연간 누계(YTD) 데이터를 사용하면 다양한 기간 동안의 현재 성과를 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 포트폴리오가 연도의 첫 5개월 동안 4% 증가한 경우 전년도에 달성한 10% 수익률을 초과하는 궤도에 있는지 여부를 말하기 어렵습니다. 성과 측정을 연간 백분율로 변환하면 보다 의미 있는 전체 비교를 수행할 수 있습니다.
데이터를 연간화하려면 현재 가치를 초기 투자 가치로 나눕니다. 그런 다음 결과를 12로 나눈 개월 수로 올립니다. 셋째, 1을 뺍니다. 넷째, 100을 곱합니다. 예를 들어, 귀하의 포트폴리오가 연초에 $1,000의 가치가 있었다가 5개월 후 5월 말에 $1,040의 가치가 있다고 가정해 보겠습니다. $1,040을 $1,000으로 나누면 1.04가 됩니다. 그런 다음 1.04를 12/5 또는 2.4승으로 올려 1.0987을 얻습니다. 셋째, 1.0987에서 1을 빼면 0.0987이 됩니다. 넷째, 100을 곱하면 연간 수익률이 9.87%가 됩니다.