새로운 시대의 핀테크 도전자들은 사방에서 "전통적인 은행"을 깨고 지난 세기 동안 기존 기업들이 쌓아온 보호벽을 천천히 허물고 있습니다. 은행 및 더 광범위한 금융 산업은 무엇보다도 지불, 현금, 대출, 송금, 투자 관리 및 대출의 스펙트럼에 걸쳐 이러한 신생 디지털 뱅킹 혁신 도전자들에 직면해 있습니다.
기존 기업이 강탈당하는 방법의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
이러한 혼란은 고객 경험과 습관에 레이저 초점을 맞춘 "끝부터 시작"한 다음 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 거꾸로 구축하는 서비스 설계에 기반합니다. 전체 "디자인 사고" 초점은 고객, 라이프스타일, 선호도를 이해한 다음 가치를 추가하고 고객 경험을 향상시키기 위해 제품을 맞춤 제작하는 것입니다. 이는 때때로 최종 소비자에게 차선책일 수 있는 자체 전략적 이익과 기존 기능을 기반으로 상품을 제공하는 경향이 있는 기존의 은행 채널과 대조됩니다.
디자인 사고 방법론
새로운 디지털 기술은 은행 생태계에 새로 진입하는 사람들에게 새로운 수준의 자유를 제공합니다. 이것은 기존 은행과 비교하여 빠르게 반복할 수 있는 "David vs. Goliath" 역학을 제공합니다. 지난 10년 동안 우리는 교통, 호텔, 미디어 및 사진과 같은 다른 소비자 시장에서 이러한 시나리오가 실행되는 것을 보았습니다.
많은 산업이 새로운 기술로 인해 혼란을 겪었지만 은행은 여전히 보호받고 있습니다. 은행은 개인과 기업이 보유한 유동성을 위한 안전한 창고인 중요하고 엄격하게 규제되는 산업이기 때문입니다. 경제 안정에 미치는 영향은 규제와 정부에 대한 전략적 중요성으로 인해 새로운 참여자를 위해 변화시키는 성가신 산업이 될 수 있음을 의미합니다.
이 기사에서는 디지털 뱅킹 혁신에 대한 아이디어와 "유동성", "위험" 및 "규제"라는 상충하는 목표를 "혁신", "파괴" 및 "변형"에서 분리하는 방법을 설명합니다. 또한 미래의 M&A가 전체 은행 생태계를 무엇보다도 가능하게 하는 새로운 방향으로 어떻게 추진할 수 있는지 탐구할 것입니다.
이 기사는 두 부분으로 제공됩니다. 이 기사의 첫 번째 부분은 비즈니스 수행 방식에 영향을 미치는 몇 가지 광범위한 추세에 초점을 맞춘 진단이며, 그 다음 은행/핀테크 산업과 관련된 특정 문제를 탐구하고 마지막으로 “은행 미래”가 현 상황에서 나올 수 있다. 이 기사의 두 번째 부분은 미래를 예측하고 미래를 내다보며 향후 5~10년 동안 은행 생태계의 발전에 대한 잠재적 로드맵을 예측하는 데 중점을 둘 것입니다.
현대 은행업은 유럽에서 시작되었으며 처음에는 농부, 곡물 상인 및 상인에게 자금을 조달하기 위해 이탈리아에서 시작되었습니다. 이후 수세기 동안 서비스는 상업 은행, 예금 수취 및 대출을 포함한 다양한 영역으로 확장되었습니다.
우리가 지금 알고 있는 현대 은행 산업은 제2차 세계 대전 이후 여러 업종에 걸쳐 더 많은 제품과 서비스로 빠르게 확장되면서 등장하기 시작했습니다. 따라서 원래 은행은 단순 대출, 예금, 국고 및 보험 상품으로 구성되었지만 지난 75년 동안 파생 상품, 자산 담보부 증권, M&A/ECM, 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹과 같은 보다 정교한 상품을 천천히 추가했습니다. . 은행은 기업/기관 시장과 소매 고객이라는 두 가지 분야에 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이 전략에는 어느 정도 상호 이해관계가 있어 소매 측의 부채(예금)가 기관 사업부 내의 자산(대출)에 자금을 공급합니다.
은행이 성장하기 시작하면서 가장 큰 은행은 규모를 최대한 활용하고 더 많은 시장을 장악하기 시작했습니다. 은행 산업은 파편화에서 오히려 집중화되었습니다.
1992 - 2017년 기관 규모별 은행 예금의 미국 비중
제공되는 서비스의 확장과 제공되는 지리적 위치는 대형 은행이 "보편적 은행"이 되었으며 프로세스를 가속화하기 위해 많은 은행이 합병됨을 의미했습니다. 이러한 발전 중 일부는 주로 소비자 기반을 확보하고 절대 수익성을 높이기 위해 규모를 활용하는 기존 은행에 의해 통제되었습니다. 그러나 20세기 후반 정보기술이 자리잡으면서 은행의 기술 구현은 대부분 혁명이라기보다 진화였다. 솔루션은 레거시 접근 방식과 인프라를 기반으로 했으며 반드시 전체 프로세스를 전면에서 후면으로 혁신할 필요는 없습니다.
글로벌 경제의 통합 증가와 전 세계적으로 상품 및 서비스의 원활한 이동으로 인해 지난 25년 동안 자금 흐름이 빠르게 확장되었습니다. 이러한 복잡성으로 인해 자금 세탁과 같은 측면에 대한 규제 우려가 높아져 은행이 운영하는 데 필요한 KYC/AML 부담이 높아졌습니다. 2008년 금융 위기는 대형 은행이 과도한 신용과 유동성을 차지하는 것과 관련된 위험을 보여주었고, 그 이후로 규제 개입의 폭주로 대형 전통 은행의 글로벌 야망이 더욱 제한되었습니다. 오늘날 은행은 기본(예:예금 및 대출)으로 돌아가기 시작했으며, 이로 인해 업계 혁신에 대한 초점이 더 느려지고 있다고 주장할 수 있습니다.
지난 10년 동안 디지털 기술의 출현은 비즈니스 수행 방식에 근본적인 영향을 미쳤습니다. 명백한 기본 테마 중 일부는 다음과 같습니다.
전 세계적으로 사람들은 과거 어느 때보다 국경을 넘어 원활하게 상호 작용하고 거래하고 있습니다. 그들은 더 자주 해외로 여행하고, 살고, 구매합니다. 긱 이코노미의 등장은 사람들이 세계 어느 곳에서나 지리적 편견 없이 어떻게 프로젝트를 진행할 수 있는지 보여주는 또 다른 예입니다. 왜 이런 일이 일어났습니까?
오늘날 전통적인 은행이 진화론적 이유로 직면한 몇 가지 문제는 다음과 같습니다.
역사적으로 은행은 물리적 지점을 중심으로 구축되었으며 고객 관계는 주로 액세스 요소에 의해 주도되었습니다. 따라서 이러한 모델은 지점 비용을 지원하는 데 필요한 최소한의 비즈니스 볼륨과 함께 물리적 지점 인프라에 대한 높은 투자가 필요했습니다. 이로 인해 은행은 도시의 집합체에 더 집중하게 되었고, 따라서 많은 시골과 국가의 내륙을 은행이 없는 상태로 만들어 금융 통합 문제를 야기했습니다. 과거 비용으로 구축된 지사 네트워크는 신규 진입자가 비즈니스를 확장하는 데 불리한 점을 제공했기 때문에 초기 투자는 신규 진입자에게 진입 장벽이 되었습니다.
그러나 오늘날에는 복잡한 지점 네트워크가 기존 은행의 문제가 될 수 있습니다. 소비자들은 점점 더 모바일 뱅킹 채널을 통해 셀프 서비스를 하고 있으며, 지점의 고객 수는 줄어들고 있습니다. 이 문제를 관리하는 것은 지점 기반 뱅킹의 쇠퇴를 처리하는 재정 및 전략적 영향으로 인해 까다롭고 느립니다.
수년에 걸쳐 기존 은행은 패치워크 방식으로 IT 시스템을 개발했으며 많은 하드웨어와 패치된 소프트웨어가 필요한 기존의 오래된 기술을 사용했습니다. 시간이 지남에 따라 이것은 새로운 시대의 확장 가능한 플러그 앤 플레이 기술이 가져오는 이점이 없는 무수한 솔루션의 복잡한 칵테일이 되었습니다. 이러한 문제를 해결하는 것은 쉽지 않으며 이것이 바로 신세대 은행이 최첨단 기술을 사용하여 처음부터 보다 최적의 IT 인프라를 구축하는 것을 보는 이유입니다.
대부분의 글로벌 은행은 여러 부서 간의 어색한 조정과 의사 소통으로 인해 여러 비즈니스 사일로로 운영됩니다. 각 사일로는 대체로 자체 메트릭이 있는 별도의 조직으로 존재합니다. 이는 고객 경험과 은행의 원활한 경험 제공 능력에 심각한 영향을 미치며, 이는 제품군 전반에 걸쳐 고객 수명 주기를 추적하고 관리하는 능력을 감소시킵니다.
은행의 조직 관리에 대한 사일로 접근 방식
큰 은행은 혁신, 위험 감수 및 실험을 촉진할 인센티브가 거의 없는 전형적인 계층적 조직을 예시하는 매우 독특한 문화와 권력 구조를 가지고 있습니다. 그들은 위에서 아래로 명령 구조처럼 작동합니다. 전형적인 은행은 회사 전체의 이익보다 "개인" 성과에 중점을 둔 "고정 마인드" 조직입니다. 이러한 환경에서는 혁신과 협업을 거시적으로 육성하기 어려워집니다.
KPMG의 연구에 따르면 New age 디지털 은행/핀테크는 실제로 훨씬 더 효율적이고 민첩하며 유연합니다. 그들은 전통적인 은행의 비용 구조를 능가하는 더 낮은 기술 비용을 가지고 있습니다. 이러한 낮은 비용은 부분적으로 fintech가 더 새롭고 효율적인 기술 스택과 지분 인센티브가 더 많이 혼합된 직원 보상에 전적으로 의존할 수 있기 때문에 발생합니다.
M&A를 통한 경쟁적 친숙성과 기존 숫자 축소로 인해 은행 가격은 시장 전반에 걸쳐 매우 균일하고 유사합니다. 일상 생활에서 은행 서비스의 필요성과 시간이 지남에 따라 은행의 활동 및 정신이 정상화됨에 따라 소비자 잉여가 낮아졌습니다.
교차 보조금은 전통적인 은행의 역사적 요소입니다(기업 차용자에게 자금을 제공하는 소비자 예금자의 역동성을 기억하십시오). 이로 인해 사업부의 진정한 효율성을 측정하고 혁신적인 사고를 제한하는 의존성의 그물을 푸는 것이 어려워졌습니다.
나는 앞으로 10년(5년은 아니더라도) 동안 폐쇄, 합병, 인수 및 분사를 통해 전 세계적으로 살아남은 전통적인 은행의 수가 최소 50% 감소할 것이라고 믿습니다. 이 기사에서 설명한 것처럼 기존 은행은 규모의 경제를 제공하는 고객 서비스를 제공할 때 물리적 인프라가 중요했던 구 패러다임 아래에서 진화했습니다. 따라서 은행 산업이 성장함에 따라 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 더 나은 옵션이 없는 새로운 서비스가 계속해서 추가되었고, 이는 결국 "유니버설 뱅킹"이라는 복잡하고 다루기 힘든 패러다임으로 이어졌습니다. 이것은 전체 스펙트럼에 걸쳐 집계된 금융 서비스입니다. 지난 반세기 동안 모든 서비스에 대한 원스톱 액세스를 제공하는 대규모 글로벌 글로벌 은행을 통해 은행 비즈니스의 성장과 통합이 이루어졌습니다.
그러나 지난 5년 동안 기술의 변화와 함께 물리적 위치가 더 이상 중요하지 않은 완전히 다른 패러다임을 보게 되었습니다. 새로운 기술을 채택하고 신속하고 반복적인 개선을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 것은 고객 서비스의 새로운 패러다임입니다. Mckinsey &Co.에 따르면 뉴에이지 애자일 조직의 일부 상표는 다음과 같습니다.
애자일 조직을 위한 프레임워크
은행 산업은 현재 동일한 도전에 직면해 있으며 변화의 과정에 있습니다. 은행 업계에서 이러한 혼란을 초래하는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.
마지막으로 은행 지점을 방문한 것은 언제입니까? 이제 온라인 뱅킹 앱에 마지막으로 로그인한 것이 언제인지 자문해 보십시오.
오늘날에는 더 이상 고객이 지점을 방문할 필요가 없으며 대부분의 서비스는 셀프 서비스 또는 텍스트 지원 모델을 사용하여 온라인으로 수행됩니다. 이를 통해 사무실이 거의 없는 소규모 스타트업이라도 많은 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 사실 오늘날 전 세계에는 온라인으로 고객에게만 서비스를 제공하는 "디지털 전용" 은행이 많이 있습니다. 예를 들어 Revolut은 전 세계적으로 6백만 명의 고객을 보유하고 있으며 지점은 없습니다.
전통적인 은행은 모든 사람에게 모든 것에 대한 일반적인 서비스를 제공하는 전략을 따랐고, 그 결과 정확한 소비자 요구를 충족시키는 데 약간의 타협이 있었습니다. 반면 핀테크는 하나의 서비스를 제공하고 고객의 요구에 맞게 완벽하게 조정한 후에만 확장하여 단계적으로 구축했습니다. 개별 제품에 초점을 맞춘 앱/핀테크는 비용/서비스 수준을 맞출 수 없는 기존 은행에 비해 한 가지 특정 문제를 해결하는 데 더 집중하기 때문에 은행에서 비즈니스의 일부를 제거하는 데 훨씬 더 효과적입니다.
핀테크는 또한 더 매력적이고 유용한 방식으로 문제를 해결했습니다. 지루한 포커스 그룹의 시대는 지났습니다. 대신 더 성실하게 사용자와 연결하고 앞서 언급한 디자인 사고 프로세스와 같은 틀에 얽매이지 않는 (업계에 대한) 관행을 채택했습니다.
기존 은행은 이전에는 경쟁 우위였던 레거시 기술을 사용하여 수십 년 동안 시스템과 프로세스를 구축했습니다. 그러나 새로운 클라우드 기반 기술의 도래와 함께 플러그 앤 플레이 기능(API)이 있는 플랫폼 개발에 대한 확장 가능한 모듈식(민첩한) 접근 방식이 판도를 완전히 바꿔 놓았습니다. 뉴에이지 디지털 아키텍처는 본질적으로 고도로 모듈화되고 플러그 앤 플레이 방식이므로 고객이 선택하고 구축하고자 하는 특정 서비스를 "구식"에서는 이해할 수 없는 거의 "레고" 스타일로 선택할 수 있습니다. 금융 서비스 관리자.
오늘날 고객은 은행이 "유동성"을 안전하게 유지하고 "신용"이 올바르게 평가되고 가격이 책정되도록 하기만 하면 됩니다. 다른 모든 것은 다운스트림 회사에서 더 잘 수행할 수 있습니다. 제 생각에 이는 업계에서 매우 필요한 분리로 이어질 것이며, 은행은 더 이상 고객 자금의 안전과 주주 수익 증가 사이의 이해 충돌에 직면할 필요가 없기 때문에 은행에 더 많은 신뢰를 줄 것입니다.
전체 은행 생태계는 본질적으로 더 고도로 협력해야 하며 플레이어는 시장을 통해 간단한 API 기반 통합을 허용하도록 장려되어야 합니다. 이는 금융 서비스 요구 사항에 사용하고자 하는 제품과 관련하여 고객이 궁극적인 중재자가 되는 보다 상호 의존적인 산업을 가져올 것입니다.
빅 데이터의 발전으로 은행은 소비자의 라이프스타일과 거래 내역을 기반으로 보다 맞춤화된 은행 업무를 제공할 수 있습니다. 빅 데이터는 생애 단계에 대한 단서를 제공할 수 있으며 은행은 이후에 고객 생애 주기에 관한 상품(예:학자금 대출 및 모기지론)을 제공할 수 있습니다. 액세스 권한이 있지만 이전에는 그렇게 광범위하게 마이닝하지 않은 데이터를 사용합니다.
이러한 발전은 대체 신용 모델을 구축할 수 있는 능력의 증가로 이어질 것이며 은행이 없는 경제의 상당 부분을 은행 가능한 인구로 더욱 환영할 것입니다. 이것은 마침내 진정한 금융 포용 모델을 구축하기 위한 장벽을 허무는 데 도움이 될 것입니다.
언급한 바와 같이 핀테크 신생 기업이 성공할 수 있었던 한 가지 이유는 고객 경험(CX)을 향상시키기 위해 보다 현대적이고 혁신적인 방법을 사용했기 때문입니다. 제 생각에 은행은 디지털 뱅킹 혁신 여정을 뛰어넘고 빠르게 추적하고 유사한 전략을 채택하기 위해 점점 더 많은 파괴자를 파트너(또는 구매)할 것입니다. 또한 오픈 소스 플랫폼을 수용하는 방향으로 전환하고 타사 제품 제공업체와 협력하여 CX를 향상하고 가치를 높이는 은행 플랫폼과 앱을 더 잘 통합할 수 있습니다.
제 생각에 이러한 요소들은 모두 업계가 유니버설 뱅킹의 우연한 필요 기반 개발로 인해 발생한 역사적 구조적 불균형을 시정할 수 있는 좋은 발전이라고 생각합니다.
서비스를 분리하고 산업의 세 가지 핵심 기능(유동성, 위험 관리, KYC)을 이전의 전통적인 은행과 분리하면 나머지 가치 사슬이 혁신하고 최첨단 솔루션을 훨씬 더 자유롭게 실험할 수 있습니다. 이것은 개발된 대도시에서 지구의 가장 먼 구석에 이르기까지 훨씬 더 재정적으로 포용적인 세상으로 이어질 것입니다.
이 변화의 다음 단계는 미래에 금융 서비스가 계층화되는 방식입니다. 방향적으로 우리는 금융 서비스 생태계의 개별 요구에 초점을 맞춘 여러 계층으로 분할되는 새로운 은행 생태계가 등장하는 것을 보게 될 것입니다.
동일한 아키텍처를 다음과 같이 시각화할 수 있습니다.
다음 기사에서 이 모든 것을 더 자세히 설명하고 어떻게 전개될지 설명하겠습니다.