주식 시장에 오랫동안 종사해 왔다면 칼 아이칸(Carl Icahn)에 대해 들어봤을 것입니다. 그는 유명한 미국 투자자이자 Icahn Enterprises의 설립자이자 지배 주주입니다. 그렇지 않은 경우 걱정하지 마십시오. 이 기사에서 우리는 그의 투자 철학에 대해 논의할 것입니다. 따라서 투자 세계의 초보자라면 오늘 분명 새롭고 유익한 것을 배우게 될 것입니다.
Carl Icahn은 노련한 투자자일 뿐만 아니라 이미 확립된 사업가이자 자선가이기도 합니다. 그는 차량 안전 제품 및 파워 트레인 구성 요소의 미국 개발자, 공급업체 및 제조업체인 Federal-Mogul의 회장입니다.
2017년에 Icahn은 금융 규제에 관한 특별 경제 고문으로 현 미국 대통령인 Donald Trump에게 봉사했습니다.
그는 1987년 Icahn Enterprises L.P.라는 유명한 자산 관리 회사를 설립했습니다. 이 회사는 미국 뉴욕에 본사를 두고 있는 대기업입니다. 그는 회사 지분 95%를 소유하고 있는 회사의 궁극적인 통제력을 갖고 있습니다. 회사는 에너지, 자동차 부품, 금속, 카지노, 철도 차량, 부동산, 식품 포장 및 홈 패션을 포함한 다양한 산업에 투자했습니다.
이제 Carl Icahn의 투자 철학을 이해합시다.
Icahn 씨에 따르면 그는 반대 투자자입니다. 그는 "제 투자 철학은 일반적으로 예외를 제외하고 아무도 원하지 않을 때 구매하는 것입니다."라고 말했습니다.
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Carl Icahn은 주가수익비율(P/E)이 좋지 않은 기업에 투자하려고 합니다. 그는 장부가가 현재 시장 가치를 초과하는 주식을 보유한 기업을 찾습니다.
그 후, 그는 해당 기업의 상당 부분을 공격적으로 투자합니다. 결과적으로 그는 해당 회사의 최대 주주가 됩니다.
결국 그는 주주들에게 더 큰 가치를 제공하기 위해 새로운 이사회를 구성하거나 자산 매각을 시작하기 위한 결의안을 통과시키기 위한 선거를 실시하기 위해 총회를 소집했습니다.
Icahn은 관리 보수에 중점을 둡니다. 그는 많은 고위 관리직이 높은 급여를 받고 그들의 보상은 주식 성과와 거의 상관관계가 없다고 생각합니다.
여기에서 Carl Icahn의 포트폴리오를 공부할 수 있습니다. Icahn의 포트폴리오에서 그의 투자 접근 방식에 대해 세 가지를 배울 수 있습니다.
그의 포트폴리오를 분석한 결과 그의 주식 대부분은 지난 2년 동안 매입된 것으로 나타났습니다. 그의 포트폴리오에 주식을 1년 반 이상 보관하지 않는 것이 그의 습관입니다.
그는 회사에 투자할 때 그 회사의 최대 이해관계자가 될 정도로 투자한다. 그래서 그는 총회를 소집할 수 있는 권한을 얻습니다. 그는 현금을 사용하거나 자사주 매입을 위해 대출을 모으도록 그러한 회사에 압력을 가합니다. 그 결과 단기적으로 주가가 상승합니다.
Icahn은 단기 수익 창출에 더 관심이 있고 회사의 장기적 생존에는 거의 관심이 없습니다.
Icahn이 주식에 투자할 때 투자에 대한 강한 확신이 있을 가능성이 높습니다. 그는 엄청난 수익을 올릴 수 있다는 직감이 있는 회사의 주식에 투자합니다.
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Icahn은 제대로 관리되지 않고 수익성이 좋지 않은 회사의 주식을 매입합니다. 그는 운영 및 관리에 변화를 일으킬 의도로 그러한 회사에 투자합니다.
그는 심지어 장기적으로 자신의 수익 증가로 이어질 것이라고 생각하면 회사가 주주들에게 큰 배당금을 지급한다고 선언하게 만듭니다.
그는 주식 거래를 자주 하는 사람입니다. 그는 주로 그 회사의 변화를 목표로 회사의 주식에 투자합니다. 주가를 끌어올리기 위한 노력입니다.
회사의 경영진은 같은 주식에 적은 수의 주식을 보유하고 있는 활동가를 쉽게 무시할 수 있습니다. 하지만 억만장자 투자자가 회사의 높은 지분을 보유하고 있다면 회사에서 쉽게 무시할 수 없습니다.
Icahn의 투자 전략은 개인 개인 투자자의 손이 닿지 않는 곳에 있습니다. 크든 작든 모든 투자자는 어떤 투자자를 맹목적으로 따라가서 회사에서 어떤 지위를 차지해서는 안 됩니다. 그러나 여전히 Icahn이 분기별로 SEC에 주식을 제출한 것은 몇 분 동안 한 번 볼만한 가치가 있습니다.
— Charles Icahn의 투자 전략:
“저는 기업을 기업으로 보고 월스트리트 애널리스트는 분기별 수익 실적을 찾습니다. 나는 자산과 잠재적인 생산성을 산다. 월가는 수익을 내기 때문에 내가 특정 상황에서 볼 수 있는 많은 것을 놓치고 있습니다."
— Icahn은 인수에 대해 다음과 같이 말했습니다.
“인수에서 은유는 전쟁입니다. 비결은 적립금입니다. 당신은 준비금이 앞으로 뻗어 있어야 합니다. 회사를 매수할 수는 있지만 늘어나지 않는다는 사실을 알아야 합니다.”
— 윤리에 대한 Charles Icahn의 생각:
“주주가 혜택을 줘서 기쁘다. 하지만 나는 로빈 후드가 아니다. 저는 돈 버는 것을 즐깁니다.”
— 마지막으로 Charles Icahn의 다른 두 가지 주목할만한 인용문:
“나는 돈을 번다. 문제가 없습니다. 그것이 내가 하고 싶은 일이다. 그것이 내가 하기 위해 온 것입니다. 그것이 제가 즐기는 것입니다.”
“CEO는 끔찍한 일을 해서 보수를 받습니다. 시스템이 그렇게 엉망이 아니었다면 나 같은 사람은 이런 돈을 벌지 못했을 것입니다.”
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(이미지 제공:Azquotes)
성공적인 금융투자가가 되기 위해서는 먼저 개인이 금융 애호가가 되어야 합니다. 둘째, 다양한 책에서 금융 시장을 연구하고 거시 경제 이벤트와 글로벌 주식 시장을 따라야합니다. 마지막으로 저명한 투자자들의 투자 심리를 이해하기 위해서는 그들의 투자 방식을 연구하는 것이 중요합니다.
금융 시장 실무자들은 성공적인 투자자를 위한 가치 투자를 주로 옹호합니다. 물론 그것은 부를 만드는 가장 성공적인 방법 중 하나이지만 돈을 버는 다른 방법도 있습니다.
Carl Icahn은 Benjamin Graham 및 Warren Buffet과 같은 구식 가치 투자자와 비교할 때 다른 유형의 주식 시장 투자자입니다. 이 두 신사와 달리 Icahn은 투자보다 거래에 더 관심이 있습니다. Carl Icahn은 또한 자신이 주식을 사는 회사의 기업 지배 구조에 중점을 둡니다. 그의 철학은 장기 가치 투자보다 단기 이익 창출에 더 가깝습니다.
색다른 투자를 맛보게 해준 투자자입니다. 베테랑 투자자에게 후배로서 많은 것을 배울 수 있다는 점에는 의심의 여지가 없습니다.