Okta의 공동 설립자인 Frederic Kerrest는 다음과 같은 간단한 질문을 던집니다. Colin Kaepernick과 Ben Horowitz 중 누구를 추천하시겠습니까?
오늘날에는 투자자가 된 연예인도 많고 연예인 경계선에 있는 투자자도 많다. 한 가지 분명한 사실은 할리우드와 실리콘 밸리의 구분이 점점 흐려지고 있다는 것입니다. 과거에는 유명 연예인, 음악가, 배우가 부동산, 로열티, 음식점 등을 통해 부를 축적하는 것이 일반적이었지만 오늘날 연예인들은 기술 투자로 눈을 돌리고 있습니다. 이제 유명인 투자자와 스타트업 기회를 연결하는 것을 전문으로 하는 비즈니스도 있습니다. 아마도 그것은 자연스러운 것입니다. 결국 유명인사는 독특한 개성과 존재감을 가지고 있으며 혁신적이며 많은 투자 자본을 보유하고 있습니다.
이 기사에서는 유명인들이 실리콘 밸리에 관심을 갖는 이유, 그들이 투자하는 회사 유형, 유명 인사 참여의 다양한 모델, 기술 산업에 미치는 영향에 대한 논평을 살펴봅니다.
CB Insights의 보고서에 따르면 2007년 이후 거래 건수로 상위 75명의 투자자가 총 46억 달러에 달하는 350개 이상의 자금 조달 라운드에 참여했습니다. 2015년에 유명인들은 민간 기술 회사에 101건의 거래를 통해 약 20억 달러를 투자했습니다. CB Insights는 가장 활동적인 유명인 투자자 상위 22명 중 약 절반이 음악 업계에서 활동하고 나머지는 TV, 영화, 스포츠 또는 패션 분야에서 명성을 얻은 것으로 나타났습니다.
유명인의 기술 투자가 얼마나 인기를 얻었는지 계속 의심이 된다면, 최근 Apple TV가 Planet of the Apps라는 프로그램을 포함하여 독창적인 콘텐츠를 처음으로 출시했다는 점을 고려하십시오. 보이스가 샤크 탱크를 만나다 생각하세요. 쇼에서 유명 인사 Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Will.i.am 및 Gary Vaynerchuk이 패널에 앉아 기술 프레젠테이션을 심사합니다.
그렇다면 연예인들은 왜 기술에 투자해야 합니까?
기술 세계는 뜨겁고 유명인사는 그 매력에 면역이 되지 않습니다. 디자이너 의상이나 랩송에서 언급되는 것처럼 기술에 종사하는 것은 지위의 상징이되었습니다. NBA 선수 Andre Iguodala는 "내가 처음 리그에 들어왔을 때... 당신은 특정 차, 또는 두세 개, 네 개, 다섯 대가 있어야 했고 모든 사람에게 자신이 농구 선수라는 것을 알리기 위해 특정 옷, 특정 신발이 있어야 했습니다. 플레이어." 오늘날 선수들은 기술을 활용하여 자신의 관련성을 보여주고 단순한 선수 이상으로 브랜드화합니다.
그러나 기본 현금 흐름 이외의 영역에 투자, 홍보 또는 기업가가 되는 것은 새로운 개념이 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 과거에는 많은 연예인들이 운동화, 향수, 술, 레스토랑과 같은 소비재에 집중하는 경향이 있었습니다. 2017년 6월, George Clooney의 데킬라 회사 Casamigos는 주류 대기업 Diageo에 10억 달러 이상에 매각되었습니다. 요즘 연예인들이 앱, 온라인 플랫폼, 일반 VC 지원 스타트업을 선전하는 변화가 있는 것 같습니다.
흥미로운 사례 연구는 제시카 알바의 어니스트 컴퍼니(Honest Company)로 소비재를 생산 및 판매하지만 기술 회사처럼 자금과 인력을 운영하고 있습니다. Honest Company는 5년 동안 2억 2,800만 달러를 모금했으며 이전에는 17억 달러로 평가되었습니다. 어느 시점에서 회사는 인수 가능성에 대해 Unilever와 논의했지만 Unilever는 경쟁사인 Seventh Generation을 인수했습니다. Unilever의 실패와 수많은 소송 이후 CEO인 Brian Lee가 교체되었고 회사는 현재 10억 달러 미만의 가치로 자금 조달을 모색하고 있습니다.
일반적으로 엄청난 부와 관련이 있지만 많은 예술가와 프로 운동 선수는 현금 흐름이 일관되지 않습니다. 즉, 콘서트 투어와 같은 거액의 지불은 일상적인 비용과 미래의 노력을 충당하기 위해 관리되어야 합니다. 캘리포니아에 기반을 둔 재무 설계자인 Morrie Reiss에 따르면, "지금은 축제인지 기근인지...당신은 잘 모릅니다."
종종 유명인을 유명하게 만드는 것은 그들을 부자로 만드는 것이 아닙니다. 특정 기간 동안 치솟는 인기에도 불구하고 재정적 위기가 만연하고 은퇴 후에도 계속해서 부를 축적하는 방법을 찾아야 합니다. 평균적인 프로 운동 선수의 경력은 33세 이후에 끝나지만 미식 축구와 같이 육체적으로 힘든 스포츠의 경우 28세에 끝날 수 있습니다. 오늘날 배우와 여배우도 마찬가지입니다. 90년대까지 대부분이 20대에 발병하여 30대와 40대 초반에 결정적인 역할을 맡았습니다. 오늘날 그들은 10대에 헤어지고, 20대는 "주인공 부동산"이며, 30대는 여성이 오스카상을 수상하는 나이입니다. 결과적으로 유명인은 투자 방법을 모색하고 지속적인 수익을 창출해야 하며, 기술은 최신 투자 채널입니다.
투자한 신생 기업이 실패하면 경력이 악화되는 주류 벤처 캐피털리스트와 달리 유명인의 주요 수입원과 평판은 동일한 타격을 받지 않습니다. 따라서 유명인은 주요 경력에 영향을 미치지 않으면서 더 많은 위험을 감수할 수 있는 유연성이 있습니다. 스타트업에 투자하고 고문 역할을 하는 것은 레스토랑을 열거나 의류 라인을 시작하는 것보다 적은 일이 필요합니다.
유명인사가 일반적으로 참여하기로 선택하는 회사 유형에는 운이나 이유가 많지 않습니다. 하지만 다음은 우리가 얻을 수 있는 몇 가지 패턴입니다.
유명인들은 일반적으로 시드 펀딩에 투자하지 않는 것을 선호합니다. 이러한 라운드는 제품 설계 및 반복을 포함하여 제품 개발의 초기 단계를 재정적으로 지원하는 것을 목표로 하기 때문입니다. 유명인은 타겟 소비자가 팔로워와 일치할 때 투자를 최대한 활용하기 때문에 시리즈 A는 유명인이 투자하는 가장 인기 있는 포인트입니다. 이 시점에서 청중은 확립되었으며 유명인의 개인 브랜드는 스타트업을 다음 단계로 끌어올릴 수 있습니다.
일부 유명인은 자신이 돈을 번 분야에 투자하기로 선택하지만 종종 다각화합니다. 가장 인기 있는 투자 분야는 다음과 같습니다.
많은 유명인들이 암호화폐의 대세에 뛰어들었습니다. Ashton Kutcher와 Nas가 이 분야의 초기 투자자였으나 최근에는 Gwyneth Paltrow, Jamie Foxx, Paris Hilton과 같은 유명인 옹호자들도 이 행동에 동참했습니다.
더 구체적으로 말하면, 많은 유명인들이 초기 코인 제공(ICO)을 둘러싼 열풍에 동참했습니다. ICO는 기업이 새로운 블록체인 및 암호화폐 기술 개발을 위해 현금을 모으는 데 도움이 됩니다. 소유권을 발행하는 대신 디지털 토큰 또는 "코인"을 제공합니다. ICO를 통해 신생 기업은 개인 투자자나 벤처 자본가로부터 희석 없이 자금을 조달할 수 있습니다.
호텔 상속녀 패리스 힐튼(Paris Hilton)은 트윗에서 "블록체인을 위한 최초의 AI 빅데이터 마케팅 클라우드"라고 홍보하는 LydianCoin의 ICO에 참여할 것이라고 발표했습니다. 복싱 아이콘인 플로이드 메이웨더(Floyd Mayweather)도 인스타그램에서 투자 예측 프로젝트인 스톡스(Stox) 이니셜 코인 오퍼링에서 "-히트 t-n 오브 머니"를 만들 계획에 대해 자랑했습니다. Mayweather와 같은 인물은 Instagram 계정을 사용하여 문자 그대로의 돈 더미와 고급 자동차 사진으로 암호화폐를 홍보합니다. 해시태그 #bitcoin이 현재 562,102개 이상의 Instagram 게시물에 표시되면서 이 암호화폐 프로모션 전략은 "인플루언서" 사이에서 점점 더 일반화되었습니다.
많은 유명인사, 특히 프로 운동선수들도 떠오르는 e스포츠 현상에 동참하고 있습니다. e스포츠는 숙련된 비디오 게이머가 경쟁적으로 플레이하는 급성장하는 글로벌 산업입니다. 전통적인 스포츠가 야구, 농구, 축구 경기를 하는 것과 마찬가지로 e스포츠는 다양한 비디오 게임의 경기를 포괄합니다. Shaquille O'Neal과 Alex Rodriguez, Mark Cuban, Rich Fox, Jeremy Lin을 비롯한 스포츠계에서 첫 번째 주요 자본 유입이 이루어졌습니다.
물론 연예인들도 다른 카테고리에 속하는 스타트업에 투자하고 있다. 가장 많은 셀러브리티의 지원을 받은 스타트업은 매트리스 제조사 캐스퍼(Casper)다. 이 회사는 Ashton Kutcher, Nas, Scooter Braun, Steve Nash, Leonardo Dicaprio, Tobey Maguire 등이 지원합니다. 가장 활동적인 유명인 투자자 22명은 Spotify, Gusto, Docusign, Zenefits 및 Airbnb를 비롯한 수많은 유니콘도 지원했습니다.
유명인이 참여한 2007년 이후 가장 큰 자금 조달 라운드는 승차 공유 회사 Lyft로 Series E 라운드에서 5억 3천만 달러를 모금했습니다. 지원의 일부는 Linkin Park 밴드가 그들의 펀드 Machine Shop Ventures를 통해 제공했습니다.
이 모델에서 유명인 투자자는 회사의 일정 비율에 대한 대가로 홍보 및 인맥을 제공하는 데 동의합니다. 이 모델을 활용한 최초의 유명인 중 한 명은 비타민워터와 함께 50 Cent로 알려진 래퍼 Curtis Jackson입니다. 전형적인 현금 보증 거래 대신 잭슨의 매니저는 투자를 원한다고 말했습니다. 2004년, 당시 비타민워터의 마케팅 책임자였던 Rohan Oza는 50 Cent를 지분 파트너로 영입했습니다. 회사에 대한 잭슨의 지분은 시간이 지남에 따라 점진적이며 회사가 특정 지표에 도달하면 확대되었습니다. 잭슨의 매니저는 회사 가치의 10%에 가까운 금액을 협상했다고 합니다.
잭슨이 진정으로 제품을 사랑했기 때문에 성공적인 파트너십의 핵심은 진정성에 대한 강조였습니다. 알코올 중독자 주변에서 자란 그는 술을 마시지 않았습니다. 실제로 그는 매일 운동하고 건강하게 먹었다. 매일 일반 물을 마시는 것이 지겨워진 잭슨은 정기적으로 비타민워터를 마셨습니다. Oza에 따르면, "그는 그것을 자신의 삶에 통합했고, 브랜드는 폭발했고, 그는 엄청난 돈을 벌었습니다." 회사는 심지어 그의 이름을 딴 포뮬러 50이라는 향료도 만들었습니다. 코카콜라가 2007년에 비타민워터의 모회사를 40억 달러 이상에 인수했을 때 잭슨은 1억 달러를 벌었습니다. 그 이후로 Shoedazzle의 Kim Kardashian과 Fuse Science의 Tiger Woods를 포함하여 많은 다른 사람들이 이 모델을 채택했습니다.
그럼에도 불구하고 최소한의 공개 또는 홍보로 자본을 제공하기로 선택한 유명인 투자자가 있습니다. 팝스타 저스틴 비버가 바로 그런 사람이다. Bieber의 첫 번째 비공개 투자는 2009년에 이루어졌으며 메시징 플랫폼 Tinychat, 게임업체 Sojo Studios, 음악 스트리밍 서비스 Spotify 및 그가 공개하지 않을 다른 회사와 같은 회사에 대한 많은 기술 투자로 이어졌습니다. Spotify는 Bieber의 투자에 대해서도 논의하지 않았습니다. 일반적인 거래에는 일반적으로 스마트 머니를 위해 예약된 유리한 가격으로 약 250,000달러의 Bieber 돈이 필요합니다. Bieber의 매니저 Eric Braun은 Bieber의 포트폴리오 규모가 전체 순자산의 2~5%를 차지한다고 밝혔습니다.
많은 유명인들이 실제로 자신의 벤처 캐피탈 펀드를 시작했습니다. 여기에는 네 차례 슈퍼볼 챔피언인 조 몬타나, NBA 올스타 카멜로 앤서니, 가장 최근에는 농구의 전설 코비 브라이언트가 포함됩니다. Bryant는 Jeff Stibel과 파트너 관계를 맺고 1억 달러로 출시할 예정이며 기술, 미디어 및 데이터 회사에 대한 투자에 집중할 것입니다.
아마도 가장 악명 높은 유명 투자자 중 한 명이 Ashton Kutcher일 것입니다. 그는 TV에서 바보 같은 캐릭터를 연기하는 것으로 유명하지만 실제로 그는 생물 공학에 대한 배경을 가지고 있습니다. 그와 억만장자 Ron Burkle, 음악 매니저 Guy Oseary는 2010년 A-Grade Investments를 설립했습니다. 이 세 사람은 현재 9천만 달러의 가치가 있는 Airbnb에 250만 달러를 투자했습니다. 그들은 또한 현재 6천만 달러가 넘는 우버에 50만 달러를 투자했습니다. 6년 동안 그들은 3천만 달러를 2억 5천만 달러로 바꾸었으며 8.5배가 되었습니다. 그들의 성공으로 Andreessen Horowitz, Mark Cuban, Marc Benioff, Liberty Media를 비롯한 유명 투자자들이 이 펀드에 투자했습니다.
또 다른 주목할만한 유명 벤처 투자가는 2014년 QueensBridge Ventures를 시작한 래퍼 Nasir bin Olu Dara Jones(Nas)입니다. 이 펀드는 일반적으로 회사의 초기 라운드에 $100,000~$500,000를 투자합니다. 현재까지 ClassPass가 인수한 크로스 네트워크 피트니스 멤버십인 Fitmob과 Cisco가 인수한 엔터프라이즈 클라우드 검색 엔진인 Synata를 포함하여 23개의 포트폴리오 회사 출구를 가진 127개의 회사에 투자했습니다.
일부 유명인은 자체 기술 회사를 설립하기도 했습니다. 가장 성공적인 사례 중 하나는 래퍼이자 프로듀서인 Andre “Dr. Dre” Young의 헤드폰 회사 Beats Electronic은 2008년 7월에 출범했습니다. 2014년 Apple은 이 회사를 30억 달러에 인수했습니다. 이는 Apple 역사상 가장 큰 인수였으며 1997년 NeXT를 4억 400만 달러에 인수했습니다. Dr. Dre는 이 거래로 5억 달러를 벌어들여 세계에서 두 번째로 부유한 힙합 아티스트가 되었다고 합니다.
래퍼이자 프로듀서인 Jay Z도 Tidal과 함께 기술 기업가 정신에 도전했습니다. 2015년 Jay Z는 노르웨이 음악 스트리밍 서비스를 5,600만 달러에 인수하여 Spotify 및 Apple과 경쟁하는 회사로 만들겠다고 다짐했습니다. 불행히도 회사는 기술적인 어려움에서 리더십 변경에 이르기까지 다양한 문제를 경험했습니다. Tidal은 2016년 5월까지 가입자가 420만 명에 불과했지만 Spotify는 1억 명 이상의 활성 사용자를 자랑하며 이 중 5천만 명이 서비스 비용을 지불합니다. 스트리밍 서비스 중 2위인 애플 뮤직은 가입자가 2,700만 명에 달했다.
일부 사람들은 유명인 자본의 유입을 부정적이고 기술 거품을 나타내는 것이라고 생각하지만 다른 사람들은 그것에 대해 훨씬 더 긍정적입니다. 다음은 이러한 생각과 근거 중 일부를 나타냅니다.
"거품이 있다는 걸 알잖아요." "예쁜 사람들이 나타나면." 하버드 경영대학원 교수인 조시 러너(Josh Lerner)에 따르면, 유명인 투자는 "시장의 정상 - 지식이 없는 사람들이 뜨거운 투자 분야에 쌓이는 곳"을 나타낼 수 있습니다. 많은 전문가들은 이것이 기술 거품의 또 다른 징후라고 우려하고 있습니다.
VC가 어디에 베팅할지 더 분별력이 높아짐에 따라 자금 조달 자금이 고갈되기 시작하면서 신생 기업은 자금 조달 방법을 보다 창의적으로 만들어야 했습니다. Stern School of Business의 교수인 Aswath Damodaran에 따르면, “이 일이 몇 년 동안 일어나고 있습니다. 자본을 조달하는 것이 쉽지 않고 VC는 더 나은 조건을 요구하고 있습니다.” 이는 부분적으로 기업 공개가 둔화되었기 때문입니다. 작년은 경기 침체 이후 미국 IPO가 가장 느린 해였습니다.
따라서 우주에 냉소적인 사람들은 이러한 최근 경향을 '멍청이 돈'의 유입으로 본다. 분명히 말해서 "바보"는 유명인 투자자의 지능을 의미하지 않습니다. 실제로 많은 사람들이 재정 조건과 비즈니스에 대해 확실히 알고 있습니다. 그러나 사람들은 선택한 직업에 대해 영리하고 정통할 수 있지만 여전히 자산 배분에 대해 현명하지 못한 행동을 할 수 있습니다. 많은 사람들이 핵심 역량에서 벗어날 때의 위험에 대해 경고합니다. 초기 비트코인 투자자인 Andreas Antonopoulos는 1929년 월스트리트 붕괴 이전에 구두닦이 소년에게서 받은 주식 팁을 설명하는 유명한 Joe Kennedy의 말을 언급하면서 ICO에 대한 유명인의 참여를 현대의 "shoeshine boy moment"라고 불렀습니다.
또 다른 대중적인 의견은 유명인 투자가 역효과를 낼 수 있다는 것입니다. 그리고 일부 기업가는 홍보를 위해 유명인을 영입하는 데 열광하지만, 세련된 투자자는 이를 꺼리는 경향이 있습니다. Forbes 기사에 따르면 "VC는 유명인의 투자를 꺼리는 경우가 많습니다. 왜냐하면 그러한 투자에는 'Advisor Options'와 같은 할리우드 스타일의 '감미료'에 대한 엄청난 요구가 따르기 때문입니다. .”
새로운 트렌드를 환영하는 일부 벤처 캐피털리스트가 있습니다. Storm Ventures의 벤처 파트너인 Anshu Sharma는 부유한 사람들이 돈에 연연하지 않고 회사에 투자하는 것을 보게 되어 기쁘게 생각한다고 말했습니다. 뉴욕, 우리는 더 나은 세상을 가질 것입니다.”
유명인의 추천이 진짜라면 시장 인지도를 높이고 라운드를 마무리하는 데 도움이 되며 직원의 사기를 높이는 데 효과적일 수 있습니다. Lerner 교수는 유명인 VC가 대중에게 영향을 미칠 수 있는 유명인의 타고난 능력(최근 몇 년 동안 Twitter 및 기타 소셜 미디어를 통해 강화됨)이 제품 판매를 목표로 하는 "자연스러운 확장"으로 볼 수 있다고 언급했습니다." 판매를 넘어 유명인사는 제품이나 서비스에 대한 강력한 옹호자 역할을 할 수 있습니다. Ashton Kutcher에 따르면 "기업이 규제에 반대할 때 목소리를 높이거나 전략적 BD 상황에서 단순히 회신 전화를 받을 때 유명인이 유용하다고 생각합니다." Uber가 뉴욕 시에서 금지령에 직면했을 때 1,800만 명이 넘는 Twitter 팔로워를 보유한 Kutcher는 이 플랫폼을 활용하여 문제를 해결했습니다. Uber의 궁극적인 성공을 인정하는 것은 정확하지 않을 수 있지만 활성화할 네트워크가 있는 것은 도움이 되었습니다.
무엇보다도 모든 유명인 투자자가 평등하게 창조되는 것은 아닙니다. Troy Carter에 따르면 "실제 제품 전문가이자 기술에 대한 깊은 이해를 가진 Ashton Kutcher를 자신의 앱을 개발하고 싶어하지만 시간을 투자하지 않는 시트콤 스타를 같은 범주에 넣을 수는 없습니다. .”
궁극적으로 유명인 투자의 광범위한 추세는 좋지도 나쁘지도 않습니다. 오히려 잠재적인 유명인 투자는 사례별로 판단해야 합니다. 50센트와 비타민워터의 협업에서 알 수 있듯이 유명인 투자는 성공적일 수 있습니다. 다른 경우에는 Justin Timberlake와 그의 실패한 Myspace 부활 시도와 같이 패배가 있을 것입니다. 아마도 가장 중요한 것은 투자자가 참여를 평가하고 활용하는 방법일 것입니다.
유명인 투자자의 가치를 적절하게 평가하려면 다음을 고려해야 합니다.
거품이든 아니든, 호황이든 불황이든, 유명 VC는 여기에 머물 것입니다. 낮은 이자율과 높은 밸류에이션이 있는 환경에서는 많은 자본을 보유한 사람들이 스타트업의 매력적인 기회를 위해 일부를 제쳐두는 것이 합리적입니다. 하루가 끝나면 "원하는 대로 웃어라. Celebrity V.C.는... 실리콘 밸리에서 가장 가치 있는 기술은 당신이 아는 것이 아니라 누구라는 신호입니다. 당장은 통할 수 있는 기술이지만 실리콘 밸리를 호황과 불황의 순환으로 몰아넣는 기술입니다.”