제3회 회계법인 운영 및 기술 설문조사에 따르면 회계, 세무 및 부기 전문가의 웹 포털 사용이 크게 증가했습니다.
2014년 52%에서 오늘날 75% 이상으로 증가했습니다. 디지털 문서의 교환과 보안 문제가 증가함에 따라 아직 이 기술을 채택하지 않은 사람들이 앞으로 12~24개월 안에 합류하게 되어 75%가 업계에서 90%의 채택률에 근접하게 될 것입니다.
고객은 위치에 관계없이 회사의 디지털 기능에 관계없이 필요할 때 정보를 사용할 수 있기를 기대합니다. 이러한 요구를 충족하고 가장 중요한 것은 문서를 안전한 방식으로 전달하거나 교환하기 위해 회계사와 세무 전문가는 웹 포털의 가치를 파악했습니다. 아직 웹 포털 기술을 채택하지 않은 사람들에게는 일반 이메일로는 충분하지 않습니다. 문서를 전송할 때 적절한 보안을 제공하지 않습니다.
웹 포털은 파일을 교환하고 향후 액세스 및 복구를 위해 파일을 게시하는 데 사용됩니다. 파일 교환에는 QuickBooks 백업 파일을 앞뒤로 보내기 또는 서명해야 하는 약혼서가 포함될 수 있습니다. 이러한 문제에 대해 웹 포털을 사용하면 회사에서 교환되는 문서에 대한 보존 매개변수를 설정할 수 있습니다.
QuickBooks 백업 파일 교환을 위해 30일의 보존 기간이 설정되어 있을 수 있습니다. 고객의 웹 포털에 재무제표나 세금 신고서를 게시할 때 보관 기간을 3~4년으로 설정하여 향후 파일이 필요할 때 고객이나 회사에서 쉽게 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.
웹 포털이 설정되면 회사가 문제에 직면하는 몇 안 되는 장소 중 하나는 클라이언트가 자신의 비밀번호를 관리하도록 허용하지 않는 경우입니다. 클라이언트가 로그인에 문제가 있는 경우 암호를 변경할 수 있는 기능을 제공하면 암호 도움말과 같은 관리 작업을 위해 회계사에게 전화하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
웹 포털 기술을 구매할 때 몇 가지 필수 기능이 있습니다. 웹 포털 기술에 다음 기능이 있는지 조사하십시오.
Doc-It은 5월 23-24일 Accountex에서 1032번 부스에서 전시될 예정입니다.