주식 시장의 Peter Lynch 범주에 대한 이해: Peter Lynch는 유명한 미국 투자자이자 Fidelity Investment의 전 마젤란 펀드 매니저이자 베스트셀러 "One Up on the Wall Street"의 저자입니다. 그는 13년 동안 Magellan 펀드를 운용하면서 투자자들에게 제공한 연평균 29.2%의 수익률로 유명합니다.
연구하는 동안 이 방탕한 뮤추얼 펀드 매니저는 투자 경험 동안 다양한 주식을 6가지 범주로 나누었습니다. 이러한 Peter Lynch의 주식 카테고리는 느린 성장자, 충실한 주식, 빠른 성장자, 순환적, 자산 플레이 및 턴어라운드로 명명되었습니다.
이 기사에서는 이러한 Peter Lynch의 주식 카테고리에 대해 논의합니다. 이해하기 쉽도록 인도 시장의 주식 예를 통해 이러한 각 범주를 다룰 것입니다. 계속 읽으십시오.
목차
느린 성장자는 느린 성장률, 즉 수익 및 수익 성장의 낮은 상향 기울기를 갖는 주식입니다. 성장은 일반적으로 2-5% CAGR 사이이며 업계 평균보다 낮습니다. 이 게으름뱅이는 한때 빠르게 성장했지만 배당금의 규모와 관대함을 특징으로 하는 성장 속도를 유지할 수 없었습니다.
Peter Lynch는 이러한 '게으른 사람들'에 많은 시간을 보내는 것을 좋아하지 않았고 그의 포트폴리오는 느린 성장자들의 비율이 매우 낮았습니다. Peter Lynch에 따르면 이러한 주식을 사는 유일한 이유는 배당금입니다. 이 주식은 일반적으로 상당한 배당금(약 2-4%)을 제공하며 주식이 너무 심하게 폭락할 가능성이 거의 없기 때문에 경기 침체기에 좋은 자산입니다. 인도 주식 시장의 느린 성장 기업의 몇 가지 예는 ONGC, Powergrid, Vedanta, GAIL 등이 될 수 있습니다.
Stalwarts는 Peter Lynch의 주식 카테고리에서 두 번째 유형의 주식입니다. 이들 종목은 업계 평균 성장률을 보이며 보통 중견기업이다. 그들은 Sluggards보다 더 나은 수입 성장률을 보이며 일반적으로 CAGR 범위가 8-12% 사이일 수 있습니다.
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Peter Lynch에 따르면 투자자는 이러한 주식을 장기간 보유하면 적절한 수익을 얻을 수 있습니다. 그들은 일반적으로 2배거에서 4배거로 끝납니다. 즉, 장기적으로 2-4배의 수익을 얻을 수 있습니다. Peter Lynch는 포트폴리오에 몇 명의 충실한 사람을 두는 것이 좋다고 조언했습니다. 인도 주식 시장에서 강건한 사람의 몇 가지 예는 Bajaj Auto, HPCL, HDFC, Tech Mahindra 등입니다.
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빠른 재배자는 모든 사람의 첫 번째 선택입니다. 이러한 주식은 일반적으로 공격적인 회사이며 연간 15-25%의 놀라운 속도로 성장합니다. 그들은 빠르게 성장하는 주식이며 업계 평균 및 경쟁 업체에 비해 비교적 빠른 속도로 성장합니다. 그러나 Peter Lynch는 빠른 재배를 소유한 경우 눈을 크게 뜨고 있어야 한다고 조언합니다. 빠른 재배자는 기력이 바닥나거나 성장이 지속 가능하지 않은 경우 망치질을 당할 가능성이 큽니다.
Peter Lynch의 포트폴리오는 주로 빠르게 성장하는 기업으로 구성되었습니다. 그는 강한 대차 대조표와 좋은 수익성을 갖춘 빠르게 성장하는 주식을 지속적으로 찾았습니다. 이 주식 유형은 또한 6가지 Peter Lynch 주식 카테고리 중에서 Lynch가 가장 좋아하는 것입니다.
인도 주식 중 빠르게 성장하는 주식의 몇 가지 예는 Avenue Supermart, Adani Green, Eicher Motors, Bajaj Finserv 등입니다.
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순환형은 유리한 경기 주기 동안 매우 빠른 속도로 성장하는 주식입니다. 순환 주기가 계속 확장 및 축소되고 동일한 주기를 다시 반복하므로 빠르게 성장하는 것과 구별할 수 있습니다. 반면에 빠르게 성장하는 기업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 순환 기업은 경기 침체에서 벗어나 활발한 경제로 전환할 때 번창하는 경향이 있습니다.
인도 주식 시장에서 사이클 종목의 몇 가지 예로는 Tata Steel, Indigo, Hindalco 등이 있습니다. 일반적으로 자동차, 금속, 관광 산업 등이 사이클 산업의 예입니다. 이러한 회사의 주식 차트는 주기적인 경향이 있으며 시간의 여러 단계에 따라 오르락내리락합니다.
Peter Lynch는 투자자들에게 사이클의 오른쪽 부분, 즉 확장되고 있을 때만 사이클을 소유할 것을 조언합니다. 잘못된 단계에서 구입하면 성능을 발휘하기까지 몇 년이 걸릴 수도 있습니다. 주기적인 주식에 투자할 때는 타이밍이 가장 중요하며 투자자는 업계가 상승 또는 하락하는 초기 신호를 감지할 수 있어야 합니다.
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턴어라운드는 다양한 이유 중 하나 이상으로 인해 시장에서 심각한 타격을 입었지만 올바른 상황에서는 손실된 기반을 보충할 수 있는 잠재적인 사망으로 특징지어집니다. 어쨌든 이러한 턴어라운드는 Peter Lynch가 '재배자 없음'으로 정의합니다.
경영진이 회사를 돌릴 수 있다면 턴어라운드를 유지하는 것이 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 이러한 주식은 투자자가 매우 낮은 가치로 구매할 수 있기 때문입니다. 그러나 경영진이 회사를 정상 궤도에 올려놓는 데 실패하면 투자자에게 매우 골칫거리가 될 수 있습니다. 인도 주식 시장에서 턴어라운드 주식의 몇 가지 예는 Vodafone Idea(VI), Yes Bank, Jet Airways 등이 될 수 있습니다.
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자산 재생은 6가지 Peter Lynch 주식 카테고리의 마지막 주식 유형입니다. 자산 플레이는 자산이 시장에서 간과되고 저평가된 주식입니다. 이러한 자산은 회사가 보유하고 있지만 전반적인 시장 침체가 있었을 때 투자자가 평가하지 않은 자산, 장비 또는 기타 실물 자산일 수 있습니다. 실제 가치는 회사의 시가총액보다 더 가치가 있을 수 있습니다.
많은 공공 부문 단위가 보유하고 있는 부동산 자산 때문에 주요 자산 역할을 합니다. 예를 들어 인도 국영 은행. SBI는 인도 전역에 24,000개 이상의 지점을 보유하고 있으며 자산 측면에서 인도에서 가장 큰 은행입니다.
Peter Lynch는 자산 플레이의 가치를 이해합니다. 그는 포트폴리오에 많은 가치를 추가할 가능성이 가장 높기 때문에 포트폴리오에 이러한 주식 중 몇 개를 소유할 것을 제안합니다. 그러나 이들 종목을 고를 때 가장 중요한 것은 자산의 적정 가치를 신중하게 추정하는 것이다. 할 수 있다면 귀중한 보석을 고를 수 있습니다.
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이 기사에서는 Peter Lynch의 주식 카테고리를 살펴보았습니다. 이 모든 주식은 특성이 다르며 선호도에 따라 다양한 유형의 투자자에게 적합할 수 있습니다.
어쨌든, 전체 게시물을 따랐다면 이제 Peter Lynch가 정의한 6가지 주식 범주 중에서 인도 주식 시장의 모든 주식을 쉽게 분류할 수도 있습니다. 따라서 다양한 주식을 가지고 놀고 위의 범주에 따라 분류하십시오. 또한 Peter Lynch의 주식 카테고리 중에서 가장 좋아하는 주식 유형을 아래에 댓글로 남겨주세요. 좋은 하루 되시고 행복한 투자 되세요.