클라우드 컴퓨팅 시장은 엄청난 속도로 성장하고 있습니다. 현재 진행 중인 전염병으로 인해 클라우드 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이로 인해 투자자들은 잠재적인 수익원으로 클라우드 주식으로 눈을 돌립니다.
업계로서의 클라우드 컴퓨팅은 불과 15년 전이며 당시 Google CEO인 Eric Schmidt가 업계 컨퍼런스에서 이 용어를 소개했을 때로 거슬러 올라갈 수 있습니다.
물론 2006년 이후로 많은 것이 바뀌었습니다.
시장 데이터 회사인 ReportLinker에 따르면 오늘날 클라우드 컴퓨팅은 4,453억 달러 규모의 산업입니다. 그리고 2026년까지 9,473억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 16.3%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 계산됩니다. 그리고 그러한 규모의 산업에 관한 한 많은 투자자들이 클라우드 주식을 통해 해당 산업에 노출되기를 바라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
또한 The Wall Street Journal에 따르면 이러한 클라우드 컴퓨팅 회사 중 다수는 자체 칩을 만들어 글로벌 반도체 부족을 우회하여 혁신하고 있습니다. . 이는 물론 클라우드 주식이 시간이 지남에 따라 투자자에게 더 많은 것을 제공할 수 있음을 의미합니다.
이 고성장 산업에서 기대할 수 있는 2022년 최고의 클라우드 주식 7가지를 소개합니다. 이 목록에는 클라우드 서비스의 가장 큰 사용자 및 제공업체와 상대적으로 새로운 사용자가 포함되어 있습니다. 그리고 여기에 나오는 모든 이름은 분석가 커뮤니티에서 호평을 받았습니다.
데이터는 12월 17일 기준입니다. 시장 데이터 도구인 Koyfin에서 제공한 평균 목표 가격 및 애널리스트 평가
아리스타 네트웍스 (ANET, $135.03)은 2004년에 설립되었습니다. 이 회사는 클라우드 컴퓨팅의 중요한 구성 요소인 소프트웨어 정의 네트워킹에 필요한 다계층 네트워크 스위치를 전문으로 합니다. ANET의 고객 목록에는 인터넷 회사, 서비스 제공업체, 금융 서비스 기관, 정부 기관, 엔터테인먼트 회사 등이 포함됩니다.
1년 후 87.7%의 수익률로 Arista Networks의 주가는 올해 폭락했습니다. 사실, 회사의 11월 1일 실적 보고서 다음 날에만 주가가 20%나 뛰었습니다. 그러나 그 이후로 ANET의 주가는 12월 중순 최고가인 139달러 부근을 맴돌면서 비교적 보합세를 유지했습니다. 2022년 투자자를 위한 최고의 클라우드 주식 중 하나로 만들기 위해 탱크에 연료가 더 많이 남아 있습니다.
우선, 회사는 모멘텀으로 2022년을 향해 가고 있습니다. 제이쉬리 울랄(Jayshree Ullal) CEO는 "ANET은 3분기에 7억 4,870만 달러의 기록적인 매출과 주당 2.96달러의 기록적인 조정 수익을 달성한 것 외에도 모든 고객 부문에서 클라우드 네트워킹 포트폴리오에 대한 선구적인 클라이언트에 대한 강력한 수요를 경험하고 있다"고 말했습니다.
또한 Koyfin의 설문 조사에 따르면 현재 4명의 분석가가 이 주식을 적극 매수, 7번 매수, 11번 보류, 1번 적극 매도를 평가하고 있습니다. Koyfin이 이 주식을 전반적으로 매수로 고려하기에 충분합니다.
William Blair의 Jason Ader는 매수에 해당하는 Outperform 등급을 보유하고 있습니다. 그는 최근 메모에서 ANET이 여전히 "동급 최고의 기술, 업계를 선도하는 운영 모델 및 부러워할 만한 성장률"을 갖고 있다고 밝혔습니다.
2015년에 Hewlett-Packard는 비즈니스 중심의 서버, 스토리지 및 네트워킹 운영을 Hewlett Packard Enterprise로 분사했습니다. (HPE, $15.08).
이제 HPE는 문을 나서지 않았습니다. 실제로 이 회사의 주가는 독립 기업으로 출범한 첫 3개월 동안 약 20% 하락하여 2016년 1월 20일 7달러 근처를 바닥으로 떨어졌습니다. 그러나 6년 후, 1년 수익률은 24.4%로, 투자자들이 HPE를 2022년 및 그 이후로 향하는 최고의 클라우드 주식 목록에 포함시켜야 하는 좋은 이유입니다.
우선, 회사는 현재 Koyfin이 24명의 분석가를 대상으로 한 설문조사에서 전반적인 매수 등급을 받았습니다. 여기에는 5개의 Strong Buy 등급, 8개의 Buy 등급, 9개의 Hold 등급, 1개의 Sell 및 1개의 Strong Sell이 포함됩니다.
Koyfin의 설문조사에 따르면 분석가의 평균 가격 목표 $17.50를 기준으로 HPE의 12개월 수익 잠재력이 16.1%로 나타났습니다. 게다가 이 회사는 현재 3.2%의 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 S&P 500 수익률의 두 배 이상입니다.
물론 클라우드 컴퓨팅과 관련하여 HPE는 GreenLake 클라우드 서비스를 제공합니다. 이는 HPE 고객에게 머신 러닝(ML), 빅 데이터, 프라이빗 클라우드, 데이터 보호 등에 사용할 주문형 IT 인프라를 제공합니다.
회사의 회계연도 4분기에 HPE의 GreenLake 주문은 전년 동기 대비 46% 증가했으며 ARR(서비스형 연간 수익 실행률)은 전년 대비 36% 증가했습니다. HPE의 수익 발표에서 사장 겸 CEO인 Antonio Neri는 후자가 "고품질 및 높은 마진"을 유지하는 반복적인 수익원이기 때문에 특히 "주목할 만한 것"이라고 말했습니다. Hewlett Packard는 회계연도 2024년까지 ARR의 CAGR 35~45%를 목표로 하고 있습니다.
또한 회사는 2021 회계연도에 300명 이상의 GreenLake 고객을 추가하여 총 고객 수를 1,250명으로 늘렸습니다. GreenLake의 계약 가치는 작년에 15억 달러 이상 증가했으며 현재 총 금액은 57억 달러를 초과했습니다.
Neri는 "2022 회계연도에 들어서면서 그 어느 때보다 고객과 관련된 전략과 실행에 대한 날카로운 집중으로 우리의 추진력은 강력합니다."라고 덧붙였습니다.
모든 것을 종합해보면 Stifel의 애널리스트인 Matthew Sheerin(구매)이 HPE의 "현재 가치 평가는 HP Inc.에서 분사한 이후에 수행한 작업에 대해 회사의 공로를 거의 인정하지 않습니다"라고 말합니다.
1992년에 설립된 NetApp (NTAP, $88.06) 클라우드 스토리지 서비스, 클라우드 제어 솔루션 및 클라우드 최적화 솔루션 등을 제공합니다. NTAP은 2012년부터 Fortune 500대 기업에 선정되었습니다. 그리고 회사가 9년 연속 이 목록에 올랐다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
이 회사는 회계 2분기에 퍼블릭 클라우드 연간 수익 실행률이 전년 대비 80% 급증하고 총 수익이 전년 대비 11% 증가한 강력한 분기별 결과를 보고했습니다.
Raymond James의 Simon Leopold(Outperform)는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 경쟁이 가열되고 있지만 NTAP은 "핵심 온프레미스 비즈니스를 보완하는 퍼블릭 클라우드 서비스를 포함하는 멀티 클라우드 환경에" 적응할 수 있어야 한다고 말합니다.
이를 염두에 두고 Leopold는 "NetApp이 코어 스토리지에서 점유율을 얻고 있는 것으로 보입니다."라고 말합니다. 그는 "NetApp의 AFA(All-Flash-Array)는 [3분기] 전년 대비 22% 성장했으며 기반의 30%를 차지합니다. 경영진은 AFA가 몇 년 안에 시장의 70%에 도달할 것으로 예상합니다. "
낙관적인 전망은 레오폴드 혼자만이 아니다. 23명의 애널리스트를 대상으로 한 Koyfin의 설문조사에서는 NTAP에 대해 전반적으로 매수를 평가했습니다. 4명의 분석가가 적극 매수, 9명은 매수, 8명은 보류, 2명만 적극 매도라고 평가했습니다.
말할 것도 없이, Koyfin의 평균 애널리스트 목표 가격은 $98.19입니다. 이는 향후 12개월 동안 11.5%의 예상 상승률을 나타냅니다.
약 175개국에서 170만 개 이상의 기업이 Shopify를 사용합니다. (SHOP, $1,323.40) 재고 관리, 지불 처리, 주문 이행, 금융 액세스 등을 수행합니다. 또한 세계 최대 전자상거래 플랫폼 중 하나인 Shopify는 Alphabet(GOOGL) Google Cloud 플랫폼의 주요 사용자입니다.
따라서 Shopify는 2022년 최고의 클라우드 주식 목록에서 중요한 위치를 차지했습니다. Baird의 분석가 Colin Sebastian(Outperform)은 "Shopify는 최고의 클라우드 기반 상거래 플랫폼으로 잘 자리 잡고 있습니다. SHOP은 "큰 시장 기회의 초기 단계에 있으며 매우 매력적인 성장 산업(전자 상거래 및 클라우드)에 활용되고 있습니다"라고 덧붙입니다.
실제로 Shopify의 3분기 실적 발표에서 Harley Finkelstein 사장은 Shopify의 "판매자 누적 총 상품 가치가 2020년 6월 2,000억 달러에서 10월 초 4,000억 달러로 두 배 증가했습니다."라고 말했습니다.
또한 수천 명의 판매자가 Shopify의 Facebook, Instagram 및 Google 채널에 통합되면서 회사는 2021년 첫 9개월 동안 전년 대비 총 수익이 65.6% 증가했습니다.
Sebastian은 SHOP에서 낙관적인 유일한 사람이 아닙니다. Koyfin이 조사한 44명의 분석가 중 5명은 적극 매수, 20명은 매수라고 평가했습니다. 17명의 분석가가 Shopify를 보류라고 부르며 단 2명의 분석가가 강력매도라고 평가했습니다. 전반적으로 Koyfin은 SHOP Buy를 고려합니다.
뿐만 아니라 Koyfin이 조사한 분석가의 평균 목표 가격은 $1,698.19입니다. 이는 향후 12개월 동안 28.3%의 잠재적 수익입니다.
Creative Cloud의 모회사인 Adobe에게 2021년은 힘든 한 해였습니다. (ADBE, $556.64), 12월 15일 회계연도 4분기 실적 보고서 이후 10% 이상 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 해당 주식은 해당 연도에 녹색으로 마감될 예정이며 최근 하락으로 인해 2022년 최고의 클라우드 주식 중 하나를 할인된 가격에 선택할 수 있는 기회가 생겼습니다.
Adobe의 수익 보고서에 대한 반응은 회사의 예상보다 약한 현재 분기 및 연간 수익 가이던스의 결과였습니다. 그러나 긍정적인 부분이 많이 발견되었습니다.
우선, ADBE는 회계연도 4분기에 문서 클라우드 사업부의 29% 증가를 포함하여 모든 부문에서 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 보였습니다. 그리고 분기 매출은 41억 달러(전년 대비 21% 증가)와 158억 달러(+23% YoY)로 4분기 및 회계연도 2021년 매출 수준을 달성했습니다.
또한 회사의 실적 발표에서 CEO Shantanu Narayen은 Adobe가 "엄청난 시장 기회"를 갖고 있다고 믿습니다. 그리고 2022년의 목표는 "기본 비즈니스의 강점을 보여줍니다."
해당 지침과 관련하여 Adobe는 회계연도 1분기 매출이 약 42억 달러, 2022년 회계연도 매출이 약 179억 달러로 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상합니다. 또한 CFRA Research의 애널리스트인 John Freeman은 수익 이후에 강한 매수를 유지하며 "경영진은 다가오는 해에 대한 초기 지침을 제시할 때 특히 보수적인 경향이 있습니다."라고 말했습니다.
Koyfin이 조사한 31명의 애널리스트 중 7명은 여전히 주식을 적극 매수, 18명은 매수, 6명은 보류라고 답했습니다. 이는 Koyfin의 ADBE에 대한 전반적인 Strong Buy 평가에 충분합니다.
알파벳 (GOOGL, $2,834.50) Google Cloud 서비스가 이미 연 매출 130억 달러를 달성한 이 회사는 세계에서 세 번째로 큰 클라우드 컴퓨팅 회사입니다.
사실, 그것은 Amazon.com(AMZN)의 Amazon Web Services와 Microsoft(MSFT) Azure의 바로 뒤에 있습니다. 그러나 Alphabet은 장밋빛 미래를 가리키는 견고한 재무 상태로 인해 최고의 클라우드 주식 목록에 포함된 "빅 3" 중 유일합니다.
실제로 GOOGL의 3분기에 GOOGL은 Google Cloud 사업부의 매출이 전년 대비 45% 증가한 50억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 실적 발표에서 CEO Sundar Pichai는 이러한 모멘텀이 2022년 이후에도 계속될 것으로 보이는 세 가지 이유를 강조했습니다. 여기에는 실시간 데이터, 분석 및 인공 지능(AI) 분야에서 회사의 리더십이 포함됩니다. 개방적이고 확장 가능한 인프라; 증가하는 사이버 보안 위협으로부터 데이터를 보호하는 Google의 능력
뿐만 아니라 Google Cloud의 지속 가능성에 관한 한 Pichai는 실적 발표에서 투자자들에게 고객이 "2020년 Google 데이터 센터에서 소비하는 전력의 3분의 2"와 함께 "세계에서 가장 깨끗한 클라우드"에서 운영함으로써 이익을 얻을 수 있음을 상기시켰습니다. .. 시간 단위로 지역의 무탄소 공급원과 일치시킵니다." 회사는 2030년까지 탄소 없는 에너지로 데이터 센터와 캠퍼스를 운영할 계획입니다.
분석가는 확실히 GOOGL에 올인합니다. 이 주식은 Koyfin이 48명의 애널리스트를 대상으로 한 설문조사에서 전반적으로 Strong Buy로 평가되었습니다. 그들 중 15개는 주식을 Strong Buy로, 32개는 GOOGL을 Buy로, 1개는 Hold로 평가합니다. 아무도 그것이 Sell 또는 Strong Sell이라고 말하지 않습니다. 또한, 회사의 높은 가격표에도 불구하고 Koyfin이 조사한 분석가는 평균 목표 가격 $3,363.06를 기준으로 향후 12개월 동안 주가가 18.6% 상승할 것으로 예상합니다.
이 모든 것을 종합하면 Wedbush의 분석가 Ygal Arounian과 Chad Larkin(Outperform)이 "Google Cloud는 긴 활주로와 함께 매우 초기 단계에 머물러 있습니다. 우리는 2022-2023년의 수익 추정치에 대한 상승 여력이 있고 더 많은 이익이 있을 것으로 봅니다. ."
여기에서 다루는 모든 클라우드 주식 중 시장 가치가 가장 작은 DigitalOcean Holdings (DOCN, $73.74) 또한 가장 흥미로울 것입니다. Koyfin의 설문조사는 12개월 평균 목표가 $116.44를 제공합니다. 즉, 분석가들은 2022년에 DOCN에서 57.9%의 잠재적 수익을 기대하고 있습니다.
또한 Koyfin이 조사한 10명의 분석가 중 3명은 해당 주식을 적극 매수, 5명은 매수, 2명은 보류라고 생각합니다. 설문에 응한 분석가 중 누구도 해당 주식을 매도 또는 적극 매도라고 생각하지 않습니다. 이 모든 것이 Koyfin의 전반적인 Strong Buy로 이어집니다.
DOCN은 2012년에 설립되었으며 클라우드 컴퓨팅 분야에서 떠오르는 떠오르는 기업입니다. 더 구체적으로 말하면 DigitalOcean은 개발자, 스타트업 및 중소기업을 위한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 제공합니다. 고객은 웹 및 모바일 애플리케이션에서 웹사이트 호스팅, 전자상거래, 미디어 및 게임, 개인 웹 프로젝트, 관리 서비스 등에 이르기까지 모든 분야에 플랫폼을 사용합니다.
윌리엄 블레어의 애널리스트 짐 브린과 에릭 레이너(Outperform)는 "연간 가동률 수익은 2021년 내내 급격히 증가했으며 회사의 수익 성장은 연중 가속화됐다"고 말했다. "우리는 회사가 2022년에 30% 이상의 성장률을 유지할 것으로 기대하며 앞으로 성장을 주도할 여러 수단을 사용합니다."
또한 DigitalOcean의 CEO인 Yancey Spruill, CFO Bill Sorenson 및 Investor Relations의 부사장인 Rob Bradley와의 회의 후 두 사람은 "회사가 가진 장기적 기회에 대해 점차 긍정적으로 평가했습니다." 뿐만 아니라 회사의 "주식은 성장 기회를 고려할 때 저평가"되었다고 생각합니다.
즉, DOCN은 투자자들이 2022년을 향해 계속 주시해야 하는 최고의 클라우드 주식 중 하나입니다.