중국의 4대 클라우드 회사는 Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud 및 Baidu AI Cloud입니다. 이들은 중국 시장 점유율 81%를 점유하고 있다. Alibaba Cloud는 45%의 점유율로 확실한 리더입니다.
ReportLinker에 따르면 클라우드 컴퓨팅 서비스의 글로벌 시장은 2020-2027년 동안 CAGR 17%로 성장할 것으로 예상됩니다. 다른 보고서에서도 10% 이상의 CAGR을 제안했습니다.
같은 보고서에서 중국의 클라우드 서비스는 연간 22.1%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 비즈니스에는 많은 역풍이 있습니다. 가장 좋은 소식은...대부분 상장 기업이기 때문에 쉽게 투자할 수 있다는 것입니다(민간 기업인 Huawei 제외 ):
"Alibaba와 Tencent에 투자하는 방법" 중국 투자 가이드 읽기 .
유일한 단점은 클라우드 부문만이 아니라 비즈니스의 다른 부분도 소유해야 한다는 것입니다. 세 회사 모두 다양한 비즈니스를 가지고 있으며 클라우드가 이들의 주요 수익 동인이 아님 .
실제로 상장된 3개 회사 중 Alibaba만이 클라우드 비즈니스에 대한 전용 수익 보고 부문을 보유하고 있습니다. FY2019보다 62%나 뛰었고 FY2020에는 총 수익의 약 8%를 기여했습니다. FY2016 매출의 3%에 불과한 것과 비교하면 클라우드 비즈니스가 Alibaba에 점점 더 중요해지고 있음을 알 수 있습니다.
중국은 아직 클라우드 서비스의 초기 단계이고 성장할 여지가 많다고 생각합니다. 결국 수익은 Tencent와 Baidu가 수익 보고 부문을 전용할 만큼 충분히 중요할 것입니다.
Amazon은 클라우드 서비스(Amazon Web Services 또는 AWS)를 대중 시장에 효과적으로 상용화한 최초의 회사였습니다. 얼리 무버의 이점은 Microsoft Azure, Google Cloud 및 Alibaba Cloud를 앞서는 33%의 선도적인 글로벌 시장 점유율로 해석되었습니다.
중국 클라우드 플레이어는 분명히 글로벌 야망을 품고 있지만 쉽지는 않을 것입니다.
AWS의 퍼스트 무버 우위는 시장 점유율을 위한 중국인의 싸움에서 주요 문제가 아닙니다. 주요 문제는 지금 세계가 처한 양극화 상황인 미국 대 중국입니다.
두 국가에는 큰 기술 회사가 있으며 각 회사는 다른 모든 사람에게 서비스를 판매하기를 원합니다. 미국은 중국이 믿을 수 없다는 이야기를 팔고 있고, 서방 언론이 중국보다 훨씬 영향력이 크기 때문에 더 많은 마음을 얻고 있습니다. 싱가포르를 예로 들자면, 정보 루틴 중에 China Daily보다 Bloomberg에서 뉴스를 접할 가능성이 더 큽니다.
따라서 중국 기업에 대한 불신이 존재하고 이는 중국 클라우드 기업에 불리할 것이라고 생각합니다. 클라우드 제공자가 처음부터 신뢰하지 않는데 민감한 데이터를 클라우드 제공업체에 맡기는 위험을 감수해야 하는 이유는 무엇입니까? 신뢰하지 않는 사람과 비밀을 공유하지 않을 것입니다.
따라서 AWS, Microsoft Azure 및 Google Cloud가 계속해서 전 세계 클라우드 시장 점유율을 지배할 것이라고 생각합니다.
돌고 도는 것은 돌아옵니다.
미국의 빅 테크 기업이 전 세계적으로 우위를 점하고 있지만 중국 내에서 시장 점유율을 확보할 가능성은 거의 또는 전혀 없습니다.
중국은 폐쇄된 시장이며 그 결과 중국 기업이 보호받는 경우가 많습니다. 이는 중국 클라우드 4대 기업이 외국 기업의 위협 없이 확장할 수 있다는 점에서 좋은 소식입니다.
AWS는 연간 미화 300억 달러 이상의 수익을 창출했으며 전체 중국 클라우드 시장 수익은 미화 100억 달러 이상이었습니다. ReportLinker는 중국 클라우드 시장이 2027년에 2,225억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 이는 현재보다 약 20배 더 큰 규모입니다!
하지만 컨설팅 회사인 베인앤컴퍼니는 중국 기업이 선진국에 비해 IT 지출이 적다고 지적했다. 뿐만 아니라 중국 기업은 하드웨어에 대한 IT 지출의 비율이 더 높았습니다.
이는 중국 회사가 매몰 비용 효과를 경험할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 자체 서버에 지출한 비용을 클라우드로 전환하는 이유는 무엇입니까?
소비자 행동의 진화가 어떻게 전개될지 알 수 없습니다. 이러한 매몰 비용 효과로 인해 클라우드에 대한 지출이 줄어들거나 다른 방향으로 갈 수 있는 것이 사실일 수 있습니다. 결국 탑승해야 했다.
나는 기술 발전이 경쟁 구도를 빠르게 변화시키고 있기 때문에 후자의 가능성이 더 높다고 생각합니다.
클라우드는 미래이며 2027년까지 연간 17%의 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 현재보다 20배 더 큰 시장 규모와 연간 22%의 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
중국 클라우드 기업은 불신 분위기 때문에 국제적으로 경쟁하기 어려운 반면 중국 시장은 중국 클라우드 4대 기업이 충분히 이득을 볼 수 있을 만큼 거대하다는 것을 확인했다. 중국의 보호무역주의 문화 때문에 외국 클라우드 기업들은 중국 시장 진출에 어려움을 겪을 것입니다.
Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud 및 Baidu AI Cloud는 중국 클라우드 시장의 81%를 점유했으며 Alibaba는 단독으로 45%를 점유했습니다.
그 중 3개는 상장 기업이지만 Alibaba Cloud만 보고할 상당한 클라우드 수익이 있습니다. FY20 수익의 약 8%가 클라우드 비즈니스에서 발생했습니다. 이 3개 회사의 다양한 사업으로 인해 투자로 순수한 중국 클라우드 노출을 얻기가 어렵습니다. 이것을 받아들일 수 있다면 Alibaba는 중국 클라우드 시장에 가장 가까운 내기를 제안할 것입니다.