새로운 고객을 확보했고 가치 제공을 시작하게 되어 기쁩니다.
그러나 그 전에 필요한 특정 정보가 있습니다. 마케팅 대행사인 경우 Facebook 및 Instagram에 대한 로그인 정보가 필요하므로 광고를 게재하고 게시할 수 있습니다.
변호사나 회계사라면 그들의 사업에 대한 세부 정보가 필요합니다.
고객 접수 양식을 사용하면 이 정보를 체계적이고 자동화된 방식으로 수집할 수 있습니다. 귀사에서 고객 접수 양식을 사용하여 온보딩 프로세스를 간소화하는 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
온보딩 프로세스의 일부로 잘 고려된 접수 양식을 보유하면 특히 핵심 온보딩 시스템에 연결된 경우 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다. . 또한 클라이언트에 대한 중요한 정보가 올바르게 입력되고 저장되도록 합니다.
고객 접수 양식은 업무를 수행하는 데 필요한 새로운 고객으로부터 정확한 최신 정보를 얻기 위한 도구입니다. 여기에는 질문에 대한 답변, 서류 찾기, 특정 애플리케이션에 대한 사용자 이름 및 비밀번호 제공 등이 포함될 수 있습니다.
접수 양식은 귀하가 제공하는 서비스 또는 귀하가 할 수 있는 추천 여부에 관계없이 클라이언트가 필요로 할 수 있는 다른 서비스를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가치를 더할 수 있는 기회가 있습니다.
고객 접수 양식은 위험 관리 관행의 일부가 될 수도 있습니다. 고객이 제공한 정보의 기록과 고객이 예산 또는 수수료 구조를 승인했다는 메모를 제공합니다. 때때로 고객은 잘못된 정보를 제공한 다음 이것이 나중에 업무에 영향을 미칠 때 당신을 비난할 수 있습니다.
고객이 접수 양식에 서명하고 날짜를 기입하도록 하면 귀하를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. (특히 뭔가 이상해 보이는 경우 양식에 제공된 정보를 클라이언트와 함께 다시 확인하는 것이 항상 좋은 습관이지만)
마지막으로 고객 접수 양식은 회사를 멋지게 보이게 할 수 있습니다. 온보딩을 위한 간소화된 프로세스는 고객에게 긍정적인 상호 작용의 선례가 됩니다. 접수 양식이 사용하기 쉽고 빠르게 시작할 수 있다면 고객은 귀하가 하는 일의 가치를 알게 될 것입니다.
많은 회사에서 간단한 개인 메시지나 환영 이메일로 고객 접수 양식을 시작하는 것을 좋아합니다. 이는 좋은 습관이며 템플릿을 사용하여 세부 정보를 바꾸고 환영 문서를 쉽게 작성할 수 있습니다.
고객 접수 양식이 수집해야 하는 첫 번째이자 가장 필수적인 정보는 연락처 정보입니다. 프로젝트에 관련된 모든 당사자의 가장 정확한 최신 이메일 주소와 전화번호가 필요합니다. 정확한 청구 정보도 필수적입니다.
Solo Practice University는 고객과 수수료 구조에 대해 논의했으며 조건에 동의했다는 메모를 추가할 것을 권장합니다. 이것은 고객이 귀하의 서비스를 감당할 수 있고 귀하의 청구서에서 합리적으로 기대할 수 있는 것을 이해하는 데 도움이 됩니다.
이러한 기본 사항 외에도 접수 양식에는 고객이 초기 회의 전에 작성할 수 있는 고객 패키지와 관련된 질문 체크리스트가 포함되어야 합니다. 가정법 전문 변호사의 예를 들면, 당사자가 결혼한 지 얼마나 되었는지, 자녀가 몇 명인지, 양 부모의 직장 정보를 알고 싶어할 것입니다. 변호사가 부동산 계획에 대해 일하고 있다면 자산 목록과 현재 평가가 필요합니다.
질문은 귀하의 비즈니스에 따라 다릅니다.
Practice Igniton은 9월 10일에 Accountex Summit North – Manchester Central, 스탠드 42에 있습니다.