많은 투자자들은 주식 시장에서 부를 창출할 때 배당금이 중요하다는 것을 이해합니다. 그러나 장기적으로 투자 수익을 극대화할 수 있는 특정 스타일의 배당금 투자가 있습니다. 바로 배당금 성장 투자입니다. 다음은 이 전략이 어떻게 작동하고 조기 은퇴에 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
배당 성장 투자는 시간이 지남에 따라 환상적인 수익을 창출할 수 있는 매우 강력한 투자 전략입니다. 이 전략의 전제는 높은 수익률을 위해 주식을 선택하는 대신 과거에 배당금을 늘렸고 앞으로도 배당금을 계속 늘릴 주식을 선택한다는 것입니다. 이 전략이 효과적인 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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이 전략의 가장 분명한 이점은 귀하가 받는 수입원이 매년 증가한다는 것입니다. 이것은 여러 가지 이유로 중요합니다. 첫째, 배당금을 매년 5%-10% 정도 꾸준히 늘리는 회사 포트폴리오를 소유하고 있다면 소득 흐름의 성장이 인플레이션을 능가할 가능성이 높습니다. 반대로 배당금을 늘리지 않는 고수익 주식에 투자하는 경우 인플레이션은 시간이 지남에 따라 소득 흐름의 구매력을 약화시킬 가능성이 높습니다.
둘째, 소득 흐름이 증가하면 더 많은 재투자 복리 효과를 얻을 수 있습니다. 복리가 장기적으로 기하급수적인 수익을 낼 수 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 그러나 이 전략에서는 수입원이 매년 증가하고 있기 때문에 복리 효과가 본질적으로 확대됩니다.
지속적으로 지불금을 인상하는 회사는 캐쉬카우가 될 가능성이 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 제국 브랜드 고려 . 담배 제조업체는 배당금을 9년 연속으로 10% 늘렸습니다. 이는 9년 전 3%가 조금 넘는 수익률로 주식을 2,000p에 샀던 투자자가 현재 매수 가격에서 약 8%의 수익률을 누리고 있음을 의미합니다.
하지만 좋아진다. 회사가 시간이 지남에 따라 배당금을 인상함에 따라 주가에 상승 압력이 가해집니다. Imperial Brands로 돌아가 보면 오늘날 주가가 2,000p보다 상당히 높다는 것을 알 수 있습니다. 실제로 현재 주가는 3,200p에 거래되고 있다. 시간이 지남에 따라 배당금 증가는 일반적으로 주가 상승으로 이어집니다.
또한 연구에 따르면 장기적으로 배당 성장주는 배당금을 지급하지 않는 주식과 배당금을 인상하지 않는 기업 모두보다 우수한 성과를 내는 경향이 있습니다.
Ned Davis Research의 분석가 1972년과 2014년 사이에 미국 배당금 대 비 배당금의 성과를 조사했습니다. 그들은 배당금을 늘리거나 배당금 지급을 시작한 회사가 연간 10.1%의 연간 수익을 창출한다는 것을 발견했습니다. 이와 대조적으로, 고정 배당금을 지급하는 S&P500 기업의 수익률은 9.3%, 배당금을 지급하지 않는 S&P500 기업의 연간 수익률은 2.6%에 불과했습니다.
마지막으로, 강력한 장기 배당 성장 실적을 보유한 회사는 일반적으로 잘 정립되고 안정적인 회사입니다. 시장 변동성이 증가하면 투자자들은 종종 투기성 주식과 같은 더 위험한 자산에서 자본을 옮기고 이러한 종류의 회사에 끌립니다. 이것은 약세 시장 동안 보호 요소를 제공하고 특히 조기 은퇴를 계획하는 경우 모든 투자 전략의 핵심인 자본을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
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