아마도 트레이딩과 관련하여 대중들 사이에서 가장 큰 오해는 트레이딩과 투자가 같은 것이라는 것입니다. 진실에서 멀어질 수는 없습니다. 각각은 고유한 기능과 목표를 가진 별도의 분야입니다.

자본 시장이 처음이라면 거래 대 투자를 이해하는 것이 교육의 첫 번째 핵심 교훈입니다.

투자를 통한 부의 축적

투자의 주요 목표 다양한 금융 시장에서 장기 포지션을 취하여 부를 축적하는 것입니다. 워렌 버핏(Warren Buffett)과 같은 전통적인 "매수 후 보유(buy-and-hold)" 실천가들이 옹호하는 투자는 시장 점유율을 확보하는 유서 깊은 방법입니다.

본질적으로 투자는 자산의 내재 가치를 파악하여 거시적 추세를 활용하는 기술입니다. 이 목표는 다양한 방법으로 달성할 수 있지만 종종 다음과 같은 몇 가지 핵심 원칙을 기반으로 합니다.

• 기본 분석: 투자자들은 종종 시장 펀더멘털을 기반으로 결정을 내립니다. 대차 대조표, 손익 계산서, 광범위한 사회 경제적 환경에 대한 분석은 시장 진입 및 퇴출의 기초가 됩니다.

• 확장된 범위: 시장에서 열린 포지션에 대한 타임라인 또는 "투자 지평"은 본질적으로 장기적입니다. 투자 기간은 몇 주 또는 몇 달이 아니라 몇 년 또는 수십 년으로 측정됩니다.

• 포트폴리오 다양화: 분산투자는 투자위험관리의 중요한 부분입니다. 다양한 자산, 특히 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 부동산 및 선물 계약과 같은 다양한 자산이 투자 포트폴리오에 포함됩니다. IRA 또는 401(k)가 있다면 이미 포트폴리오가 있는 것입니다.

• 복합 수익: 투자자들은 습관적으로 이익이나 배당금을 재투자하여 보유량을 늘립니다. 시간이 지남에 따라 상당한 규모의 포지션이 자본 성장을 촉진할 수 있습니다.

대체로 투자는 대체로 수동적인 노력입니다. 자산은 구매한 다음 성숙하기 위해 그대로 둡니다. 이것은 투자 대비 가장 중요한 거래 중 하나인 포지션 관리입니다. 투자자들은 장기 추세가 주기적 손실을 무효화할 것으로 기대하기 때문에 단기 가격 조치를 무시합니다. 결과적으로 이익은 원래 투자의 몇 배나 되는 대규모로 예상됩니다.

거래를 통한 현금 흐름 생성

거래 의 주요 목적 일관된 현금 흐름을 생성하는 것입니다. 이는 금융 상품을 자주 사고 파는(또는 그 반대의 경우) 수행할 수 있습니다. 세계의 Warren Buffetts는 매수 후 보유에 전념하고 있지만 John Tudor Jones 및 Richard Dennis와 같은 거래자들은 시장에 대한 보다 적극적인 접근 방식을 선호합니다.

정기적인 수익을 창출하기 위해 거래자는 가격 변동성과 레버리지를 활용합니다. 증거금 선물과 같은 활성 유가 증권을 거래함으로써 많은 참가자가 안정적인 현금 흐름을 확보 할 수 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해 거래자의 관점은 일반적으로 다음과 같은 속성을 포함합니다.

• 기술적 분석: 활발한 거래자들이 시장 펀더멘털을 참조하더라도 정확성은 수익성을 유지하는 데 큰 부분을 차지합니다. 그 후 기술 지표와 도구를 사용하여 지속적인 시장 진입 및 퇴장을 관리합니다.
• 압축된 기간: 트레이더는 축소된 범위에서 비즈니스를 수행합니다. 따라서 거래 기간은 일중, 일 또는 변동 기간에 존재합니다.

• 시장 유동성: 더 많은 매수와 매도를 감안할 때 효율성은 거래자에게 가장 중요합니다. 강력한 시장 깊이와 유동성을 특징으로 하는 제품은 적극적인 거래 전략의 성공에 도움이 됩니다. 적극적인 거래에 이상적인 두 가지 상품은 선물과 옵션 계약입니다.

• 공격적인 위험 관리: 투자자들은 정기적인 자본 감소에 편하지만 적극적인 거래자는 그렇지 않습니다. 유능한 거래를 위해서는 마이너스 포지션을 신속하게 차단하고 손실을 실현해야 합니다.

투자와 비교할 때 거래는 적극적인 노력입니다. 결정은 훨씬 더 짧은 기간에 이루어지며 수익성은 효율성에 달려 있습니다. 거래 대 투자 패러다임은 시간 프레임, 빈도 및 분석이라는 세 가지 차이점으로 요약될 수 있습니다.

거래 vs. 투자:어느 것이 당신에게 적합합니까?

아마도 거래 또는 투자가 귀하에게 적합한지 여부를 결정하는 가장 좋은 방법은 시장 관련 목표를 검토하는 것입니다. 장기적으로 부를 쌓는 것이 직업 1위라면 투자는 실행 가능한 대안입니다. 현금 흐름을 생성하는 것이 목표라면 거래가 더 적합합니다. 어느 경우든 선물 시장은 다양한 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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