S&P 500 ETF는 미국 주식에 대한 익스포저를 얻기 위한 기본 ETF입니다. 그러나 중국은 어떻습니까?
많은 투자자들이 중국 시장과 중국 지수, 어떤 ETF를 선택할 수 있는지 잘 모릅니다.
걱정하지 마십시오. 관심이 있으시면 빠르게 안내해 드리고 최소한 중국 ETF를 선택하는 데 올바른 방향을 알려 드리겠습니다.
목차이 기사는 2021년 6월에 처음 게시되었으며 2022년 1월 6일에 업데이트되었습니다. .
첫째, 중국 주식은 종종 전 세계의 다른 거래소에 상장된다는 사실을 알아야 합니다. 이것은 일반적으로 미국에 상장된 미국 기업들과 다릅니다.
다른 국가(싱가포르의 S-Chips와 같은)에 상장된 중국 주식이 있지만, 위의 3가지 주식 유형은 중국에서 가장 성공적인 기업을 대표하기 때문에 가장 중요합니다.
다양한 유형의 주식과 중국에 안전하고 수익성 있게 투자하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 중국 투자에 대한 전체 가이드
지수는 한 국가에 상장된 종목만 포함하고 다른 나라에 상장된 중국 종목은 무시할 수 있으므로 매우 신중하게 지수를 선택해야 합니다.
예를 들어, CSI 300 지수는 A주만 고려하고 알리바바와 텐센트와 같은 거대 기업은 중국 본토에 상장되어 있지 않기 때문에 제외합니다.
이 글을 쓰는 시점에서 A, H 주식 및 미국 ADR을 포함하는 중국 기업에 대한 전반적인 익스포저가 좋은 ETF는 단 하나뿐입니다. iShares MSCI China ETF .
2개의 다른 거래소에 나열되어 있으며 차이점은 다음과 같습니다.
| 2022년 1월 6일 현재 | iShares MSCI 중국 ETF | iShares Core MSCI 중국 ETF |
| 교환 | 나스닥 | SEHK |
| 티커 | MCHI | 2801 |
| 교단 | 미국 달러 | HKD |
| 비용 비율 | 0.57% | 0.2% |
| 기금 규모 | 미화 57억 달러 | HKD 43억 |
| 아니요. 보유량 | 628 | 691 |
| 상위 10개 종목 | 포트폴리오의 ~40.3% 1. 텐센트 2. 알리바바(ADR) 3. 메이투안 4. 중국건설은행 5. 제이디닷컴 6. 핑안보험 7. 니오(ADR) 8. 바이두 9. 네티즈 10. 우시 바이오로직스 | ~ 포트폴리오의 39.5% 1. 텐센트 2. 알리바바 3. 메이투안 4. 중국건설은행 5. 징동닷컴(ADR) 6. 핑안보험 7. 니오(ADR) 8. 바이두 9. 우시 바이오로직스 10. 샤오미 |
하나의 중국 ETF에만 투자하고 싶다면 iShares Core MSCI China ETF(HKSE)가 좋은 선택이 될 것입니다.
이 글을 쓰는 시점에서 iShares의 HKSE 상장 MSCI China ETF는 0.3%의 비용 비율로 NASDAQ 상장 MSCI China ETF의 0.57%보다 저렴합니다.
중국 A 주식은 상하이 증권 거래소 또는 선전 증권 거래소에 상장된 중국 주식을 말하며 해외 투자자가 직접 접근할 수 없습니다.
그러나 위에서 언급했듯이 Tencent 및 Alibaba와 같은 거대 기업은 이러한 거래소에 상장되어 있지 않습니다. 이는 중국 A 주식 ETF가 전체 중국 ETF를 잘 보완할 수 있음을 의미하므로 외국 개인 투자자로서 직접 투자하기 어려울 수 있는 회사에 접근할 수 있습니다.
중국 A주를 추적하는 두 가지 주요 지수가 있습니다.
둘 다 BlackRock에 속하지만 서로 다른 목표로 구축된 서로 다른 지수를 추적하므로 이 시점에서 차이점이 무엇인지 궁금할 수 있습니다. 비교는 다음과 같습니다.
| 2021년 1월 6일 현재 | iShares Core CSI 300 ETF | iShares MSCI 중국 A ETF | |
| 교환 | SEHK | BZX(미국) | |
| 티커 | 2846(HKD 카운터) 82846(위안화 카운터) 9846(USD 카운터) | CNYA | |
| 교파 | HKD/RMB/USD | 미국 달러 | |
| 비용 비율 | 0.38% | 0.60% | |
| 기금 규모 | 36억 위안 | 미화 9억 달러 | |
| 아니요. 보유량 | 302 | 492 | |
| 상위 10개 종목 | 포트폴리오의 ~23.7% 1. 귀주 마오타이 2. CATL 3. 중국상업은행 4. 핑안보험 5. 우량예 6. 메이디 7. 롱이 그린 에너지 8. 이스트 머니 9. 기업은행 10. 양쯔강 | 포트폴리오의 ~19.4% 1. 귀주 마오타이 2. CATL 3. 중국상업은행 4. 우량예 5. 핑안 보험 6. 양쯔강 7. 비야디 8. 롱이 그린 에너지 9. 중국 관광 그룹 면세 공사 10. 마인드레이 |
기술주는 현재 대세이며 중국은 흥미진진한 기술 회사를 꽤 많이 보유하고 있습니다.
2020년 항셍테크 지수가 출시되었을 때 좋은 관심이 있었습니다. 항셍테크 지수의 주요 단점은 홍콩에 상장된 기술주(H주)만 선택하고 미국 ADR이나 A주를 선택하지 않는다는 점입니다. . 따라서 홍콩에만 상장된 기술주가 포함된 ETF가 마음에 든다면 iShares Hang Seng Tech ETF를 고려하십시오.
젊고 빠른 중국 기술 주식의 대부분은 ChiNext(Shenzhen Stock Exchange의 일부) 또는 Star Market(Shanghai Stock Exchange의 일부)에 상장되어 있습니다. 나쁜 소식은 외국인 투자자가 이 두 보드에 상장된 주식에 직접 투자할 수 없다는 것입니다. 그러나 이러한 주식에 투자하는 CSOP SZSE ChiNext ETF와 같은 ETF를 구매하면 익스포저를 얻을 수 있습니다.
현재 ChiNext를 추적하는 ETF가 하나 있습니다. Star Market을 추적할 최초의 ETF는 KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF입니다. , 미국에 상장될 것입니다.
최고의 중국 기술 ETF는 다음과 같습니다.
| 2022년 1월 6일 현재 | iShares Hang Seng TECH ETF | CSOP SZSE ChiNext ETF | KraneShares SSE 스타 마켓 50 지수 ETF |
| 교환 | SEHK | SEHK | NYSE |
| 티커 | 3067(HKD 카운터) 9067(USD 카운터) | 3147(HKD 카운터) 83147 (위안화 카운터) | KSTR |
| 교파 | HKD/USD | HKD / RMB | 미국 달러 |
| 비용 비율 | 0.25% | 0.99% | 0.88% |
| 기금 규모 | 93억 홍콩 달러 | 06.4억 위안 | 미화 10억 달러 |
| 아니요. 보유량 | 34 | 152 | 52 |
| 상위 10개 종목 | ~ 포트폴리오의 69.9% 1. 써니옵티컬 2. 텐센트 3. 샤오미 4. 메이투안 5. 알리바바 6. 콰이쇼우 7. 징동닷컴 8. 반도체 제조 인턴 9. 네티즈 10. 하이얼 | 포트폴리오의 ~46.9% 1. CATL 2. 이스트 머니 3. 마인드레이 4. 이브 에너지 5. 웬스 식품 6. 선그로우 전원 공급 장치 7. Walvax 생명공학 8. 에어 안과 병원 9. 지페이 바이오로지카 10. Wuxi Lead Intelligent | ~ 포트폴리오의 41.5% 1. 트리나 솔라 2. Kingsoft 오피스 소프트웨어 3. 트랜지션 홀딩스 4. 몽타주 기술 5. Ronbay 신에너지 기술 6. 암로직 7. 나노기술 8. 고급 미세 가공 장비 9. 치안신 기술 10. 3Peak Inc |
우리는 또한 기존 인덱스 ETF의 제약을 넘어 투자할 수 있습니다. 우리는 성장 잠재력이 많은 새로운 테마에 베팅할 수 있습니다. 테마는 새로운 분야로 생각할 수 있습니다. 금융 및 에너지 부문 대신 핀테크 및 청정 에너지 테마를 생각해 보세요.
테마형 ETF는 수년에 걸쳐 급증했으며 이제 중국과 관련된 테마가 있습니다.
더 보람있는 주제 중 하나는 청정 에너지와 전기 자동차와 관련이 있을 거라고 생각합니다. 예를 들어, 중국은 세계에서 가장 많은 수의 전기 자동차와 가장 큰 충전 네트워크를 보유하고 있습니다. 중국은 다른 국가들이 전기차를 도입하는 중요한 출발점이 될 것입니다. 몇몇 전기차 회사들을 비교하는 영상을 찍어봤습니다.
| 2021년 1월 6일 현재 | 글로벌 X 중국 전기차 및 배터리 ETF | 글로벌 X 중국 청정 에너지 ETF |
| 교환 | SEHK | SEHK |
| 티커 | 2845(HKD 카운터) 9845(미국 달러 카운터) | 2809(HKD 카운터) 9809(미국 달러 카운터) |
| 교파 | HKD/USD | HKD / RMB |
| 비용 비율 | 0.68% | 0.68% |
| 기금 규모 | 76억 홍콩 달러 | 37억 홍콩 달러 |
| 아니요. 보유량 | 20 | 20 |
| 상위 10개 종목 | ~ 포트폴리오의 74.7% 1. 비야디 2. 현대 Amperex 기술 3. 이브 에너지 4. 간펑 리튬 5. 혁신기술 6. 지능형 장비 선도 7. (주)선워다일렉트로닉 8. 틴시 소재 9. 광웨이 복합재료 10. 캡켐테크 | ~ 포트폴리오의 77% 1. Jingsheng 기계 및 전기 2. 양쯔강 3. 선그로우 전원 공급 장치 4. 중환 반도체 5. 나우라테크 6. 롱이 그린 에너지 7. 신이 솔라 8. 광웨이 복합재료 9. 중국 원자력 발전소 10. 최초응용소재 주식회사 |
팬데믹 이후 사람들이 온라인으로 이동하기 시작하면서 반도체 칩에 대한 수요가 급증했습니다. 업계는 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있다. 중국은 이 산업에서 중요한 역할을 하지만 개인 투자자가 승자를 선택하기 어려울 수 있습니다.
따라서 이 주제에 대해 낙관적이라면 KraneShares 5G &Semiconductor Index ETF와 같은 반도체 ETF가 좋은 선택이 될 수 있습니다.
| 2021년 1월 6일 현재 | KraneShares CICC 중국 5G 및 반도체 지수 ETF |
| 교환 | NYSE |
| 티커 | KFVG |
| 교파 | 미국 달러 |
| 비용 비율 | 0.78% |
| 기금 규모 | 3억 2천만 달러 |
| 아니요. 보유량 | 29 |
| 상위 10개 종목 | ~ 포트폴리오의 55% 1. 샤오미 2. Luxshare 정밀도 3. Foxconn Industrial Internet Co 4. 윌반도체(주) 5. 써니옵티컬 6. BOE 기술 7. 나우라 테크놀로지 8. 괴어텍 9. 윙텍 테크놀로지 10. Unigroup Guoxin Microelectronics |
또 다른 보람 있는 주제는 중국에서의 부의 부상입니다.
중국의 중산층은 수십 년 전과 비교하여 재정적으로 더 많은 상품과 서비스를 소비할 수 있습니다. 중국에는 지출할 수 있는 막대한 중산층이 있으며 이는 소비자 브랜드에 희소식입니다.
| 2021년 1월 6일 현재 | 글로벌 X 중국 소비자 브랜드 ETF |
| 교환 | SEHK |
| 티커 | 2806(HKD 카운터) 9806(미국 달러 카운터) |
| 교파 | HKD/USD |
| 비용 비율 | 0.68% |
| 기금 규모 | HKD 08억 6천만 |
| 아니요. 보유량 | 29 |
| 상위 10개 종목 | ~ 포트폴리오의 69.8% 1. 귀주 마오타이 2. 우량예 3. 니오(ADR) 4. 초일렉트릭 5. 테크트로닉 산업 6. 비야디 7. 불산 아이티 향료 8. 리닝 9. 얌차이나 10. Xinghuacun Fen Win Factory |
5G 및 반도체, 의료, 인공 지능 및 로봇 공학, 생명 공학과 같은 많은 다른 주제가 있습니다. 가장 신뢰하는 주제에 베팅할 수 있습니다.
제가 여기서 언급한 ETF는 미국과 홍콩 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 이러한 시장에 대한 접근을 제공하는 증권 중개인이 있는 한, 주식과 마찬가지로 이러한 ETF를 사고 팔 수 있습니다.
원하는 브로커를 사용할 수 있습니다. 그러나 추천이 필요하다면 Interactive Brokers가 가장 저렴한 중개업체 중 하나이며 여러 국가에서 서비스를 제공하기 때문에 추천합니다. 그러나 더 큰 자본(US$100,000 이상)을 가지고 있거나 활발하게 거래하는 사람들에게는 의미가 있습니다. 그렇지 않으면 소규모 계정에 Tiger Brokers를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.
HK 상장 ETF의 경우 로트 크기를 기록해야 합니다. 로트 크기의 배수로만 구매 및 판매할 수 있습니다. 예를 들어, Vanguard Total China Index ETF는 로트 크기가 100단위입니다. 주가가 HKD 14인 경우 최소 HKD 1,400의 비용이 듭니다. 이는 1단위만 사고 팔 수 있는 미국 상장 ETF와 다릅니다.
ETF는 시장에 투자하는 저렴하고 쉬운 방법이 되었습니다. 단위 신탁보다 저렴하며 올바른 주식 선택을 위해 노력과 시간을 들이지 않고 일반적인 추세에 베팅하기만 하면 됩니다.
중국에 베팅하고 싶다면 고려할 수 있는 3가지 유형의 ETF를 공유했습니다.
최고의 전체 중국 ETF는 광범위해야 하며 전 세계에 상장된 중국 주식에 접근할 수 있어야 합니다. 최고의 선택은 iShares Core MSCI China ETF(HKSE:2801)입니다.
최고의 중국 기술 ETF는
마지막으로 주제별 연극에도 기회가 있습니다.
행운을 빕니다!
Vanguard는 이전에 SEHK에 상장된 Vanguard Total China Index ETF를 관리했습니다.
Vanguard는 2021년 4월 중국 사업에서 철수를 발표했으며 Vanguard Total China Index ETF는 이후 철회되었습니다. (출처) ETF는 상장폐지되었고 투자자들은 2021년 6월에 현금 분배 라운드에서 상환되었습니다.
작성 시점에서 iShares MSCI China ETF(MCHI)는 AUM이 70억 달러인 중국 최대 ETF입니다.
위의 MCHI 및 더 저렴한 대안에 대해 자세히 알아보십시오.
광범위한 중국 ETF는 개별 주식을 선택하는 데 필요한 위험, 변동성 및 노력을 겪지 않고 중국의 성장에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 좋은 방법일 수 있습니다.