지난 10년 동안 거의 모든 사람들이 동의할 수 있는 한 가지는 그것이 주식 시장 투자자들에게 매우 좋았다는 것입니다. 미국 1,000대 기업의 시장 가치를 추적하는 러셀 1000 대기업 지수는 배당금 재투자를 포함하여 2010년대 초 이후 약 252% 상승했습니다.
일부 주식은 훨씬 더 나은 성과를 냈습니다. Microsoft(MSFT)는 긴 잠에서 깨어나 지난 10년 동안 545%나 뛰었습니다. Dollar General(DG)은 632%의 수익을 올리면서 많은 돈을 벌었습니다. 그리고 Ulta Beauty(ULTA)는 1,325%라는 놀라운 수익을 올렸습니다.
그러나 그것들은 Russell 1000의 최고봉이 아닙니다. 종가도 아닙니다.
다음은 10년 동안 상위 10대 대기업 주식입니다. 뿐만 아니라 그들을 힙의 맨 위에 올려 놓은 것을 살펴보십시오. Russell 1000을 선택한 이유는 S&P 500보다 주식 시장을 훨씬 더 광범위하게 볼 수 있기 때문입니다. 그러나 극단적으로 큰 이익이 더 일반적이고 하나의 빠른 동인으로 인해 더 쉽게 얻을 수 있는 소규모 회사는 여전히 제외됩니다.
펌프와 밸브는 주변에서 가장 최첨단 장비는 아니지만 상업용 항공기와 군용 항공기에 장착하면 가능합니다.
Transdigm은 9월 30일에 마감된 2019 회계연도에 해당 부품 중 약 52억 달러를 판매했습니다. 회사가 2010 회계연도에 약 8억 2,800만 달러의 매출을 올렸다는 것을 고려할 때 TransDigm을 10년 동안 최고의 주식 순위로 끌어올린 요인이 무엇인지 이해하기 시작합니다.
2019년에 TDG는 77.6%의 총 수익률을 달성했습니다. 부분적으로는 적절한 유기적 성장과 제조업체 Esterline 인수로 인한 급격한 이익 덕분입니다. 주주들은 또한 주당 $30 특별 배당금의 혜택을 받았습니다. 이는 최근 몇 년 동안 여러 차례 특별 배당금을 지급한 소수의 주식 중 하나입니다.
여기에서? 내년 실적 전망치의 27.6배에 달하는 TransDigm의 주가는 저렴하지 않지만 성층권에 있지도 않습니다.
Cheniere는 특히 에너지 주식의 경우 타이밍이 가장 중요하기 때문에 이 상위 주식 목록을 만들었습니다. 15년 전에 주식을 샀다면 평균 연간 수익률은 4.4%였을 것입니다. 5년 전에 샀다면 잃어버렸을 에너지 가격의 변동 덕분에 평균 1.2%. 10년 전만 해도 경제는 간신히 크롤링을 하고 있었습니다. 오늘날 경제는 호황을 누리고 있습니다.
그리고 미중 무역 관계가 계속 녹으면 중국이 전력 생산을 위해 LNG로 전환함에 따라 Cheniere가 혜택을 볼 것입니다.
당뇨병 환자라면 혈당 수치에 대해 깊은 관심을 갖게 됩니다. 당신은 또한 손가락을 다치는 것에 지쳤을 것입니다. (사람이 혈당을 모니터링하는 가장 간단한 방법은 손가락을 찔러 테스트 스트립을 사용하여 필요한 인슐린 양을 파악하는 것입니다.)
Dexcom은 경쟁이 많다는 점을 주의하십시오. 그리고 현재 가격(예상 추정치의 약 120배)에서는 더 저렴한 구매 지점을 찾는 것이 현명할 수 있습니다.
결장암은 오늘날 주요 사망 원인 중 하나이며 Exact Sciences (EXAS, $91.45)에는 대장암을 감지하는 비침습적 선별 검사인 Cologuard가 있습니다.
Exact Sciences는 지난 10년 동안 Russell 1000의 최고 주식 중 하나입니다. 그 이유는 지난 몇 년 동안 매년 평균 126%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했기 때문입니다. 그러나 수익성은 형편없었다. EXAS는 향후 12개월 동안 더 많은 손실을 보일 것으로 예상되기 때문에 말 그대로 선도 주가수익비율(P/E)이 없습니다. 큰 손실은 주로 Genomic Health와의 합병과 실험실 용량에 대한 상당한 투자에서 비롯됩니다.
그러나 상황은 전면에서 더 좋아 보이기 시작합니다. Exact Sciences의 가장 최근 분기별 주당 30센트의 손실은 56센트의 적자에 대한 월스트리트의 예상보다 적었습니다. 그리고 전문가들은 2020년 전체에 걸쳐 33센트의 손실을 예상하고 있으며 2019년 전체에 1.62달러의 빨간 잉크가 쏟아질 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 1996년 단일 스테이션으로 시작하여 현재 주로 미국을 중심으로 115개 시장에 197개의 전력 스테이션을 보유하고 있습니다. 또한 142개의 지역 웹사이트를 통해 디지털 운영도 성장하고 있습니다.
Nexstar는 강력한 잉여 현금 흐름(회사가 비즈니스 유지에 필요한 자본 지출을 한 후 발생하는 현금 이익)을 생성하고 이 현금을 사용하여 계속 확장할 수 있습니다.
채권 시장은 주식 시장보다 훨씬 크며 비교적 최근까지 채권을 사고 파는 방법은 다음과 같습니다. 중개인에게 매수 또는 매도를 원한다고 말하자 그는 아는 만큼 많은 채권 딜러에게 전화를 걸어 확인했습니다. 관심있는. 때로는 최고의 가격을 받을 수도 있습니다.
회사가 사업을 시작한지 23년 동안 LendingTree는 1억 명 이상의 고객에게 서비스를 제공했으며 500억 달러의 대출을 제공했습니다.
현재 밸류에이션(앞으로 추정치의 41배)에서, 당신이 주식에 대해 할인을 받고 있다고 말하기는 어렵습니다. 그러나 매출 성장은 여전히 인상적입니다. LendingTree는 2020년 매출 성장을 13~18%로 예측하고 있습니다.
두 가지 승인된 제품이 있습니다. valbenazine(Ingrezza로 판매)은 항정신병제를 장기간 사용하는 환자에게 떨림을 유발하는 상태인 지연성 운동이상증을 위한 것입니다. 및 elagolix(Orlissa로 판매)는 자궁 질환인 자궁내막증과 관련된 통증을 치료하도록 고안되었습니다.
Neuocrine은 또한 elagolix(자궁 근종과 관련된 심한 월경 출혈 관리)의 또 다른 용도와 파킨슨병 치료를 위해 레보도파와 함께 사용하는 추가 요법인 opicapone에 대한 신약 신청서를 FDA에 제출했습니다.
수익은 지난 3년 동안 매년 183% 증가했습니다. 이익이 따라잡기 시작했습니다. 애널리스트들은 순이익이 2018년 주당 22센트에서 2019년 73센트, 내년에는 3.66달러로 급증할 것으로 예상합니다.
크라운을 시청했다면 또는 오렌지 이즈 뉴 블랙 , Netflix (NFLX, $315.48) 스트리밍 텔레비전 및 영화의 왕입니다. (흥미롭게도 DVD는 여전히 우편으로 발송됩니다.)
흥미롭게도 2011년 월스트리트는 스트리밍 사업에서 퀵스터(Qwikster)라는 별도의 DVD 전용 서비스를 분리하려는 비참한 시도 이후 넷플릭스에서 플러그를 뽑을 준비가 되었습니다. 그러나 이는 결국 3,900% 이상 상승하게 될 주식에서 실수로 밝혀져 지난 10년 동안 이 상위 주식 목록에서 2위에 올랐습니다.
현재 Netflix는 190개 이상의 국가에서 1억 5,800만 개의 유료 멤버십을 보유하고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 현금이 소진되는 속도와 가입자 성장 둔화에 대해 우려하고 있습니다. 이를 값비싼 58 포워드 P/E와 결합하면 최대한 주의해서 다루어야 하는 주식을 갖게 됩니다.
2009년에 Domino's는 판매와 고객 만족 모두에서 창업했습니다. Brand Keys의 전국 소비자 취향 설문조사에서 Chuck E. Cheese와 동률을 이루었습니다. "이건 판지 같은 맛이 나요"와 같은 고객 의견을 조사한 후 Domino's는 조리법을 수정했을 뿐만 아니라 개선된 피자를 홍보하는 새로운 광고 세트에서 실패에 대한 인정을 핵심으로 삼았습니다.
이는 Russell 1000의 다른 기업들과 비교할 수 없는 10년 간의 성과를 위한 무대를 마련했습니다.
도미노는 현재 2018년 16,000개에서 2025년까지 전 세계적으로 25,000개의 매장을 목표로 하고 있습니다. (프랜차이즈가 매장의 98%를 소유하고 있어 회사에 꾸준한 수입원을 제공합니다.) 2019년에 주식의 모멘텀이 약해졌지만 회사는 10억 달러를 발표했습니다. 건전한 현금 흐름을 주주들에게 더 많이 재분배하기 위한 자사주 매입 계획입니다.