SBI 블루칩 펀드는 지난 몇 년 동안 가장 인기 있는 펀드 중 하나였습니다. 숫자는 명확한 증거를 제공합니다. Rs의 AUM 크기에서 2013년 12월에 7억 4000만 달러, 현재는 7억 4000만 달러로 어마어마한 규모입니다. 15,236백만(2017년 7월 기준).
그래서 2006년 2월에 시작된 이 작은 펀드가 있었는데, 이 펀드는 새로운 펀드 매니저인 Sohini Andani와 함께 실적이 턴어라운드했습니다. 그녀는 약 7년 전인 2010년 9월에 펀드 운용을 시작했습니다.
그 이후로 다리 아래로 많은 물이 흘렀습니다.
이기는 퍼포먼스에는 승자의 저주도 따른다. 이는 펀드의 규모와 성과의 평균화에 명확하게 반영됩니다.
5년과 10년 간의 성과 차이가 말해주고 있습니다. 아래 이미지 참조 .
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출처 :노베스트. 정기 계획, 투자한 일시불 금액에 대한 연간 수익을 포인트 투 포인트로 계산합니다.
조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 다음은 SBI 블루칩 펀드의 회계 연도별 수익률 차트입니다.
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출처: 펀드 SID. 벤치마크 수익률은 총 수익률 지수가 아니라 가격 기반입니다.
이 펀드는 FY 2012-13 및 FY 2014-15에 엄청난 아웃라이어 성과를 보였고, 이는 스타 등급과 순위, 그리고 이를 따르는 모든 투자자들의 사랑을 받았습니다. 지금까지는 너무 좋습니다.
하지만 이제 전세가 바뀌고 있습니까?
규모가 커질수록 펀드는 자체적으로 정의한 제한된 공간에서 적절한 기회를 찾기 위해 압박을 받을 것입니다. 물론 같은 공간에 너무 많은 경쟁 펀드가 있습니다.
펀드가 평균 회귀에 직면하거나 전체 시가 총액에 개방하는 것은 시간 문제입니다.
SBI 블루칩 펀드의 투자 목표 에 투자할 것이라고 밝혔습니다.
여기에서 이해해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
첫 번째 , BSE 100은 펀드의 벤치마크입니다. BSE 100은 일반적으로 BSE에서 거래되는 시가 총액 기준으로 가장 큰 100대 기업입니다.
BSE 100은 S&P와 BSE가 특정 매개변수를 사용하여 만든 지수입니다. 여기에서 BSE 웹사이트에 대해 자세히 알아보세요.
두 번째 , 펀드는 BSE 100 지수에서 시가총액이 가장 낮거나 같은 주식에 투자할 것이라고 말합니다.
이것이 의미하는 바는 펀드가 BSE 100의 일부가 아닌 주식에 투자할 수 있다는 것입니다.
따라서 펀드는 주로 대형주, 우량주에 투자하지만 일부 중형주 추가도 주저하지 않을 것이라고 기대할 수 있습니다. SBI 블루칩 펀드는 순수한 대형 펀드가 아닙니다.
이는 자산 할당으로 이어집니다. 기금의.
실제로 펀드의 현재 지분 자산 배분을 보면 포트폴리오의 약 70%가 대형주이고 나머지는 중형주와 소형주입니다.
이 펀드는 또한 필요하다고 느낄 때 현금을 보유하고 있으며 지난 5년 정도 동안 지속적으로 현금을 보유하고 있습니다. 현재 이 펀드는 포트폴리오에 약 11%의 현금을 보유하고 있습니다.
펀드 매니저는 더 합리적인 가격의 기회를 사용할 수 있도록 시장 조정을 기대하고 있나요? 아마도.
참고로, 포트폴리오 회전율 =해당 기간의 평균 AUM으로 나눈 기준 기간의 총 구매 또는 판매 중 낮은 값입니다.
펀드의 포트폴리오 회전율 수년 동안 76%에서 100+% 범위에 있었습니다. 이는 활동이 너무 많음을 나타냅니다.
이 펀드는 또한 성공을 최대한 활용하고 있습니다. 펀드 하우스는 재무 건전성을 유지하기 위해 하나의 펀드에만 의존하고 있습니다.
비용 비율 직접 계획 펀드의 비율은 2016년 3월 0.57%에서 현재 1.07%로 두 배 증가했습니다.
글쎄요, 지금은 아무도 눕고 있지 않습니다!
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