실행 요약
석유 및 가스 산업은 항상 호황과 불황의 연속이었지만 시대는 변할 수 있습니다. 우리는 이제 석유 및 가스 회사가 운영되는 환경을 재편할 수 있는 주요 사회적, 기술적, 정치적 추세의 시대에 들어서고 있습니다. 풍부한 자원과 심오한 기술 혁신에 대한 낙관론은 유가를 지속적으로 낮추고 비용, 효율성 및 속도에 중점을 둡니다.
"디지털 석유 및 가스"의 진언은 비용 통제 문화로 이어지고 있으며, 이는 결과적으로 이전에 맹목적으로 파도를 타고 하락을 피하는 경향이 있던 산업에 보다 장기적인 보안을 제공합니다. 지난 3년 동안 우리는 가격 "하락"을 겪었고 전기 자동차 및 셰일 가스와 같은 큰 거시적 주제가 만연한 상황에서 다시 높은 가격이 임박했다는 징후는 없습니다.
강력한 경제 성장은 생활 수준의 상승을 의미합니다. 전 세계적으로 중산층은 2035년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 더 많은 사람들이 차량, 더 나은 의료 및 현대 기술에 접근할 수 있게 됨에 따라 에너지 소비의 증가를 초래할 것입니다. 이러한 상당한 수요 증가를 충족하려면 모든 경제적 에너지원이 필요하며 2040년까지 석유와 천연 가스가 세계 에너지 수요의 50% 이상을 공급할 것으로 예상됩니다.
오늘날 석유 메이저들이 직면하고 있는 첫 번째이자 가장 중요한 과제는 가치 사슬 전반에 걸쳐 제3자에 대한 의존도가 높아지고 네트워크 통합 및 구조 조정이 계속 증가하면서 공급망 복잡성이 증가하는 것입니다.
증가하는 서비스 비용은 또 다른 주요 과제입니다. 이는 운영 비효율, 하이브리드 백오피스 운영 및 기타 요인으로 인한 공급망 비용 증가로 인한 것입니다.
열악한 부서 간 및 회사 내 협업은 세 번째 핵심 과제입니다. 통합 공급망 계획 및 실행의 부족, 이벤트 및 예외 기반 계획에 대한 제한된 유연성, 실시간 통찰력의 부재가 결합하여 협업 및 의사 결정을 복잡하게 만듭니다.
금융 서비스와 에너지의 교차점에서 수년 동안 전문적으로 관여해 온 사람으로서 저는 최근 가격 변화가 직면한 도전과 기회를 직접 목격했습니다. 이 기사의 목적은 석유 및 가스 산업 참가자에게 이러한 과제를 해결하고 기회에서 번창하는 방법에 대한 전술적 재정 권장 사항을 제공하는 것입니다. 두 가지 방향에서 접근하겠습니다.
2018년 2월 8일 플로렌스에서 열린 제19회 Baker Hughes 연례 회의에서 BP의 Bernard Looney는 오늘날 업계가 직면한 새로운 과제에 모든 업계 참가자의 새로운 대응이 필요한 방법을 반영했습니다. 그는 말했다:
<블록 인용>복잡한 세상에서 아무도 모든 것을 할 수 없습니다. 우리는 전문 파트너를 믿어야 합니다. 저는 이것을 경쟁력을 위한 협력이라고 부릅니다.
Baker Hughes의 CEO인 Lorenzo Simonelli는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
<블록 인용>우리는 모두 업계에서 경쟁력을 가질 수 있을 뿐만 아니라 업계로서 경쟁력을 가질 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 즉, 항상 자연스럽게 오지 않는 방식으로 협력해야 합니다.
이는 유가 하락에 직면한 운영자들이 공급망 지출을 급격히 줄였던 지난 2년 반 동안 설정한 것과는 다른 톤입니다. 유가가 배럴당 100달러 이상에서 35달러 미만으로 하락하면서 최근 회복세가 배럴당 50달러까지 다시 오르기 전에 기업 지출도 29% 감소했습니다.
그 결과 유전 서비스 및 장비("OFSE") 회사의 비즈니스가 크게 축소되었습니다. 지속 가능한 비용 절감과 장기에 가까운 수익성을 추구하기 위해 운영자와 OFSE 회사는 이 새로운 환경에서 성공하기 위한 몇 가지 전략을 모색하면서 더 많은 협력을 시작했습니다. 이러한 이니셔티브의 몇 가지 예가 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
업계가 현재 수준의 생산 비용을 유지할 수 있는지 확인하기 위해 기업은 비용 절감의 원인을 살펴보고 절감 효과가 일시적인지 또는 영구적인지 판단해야 합니다. 일반적으로:
비용 절감에 대해 생각하는 방법에 대한 전반적인 프레임워크로서 저는 Energy Insights의 아래 차트가 많은 경우에 매우 유용하다는 것을 발견했습니다. 비용 프로그램 절감 비율과 지속 가능성 정도에 따라 비용 절감 유형을 분류합니다.
예를 들어, 현재의 후퇴에도 불구하고 2025년에 새로운 공급 요구 사항의 최대 40% 또는 심지어 50%를 차지할 것으로 추정되는 해양 생산에 대해 이야기해 보겠습니다. 이를 달성하려면 심해 경쟁력을 높이는 것이 필수적입니다. 배럴당 $50–70의 세계뿐만 아니라 배럴당 <$50의 가격이 지속되는 시나리오에서도 마찬가지입니다.
McKinsey는 멕시코만의 평균적인 미개발 프로젝트에 대해 "현실적인 잠재력"(즉, 현재 동급 최고의 관행을 가정)의 손익분기점 경제 사례를 개발했습니다. 다양한 수단에 걸쳐 동급 최고의 방식을 통한 비용 절감이 2014년 수준보다 30~40% 낮은 배럴당 40~50달러로 비용을 절감할 수 있음을 발견했습니다.
프로젝트 성과를 높이고 비용을 줄이는 가장 효과적인 주제 중 하나는 엔지니어링, 조달 및 건설 계약자와의 조기 참여입니다. 이를 통해 전체 현장 레이아웃을 합리화하고 표준화, 프로젝트 개발 및 기술 통합을 추진할 수 있습니다. 이러한 일이 참여에서 더 일찍 발생할수록 더 큰 절감액과 창출된 가치가 있습니다.
기술의 발전, 디지털화의 비용 감소, 장치 연결의 기하급수적인 증가는 O&G의 상위 공급망에 실질적인 경쟁 기회를 제공할 뿐만 아니라 더 넓은 사회에 잠재적인 물질적 외부 효과를 제공합니다. 세계 경제 포럼의 아래 데이터에 따르면 석유 및 가스 부문의 디지털화를 통해 2조 5천억 달러의 가치를 창출할 수 있습니다.
표 1:석유 및 가스의 디지털화에서 파생된 가치| 이해관계자 | 가치($ 조) | 참고 |
|---|---|---|
| 석유 및 가스 회사 | $1.00 | |
| 더 넓은 사회 | $0.64 | (고객에 대한 1,700억 달러 절감, 100억 달러의 생산성 향상, 300억 달러의 물 사용량 감소 및 4,300억 달러의 배출 감소) |
| "미래적" 기술 생성으로 인한 외부 영향 | $0.86 | |
| TOTAL | $2.5 |
세부 사항으로 들어가기 전에 디지털 전략에 대해 이야기할 때 자주 참조하는 프레임워크는 Deloitte DOT(디지털 운영 변환) 모델입니다. 사이버 보안과 조직의 디지털 DNA를 핵심으로 하는 10가지 이정표의 연속적인 선순환입니다.
실제로 변경해야 할 사항에 대해 거의 생각하지 않고 무모한 포기와 함께 사용되는 "디지털 전환"이라는 문구를 자주 듣습니다. 이 프레임워크를 사용하면 종종 고객이 가치 사슬의 특정 영역과 각 영역에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 프레임을 만들 수 있습니다.
석유 및 가스 회사에 디지털 전략이 얼마나 중요한지 보여주는 예로, 현재 전략적 재설정을 겪고 있는 브라질의 Petrobras는 디지털을 가치를 추가하고 운영을 극적으로 개선하는 열쇠로 보고 있습니다.
내 경험에 따르면 디지털 전략이 성공하려면 고위 경영진의 후원과 수용이 필요하며 현상 유지와 추진력에 도전할 수 있는 내부 정치력과 지원을 갖춘 헌신적인 투자와 인력이 있어야 합니다. 프로세스, 인프라 및 시스템에 필요한 변화
그러나 디지털이 실제로 무엇을 의미하는지에 대한 명확한 정의가 없으면 회사는 디지털 전략을 비즈니스에 연결하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 디지털은 언제 어디서나 사람, 장치 및 물리적 개체를 연결할 수 있는 거의 즉각적이고 무료이며 완벽한 회사의 능력으로 간주되어야 합니다. 이러한 연결이 생성하는 데이터를 마이닝하면 분석의 힘이 크게 향상되며, 이는 직접적으로 훨씬 더 높은 수준의 자동화로 연결되어 완전히 새로운 비즈니스 모델의 출현을 가능하게 합니다. 디지털이 기업보다 고객을 위해 더 많은 가치를 창출함으로써 마진을 압축함에 따라 이러한 것들은 점점 더 필요해지고 있습니다. 이를 달성하기 위해 제가 자주 보는 두 가지 주요 과제와 우선 순위는 (a) 데이터 표준화 보장 및 (b) 회사 간 및 회사 내 협업 및 정보 공유 촉진입니다.
석유 및 가스 산업은 수십 년 동안 데이터를 수집해 왔지만 지금까지 데이터는 주로 건강과 안전을 개선하고 한계 운영 효율성을 달성하기 위해 수집 및 분석되었습니다. 이제 다른 관리 접근 방식이 필요하며, 그 초석은 설계에서 운영에 이르기까지 자산의 전체 수명 주기를 살펴보고 각 단계에서 데이터를 수집하고 분석하는 것입니다.
디지털 전략은 다양한 기술의 적용과 자율 및 원격 작업을 위한 기능 개발을 기반으로 구축되어야 합니다. 미래에는 로봇이 여러 작업을 자율적으로 실행할 수 있고 상당 부분 현장 작업자를 대체하고 가치 사슬 전체에서 비용을 절감할 수 있습니다. 세계 경제 포럼의 최근 백서에 따르면 이러한 기술은 다음과 같은 산업 절감을 지원할 것으로 예상됩니다.
자동화가 증가하면 효율성과 정밀도가 향상되고 안전성이 향상되는 동시에 현재 비용의 일부만으로 생산 수준을 유지할 수 있습니다.
아래에서는 특히 O&G 공급망에서 디지털화가 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 영역을 분석하겠습니다.
고급 분석 컴퓨팅 성능과 소프트웨어 가단성의 증가는 분석 모델을 더 빠르고 더 자동화할 수 있음을 의미합니다. 이를 석유 및 가스에 적용하면 더 크고 다양한 데이터를 분석하고 더 빠르고 정확한 결과를 제공할 수 있는 복잡한 모델을 생성할 수 있으므로 기업이 실시간 통찰력을 통해 수익성 있는 기회를 식별하고 알려지지 않은 위험을 피할 수 있습니다.
예측 유지보수. 이것은 장비의 상태와 서비스가 수행되어야 하는 시기를 결정하는 것을 나타냅니다. 비용을 절감하고 운영 효율성을 높이는 강력한 도구입니다. 특히 외딴 지역과 적대적인 환경에 대한 탐사로 인해 장비 검사가 더욱 어렵고 비용이 많이 드는 것을 고려할 때 이 도구는 더욱 강력합니다. 사물 인터넷 연결 장치 및 분석 소프트웨어를 활용하여 예측 유지 관리를 강화할 수 있습니다. GE는 이러한 추세를 따르는 기업 중 하나입니다.
웨어러블. 모빌리티 앱과 웨어러블 기술을 통해 작업자에게 주문형 실시간 푸시 및 풀 정보를 제공하면 작업 수행 방식이 근본적으로 바뀔 수 있습니다. 적시에 적절한 정보에 액세스할 수 있는 직원은 보다 능동적이고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있으므로 생산성이 향상되고 비용이 절감됩니다. BP의 기술 책임자인 Blaine Tookey에 따르면 석유 및 가스 워크플로에 통합되는 측면에서 이동성은 웨어러블이 얼마나 성공적인지 결정하는 핵심 속성이 될 것입니다.
웨어러블 기술 적용의 한 가지 예는 직원에 대한 생체 인식 데이터 추적을 통한 것입니다. Hexoskin의 이 제품은 다양한 생체 인식을 추적 및 저장하여 직원 성과를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
3D 프린팅. 멀지 않은 미래에 3D 프린터는 공급망을 전 세계적으로 연결되는 공급망으로 변화시키면서 현지에 있고 고객과 가까이 있을 수 있습니다. 3D 프린팅은 설계, 엔지니어링 및 제조 간에 긴밀한 관계를 생성하여 일부 제조를 고객 기반에 더 가깝게 이전하고 재고 비용을 줄이고 배송 리드 타임을 최소화하여 공급망 운영을 최적화 및 압축할 수 있는 가능성을 열어줍니다.
블록체인/스마트 계약. 스마트 계약은 계약의 협상 및 집행을 용이하게 하기 위해 블록체인 기술을 기반으로 구축된 컴퓨터 프로그램입니다. 이를 통해 공급망 주변의 자금 흐름 외에도 계약상의 의무 및 책임을 실시간으로 추적하여 전체에 투명성을 추가할 수 있습니다. 더 광범위하게는 기밀 관리 문서 작업도 더 효율적이고 저렴하게 처리할 수 있습니다. 블록체인 애플리케이션에서 이점을 얻을 수 있는 것은 광범위한 은행 산업뿐만이 아닙니다.
블록체인은 디지털 삼중 항목 부기의 한 형태입니다. 데이터와 가치가 모두 안전하고 암호화된 트랜잭션의 여러 복사본을 실행, 기록 및 비교하는 분산 시스템을 통해 전송되도록 함으로써 데이터베이스와 네트워크의 역할을 모두 수행합니다. 여러 컴퓨터에서 거의 실시간으로 수행됩니다. 이는 2017년 ING Bank와 함께 파일럿을 시작한 거래 회사 Mercuria와 같은 미래의 석유 및 가스 산업 거래 프로세스의 애플리케이션에 적합합니다. Mercuria의 CEO는 블록체인에 구축된 신뢰의 기본이 업계에 적합하다고 말했습니다. <블록 인용>
블록체인은 공급망을 따라 신뢰를 구축할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 이를 통해 관련 위험과 비용을 줄일 수 있습니다.
ING의 계획은 필요한 수준의 제어 및 데이터 보호를 제공하기 위해 참여 은행이 운영하는 노드와 함께 분산 원장 플랫폼을 호스팅하여 업계를 하나로 묶는 것입니다. 핵심 기능은 모든 유형의 시장 참가자와 공동으로 생성됩니다. 아래 다이어그램은 현재 업계에 존재하는 선형 트랜잭션 경로를 줄임으로써 효율성을 높일 수 있는 방법을 보여줍니다.
이 이니셔티브는 다음을 포함하여 플랫폼의 장점을 검증하는 현재 목표로 분산형 스타트업으로 실행되고 있습니다.
O&G 공급망의 디지털화는 O&G 기업에만 도움이 되는 것은 아니지만 더 넓은 사회에 대한 잠재적인 물질적 외부 효과가 많습니다. 앞으로의 급격한 변화에 완전히 대비하기 위해 석유 및 가스 산업은 기존 작업 방식을 채택하고 전환하는 것을 고려해야 합니다. 주요 성공 요인은 조직 내부는 물론 업계의 모든 측면에서 디지털화를 신속하게 채택할 수 있는 업계 생태계의 능력입니다.
각 조직은 고위 경영진이 후원하고 수용하고 새로운 기업 문화에 내재된 디지털이 최우선 순위임을 확인해야 합니다. 새로운 디지털 사고를 촉진하고 혁신 및 기술 채택 문화를 주도하기 위해서는 인적 자본과 개발 프로그램에 상당한 투자가 필요합니다. 새로운 기능을 개발 및 산업화하고, 회사의 데이터 아키텍처를 개혁하고, 공유 경제 플랫폼에 대한 협력과 이해를 심화할 기회를 식별하기 위해 엄격하고 체계적인 접근 방식을 취해야 합니다.