영국의 은행가이자 부유한 국제 Rothschild 가문의 정치가인 Baron Rothschild는 "가게에 피가 묻어 있을 때"가 가장 좋은 매수 시기라고 말했습니다.
간단히 말해서 다른 사람들이 모두 판매 중일 때 구매하기에 좋은 시기입니다. 그러나 이 조언은 말보다 훨씬 쉽습니다. 논리적인 조언처럼 보이지만 이를 따르는 사람은 거의 없습니다. (Btw, 거리로 우리는 월스트리트/달랄 거리 또는 주식 시장을 나타냅니다.)
더 깊이 들어가기 전에 사람들이 시장이 하락할 때 투자를 두려워하는 이유를 먼저 이해합시다.
초보자의 경우 시장이 더 하락할 수 있다는 두려움 때문에 투자하기에 적기가 아닐 수도 있습니다. 합법적으로 들리나요?
그러나 여기서 문제는 가장 숙련된 투자자라도 시장을 정확하고 반복적으로 타이밍을 맞출 수 없다는 것입니다. 가장 낮은 가격에 주식에 투자할 계획이라면 실패할 가능성이 큽니다. 가장 저렴한 것이 아니라 더 저렴할 때 구매하는 것이 더 좋은 방법입니다.
한편, 기존 투자자들은 이미 피를 흘리고 있기 때문에 추가 투자를 두려워합니다. 포트폴리오의 많은 주식이 빨간색일 수 있으므로 이러한 투자자는 추가 투자를 두려워할 수 있습니다. 그러나 이 접근 방식은 올바르지 않은 것 같죠?
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내 말은, 장기적으로 큰 수익을 낼 수 있는 밭에 심을 씨앗을 구입했다고 가정해 보겠습니다. 그러나 몇 달 후 그 씨앗의 가격은 크게 떨어졌습니다. 어떻게 하시겠습니까? 더 큰 할인을 받고 미래를 더 안전하게 확보하기 위해 그 씨앗을 더 사시겠습니까? 아니면 씨를 뿌릴 더 큰 밭이 남았는데도 시장에서 나오지 않으시겠습니까?
내 생각에는 더 많은 종자를 더 저렴한 가격에 구입하여 미래에 더 큰 수익을 올릴 수 있는 것이 더 나은 전망일 것입니다.
수요와 공급의 법칙에 따르면 수요가 낮을 때마다 가격은 내려야 합니다.
이제 거리에 피가 흐르면 공황 판매가 일어나고 대다수의 사람들은 주식을 파는 경향이 있습니다. 이러한 시나리오에서는 주식에 대한 수요가 공급에 비해 많이 감소합니다.
그리고 분명히 수요가 적고 공급이 많을 때 더 나은 할인가로 물건을 구입할 수 있습니다. (반대로 시장이 높을 때 - 수요가 더 높아져 구매자가 동일한 주식을 프리미엄으로 구매해야 합니다).
그래서 나쁜 시기에 좋은 물건을 사야 합니다. 거리에 피가 흘렀을 때 시장에 투자하면 큰 할인을 받을 수 있습니다.
읽어보기:
주식 시장의 역사를 살펴보면 시장은 항상 더 낮은 가격에 주식을 살 수 있는 기회를 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 2018년 3월의 조정(LTCG 세금 재도입 발표 이후)이든 현금화 해제이든 시장은 항상 구매자에게 놀라운 기회를 제공했습니다.
그러나 대부분의 사람들은 군중을 따라가느라 바쁘기 때문에 이러한 기회를 놓치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장이 고점일 때 매수하고 저점에서 매도하는 것은 투자자에게 결코 이익이 될 수 없습니다.
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또한, 시장이 하락했을 때 주식을 팔기 위해 감정적인 결정을 내리는 것은 항상 실수입니다.
역사에 따르면 시장은 반등하고 장기적으로는 항상 적절한 수익을 제공합니다(사실입니다). 2008년 최악의 경제 위기(시장이 약 60% 하락) 동안에도 시장은 2년 만에 같은 수준으로 반등했습니다. 그 당시 가장 큰 손실을 입은 사람들은 2008년 고점에서 주식을 '사지 않은' 사람들이 아니라 '고가에 매수'하고 '저가에 매도'(그냥 인내심이 없었기 때문)였습니다.
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그리고 시장이 그러한 큰 위기에서 살아남을 수 있다면 단기 조정(또는 약세)을 확실히 회복하고 장기 투자자에게 좋은 수익을 제공할 것입니다. 현명한 투자자는 이 시기를 위협이 아니라 기회로 여겨야 합니다.
이전 게시물 중 하나에서 당시 시장이 높았기 때문에 관심 목록을 작성하는 것을 제안한 적이 있습니다. 그리고 내 제안을 따랐다면 미래에 엄청난 수익을 올릴 수 있는 몇 가지 놀라운 회사 목록을 이미 가지고 있을 것입니다. (Btw, 나는 모두가 이러한 기회를 놓치지 않도록 관심 목록을 유지해야한다고 생각합니다.)
다음으로 관심 목록을 살펴보고 해당 주식의 현재 가치를 확인하십시오. 현재 저평가되어 있거나 적절한 가치에서 거래되고 있는 것이 있다면 지금이 적절한 조치입니다.
(간단한 참고 사항:Trade Brains의 무료 온라인 계산기를 사용하여 주식의 내재 가치를 찾을 수도 있습니다. 다음은 계산기 링크입니다.)
나는 Peter Lynch의 'One up on the wall street'를 읽었을 때 이 교훈을 배웠습니다. 그리고 이 게시물에서 공유해야 하는 필수 교훈이라고 생각합니다.
투자하기에 가장 좋은 주식은 귀하의 포트폴리오에 이미 존재하는 주식입니다. 어쩌면 그들은 더 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있고 당신의 포트폴리오는 빨간색입니다. 그러나 여전히 최상의 옵션입니다.
당신은 이미 해당 주식을 조사했으며, 미래에 좋은 성과를 낼 것이라는 확신이 있기 때문에 여전히 포트폴리오에 남아 있습니다. 그렇다면 더 나은 할인율로 판매되고 있는 그러한 주식에 더 많이 투자하지 않는 이유는 무엇입니까? 포트폴리오를 살펴보고 현재 더 저렴한 가격에 거래되고 있는 주식을 찾으십시오.
참고 사항:이 팁은 초보자 투자자에게는 적용되지 않습니다. 주식을 처음 접하고 아직 주식에 대해 조사하거나 투자하지 않은 경우 다음을 우승 주식을 선택하는 데 도움이 되는 문서
마지막으로 Warren Buffett의 놀라운 인용문으로 이 게시물을 마무리합니다.
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그게 다야. 이 게시물이 도움이 되었기를 바랍니다. 즐거운 투자하세요.