전문가들은 2022년에 가장 좋은 주식을 사겠다고 생각하면서 "검은 백조"가 정의상 예측 불가능하다는 점을 항상 염두에 두고 있습니다. 예측할 수 없는 사건은 일반적으로 전략가가 신중하게 고려한 예측을 조롱합니다. 2020년의 COVID와 2021년의 공급망 혼란은 생명을 투자한다는 사실을 가장 최근에 상기시키는 두 가지에 불과합니다.
한편으로는 글로벌 경제 회복이 2022년까지 가속화될 것이라는 공통된 견해가 있습니다. 이는 자연스럽게 많은 전략가들이 경기 순환 섹터와 경기 회복에 민감한 산업에서 최고의 종목을 선택하도록 촉구하고 있습니다.
반면에 프로들은 합의가 복음이 아니라는 것을 기억해야 합니다. 회복이 2021년만큼 활발하지도 않고 광범위하지도 않다면 어떻게 될까요? 시장 기대치가 조금만 변해도 자산 가격이 크게 변할 수 있습니다.
따라서 2022년에 가장 좋은 주식을 고를 때 전문가들은 낙관적이지만 현실적입니다. 결국, 주식은 최고라 할지라도 결코 직선으로 오르지 않습니다.
State Street Global Advisors는 2022년 전망에서 "세계가 COVID-19와의 전쟁에 초점을 맞추고 있지만 앞으로 몇 달간 낙관할 이유가 있습니다"라고 말합니다. "우리는 현재의 경제 회복이 계속해서 잠재적인 글로벌 성장을 넘어설 것이라고 믿습니다. 시장은 실제로 '계속 상승'하고 있습니다. 그러나 정점 모멘텀과 정점 조정을 지나감에 따라 뒤따르는 회복은 고르지 않고 다층적일 가능성이 높습니다."
확실히 COVID omicron 변이의 출현보다 "불균등하고 다층적인" 회복의 가능성을 강조하는 데 더 큰 역할을 한 것은 없습니다. 시장은 우리의 현재 진행 상황이 얼마나 취약할 수 있다는 생각에 몸서리를 쳤습니다. 결과적으로 일부 전문가의 2022년 최고의 주식에는 오미크론이나 다른 변종이 컴백을 늦추는 경우를 대비하여 더 방어적이고 내구성 있는 이름이 포함됩니다.
지난 2년 동안 모든 일이 일어날 수 있음을 보여주었기 때문에 Kiplinger는 가장 신중한 접근 방식이 다양한 결과를 계획하는 것이라고 믿습니다.
2022년에 가장 좋은 주식 22가지를 소개합니다. 이러한 상위 주식 중 일부는 국내외에서 경제 회복이 지속되거나 가속화되는 가운데 아웃퍼폼할 예정입니다. 다른 것들은 더 방어적인 위치에 있습니다. 2022년에 더 부드러운 물을 즐길 수 있을 때 성장할 수 있지만 추가 COVID 관련 혼란도 견딜 수 있습니다. 다른 선택은 반대되는 플레이입니다. 즉, 2021년에 타격을 입었지만 새해에 큰 호응을 얻을 수 있는 이름입니다.
<작은>데이터는 12월 8일 기준입니다. 주식은 수익률의 역순으로 나열됩니다. 배당 수익률은 가장 최근의 배당금을 연간 환산하고 주가로 나누어 계산합니다.
급하게 적응하는 능력을 입증한 회사가 있다면 월트 디즈니가 될 것입니다. (DIS, $153.34). 대유행은 쉽게 디즈니를 취소할 수 있었습니다. 테마파크는 몇 달 동안 문을 닫거나 수용 인원이 제한적이었습니다. 영화 사업은 도착하자마자 죽었습니다. 그리고 ESPN 스포츠 프로그래밍 사업조차도 대부분의 프로 스포츠가 몇 달 동안 취소되거나 축소되면서 뒤집혔습니다.
그러나 Buy에서 DIS 주식을 평가하는 Argus Research 분석가 Joseph Bonner는 "'운은 준비된 사람에게 유리하다'는 오래된 속담은 Disney의 2019년 11월 Disney+ 비디오 서비스 출시에 적용될 수 있습니다."라고 말했습니다. 갑자기 지루하고 집에 갇힌 수천만 명의 사람들이 디즈니, 마블, 스타워즈 콘텐츠를 몇 시간 동안 스트리밍하는 것이 가렵고 (시간도) 가렵게 되었습니다.
Disney+는 즉각적인 인기를 얻었고 기대를 완전히 무너뜨렸고 2020년에 Disney의 주가가 급격히 상승했습니다. 그러나 DIS 주가는 2021년에 다시 하락했으며 52주 최고가에서 약 25% 떨어져 있습니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다. 아무 것도 변경되지 않았습니다. Disney+는 여전히 Netflix(NFLX)의 가장 강력한 경쟁자로 부상하고 있으며 수십 년 동안 축적된 진정으로 타의 추종을 불허하는 콘텐츠 카탈로그를 자랑합니다. 계획된 마블 슈퍼히어로 영화의 돌풍에서 알 수 있듯이 디즈니의 영화 사업이 다시 돌아왔습니다. 그리고 테마파크는 ... 정말 오래 머물 것이라고 생각했습니까?
Bonner는 "회사가 팬데믹에서 회복됨에 따라 FY22에 EPS가 두 배로 증가할 것으로 예상하지만 FY23에는 여전히 강력한 17% 성장률을 보일 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
오늘날의 가격에서 디즈니는 전염병이 발생하기 직전과 거의 같은 수준으로 거래됩니다. 그러나 디즈니의 제국은 그 이후로 성장했습니다. 그리고 2021년 말에 주가가 약세를 보이면서 DIS는 2022년에 매수할 최고의 주식 중 하나가 될 태세를 갖추었습니다.
Uber 기술 (UBER, $38.81) 승차 공유 플랫폼은 63개국과 750개 시장에서 운영되어 라이더와 드라이버를 연결합니다. Uber Eats는 고객, 레스토랑 및 운전자를 삼각 측량합니다. 이 회사는 또한 떠오르는 화물 사업을 가지고 있습니다.
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Uber는 2021년 3분기에 처음으로 이익(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 제외)을 달성하여 중요한 이정표에 도달했습니다.
"서비스로서의 이동성"을 개척한 회사는 BofA 글로벌 리서치의 인터넷 주식 1위 기업으로, 특히 팬데믹 이후 도심이 다시 열리면서 더욱 그렇습니다.
BofA 애널리스트들은 2022년에도 주당 순이익이 마이너스로 유지될 가능성이 높지만 회사의 재무 상태 개선, 동인 공급 증가 및 시장 점유율 상승을 인용하여 향후 12개월 동안 주가가 65% 상승한 64달러에 거래될 수 있다고 믿습니다. 현재 가격에서. 2022년 최고의 주식에 포함시키기에 충분할 것입니다.
몇 달 전 Kiplinger의 개인 금융 칼럼니스트 James A. Glassman은 AB Small Cap Growth(QUASX)를 추천했습니다. 이 펀드는 지난 5년 동안 놀라운 연간 수익률 29.8%를 기록했습니다.
이제 그는 2022년에 매수할 최고의 주식 중 하나를 위해 QUASX를 탭하고 있습니다.
AB Small Cap Growth는 루이지애나에 기반을 둔 LHC Group의 지분을 추가했습니다. (LHCG, $131.72) 700개 이상의 지역에서 가정 건강 및 호스피스 서비스를 포함한 사후 급성 치료 제공자.
인구 고령화에 따라 의료는 성장 산업입니다. 그리고 허리케인으로 인한 차질과 COVID-19로 인해 의료 종사자들이 격리를 강요받았기 때문에 주식은 좋은 가격에 책정된 것으로 보입니다.
IAC/InterActiveCorp의 (IAC, $133.58) 비즈니스는 다른 비즈니스를 인수하여 온라인 운영을 개선한 다음 분할합니다. 데이트 웹사이트 Match.com과 비디오 공유 플랫폼 Vimeo는 최근 두 개의 재활 프로젝트입니다. 이 전략은 간헐적으로 엄청난 양의 현금을 창출하여 회사가 새로운 벤처에 쏟아붓지만 수익이 덩어리질 수 있습니다.
출판사인 Meredith를 인수하기로 한 IAC의 최근 계약은 빠르면 2022년에 안정적인 반복 수익을 제공할 수 있을 것입니다. Evermore Global Advisors의 David Marcus는 "이것은 현금 소입니다."라고 말합니다.
InterActiveCorp의 주식은 지난 12개월 동안 40% 이상 상승했습니다. 따라서 하락장에서 매수할 때까지 기다리는 것을 고려하십시오. 그러나 Marcus는 부품 합계가 IAC 주식의 현재 가격보다 더 가치가 있다고 말했기 때문에 여전히 가치를 보고 있습니다.
메릴랜드주 로크빌에 있는 Hillson Financial Management의 Dan Abramowitz는 Glassman의 소규모 회사 전문가입니다.
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2021년 그의 선택은 IEC Electronics로, Glassman이 목록에 올렸을 때 주가보다 53% 더 높은 가격에 10월에 Creation Technologies에서 "IEC도 잠재적인 인수 대상"이라고 언급했습니다.
Dan은 2022년 최고의 주식을 사기 위해 DXC Technology를 추천합니다. (DXC, $31.30):워싱턴 D.C. 교외에 위치한 중견 정보 기술 회사
턴어라운드의 한가운데에 있습니다. "아직 우리는 아직 초반입니다." 이익은 개선되고 있지만 주식은 "현재 회계연도 수익의 10배 미만으로 평가됩니다."
거대 기술 회사에 대한 중국의 단속이 이 전자 상거래 대기업의 주가를 압박했습니다. 중국은 Alibaba Group 에 27억 5천만 달러의 벌금을 부과했습니다. (BABA, $125.08) 지난 봄 반독점 조사 이후. 2020년 10월 고점에서 2021년 말까지 주가는 60% 이상 하락했습니다.
일부 분석가는 심지어 낙관적인 분석가라도 중국의 부진한 경제 및 전자 상거래 상황을 감안하여 매출과 이익 기대치를 낮추고 있습니다.
그렇긴 하지만, 좋은 성장 전망과 함께 매매를 좋아하는 GoodHaven Capital Management 포트폴리오 매니저인 Larry Pitkowsky는 BABA가 2022년에 가장 좋은 주식 중 하나가 될 것이라는 기대를 가지고 2021년에 주식을 샀습니다.
알리바바는 중국 최대 전자상거래 기업이다. 앞으로의 성장은 덜 견고할 수 있지만 주식은 저렴하고 2022년 예상 수익 추정치의 19배에 거래됩니다. 이는 장기 평균 선도 주가 수익률 37에서 거의 50% 할인된 금액입니다.
기술이 우리 생활에 스며들수록 Littelfuse (LFUS, $309.90) 이익을 얻을 것입니다. 이 회사는 소비자 전자 제품, 자동차 및 산업 장비를 위한 작지만 필요한 부품인 퓨즈와 회로를 설계하고 만듭니다.
요즘 자동차에는 열선 시트, 파워 스티어링, 차선 변경 지원 및 열선 스티어링 휠이 포함되어 있습니다. 각 기능에는 고유한 퓨즈와 회로가 필요합니다. 또한 Littelfuse는 전자 제품 및 자동차 시장 모두를 장악하고 있습니다.
주가는 2020년 11월 이후 56% 상승했지만 Robert W. Baird Equity Research 분석가인 Luke Junk는 특히 자동차 생산이 정상으로 돌아오고 공급망 병목 현상이 해소될 때 여전히 주가에 상승 여력이 있다고 봅니다.
FAGAX(Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund)는 5년 수익률에 대해 해당 카테고리의 상위 3%에 드는 펀드로 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 문제는 사업비율이 무려 1.82%에 달하고 대부분 어드바이저를 통해 팔린다는 점이다.
그래도 포트폴리오를 스캔하여 아이디어를 얻을 수 있습니다.
펀드의 보유 주식은 대부분 기술주이지만 상위 25개 보유 종목 중 2021년 신규 매수 종목은 Freeport-McMoRan뿐입니다. (FCX, $38.72), 광물(구리, 금, 은), 석유 및 가스 생산업체.
2021년에는 주가가 연말까지 약 50% 상승했습니다. 그러나 애널리스트들의 2022년 컨센서스 예측을 기반으로 한 P/E 비율은 여전히 낮은 11입니다. 이는 1조 2천억 달러의 인프라 투자 및 고용법을 통한 워싱턴 지출의 유입과 결합하여 FCX를 2022년 최고의 주식 중 하나로 만들 수 있습니다.
Charles Schwab (SCHW, $81.20) 그렇지 않습니다. 중개 회사, 자금 관리자, 기업 퇴직 계획 관리자 및 은행입니다. 그리고 새로운 계정과 인수로 관리 자산(AUM)을 먹어치웠습니다. TD Ameritrade 인수로 총 운용자산은 7조 4000억 달러로 늘어났습니다.
Mairs &Power Growth의 포트폴리오 매니저 Andy Adams는 금리 인상이 2022년에 결정적인 역할을 하게 될 것이라고 말했습니다. 금리가 0.25% 포인트 인상될 때마다 7억 5천만 달러에서 9억 5천만 달러의 수익 또는 주당 약 30에서 38센트가 발생한다고 합니다. 펀드(MPGFX).
월스트리트 분석가들은 새해에 연간 수익이 12%, 그리고 2023년에는 훨씬 더 증가할 것으로 예상합니다. 2022년의 다른 상위 주식 선택과 달리 Schwab은 정확히 저렴하지 않습니다. $81에서 SCHW는 연간 수익의 22배에 거래됩니다.
우리가 2022년에 대해 아직 모르는 것이 무한히 많습니다. 그것이 새해의 매력의 일부입니다. 바로 백지 상태와 미지의 스릴입니다.
그러나 우리는 이것을 압니다. 우리 정부는 지난 수십 년 동안 가장 큰 기반 시설 법안 중 하나를 막 통과시켰습니다. 따라서 2022년에 무슨 일이 일어나든 인프라 관련 지출로 많은 돈이 유입될 것으로 예상할 수 있습니다.
이것은 Oshkosh에게 도움이 될 것입니다. (OSK, $112.99). Oshkosh는 시멘트 믹서, 트럭 탑재 크레인, "체리 피커" 및 기타 유압 리프팅 시스템과 같은 특수 트럭을 제작합니다. 인프라 지출의 주요 확장은 Oshkosh 제품에 대한 수요를 의미합니다.
그러나 즉각적인 인프라 지출 외에도 Oshkosh가 흥미로운 또 다른 중요한 이유가 있습니다. 견고한 전기 분야의 선두 주자입니다. 차량.
바이든 대통령은 기반 시설 법안과 동반 사회 지출 법안에서 그의 녹색 야망의 일부를 축소해야 했습니다. 그러나 재생 에너지는 여전히 주요 정책 우선 순위이며 Biden 행정부는 Oshkosh와 우편 트럭 차량을 부분적으로 전기 트럭으로 업데이트하는 계약을 체결했습니다.
더 친환경적인 미래를 믿는다면 Oshkosh는 간접적으로 장기적으로 플레이할 수 있는 좋은 방법입니다. 그리고 2021년 하반기에 거품이 일면서 OSK는 2022년에 매수할 최고의 주식 중 하나가 될 수 있습니다.
1886년에 설립된 American Water Works (AWK, $176.76)는 주거, 상업, 산업 및 시립 고객에게 물 및 폐수 서비스를 판매하는 수도 시설입니다.
Argus Research의 분석가인 John Staszak은 수익의 일정 비율로 요금 인상과 운영 및 유지 관리 비용을 낮추기 위한 노력으로 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 더욱이 이 회사는 더 작고 덜 효율적인 유틸리티를 인수할 수 있는 상당한 기회가 있습니다.
이 주식은 2022년 수익 4.80달러에 대한 Argus의 추정치의 37배에 달하는 저렴한 가격이 아닙니다. 그러나 "우리는 인수자로서의 회사의 기술, 강력한 규제 비즈니스, 배당금 증가 이력을 감안할 때 더 높은 배수가 정당하다고 생각합니다. " 스타작이 말합니다.
이것은 2022년에 대한 다른 많은 상위 주식보다 훨씬 더 방어적인 선택입니다. 그러나 Argus의 목표가인 $205는 배당금과 함께 18%의 잠재적인 12개월 총 수익률을 의미합니다. 대부분의 유틸리티 플레이에 있어 올해는 견실한 해가 될 것입니다.
AmerisourceBergen (ABC, $120.85) 미국 및 국제적으로 의약품을 유통합니다. 고객에는 소매 및 우편 주문 약국, 병원 네트워크, 외래 환자 시설, 장기 치료 시설 및 수의사 진료가 포함됩니다.
해당 주식을 커버하는 15개 기업 중 9개 기업이 이 주식을 추천하며 CFRA는 특히 강세를 보이며 주식을 적극 매수(Strong Buy)로 평가합니다. 애널리스트 Garrett Nelson은 베이비 붐 세대의 노령화, 급속한 생물학적 약물 개발 및 강력한 애완 동물 소유 경향이 회사 약물에 대한 수요를 주도하고 있다고 말합니다. 그는 주식이 향후 12개월 동안 $140에 거래될 수 있다고 생각합니다. 이는 보수적인 P/E 비율이 12를 약간 넘는다고 가정한 목표이며, 이는 해당 주식의 10년 평균 P/ E/15.
잠재적 위험에는 약가 규제 및 오피오이드 소송이 포함됩니다.
누군가가 COVID-19에 대해 들어본 적이 있기 훨씬 이전에 존재했으며 현재의 오미크론 변이가 먼 기억이 된 후에도 오랫동안 있을 특정 추세가 있습니다. 전자 상거래의 부상은 그 중 하나입니다. Amazon.com(AMZN)과 그 형제들이 세계를 장악하고 있습니다.
그러나 이것을 알면서 Amazon의 집주인으로서 이익을 취해서는 안 되는 이유는 무엇입니까?
우리에게는 운이 좋게도 할 수 있습니다. 프롤로지 (PLD, $159.44) REIT는 물류 부동산 업계의 선두 주자입니다. 또한 아마존 및 기타 전자 소매점의 주요 집주인이기도 합니다.
인터넷 쇼핑은 매끄럽다. 깔끔하고 모던한 느낌입니다. 그러나 이러한 마우스 클릭 중 어느 것도 실제로 주문을 이행하기 위한 기본 인프라 없이는 아무 것도 아닙니다. 바로 여기에서 Prologis가 개입합니다.
실제 수치로 표현하자면 충격적인 세계 GDP의 2.5% 또는 $2.2 조 이상입니다. – 이미 Prologis 속성을 통해 흐릅니다. 그리고 전자 상거래가 전체의 일정 비율로 계속 성장함에 따라 Prologis가 그에 따라 성장할 것이라는 것은 좋은 예측입니다. 이 회사는 이미 19개국에 걸쳐 96.6%의 점유율로 부동산에서 거의 10억 평방 피트의 공간을 소유하고 있습니다.
Prologis는 2022년에 매수할 최고의 주식 중 하나일 뿐만 아니라 향후 20년 동안 매수하고 보유할 최고의 주식 중 하나입니다. 주식 수익률은 1.6%로 시장보다 약간 낫습니다. 그러나 PLD는 2013년 이후 지불금을 두 배 이상 늘렸습니다.
Glassman의 반대 편향은 2021년 자신이 선택한 비참한 Diamond Offshore Drilling(파산)을 꺾고 Oneok(OKE)와 함께 2골을 기록하면서 결실을 맺었습니다.
가치를 다시 찾아 스타벅스에 도착했습니다. (SBUX, $116.25), 회사가 중국의 더 느린 회복에 대해 경고한 여름에 큰 타격을 입었습니다.
Glassman은 전 세계적으로 33,000개 매장을 보유하며 꾸준히 성장하고 있는 세계 최고의 기업 중 하나인 Starbucks를 "단순한 투자자를 이용"하고 있습니다.
Warren Buffett의 지주 회사인 Berkshire Hathaway(BRK.B)의 자산은 수년에 걸쳐 점점 더 다양해졌습니다. 마지막 보고서에서 회사는 40개의 상장 주식을 소유했습니다.
Berkshire Hathaway의 지금까지 가장 큰 지분은 Apple(AAPL)로, 주식 포트폴리오의 약 43%를 차지합니다. 두 번째는 무엇인지 맞춰보세요? 뱅크오브아메리카 (BAC, $44.16), 거의 15%.
Glassman은 자신이 BofA의 오랜 팬이자 주주이기도 하다고 말합니다. 일반적으로 금융은 금리 인상 가능성을 감안할 때 2022년에 가장 좋은 주식 중 하나가 될 수 있습니다. 2021년 46% 상승에도 불구하고 내년 실적 추정치의 14배 미만에 거래되는 BAC가 특히 좋아 보입니다.
가치 라인 투자 설문 조사는 강력한 예측 기록도 가지고 있는 간결한 연구의 글꼴입니다. Glassman의 전략 중 하나는 적시성과 안전성 모두에서 Value Line이 최고("1")로 평가하는 주식을 선택하는 것입니다. 현재 목록은 짧습니다. Apple(AAPL) 및 Visa(V)와 같은 명백한 회사를 포함하여 9개 회사입니다.
이상치는 T입니다. 로우 프라이스 (TROW, $203.67) 볼티모어에 기반을 둔 자산운용사로서 저비용 인덱스 펀드의 인기가 높아짐에도 불구하고 2009년 이후로 수입이 매년 증가하고 있습니다.
Value Line은 "주식은 지난 1년 동안 극적인 발전을 이루었습니다. 그러나 우리의 예측은 ... 향후 3~5년 동안 가치 있는 평가 잠재력을 시사합니다."
대부분의 미국인은 CVS 약국에서 3마일 이내에 살고 있습니다. 하지만 CVS 건강 (CVS, $93.10) 약국 이상입니다. 그것은 전체 건강 사슬의 각 연결에서 필수적인 역할을 합니다.
The Prudent Speculator의 편집자인 John Buckingham은 "약국에서 약을 먹고 거기에 있는 동안 Minute Clinic에 들러 가벼운 질병을 앓고 있고 나가는 길에 Tootsie Rolls를 구입할 수 있습니다"라고 말합니다. 엠> .
Caremark 부서는 주요 의약품 유통업체이며 의료 혜택 자회사인 Aetna는 3,900만 명에게 서비스를 제공합니다. 또한, 이 2022년 최고 주식은 10년 평균 선행 P/E 14에서 할인된 11배의 내년도 예상 수익으로 거래됩니다.
작년에 Glassman은 처음으로 Schwab Global Real Estate Fund(SWASX)로 눈을 돌렸고 사무실, 주거 및 호텔 포트폴리오를 갖춘 싱가포르 기반 UOL Group(UOLGY)의 21% 수익에 만족했습니다.
펀드의 세 번째로 큰 보유는 공공 저장소입니다. (PSA, $343.41), 38개 주에 2,500개 시설 소유주이자 Glassman은 이 주식을 2022년에 사야 할 최고의 주식 중 하나로 좋아합니다.
“더 좋은 사업이 있습니까? 매년 스토리지 유닛 임대 가격이 인상되었다는 이메일 통지를 받았는데 어떻게 해야 합니까? 내 물건을 옮기는 것은 끔찍한 생각입니다.”라고 Glassman은 말합니다. “저는 항상 이 주식을 소유하고 싶었습니다. 비싸지만 기다리면 더 비싸질 수 있습니다.”
여기서 수사학적 질문을 해 보겠습니다. 앞으로 몇 년 동안 모바일 데이터를 더 많이 사용하거나 덜 사용하게 될 것 같습니까?
당신은 정말로 그것에 대답할 필요가 없습니다. 우리는 모두 답을 알고 있습니다. 그리드에서 벗어나기로 결정하지 않는 한 더 많은 데이터를 사용하게 될 것입니다.
크라운 캐슬 인터내셔널 (CCI, $191.55), 기지국을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT). REIT는 40,000개 이상의 셀 타워, 80,000개 이상의 소형 셀(5G에 사용되는 것과 같은) 및 약 80,000루트 마일의 광섬유 케이블로 구성된 네트워크를 소유하고 있습니다. Crown Castle은 모든 주요 미국 시장에 존재하며 25년 이상 동안 이 기본 작업 라인에 있었습니다.
2022년에는 스마트 홈, 사물 인터넷, 자율 주행, 심지어 스마트 시티까지 "스마트 에브리싱"이 계속해서 성장할 것입니다. 이 모든 것을 수집하고 처리하기 위한 데이터와 통신 인프라가 필요합니다. 그리고 Crown Castle은 이러한 추세의 한가운데에 있을 것입니다.
현재 가격에서 CCI의 수익률은 3%를 약간 상회합니다. 그리고 중요한 것은 REIT가 2014년에 설립된 이후로 연 9%의 복합 비율로 배당금을 인상한 연속 배당금 인상자라는 것입니다.
CCI는 2022년 최고의 주식 중 하나가 될 수 있으며 ... 더 나아가야 합니다. 타워를 갑자기 쓸모없게 만드는 몇 가지 새로운 혁신적인 기술의 도입을 제외하고 Crown Castle이 앞으로 견고한 10년을 즐기지 못하는 시나리오는 상상하기 어렵습니다.
지난 몇 년 동안 급격한 기술 및 성장 중심의 강세장 이후 2022년에는 다른 종류의 시장을 보게 될 수도 있습니다.
변동성에 지쳐 투자자들은 토끼보다 거북이를 선호할 수 있습니다.
그리고 그것이 바로 3중 순 소매 REIT 부동산 소득 (O, $68.85) 정말 빛날 것입니다. Realty Income은 일반적으로 전자 상거래와의 경쟁에 영향을 받지 않는 트래픽이 많은 소매 부동산을 전문으로 하는 집주인입니다. 가장 큰 임차인은 편의점, 약국 및 달러 상점이지만 레스토랑(포트폴리오의 약 8%), 영화관(약 5%) 및 체육관을 포함한 건강 및 피트니스 자산(약 6%)에도 건전하게 할당되어 있습니다.
Realty Income의 주가는 팬데믹 기간 동안 폭등했으며 주가는 아직 완전히 회복되지 않았습니다. 그러나 REIT의 다각화와 보수적인 비즈니스 모델로 인해 비즈니스에 실질적인 위험 없이 팬데믹을 극복할 수 있었다는 점을 지적하는 것이 중요합니다. Realty Income은 실제로 현재까지 2020년과 2021년의 매 분기마다 배당금을 인상했습니다.
It's difficult to see anything but a worst-case scenario with omicron or another COVID variant having much of an impact here.
Realty Income has paid 616 consecutive monthly dividends and has raised its payout for 96 consecutive quarters as of this writing, and those numbers seem likely to only grow in the months ahead. On top of that, Realty Income yields more than 4% at current prices.
Come what may in 2022, Realty Income seems like a solid bet.
We might hope for a greener future. But good old-fashioned oil and gas is still what keeps the global economy moving.
Many of the growth and tech names that lead the bull market of the past decade look stretched. So investors scouting out the top stocks to buy for 2022 might look to more traditional value plays in 2022.
Energy supermajor Chevron (CVX, $118.45) fits the bill.
CVX trades for 12 times expected 2022 earnings and sports a dividend yield of well more than 4%. That's remarkably cheap in a market that, by several measures, is the most expensive it has been since the bubble years of the late 1990s.
Energy stocks are unloved and under-owned. As recently as 10 years ago, the energy sector made up 13% of the S&P 500. Today, they make up about 2%. Some of this is due to green mandates to diversify away from oil and gas, though most is simply due to the fact that energy stocks have endured a truly miserable oversupplied market since late 2014.
But here's the thing:No market stays oversupplied forever. And the brutal environment of the past several years forced many marginal operators out of business and many marginal projects offline. And as a result, today we have a healthier market. Supply and demand are in balance, and energy prices have enjoyed a nice bounce in 2021.
Time will tell whether this trend continues in 2022. Additional COVID variants could pop up and dampen demand for oil. But several analysts outfits see higher oil prices in the new year, including the Wells Fargo Investment Institute, who sees a 17% to 31% rise to between $85 and $95 per barrel.
And who wouldn't want to own a shares of a true survivor trading at a major discount to an otherwise expensive market?
The last of our 22 best stocks to buy for 2022 is the one with the highest dividend yield:EPR Properties (EPR, $48.11).
News of the omicron variant really spooked the market following Thanksgiving weekend 2021. After months of painstaking efforts to reopen the world following the COVID pandemic, here was the possibility that it might all go into reverse.
While there is still a lot we don't know about omicron, early indications are that it's not any more deadly than previous strains. And there is little political appetite at the moment for large-scale lockdowns. So, barring a major turn for the worse, the reopening trade would seem to be alive and well.
That's great news for EPR – a REIT that owns a diverse portfolio of properties centered around entertainment and experiences. Theme parks. Ski resorts. Even Topgolf driving ranges. And all of these businesses were booming before the pandemic knocked them of course.
But perhaps none of EPR's holdings took more abuse than its movie theaters, which currently make up about 44% of revenues. Theaters were closed for much of the pandemic, and to the extent they were open, there was nothing to watch. We only started seeing major releases in theaters again in recent months. And in fact, EPR has plans to reduce its exposure to this business in the years ahead.
In 2021, Americans relished doing all of the things they couldn't do in 2020. We're going to see a continuation of that theme in 2022, and EPR is very well placed to benefit. The shares still trade well before their pre-COVID levels and yield a fat 6%-plus.
If you see life getting increasingly back to normal in 2022, it makes sense to own EPR.
Charles Sizemore was long CCI, O and PLD as of this writing.