지분 투자 – 샘플 거래

2019년 1월 LongueVue 캐피탈 플래티넘 시니어 리빙 파트너 경영진과 제휴 새로운 고령자 생활 시설의 개발 및 운영에 자금을 지원하기 위해 성장 자본을 제공했습니다.

Platinum Senior Living Partners는 생활 보조 및 기억 보호 시설의 소유자이자 운영자입니다.

2017년 6월 LongueVue 캐피탈 Partnered는 Quality Senior Living Partners에 성장 지분 투자를 했습니다. .

Quality Senior Living Partners는 미국 남동부 전역의 제3차 시장에서 노인들을 대상으로 하는 최고의 생활 보조 및 기억 관리 시설의 소유주이자 운영자입니다.

2016년 2월 Chicago Pacific 설립자 및 그 자회사인 CPF Living Communities 및 Grace Management가 Dirigo Pines를 인수했습니다. .

Dirigo Pines는 자립 생활, 생활 보조 및 기억 관리 서비스를 제공하며 107개의 아파트 유닛, 56개의 코티지를 포함하고 29개의 추가 코티지를 수용할 수 있습니다.

호스피스 케어에 대한 사모 지분 투자 – 샘플 거래

2019년 10월 레벨스톡 캐피탈 파트너 케어 팀에 투자 .

케어 팀은 가정 건강 및 호스피스 기관입니다. 케어 팀은 간호 서비스, 치료 서비스 및 호스피스 케어를 포함한 모든 범위의 가정 간호 서비스를 제공합니다.

2019년 9월 쓰리 오크 호스피스 Total Hospice &Palliative Care, ABS Palliative and Hospice Care and Fellowship Hospice에서 위치를 인수하여 3개의 인수를 완료했습니다. Three Oaks Hospice는 Granite Growth Health Partners로부터 2,100만 달러 이상의 사모펀드를 받았습니다. , Health Velocity CapitalPetra Capital Partners .

Three Oaks Hospice는 Medicare 환자에게 호스피스 서비스를 제공하는 업체입니다.

2019년 4월 HCAP 파트너 Mission Healthcare에 투자 .

Mission Healthcare는 남부 캘리포니아 지역에 서비스를 제공하는 가정 건강 및 호스피스 서비스 제공업체입니다.

노인 케어에 투자하는 가장 활발한 사모펀드

아래의 사모펀드 회사는 노인 요양 관련 투자를 3개 이상 했습니다:

  • 캐피톨 파트너 투자:
    • 얼라이언스 케어
    • Amedisys 리소스 관리 부서
    • 미국 케어넷

  • 내비게이터 파트너 투자:
    • Aspire Home Health
    • 코너스톤 프랜차이즈 그룹
    • 홈 헬스 홀딩스

  • 신규 자본 파트너 투자:
    • HospiScript 서비스
    • 케어 서비스
    • 호스피스 파트너
    • 결과 자료
    • 노인 전체 건강

  • Petra Capital 파트너 투자:
    • 레미타 헬스
    • 쓰리 오크 호스피스
    • 세기 호스피스
    • 신세기 호스피스

  • SV Health 투자자 투자:
    • Allegiance 호스피스 그룹
    • 스펙트럼 전문 서비스(SPS)
    • 홈케어 홈베이스

  • TPG 투자:
    • 열광적
    • 웰스카이
    • Curo 건강 서비스

  • 웨일스어, 카슨, 앤더슨 &스토우 투자:
    • 이노베이션
    • 친절한 집
    • Curo 건강 서비스

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