"재무 고문"이라는 용어는 투자 옵션을 윤리적으로 추천하고 예산 계획을 지원하는 광범위한 역할과 분야에 적용됩니다.
이 블로그에서는 재무 고문이 누구인지부터 무엇을 하는지에 이르기까지 재무 고문의 역할을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 Cube의 재정 고문에 대해 더 많이 알게 될 것입니다.
Wealth First 또는 RIA와 같은 재무 고문인 Rick Holbrook은 금융 시장 세계에서 오랜 전문성을 바탕으로 올바른 재무 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 면허가 있는 법인/전문가입니다.
재정 고문은 귀하에게 옳은 일을 하는 데 집중할 것입니다. 귀하의 기반 재무 목표 및 위험 프로필. 훌륭한 재무 고문은 현명하게 투자하는 방법을 알려줄 것입니다. 이 사람은 영업 사원이 아니며 기득권이 없어야 합니다.
예를 들어 Cube의 뮤추얼 펀드 고문인 Wealth First는 Cube Wealth 앱에서 사용자를 위한 최고의 뮤추얼 펀드 목록을 선별합니다. 이러한 펀드는 투자 목표와 위험 프로필에 적합합니다.
투자 여부를 완전히 제어할 수 있습니다. 대부분의 앱과 웹사이트에서 판매하는 17,000개 이상의 뮤추얼 펀드 변형 대신에 필터링된 고품질 뮤추얼 펀드 목록의 형태로 도움을 받을 수 있습니다.
이 접근 방식은 자신의 정보를 기반으로 제품을 판매하는 것을 목표로 하는 은행 관계 관리자 또는 영업 사원이 제공하는 서비스와 반대입니다. 월별 또는 분기별 목표.
이것은 재정 건강에 (복잡한) 부정적인 영향을 미치는 나쁜 투자를 구매하기 때문에 재정적 식중독의 경우로 이어질 수 있습니다. 경험 많은 재정 고문이 당신을 구할 수 있습니다.
세계 최고 수준의 재정 조언 이용
일반적으로 재정 고문은 다음과 같은 재정 측면을 돌볼 것입니다.
재정 고문의 역할은 여기서 그치지 않습니다. 신뢰할 수 있는 재정 고문은 귀하가 관련된 기본 원칙을 인식할 수 있도록 각 투자를 이해하는 데 도움을 줄 것입니다.
이러한 지식 이전은 투자 전략 및 옵션, 예산 책정, 전문 용어 등에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 될 수 있습니다. Cube를 사용하면 허황된 약속과 잘못된 약속을 없애주는 무료 정보 블로그에 액세스할 수 있습니다.
동시에 무료 Cube Wealth 앱 최고 실적의 엄선된 뮤추얼 펀드, 미국 주식, 인도 주식에 투자하는 데 도움이 됩니다. 모두 Wealth First, 인도 주식 고문 또는 미국 주식 고문 RIA Rick Holbrook의 전문가가 추천합니다.
훌륭한 재정 고문은 귀하의 투자를 지속적으로 확인할 것입니다. 당신이 그들에게 단순히 "판매"가 아니라 소중한 고객이자 회원이기 때문에 훌륭한 재정 고문이 하는 일입니다.
당연히 전문 재정 고문의 서비스는 저렴하지 않습니다. 대부분의 일반 사람들은 재정 고문에게 유리할 만큼 충분히 투자할 수도 없고 높은 수수료를 감당할 수도 없습니다. 일반 투자자라면 Cube Wealth와 같은 앱을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
우리는 그것이 우리 제품이기 때문이 아니라 경험 많은 조언자들이 고액 자산가에게 추천하는 것과 동일한 고품질 투자 옵션에 대한 액세스를 제공하는 유일한 앱이기 때문입니다.
이는 일반 투자자가 접근할 수 없는 일종의 조언이지만 Cube가 이러한 기관과 파트너 관계를 맺기 때문에 모든 Cube 사용자가 집합적으로 그들의 조언으로부터 혜택을 받을 수 있습니다.
지금 최고의 재정 조언 받기
큐브의 뮤추얼 펀드 자문 파트너인 Wealth First는 2000년 독립 투자 자문 회사로 설립되었습니다. WF는 가족 사무실에서 HNI에 이르기까지 다양한 고객을 보유하고 있습니다.
Wealth First는 지난 10년 동안 시장을 무려 50%나 앞질렀다는 기록을 가지고 있습니다. 그들의 연구는 인도 최고의 뮤추얼 펀드에 투자할 수 있도록 숫자를 뛰어넘습니다.
그게 다가 아니다. Wealth First는 다음과 같은 카테고리에 걸쳐 Cube Wealth 앱의 모든 투자자를 위한 최고의 뮤추얼 펀드 목록을 선별합니다.
그들은 큐브 투자자에게 명확한 매수, 매도, 보유 지침을 제공하여 항상 포트폴리오의 상태를 최상으로 유지합니다. Wealth First가 17000개 이상의 계획 중에서 최고의 뮤추얼 펀드를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.
최소 20분기 동안 일관된 수익을 창출한 뮤추얼 펀드.
과거 실적, 포트폴리오 통계 및 전반적인 평판을 포함하는 펀드 매니저의 배경에 대한 종합적인 분석.
총 운용자산(AUM)(규모), 이력, 펀드 운용의 안정성, 펀드의 총 성과 및 전체 실적과 같은 요소를 살펴봄으로써 펀드 하우스를 분석합니다.
WF는 위에서 언급한 기준에 따라 저위험, 견고한 펀드 하우스 및 최고의 뮤추얼 펀드를 추천합니다.
부우 우선에 대해 자세히 알아보려면 이 동영상을 시청하세요.
지금 최고의 뮤추얼 펀드 조언 받기
RIA Rick Holbrook은 Stanford 졸업생이며 주식 연구, 포트폴리오 관리 및 재무 계획 분야에서 40년의 경험을 가지고 있습니다. 그는 현재 1억 3천만 달러의 운용자산을 보유하고 있습니다.
Rick은 또한 "등록된 투자 고문"으로 HNI의 자산을 관리하는 신뢰할 수 있는 전문가입니다. RIA는 고객에게 가장 적합한 조언을 제공할 수탁자 책임이 있습니다.
Cube는 최고의 미국 및 글로벌 주식에 투자하여 장기적인 부를 창출할 수 있도록 Rick의 주식 자문 서비스에 대한 액세스를 제공합니다. 가장 좋은 부분? Cube를 사용하면 1달러의 저렴한 비용으로 미국 주식에 투자할 수 있습니다.
Cube를 다운로드하여 시작하기
재정 고문은 개인이나 스타트업과 같은 기업을 도울 수 있습니다. 개인의 재정적 필요는 스타트업의 요구 사항과 크게 다릅니다.
예를 들어, 신생 기업은 모금의 여러 측면을 다루는 데 능숙한 재정 고문과 상담할 수 있는 시드 라운드를 통해 추가 자본을 조달하기를 원할 수 있습니다.
또는 신생 기업은 새로운 비즈니스를 인수하고 재정 상태를 관리하기를 원할 수 있습니다. "기금 모금자" 재정 고문은 유사 CFO로 두 배로 되어 스타트업을 돕습니다.
이것이 재정 고문과 "모금 활동가" 재정 고문의 차이점입니다.
Cube가 인도 최고의 투자 자문 플랫폼인 이유에 대해 자세히 알아보려면 이 블로그를 읽어보세요.
재정 목표와 이를 달성하기 위해 감수할 수 있는 위험을 이해하도록 돕는 것은 재정 고문의 업무에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다.
재정 고문은 현재 재정 상태, 부채 및 지출 능력과 같은 다양한 측면을 고려하여 현실적이고 달성 가능한 목표를 세웁니다.
또한, 귀하의 위험 감수 능력은 위에서 언급한 모든 것과 얽혀 있습니다. 재정 고문은 이러한 사실을 사용하여 읽기 쉬운 재정 계획을 세웁니다.
Cube를 사용하면 목표와 위험 프로필을 이해하는 데 도움이 되는 무료 위험 분석 퀴즈에 액세스할 수 있습니다. 지금 위험 퀴즈에 참여하세요
신뢰할 수 있는 재정 고문은 시장에서 수십 년은 아니더라도 수년간의 경험을 가지고 있습니다. 이 지식을 통해 투자와 투자 자체의 모든 측면을 이해할 수 있습니다.
또한 재무 고문은 시장을 아는 것만큼 중요하므로 귀하, 귀하의 투자 목표 및 위험 프로필을 이해하려고 노력할 것입니다.
그런 다음 재무 고문은 두 가지를 결합하여 향후 1, 5, 10, 20년 동안 달성하고자 하는 목표에 따라 투자 계획을 세울 것입니다. 계획은 모두 훌륭하고 좋습니다. 누구나 할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 재무 자문가를 다른 사람들과 차별화하는 것은 실행입니다. 재무 고문은 뮤추얼 펀드, 대체 자산 등과 같은 엄선된 투자 옵션 목록을 추천합니다.
이러한 권장 사항은 목표 및 위험 프로필과 일치합니다. Cube의 Advisor도 비슷한 접근 방식을 따릅니다. 무료로 Cube 다운로드 더 많은 것을 알기 위해.
오늘 최고의 투자가 내일은 같지 않을 수 있으므로 포트폴리오의 상태를 정기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 두 갈래 접근 방식이 유용할 것입니다.
Cube Wealth 앱의 Wealth First와 같은 신뢰할 수 있는 재무 고문은 시장을 지속적으로 모니터링하여 더 나은 투자 기회를 발견하거나 실적이 저조한 투자를 대체합니다.
이는 투자자의 포트폴리오에 공백이 없고 개선의 여지가 있음을 보장합니다. 지금 최고의 투자 조언 살펴보기
월 소득은 대부분의 사람들이 청구서를 지불하고 자산에 투자하는 주요 수단입니다. 자연스럽게 급여를 효율적으로 관리하는 것이 중요해집니다.
재정 고문의 개입은 월 수입을 최대한 활용하고 올바른 자산에도 투자할 수 있도록 예산 책정 기법과 규칙을 제안할 수 있으므로 도움이 될 수 있습니다.
소득세법의 다양한 섹션에 대한 미묘한 이해가 없으면 세금을 절약하기 어려울 수 있습니다. 소매 투자자는 다음과 같은 절세 옵션에 투자하는 실수를 저지를 수 있습니다.
많은 재정 고문은 이러한 세금 절약 실수를 피하는 데 능숙합니다. 최고의 세금 절감 뮤추얼 펀드 이용
Wealth First와 같은 투자 고문의 자격에 대해 자세히 알아보려면 SEBI 웹사이트를 방문하십시오. 신뢰할 수 있는 조언자는 투명성과 유효성을 보장하기 위해 항상 SEBI에 등록됩니다.
Cube에 대한 미국 주식 조언에 대해 자세히 알아보려면 이 동영상을 시청하세요.
앤. 최고의 재정 고문은 수탁자입니다. 즉, 항상 고객의 최선의 이익을 위해 행동해야 합니다. 그들은 고객의 요구에 맞는 투자 옵션을 추천할 윤리적 의무가 있습니다.
앤. 사실, 모든 투자자는 Cube Wealth와 같은 재무 고문의 통찰력으로부터 이익을 얻을 것입니다. 그들은 올바른 투자 옵션으로 안내하여 고객의 포트폴리오를 개선하는 데 사용할 수 있는 무기고에서 수년간의 경험을 가지고 있습니다. Cube에 대한 품질 조언 살펴보기