트레이딩은 투자가 아니라는 사실을 알고 계셨나요? 또한 거래자는 어떤 주식을 살지 결정할 때 투자자와 다른 측정 기준을 고려한다는 사실을 알고 계셨습니까? 일부 성공적인 장기 투자자는 당일 거래를 시도할 때 돈을 잃으며, 어떤 날 거래자는 생명이 달려 있는 경우 좋은 장기 투자를 선택할 수 없습니다. 데이 트레이딩 또는 투자, 어느 것이 다른 것보다 낫습니까? 사실 우리 모두는 장기 투자자여야 합니다. 선택이 되어서도 안됩니다. 현실은 데이 트레이더와 장기 투자자 모두 돈을 벌지만 둘 다 돈을 잃는다는 것입니다. 둘 다 실행 가능한 거래 형태이며 상호 배타적일 필요는 없습니다. 어떤 길을 선택하시든, 두 가지 모두가 되기를 바랍니다. 투자할 때 최고의 기본 분석 도구를 알아야 합니다.
때때로 투자에서 가장 어려운 부분은 어디에 돈을 투자할지 결정하는 것입니다. 그래서 저는 러프에서 다이아몬드를 찾는 열렬한 팬입니다. 그리고 최고의 기초 분석 도구가 이를 도와줍니다.
가치 투자라고도 하며, 단순히 저평가된 회사를 찾아 할인된 가격에 사는 것입니다. 물론 물건을 파는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 나는 당신이 저렴한 지하 쇼핑객들이 공감할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
즉, "쇼핑"할 때 살펴보고 싶은 몇 가지 핵심 기본 사항이 있습니다. 그리고 숫자나 비율이 이 경우 "보기"처럼 들릴 수 있지만, 그 숫자가 왜 좋아 보이는지 또는 그것이 사실이기에는 "너무" 좋아 보이는지 이해해야 함을 기억하십시오.
돈을 어디에 투자할지 결정할 때 가장 어려운 부분은 회사에서 찾고자 하는 기준을 결정하는 것입니다. 물론 가치 투자자로서 우리는 할인된 가격에 판매 중인 견실한 회사를 찾습니다(단기적으로 좋지 않은 소식 때문일 수 있음).
이 시점에서 이러한 거래를 어디에서 찾을 수 있는지 묻고 있을 것입니다. 글쎄, 트릭은 주식 스크리너를 사용하는 것입니다. Finviz 또는 Yahoo!뿐만 아니라 대부분의 온라인 중개업체에 이러한 서비스가 있습니다. 재원. 아래에서 제가 강조하는 것은 회사에 돈을 투자하기 전에 살펴봐야 할 몇 가지 핵심 기본 사항입니다.
숫자나 비율이 좋아 보인다고 해서 반드시 좋은 것은 아닙니다. 그 숫자가 좋아 보이는 이유 또는 "너무" 좋아 보이는지 이해해야 합니다. 운 좋게도 최고의 기본 분석 도구가 바로 도움이 될 것입니다.
시가 총액은 최고의 기본 분석 도구 중 하나입니다. 일반적으로 시가 총액이라고 하며 시장에 나와 있는 모든 발행 주식의 총 시장 가치입니다. 시가 총액은 주가에 발행 주식 수를 곱한 것과 같습니다. 결과는 기업 가치입니다.
소액 투자자의 경우 시가 총액은 그다지 중요하지 않을 수 있지만 스크리너에서 보게 될 회사 유형에서 중요한 역할을 합니다.
개인적으로 자본금이 3억 달러 미만인 사람들은 제외하는 것을 선호합니다. 마이크로캡 회사라고도 하는 이들은 대부분 젊은 신생 기업이거나 변동성이 매우 높습니다. 이 때문에 내가 선별하고 싶은 다른 측정값 중 일부를 왜곡할 수 있으므로 제외합니다.
PEG 비율은 회사가 합리적으로 가치가 있는지 판단하기 위한 평가 지표입니다. 계산하기 위해 회사의 주가수익비율(Price/Earnings ratio)을 일정 기간(일반적으로 향후 1-3년) 동안의 수익 성장률로 나눕니다.
따라서 PEG 비율은 미래에 예상되는 주당 순이익의 성장률을 고려하여 전통적인 P/E 비율을 조정합니다.
비율이 1이면 회사의 가격이 합리적이라는 의미이고, 비율이 1 미만이면 회사가 저평가되어 있음을 의미합니다.
개인적으로 P/E Ratio가 과도하게 높은지 아니면 회사의 성장 전망을 반영하는지 보기 때문에 P/E Ratio만으로도 가치를 찾습니다.
그러나 단점이 있습니다. 우선, 이 측정은 극단(매우 낮은 성장 또는 매우 높은 성장)에서는 작동하지 않습니다. 둘째, 회사의 성장률을 추정하는 데 의존합니다. 이것은 정해진 숫자가 아닙니다. 이 두 가지 이유만으로도 다른 최고의 기본 분석 도구와 함께 사용해야 합니다.
회사의 이익 마진은 수익을 창출할 때마다 1달러를 벌어들이는 금액을 알려줍니다. 이익 마진을 계산하려면 이익을 총 매출로 나눕니다. 그리고 "후행 12개월"이라는 용어는 방금 완료된 12개월 기간을 나타냅니다. 마찬가지로, TTM 이익 마진은 회사의 총 매출에 대한 이익의 후행 12개월입니다.
후행 12개월의 이익 마진을 통해 소유자와 투자자는 최근 이익 추세를 관찰할 수 있습니다. TTM이 회계 연도와 일치하지 않을 때 가장 유용합니다. 의심할 여지 없이 회사의 성과를 보여주는 훌륭한 지표입니다.
이제 산업마다 이윤에 대한 기준이 다르기 때문에 좋은 TTM 이윤 때문에 회사가 잘되고 있다고 가정할 수 없습니다. 투자자는 회사의 이익 마진을 회사가 속한 산업과 비교해야 합니다.
설명을 돕기 위해 예를 들어보겠습니다. 기술 산업에서 마진은 매우 높을 수 있습니다. 그러나 투입 비용으로 인해 산업 생산에서 급락할 수 있습니다.
이러한 이유로 TTM 이윤을 선별할 때 업계 평균 이상의 이윤을 지속적으로 유지하는 회사를 찾으십시오. 그러나 이것만으로는 충분하지 않습니다. 이유를 알아야 합니다.
성공적인 투자자는 이 "이유"가 시장에서 회사의 경쟁 우위를 발견하는 데 중요하다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어, 회사는 비용을 절감하는 첨단 유형의 기술을 보유하고 있습니까? 생산 제품을 할인된 가격으로 구입할 수 있는 특별 거래가 있습니까? 올바른 질문을 하면 회사에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다. 따라서 최고의 기본 분석 도구입니다.
다음으로 찾아야 할 훌륭한 지표는 가격 대비 장부 비율입니다. PBR 비율은 회사의 시가 총액 또는 시장 가치를 장부 가치와 비교합니다. 그리고 아니요, 나는 그들의 도서관에 있는 책의 가치를 의미하는 것이 아닙니다.
회사의 장부가를 계산할 때 총 부채에서 회사의 총 유형 자산을 뺍니다. 또한 회사에 투자한 경우 회사가 즉시 파산할 경우 얼마나 벌 수 있는지에 대한 아이디어를 제공합니다.
내가 당신을 위해 이것을 보도록 하겠습니다. 회사의 P/B 비율이 1 미만인 경우주의하십시오. 자산에서 부채를 뺀 가치가 현재 주가보다 더 가치가 있다는 것은 회사가 저평가되었다는 신호일 뿐만 아니라 회사가 즉시 파산할 경우에도 돈을 벌 수 있다는 의미일 수 있습니다.
이익 마진 TTM과 마찬가지로 장부가액은 산업에 따라 크게 다릅니다. 또한 곤경에 처한 회사는 곤경에 처한 사람들과 마찬가지로 자산보다 부채가 더 많을 수 있습니다. 이런 상황에서 장부가는 무의미하다. 마지막으로, 장부 가치는 브랜드와 지적 재산을 고려하지 않습니다. 일부 회사는 나이키와 딜로이트와 같은 주요 자산을 주요 자산으로 사용합니다. 이런 상황에서는 장부가도 무의미할 수 있습니다.
배당수익률은 연간 주당 배당금을 주가로 나눈 것과 같습니다. 예를 들어, 회사가 주당 배당금으로 $5를 지급했고 현재 주식 가격이 $150인 경우 배당 수익률은 3.33%가 됩니다.
최소한의 배당금이라도 긍정적인 배당 수익률을 보이는 회사를 찾아야 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 배당금은 회사가 주주들에게 지불할 만큼 재정적으로 건강하다는 것을 보여줄 수 있으므로 환상적입니다.
따라서 배당금을 계속 지급할 수 있도록 배당성향을 검토하는 것이 중요하다. 투자는 장기전이고 회사의 가치가 실현되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 그러나 긍정적인 면에서 배당금이 있는 회사에 투자하면 기본적으로 기다려야 하는 대가를 받습니다. 정말 대단합니다!
포트폴리오에 사용할 주식을 구매하기 전에 철저해야 합니다. 당신의 숙제를하고 최고의 기초 분석 도구를 사용하시기 바랍니다. 장기 투자자로 성공하려면 시간이 지남에 따라 가치를 얻을 수 있는 주식을 선택하는 데 능숙해야 합니다.
이 외에도 상당한 기간 동안 현금이 묶여 있음을 이해하십시오. 그럼에도 불구하고 초보 투자자라도 적절한 도움을 받는 것만으로도 성공할 수 있습니다. 귀하의 투자 요구 사항에 적합한 브로커를 선택하는 방법에 대한 팁을 보려면 Bullish Bears 블로그를 확인하지 않으시겠습니까?